Jose Armando Taddei Brasília, 25 de maio de 2010

Apresentação em tema: "Jose Armando Taddei Brasília, 25 de maio de 2010"— Transcrição da apresentação:

1 Jose Armando Taddei Brasília, 25 de maio de 2010
XI Seminário Nacional de Petróleo e Gás Natural no Brasil: Desafios e Oportunidades Jose Armando Taddei Brasília, 25 de maio de 2010

2 ONIP

3 Histórico Compete Brasil (1997); Estudo ANP (1998); OSO (UK)
Norsok (Norway)

4 ONIP Governo Indústria Brasileira Operadores de O&G

5 Quadro de Associados Companhias de Petróleo ABPIP IBP Petrobras

6 Quadro de Associados Fornecedores de Bens e Serviços ABCE ABDIB ABEAM
ABEMI ABESPETRO ABIMAQ ABINEE ABITAM ASSESPRO ABRAPET SINAVAL CNI FENASEG FIEB FIEMG FIESP FINDES FIRJAN FIERGS FIESC FIEP FIEPE IABS SEBRAE CIESP SOBENA

7 Quadro de Associados Governo Federal Governo Estadual ABDI ANP BNDES
FINEP MDIC Governo Estadual Bahia Espírito Santo Minas Gerais Rio de Janeiro Rio Grande do Norte São Paulo Sergipe

8 Investimentos

9 Investimentos Industriais 2009-2012
Total : R$ 450 bilhões Setor Petróleo : 60%

10 Investimentos de Infra-Estrutura e P&G 2009-2012
Total Infra-Estrutura : R$ 319 bilhões Infra-Estrutura + Petróleo : R$ 589 bilhões Setor Petróleo : R$ 270 bilhões (85% / 46% )

11 Investimentos Industriais e Infra-Estrutura 2009-2012
Total : R$ 770 bilhões Setor Petróleo : 35%

12 Investimento Histórico Petrobras
Fonte: Petrobras

13 Investimentos no Brasil 2009-2013
US$ 195,8 bilhões Fonte: Petrobras e IBP

14 Investimentos em E&P 2009-2013 US$ 121 bilhões
Petrobras US$ 92 bilhões Outras US$ 29 bilhões Fonte: Petrobras e IBP

15 Investimentos no Pré-Sal 2009-2013
US$ 45 bilhões Petrobras US$ 28 bilhões Outras US$ 17 bilhões Fonte: Petrobras e IBP

16 Principais Projetos Sondas para Exploração
2007 2008 Previsão Petrobras Petrobras Petrobras Próprias Afretada Próprias Afretada 2 9 8 28 Navios 4 SS ~US$ bilhões

17 Principais Projetos Unidades de Produção
Últimos 7 anos Construção e Previsão Outras Operadoras Outras Operadoras Petrobras Petrobras Próprias Afretada Próprias Afretada FPSO / SS / TLWP 6 8 3 7 2 1 Jack-Up Fixas 2 2 2 2 Pré-Sal 8 4 ~US$ 52 bilhões

18 Principais Projetos TM – Transpetro( Promef 1 e 2)
Licitados A Licitar Suezmax 14 Aframax Aframax 8 Panamax 4 Produtos 4 8 Gaseiros 11 Outros 3 33 19 ~US$ 5,5 bilhões

19 Principais Projetos TM – Barcos de Apoio
Últimos 8 anos Em contratação A contratar Manuseio de âncora 9 9 45 9 2 8 Rebocadores 32 10 54 Suprimentos Recolhimento de óleo 3 15 50 24 122 ~US$ 15 bilhões

20 Principais Projetos Abastecimento
COMPERJ Investimento : US$ 9 bilhões* Capacidade : 150 mil bpd 100% Petrobras Pernambuco 50% Petrobras Investimento : US$ 5 bilhões* Capacidade : 200 mil bpd Novas Refinarias 50% PDVSA Rio Grande do Norte 100% Petrobras Capacidade : 80 mil bpd Ceará 100% Petrobras Capacidade : 300 mil bpd Maranhão 100% Petrobras Capacidade : 600 mil bpd Refinarias Existente 1.330 mil bpd Investimento : US$ 13 bilhões* Expansão e Modernização * ~ US$ 27 bi

21 Principais Projetos Gás e Energia
Gasene Gasodutos Urucu-Coari-Manaus GasducIII Malhas NE e SE Canoas Térmicas Cubatão Três Lagoas Termoaçu GNL Pecem Rio de Janeiro

22 Pré Sal Oportunidades, Desafios e Riscos

23 A Nova Província (Pré-Sal)

24 Impacto sobre as Reservas – milhões de bbl
Tupi, Guará e Iara (Pré-Sal) ~13 bi

25 Reservas Mundiais Pré-Sal* *Tupi, Iara, Guará

26 Macro Desafios Existem pelo menos duas regiões distintas no denominado ambiente do pré-sal: Bacia de Santos (Tupi, Iara, Guara) Lâmina d’agua : m até m Profundidade: de m até m Logística: 300 km da costa Camada de sal: m Bacia de Campos (ES / Jubarte) Lâmina d’agua : m até m Profundidade: de m até m Logística: 70 km da costa, com infra-estrutura Camada de sal: 200 m

27 Novas Macro Oportunidades
Oportunidades para o Brasil Aumento das reservas provadas pode ultrapassar os 100% Óleo médio-leve: aumento do valor de mercado Produção irá aumentar consideravelmente Escala na produção industrial Ampliação das encomendas, condições objetivas para criar uma indústria de suprimento offshore de escala mundial Disponibilidades de recursos para investimentos Possibilidades de parcerias

28 Ampliação das Oportunidades Locais Tradicionais
Construção civil Canteiros p/ offshore Máquinas e equipamentos Materiais e insumos Instrumentação Transporte/dutos Construção e Operação Naval Telecomunicações Informática Infra-estrutura portuária Terminais Armazenagem/tancagem Manutenção Eletro-Eletrônico Construção e Montagem Industrial Cadeia de Suprimento de Consumíveis

29 Novos Desafios Tecnológicos
Materiais especiais Modelagens Nanotecnologia Plataforma totalmente desabitada Automação Dutos inteligentes Sensores especiais Reservatórios Engenharia de Poços Garantia de Escoamento Logística de Gás Associados Engenharia Submarina Aproveitamento do Gás Natural CO2

30 Riscos Captação de financiamento externo atrelado a suprimento
Atração de empresas do exterior (importação ou deslocamento da industria local, para setores de menor valor agregado) “Competitividade” chinesa Cliente Único

31 Pontos Críticos Sistêmicos Estruturais
Custo do Capital ( inclusive do Capital de Giro ) Câmbio Sistema Tributário Estruturais Tecnologia nas Empresas (PD&I na produção) Engenharia Nacional - Sustentabilidade Recursos Humanos Qualificados Prominp / PNQP 2007 – 2010 – R$ 200 milhões profissões (60 mil até set2009 e 80 mil até mar2010) 2010 – R$ 500 milhões Ambiente Educacional Brasil 30 mil formandos / ano engenheiros -> 8% -> 1,6 a cada 10 mil hab China 600 mil formandos / ano engenheiros -> 40% -> 4,6 a cada 10 mil hab

32 Principais Indicadores
1999 Reservas Provadas 8,1 bilhões bbl de óleo 231 bilhões m³ de gás Produção 1.098 mil bpd de óleo 32 milhões m³/d de gás Investimento Anual US$ 4 bilhões Preço do Brent US$ 17,90 bbl 2009 Reservas Provadas 12,8 bilhões bbl de óleo 366 bilhões m³ de gás Produção 1.950 mil bpd de óleo 58 milhões m³/d de gás Investimento Anual US$ 40 bilhões Preço do Brent US$ 61,74 bbl