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Situação atual da indústria química no Brasil e no Mundo: Perspectivas e ameaças Gabriel Lourenço Gomes Chefe do Departamento de Indústria Química Junho.

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1 Situação atual da indústria química no Brasil e no Mundo: Perspectivas e ameaças Gabriel Lourenço Gomes Chefe do Departamento de Indústria Química Junho 2011 Julho/2009

2 Importância da Indústria Química Fonte: Abiquim 8ª no ranking mundial 228,8 130,2 +14,5%

3 Importância da Indústria Química

4 Déficit da Balança Comercial Química O aumento da produção tem sido insuficiente para atender a demanda, com forte dependência de importações Déficits em todos os anos da série com aceleração na década atual (elevada elasticidade com o PIB, industrial e agrícola, e forte influência de preços e câmbio)

5 Déficit da Balança Comercial Química Distribuição do déficit de R$ 22 bilhões segundo segmento em 2010 (Valor) Fonte: Elaboração BNDES com base em SECEX/MDIC

6 Gargalos ao desenvolvimento Ambiente geral de negócios –Tributação complexa e elevada –Custo elevado de capital para capital giro –Limitações logísticas em portos, rodovias e abastecimento de gás –Carência de Recursos Humanos qualificados –Baixa capacidade de inovação das empresas

7 Limitações específicas para a Indústria química Preços e disponibilidades de matérias-primas petroquímicas – nafta e gás – pouco competitivos com produtores do Oriente Médio, Ásia e EUA. Tendência de construção de capacidade após a materialização da demanda. Reduzido número de empresas nacionais competitivas internacionalmente, aliada a consolidação de players e transição para mercados globais Custo da energia elevado Reduzida diversificação da produção local, aliada à dificuldade de atração de novos investimentos de empresas internacionais. Defasagem tecnológica das empresas químicas e dos fornecedores locais: empresas de engenharia, fabricantes de bens de capital como tubulações, bombas, medidores e serviços de TI. Gargalos ao desenvolvimento

8 Ameaças –Concorrência internacional (atuação chinesa no comércio mundial de produtos finais) –Escala das novas plantas petroquímicas, com baixo custo de matérias-primas, principalmente nos mega-complexos do Oriente Médio integrados até a produção de parques de transformados plásticos. –Redescoberta da petroquímica americana com o shale gas –Restrições ambientais internacionais e fechamento das economias desenvolvidas com barreiras não tarifárias no caso da petroquímica (Reach, ChAMP, etc)

9 Perspectivas –Aumento das reservas nacionais com o pré-sal, com perspectivas de matérias-primas petroquímicas (nafta e gás natural) –Perspectivas de novos desenvolvimentos em química verde pela importância crescente da produção sustentável no plano mundial –Projeção de crescimento econômico sustentável, com elevação do poder de compra. –Eventos esportivos (Copa do Mundo e Olimpíadas) –Espaço econômico para integração da AL

10 Desafios –Atendimento ao crescimento do consumo interno. –Melhora da balança comercial. –Diversificação da produção e ampliação da participação em segmentos de maior valor agregado. –Internacionalização de empresas químicas brasileiras. –Elevação dos investimentos em tecnologia e inovação.

11 Necessidade de Investimentos na química (PACTO) Pacto Nacional da Indústria Química (US$ bilhões) Fonte: ABIQUIM média anual US$ 8,7 bilhões

12 Previsão Investimentos BNDES

13 Projetos Fertilizantes –Petrobras: Investimentos em 4 fábricas de amônia e ureia, localizadas em Linhares, Uberaba, Três Lagoas e ampliação da fábrica de Laranjeiras. No total, os investimentos somam R$ 11,2 bilhões –Vale Fertilizantes: Projetos de fosfatados. Química Verde –Braskem: Após a inauguração de uma planta de eteno derivado do etanol com capacidade para 200 mil t/ano em 2010, a empresa já anunciou o projeto para construir uma unidade de PP verde. –Dow: A multinacional americana anunciou retomar o projeto de resina termoplástica verde no Brasil, empreendimento avaliado em mais de US$ 1 bilhão. Petroquímica –COMPERJ: A Braskem anunciou participar da central petroquímica do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj), que terá capacidade de produção de 1,1 milhão de ton de eteno a partir de –CITEPE: PTA e fibras sintéticas. –Outras expansões de capacidade.

14 Projetos Ácido Acrílico –Elekeiroz/BASF: O grupo brasileiro e a multinacional disputam o mercado brasileiro de acrílico e anunciam programa de construção de complexo industrial no país em valor superior a R$ 1 bilhão. Inovação –Projetos de inovação nas áreas de química verde, fertilizantes, pilha combustível entre outros. Proplástico –O programa criado em junho de 2010 tem como objetivo incentivar investimentos, modernização, inovação e fortalecer a terceira geração.

15 Apoio BNDES Desembolso BNDES - Departamento Indústria Química (R$ bilhões) Fonte: BNDES

16 Obrigado! Julho/2009


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