Fórum Missão Exportar 11 de Dezembro de 2008 China Oportunidades de exportação Research Sectorial.

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1 Fórum Missão Exportar 11 de Dezembro de 2008 China Oportunidades de exportação Research Sectorial

2 Fórum Missão Exportar 2Dezembro 2008 Top 10 exportações de mercadorias portuguesas, 2008 E (% total) Automóveis, tractores e outros veículos terrestres 11.7% Máquinas, aparelhos e materiais eléctricos 10.9% Reactores nucleares, máquinas e aparelhos mecânicos 7.7% 6.4% Combustíveis e óleos minerais, matérias betuminosas Vestuário e seus acessórios de malha 4.3% Plásticos e suas obras 4.0% Calçado, polainas e artefactos 3.5% Ferro fundido, ferro ou aço 3.0% Obras de ferro fundido, ferro ou aço 2.9% Papel e cartão e obras de pasta celulose 2.8%

3 Research SectorialFórum Missão Exportar 3Dezembro 2008 Os 13 mercados alvo seleccionados

4 Research SectorialFórum Missão Exportar 4Dezembro 2008 Exportações portuguesas para os 13 países, 2003 e 2008 Ranking 2008 E TCMA 03-08 E (%) 5 47.5 7 40.9 15 21.0 16 23.1 23 9.9 27 10.1 294.6 37 35.4 38 39.0 39 16.8 11 487 EUR milhões 2008 E 18 35 47 73 77 87 187 191 205 281 293 1 403 2 034 Líbia Venezuela Índia Emirados Árabes Unidos África do Sul Moçambique China Argélia Rússia Marrocos Brasil EUA Angola 2003 2008 E 46 52 66 17.8 -2.6 25.7

5 Research SectorialFórum Missão Exportar 5Dezembro 2008 Importações do mundo e de Portugal realizadas pelo conjunto dos 13 países, 2007 Total importações dos 13 países EUR 2 811 mil milhões Aumentar a quota das importações com origem em Portugal Total de importações dos 13 Países de Portugal EUR 5.3 mil milhões 0.2% do total das importações dos 13 países

6 Research SectorialFórum Missão Exportar 6Dezembro 2008 Previsões de crescimento real do PIB, 2009 e 2010 Brasil 2009: 3.0% 2010: 4.4% Angola 2009: 12.8% 2010: 11.9% EUA 2009: -0.7% 2010: 2.0% Marrocos 2009: 5.5% 2010: 5.8% África do Sul 2009: 3.3% 2010: 4.2% China 2009: 8.5% 2010: 9.8% Índia 2009: 6.3% 2010: 7.7% Rússia 2009: 3.5% 2010: 6% Moçambique 2009: 6.7% 2010: 6.6% Argélia 2009: 4.5% 2010: 5.1% Líbia 2009: 8.1% 2010: 10.5% Venezuela 2009: 2% 2010: 2% Emiratos Árabes Unidos 2009: 6.0% 2010: 5.6% PIB Mundo 2009: 2.2%

7 Research SectorialFórum Missão Exportar 7Dezembro 2008 China: dados económicos E PIB (tvr, %)8.5 Inflação (%)4.3 População (Milhões)1 334.3 Saldo Balança Corrente (% PIB)9.2 Taxa de Câmbio (por EUR)8.4 Facilidade Fazer Negócios (DB 2009 rank)83/181 Comércio Transfronteiriço (DB 2009 rank)48/181 9.8 3.9 1 354.3 10.0 8.3 20092010 --

8 Research SectorialFórum Missão Exportar 8Dezembro 2008 Top 10 importações da China do mundo Nomenclatura Combinada 2003 (EUR Milhões) 2007 (EUR Milhões) TCMA 03-07 (%) Ranking 2007 Peso 2007 (%) 8542- Circuitos integrados e microconjuntos electrónicos 36 945.4 94 067.1 26.3 1 13.8 2709- Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos 17 47 0.9 58 259.0 35.1 2 8.5 9013- Dispositivos de cristais líquidos 11 197.8 33 070.8 31.1 3 4.8 2601- Minérios de ferro e seus concentrados, incluídas as pirites de ferro ustuladas (cinzas de pirites) 4 288.8 24 656.0 54.8 4 3.6 8471- Máquinas automáticas para processamento dados/unidades; leitores magnéticos 10 077.8 15 487.4 11.3 5 2.3 8473- Partes e acessórios para máquinas e aparelhos mecânicos 10 657.3 12 750.2 4.6 6 1.9 8517- Aparelhos eléctricos para telefonia ou telegrafia, por fios; vídeofones 2 727.9 12 355.1 45.9 7 1.8 2710- Óleos de petróleo ou minerais betuminosos, excepto óleos brutos 5 178.4 11 999.3 23.4 8 1.8 8541- Díodos, transístores, dispositivos fotossensíveis, semicondutores 6 647.2 11 400.1 14.4 9 1.7 8479-Máquinas e aparelhos mecânicos não especificados 5 598.1 9 802.4 15.0 10 1.4

9 Research SectorialFórum Missão Exportar 9Dezembro 2008 Top 10 importações da China de Portugal Nomenclatura Combinada 2003 (EUR Milhões) 2007 (EUR Milhões) TCMA 03-07 (%) Ranking 2007 Peso 2007 (%) 8542- Circuitos integrados e microconjuntos electrónicos 33.8 116.3 36.2 1 41.4 2515- Mármores, travertinos, granitos belgas e outras pedras calcárias de cantaria ou de construção 4.4 18.9 43.9 2 6.7 8473- Partes e acessórios para máquinas de escrever e outras máquinas e aparelhos de escritório 47.2 15.1 -24.8 3 5.4 8532- Condensadores eléctricos, fixos, variáveis ou ajustáveis 6.1 14.2 23.6 4 5.1 4504- Cortiça aglomerada (com ou sem aglutinantes) e suas obras 3.2 9.0 29.7 5 3.2 0303- Peixes congelados excepto os filetes eoutra carne de peixe 4.2 7.0 13.9 6 2.5 8409- Partes reconhecíveis como exclusiva/ principalmente para motores de pistão 0. 85.7 65.6 7 2.0 3915- Desperdícios, resíduos e aparas de plástico 0.2 5.2 131.0 8 1.9 8536- Aparelhos eléctricos para interrupção, seccionamento e protecção 1.9 5.2 28.6 9 1.8 4501- Cortiça natural em bruto ou simplesmente preparada; desperdícios de cortiça 4.7 4.9 0.9 10 1.7

10 Research SectorialFórum Missão Exportar 10Dezembro 2008 Oportunidades de exportação para a China 8542-Circuitos integrados e microconjuntos electrónicos 2902-Hidrocarbonetos cíclicos 2603-Minérios de cobre e seus concentrados 8443-Máquinas e aparelhos impressão e máquinas auxiliares para impressão 7404-Desperdícios,resíduos e sucata de cobre 9001-Fibras ópticas e feixes de fibras ópticas 8507-Acumuladores eléctricos e seus separadores, de forma quadrada ou rectangular 8481 - Torneiras, válvulas e dispositivos semelhantes, para canalizações, caldeiras 3920 - Outras chapas, folhas e lâminas, de plástico não alveolar, não reforçadas 3004 - Medicamentos, em doses ou acondicionados, para venda a retalho

11 Research SectorialFórum Missão Exportar 11Dezembro 2008 Oportunidades de exportação para a China Nomenclatura Combinada 2003 (EUR Milhões) 2007 (EUR Milhões) TCMA 03-07 (%) Ranking 2007 Peso 2007 (%) 8542- Circuitos integrados e microconjuntos electrónicos 36 945.4 94 067.1 26.3 1 13.8 2902- Hidrocarbonetos cíclicos 2 692.4 6 472.9 24.5 18 0.9 2603- Minérios de cobre e seus concentrados 1 140.4 6 450.0 54.2 19 0.9 8443- Máquinas e aparelhos impressão e máquinas auxiliares para impressão 1 257.5 5 568.6 45.1 23 0.8 7404- Desperdícios, resíduos e sucata de cobre 1 177.5 4 662.1 41.1 28 0.7 9001- Fibras ópticas e feixes de fibras ópticas 1 010.3 3 857.3 39.8 31 0.6 8507- Acumuladores eléctricos e seus separadores, de forma quadradra ou rectangular 1 703.5 3 827.3 22.4 32 0.6 8481- Torneiras, válvulas e dispositivos semelhantes, para canalizações e caldeiras 1 283.7 2 731.2 20.8 41 0.4 3920- Outras chapas, folhas e lâminas, de plástico não alveolar, não reforçadas 1 252.7 2 614.1 20.2 44 0.4 3004- Medicamentos, em doses ou acondicionados, para venda a retalho 994.1 2 033.8 19.6 59 0.3

12 Research SectorialFórum Missão Exportar 12Dezembro 2008 Exportações de serviços portugueses, 2008 E (% total) Viagens e turismo 43.6% Transportes 26.0% Outros serviços fornecidos por empresas 17.9% Serviços de construção 3.5% Serviços de comunicação 3.5% Serviços de informação e de informática 1.3% Serviços financeiros 1.3% Serviços de natureza pessoal, cultural e recreativa 1.2% Operações governamentais 0.9% Seguros 0.6% Direitos de utilização 0.3%

13 Research SectorialFórum Missão Exportar 13Dezembro 2008 Expansão internacional complementa o crescimento doméstico. Enfoque estratégico no eixo atlântico: Espanha, Magreb, Angola e Brasil. A actividade bancária internacional cobre os “mercados naturais” mais importantes para Portugal, nomeadamente os países de destino da emigração portuguesa, mercados com afinidades culturais com Portugal, como Espanha, Magreb, Angola, Brasil, ou áreas de know-how específico, alavancando a experiência em Portugal e em outros países. O BES é o único banco português com presença física Ibérica na Banca de Empresas, Banca de Investimentos, Afluentes, Private Banking e Gestão de Activos. No Brasil, o BES tem como objectivo reforçar a posição do banco de investimento, apoiando as empresas portuguesas com relações comerciais com o Brasil. Em Angola, o grupo BES está presente a nível do Private Banking, Banca de Empresas e Banca de Investimento. Através de Acordos de Parceria e Cooperação com diversos bancos em vários países, o BES garante um apoio directo a diferentes mercados com equipas especializadas no apoio à internacionalização. 6 Sucursais internacionais 12 Escritórios de Representação Filiais & Associados BES Vénétie (França) BMCE (Marrocos) BES Angola BESI Brasil Novos Projectos Dubai – Banca de Investimento EUA – Banca de Investimento Hong Kong – Banca de Investimento Argélia – Unidade Local de Apoio Bradesco (Brasil) BES Oriente (Macau) ES Bank (Florida, EUA) ES plc (Irlanda) Papel dinamizador do BES (I)

14 Research SectorialFórum Missão Exportar 14Dezembro 2008 Para abordar de forma integrada e servir os Clientes empresariais no seu crescimento internacional existem a Unidade de Mercados Emergentes e a recentemente criada Unidade Internacional Premium. Estas áreas dispõem de equipas de Gestores dedicados, visando estimular e facilitar o desenvolvimento de negócio nas geografias prioritárias para os Clientes. Papel dinamizador do BES (II) Gestores de Negócio Internacional dcb.uip@bes.pt Américas 1 Europe, Middle-East, Asia and Africa Pedro Silva + 351 21 883 10 39 pedrosilva@bes.pt Bruno Pereira + 351 21 310 64 04 bmpereira@bes.pt EMEAA 1

15 Research SectorialFórum Missão Exportar 15Dezembro 2008 United Nations Commodity Trade Statistics Database (http://comtrade.un.org/db/); Fontes e informação (http://fd.comext.eurostat.cec.eu.int/xtweb/) Banco Espírito Santo (www.bes.pt) World Economic Outlook (www.imf.org) www.doingbusiness.org (World Bank Group) (www.ine.pt) (www.bportugal.pt)

16 Research SectorialFórum Missão Exportar 16Dezembro 2008 Director CoordenadorMiguel Frasquilhomfrasquilho@bes.pt Direcção Research Sectorial Miguel Malaquias Pereira Artur Alves Pereira mbpereira@bes.pt aapereira@bes.pt Francisco Mendes Palmafmpalma@bes.pt Susana Barrosmsbarros@bes.pt Paulo Talhão Paulinopmpaulino@bes.pt Luís Ribeiro Rosaluis.c.rosa@bes.pt Conceição Leitãomcleitao@bes.pt Cristina Marquescristina.marques@bes.pt