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XI Seminário Nacional de Petróleo e Gás Natural no Brasil: Desafios e Oportunidades Jose Armando Taddei Brasília, 25 de maio de 2010.

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1 XI Seminário Nacional de Petróleo e Gás Natural no Brasil: Desafios e Oportunidades Jose Armando Taddei Brasília, 25 de maio de 2010

2 ONIP

3 Histórico Compete Brasil (1997); Estudo ANP (1998); – OSO (UK) – Norsok (Norway)

4 ONIP Governo Operadores de O&G Indústria Brasileira

5 Quadro de Associados Companhias de Petróleo –ABPIP –IBP –Petrobras

6 Quadro de Associados ABCE ABDIB ABEAM ABEMI ABESPETRO ABIMAQ ABINEE ABITAM ASSESPRO ABRAPET SINAVAL CNI FENASEG FIEB FIEMG FIESP FINDES FIRJAN FIERGS FIESC FIEP FIEPE IABS SEBRAE CIESP SOBENA Fornecedores de Bens e Serviços

7 Quadro de Associados Governo Federal –ABDI –ANP –BNDES –FINEP –MDIC Governo Estadual –Bahia –Espírito Santo –Minas Gerais –Rio de Janeiro –Rio Grande do Norte –São Paulo –Sergipe

8 Investimentos

9 Investimentos Industriais Total : R$ 450 bilhões Setor Petróleo : 60%

10 Investimentos de Infra-Estrutura e P&G Total Infra-Estrutura : R$ 319 bilhões Infra-Estrutura + Petróleo : R$ 589 bilhões Setor Petróleo : R$ 270 bilhões (85% / 46% )

11 Investimentos Industriais e Infra-Estrutura Total : R$ 770 bilhões Setor Petróleo : 35%

12 Investimento Histórico Petrobras Fonte: Petrobras

13 Investimentos no Brasil US$ 195,8 bilhões Fonte: Petrobras e IBP

14 Investimentos em E&P US$ 121 bilhões Petrobras US$ 92 bilhões Outras US$ 29 bilhões Fonte: Petrobras e IBP

15 Investimentos no Pré-Sal US$ 45 bilhões Petrobras US$ 28 bilhões Outras US$ 17 bilhões Fonte: Petrobras e IBP

16 Principais Projetos Sondas para Exploração Petrobras Próprias Afretada Navios SS Previsão Petrobras 28 ~US$ bilhões

17 Últimos 7 anos Construção e Previsão Petrobras Outras Operadoras Outras Operadoras Próprias Afretada FPSO / SS / TLWP Jack-Up Fixas Principais Projetos Unidades de Produção ~US$ 52 bilhões Pré-Sal 84

18 LicitadosA Licitar Aframax Principais Projetos TM – Transpetro( Promef 1 e 2) Suezmax Aframax Panamax Produtos Gaseiros Outros ~US$ 5,5 bilhões

19 Em contrataçãoA contratar Principais Projetos TM – Barcos de Apoio Manuseio de âncora Rebocadores Suprimentos Recolhimento de óleo Últimos 8 anos ~US$ 15 bilhões

20 Principais Projetos Abastecimento Novas Refinarias COMPERJ Pernambuco Rio Grande do Norte Ceará Maranhão Investimento : US$ 9 bilhões* Capacidade : 150 mil bpd Investimento : US$ 5 bilhões* Capacidade : 200 mil bpd 100% Petrobras 50% Petrobras 50% PDVSA 100% Petrobras Capacidade : 80 mil bpd Capacidade : 300 mil bpd 100% Petrobras Capacidade : 600 mil bpd 100% Petrobras Refinarias Existente Investimento : US$ 13 bilhões* Expansão e Modernização mil bpd * ~ US$ 27 bi

21 Principais Projetos Gás e Energia Gasodutos Gasene Urucu-Coari-Manaus GasducIII Malhas NE e SE Térmicas Canoas Cubatão Três Lagoas Termoaçu GNL Pecem Rio de Janeiro

22 Pré Sal Oportunidades, Desafios e Riscos

23 A Nova Província (Pré-Sal)

24 Impacto sobre as Reservas – milhões de bbl Tupi, Guará e Iara (Pré-Sal) ~13 bi

25 Reservas Mundiais Pré-Sal* *Tupi, Iara, Guará

26 Macro Desafios Existem pelo menos duas regiões distintas no denominado ambiente do pré-sal: –Bacia de Santos (Tupi, Iara, Guara) Lâmina dagua : m até m Profundidade: de m até m Logística: 300 km da costa Camada de sal: m –Bacia de Campos (ES / Jubarte) Lâmina dagua : m até m Profundidade: de m até m Logística: 70 km da costa, com infra-estrutura Camada de sal: 200 m

27 Novas Macro Oportunidades Oportunidades para o Brasil –Aumento das reservas provadas pode ultrapassar os 100% –Óleo médio-leve: aumento do valor de mercado –Produção irá aumentar consideravelmente –Escala na produção industrial –Ampliação das encomendas, condições objetivas para criar uma indústria de suprimento offshore de escala mundial –Disponibilidades de recursos para investimentos –Possibilidades de parcerias

28 Construção civil Canteiros p/ offshore Máquinas e equipamentos Materiais e insumos Instrumentação Transporte/dutos Construção e Operação Naval Telecomunicações Informática Infra-estrutura portuária Terminais Armazenagem/tancagem Manutenção Eletro-Eletrônico Construção e Montagem Industrial Cadeia de Suprimento de Consumíveis Ampliação das Oportunidades Locais Tradicionais

29 Novos Desafios Tecnológicos Materiais especiais Modelagens Nanotecnologia Plataforma totalmente desabitada Automação Dutos inteligentes Sensores especiais Reservatórios Engenharia de Poços Garantia de Escoamento Logística de Gás Associados Engenharia Submarina Aproveitamento do Gás Natural CO2

30 Riscos Captação de financiamento externo atrelado a suprimento Atração de empresas do exterior (importação ou deslocamento da industria local, para setores de menor valor agregado) Competitividade chinesa Cliente Único

31 Pontos Críticos Sistêmicos –Custo do Capital ( inclusive do Capital de Giro ) –Câmbio –Sistema Tributário Estruturais –Tecnologia nas Empresas (PD&I na produção) –Engenharia Nacional - Sustentabilidade –Recursos Humanos Qualificados Prominp / PNQP –2007 – 2010 – R$ 200 milhões profissões (60 mil até set2009 e 80 mil até mar2010) –2010 – R$ 500 milhões Ambiente Educacional –Brasil30 mil formandos / ano engenheiros -> 8% -> 1,6 a cada 10 mil hab –China600 mil formandos / ano engenheiros -> 40% -> 4,6 a cada 10 mil hab

32 Principais Indicadores 1999 Reservas Provadas –8,1 bilhões bbl de óleo –231 bilhões m³ de gás Produção –1.098 mil bpd de óleo –32 milhões m³/d de gás Investimento Anual –US$ 4 bilhões Preço do Brent –US$ 17,90 bbl 2009 Reservas Provadas –12,8 bilhões bbl de óleo –366 bilhões m³ de gás Produção –1.950 mil bpd de óleo –58 milhões m³/d de gás Investimento Anual –US$ 40 bilhões Preço do Brent –US$ 61,74 bbl


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