Processamento do bônus: bonificação em mercadoria

Apresentação em tema: "Processamento do bônus: bonificação em mercadoria"— Transcrição da apresentação:

1 Processamento do bônus: bonificação em mercadoria
SAP Best Practices

2 Objetivo, benefícios e principais etapas do processo
Este cenário descreve toda a seqüência de processos de um processo de vendas standard (venda no depósito) com um cliente, inclusive bonificação em mercadoria. O processo empresarial engloba todas as etapas, desde a criação de uma ordem até a compensação da conta de um cliente após o recebimento do pagamento. Benefícios Quando uma ordem é entrada, uma verificação de disponibilidade é executada e o local de expedição é automaticamente determinado. Bonificações em mercadoria incluídas são determinadas automaticamente. Um documento de faturamento é criado e lançamentos em FI e CO são lançados. Principais etapas do processo Criar ordem de venda Criação da remessa Efetuar picking Saída de mercadorias Faturamento

3 Aplicações SAP necessárias e Funções da empresa
SAP enhancement package 6 for SAP ERP 6.0 Funções da empresa Serviço ao cliente Encarregado do depósito Encarregado de faturamento

4 Descrição detalhada do processo
Processamento do bônus: bonificação em mercadoria O processo começa com a criação de uma ordem do cliente standard. Um registro de condição da bonificação em mercadoria foi criado para o material usado. Portanto, o cliente recebe um determinado montante de bonificação em mercadoria, dependendo da quantidade encomendada. É verificado se há material suficiente no depósito requerido. Se não houver, ocorrerá um movimento de estoque. Depois disso, as notas de picking são geradas para que os encarregados do depósito disponibilizem os produtos para entrega ao cliente. Após a realização do picking, a quantidade enviada fisicamente deverá ser registrada no sistema para garantir que não haja diferenças entre a ordem do cliente e o documento de remessa. No caso de diferenças reais, isso também pode ser documentado, assegurando lançamentos corretos. Após a conclusão do picking, o encarregado do depósito precisará liberar o estoque sistematicamente. Esse procedimento representa o registro real da quantidade física que está sendo enviada ao cliente. Isso resulta no registro do custo de produtos vendidos na contabilidade financeira. Depois que o estoque é liberado, a remessa pode ser faturada e a receita e o custo de produtos vendidos são registrados na contabilidade interna. Essa etapa significa o fim da transação comercial em vendas e distribuição.

5 Diagrama do fluxo do processo
Processamento do bônus: bonificação em mercadoria Evento Cliente necessita comprar um produto Cliente Ordem confirmação Documento de Faturamento Nota de remessa Serviço ao cliente Entrada de ordens do cliente Encarregado do depósito Picking Criação da remessa & Picking Saída de mercadorias CPV fornecedor Encarregado de faturamento Faturamento AR -Contabilidade declientes (157) Preparativos para o encerramento SD (203) AP = Contabilidade de fornecedores, AR= Contabilidade de clientes, CPV = Custo de produtos vendidos

6 Legenda Símbolo Descrição Comentários da utilização Símbolo Descrição
Faixa: identifica uma função do usuário, como revisor de faturas ou representante de vendas. Esta faixa também pode identificar uma unidade organizacional ou grupo de empresas, em vez de uma função específica. Os outros símbolos de fluxo do processo nesta tabela aparecem nestas linhas. Você tem tantas linhas quantas forem necessárias para cobrir todas as funções no cenário. A faixa de função contém tarefas comuns àquela função. Eventos externos: contém eventos que começam ou terminam o cenário, ou influenciam o curso de eventos do cenário. Linha de fluxo (sólida): a linha indica a seqüência normal de etapas e direção do fluxo no cenário. Linha de fluxo (pontilhada): a linha indica o fluxo de tarefas utilizadas com pouca freqüência ou tarefas condicionais em um cenário. A linha também pode levar a documentos envolvidos no fluxo do processo. Conecta duas tarefas em um processo de cenário ou um evento sem etapas Atividade comercial/evento: identifica uma ação que leva para dentro ou para fora do cenário, ou um processo externo que ocorre durante o cenário Não corresponde a uma etapa da tarefa no documento Processo da unidade: identifica uma tarefa que é abordada etapa a etapa no cenário Corresponde a uma etapa da tarefa no documento Referência a processo: se o cenário fizer referência a um outro cenário no total, coloque o número e nome do cenário aqui. Referência a sub-processo: se o cenário fizer referência a um outro cenário em parte, coloque aqui o número e o nome do cenário bem como os números das etapas daquele cenário Decisão do processo: identifica um ponto de decisão/ramificação, significando uma escolha a ser feita pelo usuário final. As linhas representam escolhas diferentes que surgem de partes diferentes do losango. Em geral, não corresponde a uma etapa da tarefa no documento; reflete uma escolha a ser feita após a execução da etapa Símbolo Descrição Comentários da utilização Para o próximo/Do próximo diagrama: leva à página seguinte/anterior do diagrama O fluxograma continua na página seguinte/anterior Impressão/documento: identifica um documento, relatório ou formulário impresso Não corresponde a uma etapa da tarefa em um documento; é utilizado para refletir um documento gerado por uma etapa da tarefa; essa forma não tem nenhuma linha de fluxo de saída Dados reais financeiros: indica um documento de lançamento financeiro Planejamento do orçamento: indica um documento de planejamento do orçamento Processo manual: cobre uma tarefa que é feita manualmente Em geral, não corresponde a uma etapa da tarefa em um documento; utilizado para refletir uma tarefa que é executada manualmente, como descarregar um caminhão em um depósito, que afeta o fluxo do processo. Versão/dados existentes: este bloco cobre dados que são alimentados de um processo externo Em geral, não corresponde a uma etapa da tarefa em um documento; essa forma reflete os dados provenientes de uma fonte externa; esta etapa não tem linhas de fluxo de entrada Decisão aprovar/reprovar do sistema: este bloco cobre uma decisão automática feita pelo software Em geral, não corresponde uma etapa da tarefa no documento; é utilizado para refletir uma decisão automática feita pelo sistema após a execução de uma etapa. Conexão do diagrama <Função> Impressão/ documento Externo ao SAP Dados reais financeiros Planejamento do orçamento Atividade comercial/ evento Processo da unidade Processo manual Referência a processo Versão/ dados existentes Referência a sub-processo Decisão do processo Decisão de aprovar/ reprovar do sistema

7