O Cenário Mundial de Fertilizantes BIENAL DOS NEGÓCIOS DA AGRICULTURA – 2009 Cuiabá, 20 de agosto de 2009 Painel: Fertilizantes e seus impactos na renda.

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1 O Cenário Mundial de Fertilizantes BIENAL DOS NEGÓCIOS DA AGRICULTURA – 2009 Cuiabá, 20 de agosto de 2009 Painel: Fertilizantes e seus impactos na renda do produtor

2 Agenda: Cenário Mundial Cenário Brasileiro Cenário Mato-Grossense

3 Fontes: Cenário Mundial

4 Cenário Mundial - Econômicos Figure 3: Real GDP Growth (% change) Source: IMF Emerging and developing economies Advanced economies

5 Cenário Mundial - Econômicos WheatCoarse Grains Rice (milled) Total 2006592.0 982.6420.61 995.2 2007609.71 077.2433.82 120.7 2008 (e)682.71 098.3443.72 224.7 Change+12.0%+2.0%+2.3%+4.9% 2009 (f)657.61 081.6448.12 187.4 Change-3.7%-1.5%+1.0%-1.7% Source:USDA Table 4: World Cereal Production (mt)

6 Cenário Mundial - Econômicos Figure 9: Global Cereal Stock-to-Use Ratio Source: FAO and USDA

7 Cenário Mundial - Econômicos Regional Cereal Production Change 2009 vx. 2008 (%) Source: FAO -4,8% -11% +1.7% -8.2% +0.5% -0.8% 476 Mt 121 Mt 154 Mt 461 Mt 973 Mt 34 Mt

8 Cenário Mundial - Políticos 2007 2008 (e) 2009 (f) Change Meat Market (mt) Production (Mt) of which: Bovine meat 278,5 66.4 277,8 65.1 280,7 65.4 +1.0% + 0.4% Poultry 89.0 92.3 94.6+2.5% Pig meat 103.6100.8 101.0+0.2% Ovine meat 14.0 14.1 14.2+0.5% Trade (Mt) 22.8 23.9 24.5+2.5% Consumption per capita (kg/year) 42.1 41.6 -0.1% Milk/Milk Products Market (Mt milk equivalent) Production677.7692.7709.7+2.5% Trade 39.3 40.4 41.0+1.6% Consumption per capita (kg/year)102.6103.8105.1+1.3% Table 15: World Meat and Dairy Markets Source:FAO

9 % por Dólar adicional gasto em comida Source: USDA 70% 40% 10% Cenário Mundial - Políticos

10 Kg de grãos/para produção kg de carnes Consumo de grãos x Produção de carnes Cenário Mundial - Políticos

11 Cenário Mundial - Ambientais Figure 18: World Biofuel Production (BI) Fuel EthanolBiodiesel Source: FAPRI

12 Cenário Mundial - Ambientais Others EU: rapeseed for biodiesel Brazil: cane for Ethanol USA: maize for ethanol N P 2 O 5 K 2 O Source: IFA 32103210

13 Cenário Mundial – Projeções Curto Prazo N P2O5 K2O Total 06/07 97.4 38.1 26.9 162.4 07/08101.0 38.8 28.3 168.0 08/09 (e) 99.5 36.0 24.3 159.8 Change-1.5% -7.0%-14.3% -4.9% 09/10 (f)101.9 38.2 25.4 165.6 Change+2.5%+6.1%+4.7% +3.6% Figure 20: Anticipated Variation of Regional Fertilizer Demand in 2008/09 and 2009/10 (Mt)

14 Cenário Mundial – Projeções Médio Prazo Tabela 22: Global Fertilizer Consumption Forecasts to 2013/14 (Mt nutrients) Figure 21: Project Medium-Term Evolution Of Regional Fertilizer Demand (Mt)

15 Cenário Mundial Balanço Global – Oferta e Procura – 2009/2013 Previsões Nitrogênio Fósforo Potássio Enxofre

16 Cenário Mundial - Base: Demanda Mt nutrients20082009 e2013 f Nitrogen N 99.3101.0110.4 Phosphorous P 2 O 5 35.9 37.2 43.9 Potassium K 2 O 24.8 25.0 31.0 Total160,0163.2185.3 IFA World Fertilizer Demand: 2006-2013 World Fertilizer Consumption Calendar Year Basis P.Heffer, IFA. May 2009 Source: IFA Agriculture Committee May, 2009

17 Cenário Mundial - Nitrogênio 2009 2010 2011 2012 2013 Supply Capacity154 844158 276164 640172 693179 000 Total Supply *133 648137 437143 078149 451155 054 Demand Fertilizer Demand100 986103 819106 099108 300110 426 Non Fertilizer Demand 22 818 24 204 25 697 26 844 27 917 Distribution Losses 3 095 3 201 3 295 3 379 3 459 Total Demand126 899131 223135 090138 522141 801 Balance 6 749 6 214 7 988 10 929 13 253 of Production Capability 5 5 6 7 9 * Supply is capability, equating to th maximim achievable production. It is derived by multiplying capacity with the highest achievable operating rate. Table – World Nitrogen Derived Supply/Demand Balance (`000 metric tonnes N)

18 Cenário Mundial - Fósforo Supply is capability, equating to the maximum achievable production. It is derived by multiplying capacity with the highest achievable operating rate. gftrr 2009 2010 2011 2012 2013 Supply Capacity46 14247 56149 06553 39154 966 Total Supply39 78641 79243 57145 37846 952 Demand Fertilizer Demand30 20532 69134 25135 76437 162 Non Fertilizer Demand 5 129 5 357 5 514 5 567 5 897 Distribution Losses 707 761 795 827 861 Total Demand36 04138 80940 56142 15943 921 Balance 3 745 2 983 3 011 3 219 3 031 % of Production Capability 9 7 7 7 6 Table – World Phosphoric Acid Supply/Demand Balance (`metric tonnes P 2 O 5 ) World MAP and DAP: New Capacity

19 Cenário Mundial - Potássio 2009 2010 2011 2012 2013 Supply Capacity41 84744 04546 00451 85254 672 Total Supply*37 98739 45841 64644 35247 194 Demand Fertilizer Demand24 95826 95928 47529 79030 962 Non Fertilizer Demand 2 841 2 890 2 949 2 998 3 033 Distribution Losses 822 881 930 970 1 005 Total Demand28 62130 73032 35533 75835 000 Potential Balance 9 366 8 727 9 291 10 594 12 194 % of Production Capability 24 22 24 26 * Supply is capability, equating to the maximum achievable production. It is derived by multiplying capacity with the highest achievable operating rate. Table – World Potash Supply/Demand Balance (`000 metric tonnes K 2 O)

20 Cenário Mundial - Enxofre 47,5 48,4 49,6 47,8 50,1 55,1 57,5 60,6 63,7 47,3 47,7 48,2 45,5 47,1 50,8 53,8 57,3 60,7 Source: FAP World Sulphur Supply/Demand Balance -0,3-0,7-1,4 2,3 3,3 4,3 3,7 3,3 3,1

21 Cenário Brasileiro Entregas ao Consumidor Final 1000 t produtos

22 Cenário Brasileiro Entregas ao Consumidor Final - Brasil Janeiro- Julho (1000 ton)

23 Entregas ao Consumidor final por Estados Janeiro-Julho (1000 ton) Entregas ao Consumidor final por Estados Janeiro-Julho (1000 ton) Cenário Mato-Grossense

24 Cenário Brasileiro Relação de Trocas: Soja (60 Kg) por ton. adubo Fonte: ANDA

25 Cenário Brasileiro Relação de Trocas: Milho (60 Kg) por ton. adubo Fonte: ANDA

26 Cenário Brasileiro Relação de Trocas: Algodão Caroço ( 15 Kg) por ton. adubo Fonte: ANDA

27 Cenário Mato-Grossense Mato Grosso vs Cinturão do Milho (Corn Belt) nos Estado Unidos Fonte: J. L. Coelho, John Deere, 2001. Columbus Nashville Duluth Des Moines Mato Grosso Meio Oeste (E. U. A)

28 Cenário Mato-Grossense 19% 18% 17%15% 16% 13%14% 13% 14% 13% 15% 17% 15% 14%

29 Cenário Mato-Grossense Fonte: IMEA

30 PENSAMENTO DO DIA Quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho Tiger Woods

31 www.anda.org.br O b r i g a d o !