2º ENCONTRO ATP - EFICIÊNCIA E PRODUTIVIDADE DOS TERMINAIS PRIVADOS 2º ENCONTRO ATP - EFICIÊNCIA E PRODUTIVIDADE DOS TERMINAIS PRIVADOS JOSÉ AUGUSTO DE.

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1 2º ENCONTRO ATP - EFICIÊNCIA E PRODUTIVIDADE DOS TERMINAIS PRIVADOS 2º ENCONTRO ATP - EFICIÊNCIA E PRODUTIVIDADE DOS TERMINAIS PRIVADOS JOSÉ AUGUSTO DE CASTRO BRASÍLIA, 27 DE OUTUBRO DE 2015

2 2 - REALIDADE BRASIL: PAÍS EXPORTADOR DE PESO BRASIL: PAÍS EXPORTADOR DE PESO

3 Fonte: MDIC/SECEX Elaboração: AEB *Até Setembro Em milhões de tons PRODUTOS 2000200320052008200920102011201320142015* BÁSICOS 192242301373363424447461481389 SEMIMANUF. 22323839 434544 34 MANUFATUR. 2542525147 46474636 OPER. ESPEC. 5566666665 TOTAL 244321397469455520544558577464 3 – EXPORTAÇÕES POR FATOR AGREGADO, EM TONELADAS

4 4 - QUANTUM DE EXPORTAÇÃO DE COMMODITIES Fonte: MDIC/SECEX Elaboração: AEB * Milhões de tons Produtos2001200520082011201220132014 Café cru1.2521.3521.5671.7911.5031.6991.986 Soja em grão15.67522.43524.49932.98532.91642.79645.691 Farelo soja11.27114.42212.28814.35514.28913.33313.716 Óleo de soja1.3902.2131.7621.5321.5871.2331.180 Açúcar bruto7.09011.57913.62420.15319.47121.52119.261 Açúcar refinado4.0836.5685.8485.2044.8705.6324.865 Carne frango1.2492.7623.2683.5703.5603.5523.648 Carne bovina3681.0851.0238209451.1841.228 Carne suína247579467436499439418 Celulose3.3335.5457.2028.8798.9119.84811.028 Petróleo5.72114.31322.37131.25828.64719.85427.058 Alumínio467561547487493404309 Minério de ferro*156224282331326330344 Em 1.000 tons

5 Fonte: MDIC/SECEX Elaboração: AEB *Até Setembro Em milhões de tons PRODUTOS 2000200320052008200920102011201320142015* BÁSICOS 49514966556163697149 SEMIMANUF. 666858910117 MANUFATUR. 38363850446976818353 TOTAL 93 94124104138148160165109 5 – IMPORTAÇÕES POR FATOR AGREGADO, EM TONELADAS

6 6 - VIAS DE TRANSPORTE NA EXPORTAÇÃO, VALOR E PESO, EM 2015* Fonte: MDIC/SECEX Elaboração: AEB *Até Setembro VIAS DE TRANSPORTE VALORPESO US$ BILHÕESPART. %1.000 TONSPART. % MARÍTIMA 119,06683,76444.52795,81 AÉREA 7,7355,446880,15 TERRESTRE 10,1287,134.3910,95 - RODOVIÁRIA 9,9467,004.1630,90 - FERROVIÁRIA 0,1820,132280,05 FLUVIAL 0,9790,6912.8042,76 MEIOS PRÓPRIOS 4,2292,971.5440,33 LINHA TRANSMISSÃO ---- LACUSTRE ---- POSTAL 0,0140,01-- TOTAL 142,151100,00463.954100,00

7 7 - VIAS DE TRANSPORTE NA IMPORTAÇÃO, VALOR E PESO, EM 2015* Fonte: MDIC/SECEX Elaboração: AEB * Até setembro VIAS DE TRANSPORTE VALORPESO US$ BILHÕESPART. %1.000 TONSPART. % MARÍTIMA 98,24473,3398.49290,05 AÉREA 25,88619,321840,17 TERRESTRE 6,0194,493.3753,09 - RODOVIÁRIA 6,0044,483.3303,05 - FERROVIÁRIA 0,0150,01450,04 FLUVIAL 0,4520,342720,25 MEIOS PRÓPRIOS 1,2410,931840,17 LINHA TRANSMISSÃO 2,1031,576.8496,26 LACUSTRE 0,0310,02130,01 POSTAL 0,001--- TOTAL 133,977100,00109.369100,00

8 8 - COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS TOTAIS DE EXPORTACÃO Fonte: MDIC/SECEX Elaboração: AEB ANOSBÁSICOSSEMIMANUFATMANUFATUR.OPERAÇ. ESP. 197847,2211,2240,151,41 198042,1611,6744,841,33 199026,8415,9655,991,21 199522,6120,5755,491,33 200022,7915,4259,072,72 200126,3314,1456,542,98 200228,0614,8354,712,39 200328,9414,9554,321,79 200429,5113,8954,961,63 200529,3013,4755,142,09 200629,2314,1754,442,16 200732,1213,5752,252,06 200836,8913,6846,822,61 200940,5013,4044,022,08 201044,5813,9739,402,05 201147,8314,0736,052,05 201246,7713,6237,392,22 201346,6712,6038,442,29 201448,6712,9135,642,78

9 9 – BALANÇA COMERCIAL POR FATOR AGREGADO - BÁSICOS Fonte: MDIC/SECEX Elaboração: AEB *Previsão ANOSEXPORTAÇÃOIMPORTAÇÃOSALDO 200012,5617,2905,271 200115,3426,7938,549 200216,9516,83410,117 200321,1788,13013,048 200428,51711,71216,805 200534,72112,81321,908 200640,28517,16323,122 200751,59521,78229,813 200873,02731,63141,396 200961,95718,72943,228 201090,00423,89166,113 2011122,45732,08290,375 2012113,45629,28184,175 2013113,02333,32279,701 2014109,55631,58677,970 2015*86,00020,00066,000 US$ bilhões

10 10 – BALANÇA COMERCIAL DE PRODUTOS MANUFATURADOS Fonte: MDIC/SECEX Elaboração: AEB *Previsão ANOSEXPORTAÇÃOIMPORTAÇÃOSALDO 200032,55846,394- 13,836 200132,95746,901- 13,944 200233,06838,654- 5,586 200339,76338,2041,559 200453,13748,2724,865 200565,36056,7568,604 200675,02269,8755,147 200783,94293,184- 9,242 200892,682132,477- 39,795 200967,349103,830- 36,481 201079,562150,747- 71,185 201192,290184,782- 92,492 201290,707184,843- 94,136 201392,945198,128- 105,183 201480,211189,655- 109,444 2015*73.000148,000- 75,000 US$ bilhões

11 11 - PARTICIPAÇÃO DO COMÉRCIO MUNDIAL, POR BLOCOS, EM 2014 BLOCOS DE PAÍSES EXPORTAÇÃO BRASILIMPORTAÇÃO BRASILSALDO US$ BilhõesPart. %US$ BilhõesPart. %US$ Bilhões NAFTA 33,114,743,418,9-10,3 ASIA 73,532,771,231,12,3 EUROPA 46,820,851,522,5- 4,7 AMÉRICA SUL/ CARIBE 42,518,932,214,110,3 ÁFRICA 9,74,317,17,5- 7,4 ORIENTE MÉDIO 10,44,68,03,52,4 EUROPA ORIENTAL 4,62,04,01,7 0,6 PROVISÃO NAVIOS/Ñ DEC 4,52,01,70,72,8 TOTAL 225,1100,0229,1100,0- 4,0 BLOCOS DE PAÍSES EXPORTAÇÃO MUNDIALIMPORTAÇÃO MUNDIALSALDO US$ TrilhõesPart. %US$ TrilhõesPart. %US$ Trilhões NAFTA 2,49513,53,29717,8- 0,802 ASIA 5,91632,15,87531,6 0,041 EUROPA 6,73636,66,71736,2 0,019 AMÉRICA SUL/ CARIBE 0,6953,80,7424,0- 0,047 ÁFRICA 0,5573,00,6473,5- 0,090 ORIENTE MÉDIO 1,2937,00,7904,20,503 EUROPA ORIENTAL 0,7354,00,5062,70,229 TOTAL 18,427100,018,574100,0- 0,147 Fonte: OMC e MDIC/SECEX Elaboração: AEB

12 12 – DESTINOS DAS EXPORTAÇÕES DE MANUFATURADOS, US$ BILHÕES Fonte: MDIC/SECEX Elaboração: AEB ANOS TOTAL GERAL MercosulAladi ( Ex Mercosul) EUAÁSIAU.E.África GERALARGGERALMéxicoChile 200032,5597,7525,7224,7471,5051,1289,5441,5836,1620,926 200132,9576,7404,4925,3371,6891,10611,0011,5525,2931,338 200233,0683,6172,0045,9862,1261,17911,6102,2955,5901,609 200339,7635,6324,0636,5282,5011,44312,9092,9066,7881,917 200453,1379,4396,7489,4723,4871,94214,7233,2529,9892,630 200565,36012,7979,13912,0463,5922,86716,0504,40210,8653,789 200675,02215,94610,77914,6673,9072,64716,6553,96712,9494,701 200783,94220,03313,40915,8043,7182,73115,8294,15016,3735,906 200892,68223,57016,15916,7653,5943,12216,1095,33017,6986,573 200967,34917,28212,11711,2582,3852,0219,3285,35413,7285,012 201079,56222,58316,83614,3653,2522,9199,9735,74415,4294,367 201192,29027,56620,41115,7443,3122,85411,6857,70217,1835,107 201290,70723,84816,38516,8823,3152,94313,4408,09017,5224,705 201392,94524,92118,02219,9243,6592,74613,0646,25717,5784,575 201480,21119,32412,75214,4493,1522,32813,6667,42114,1184,068

13 13 – ÍNDICES DE PARTICIPAÇÃO NAS EXPORTAÇÕES MUNDIAIS, EM % Fonte: OMC Elaboração: AEB PAÍSES19801990200020022004200820102011201220132014 China 0,881,803,865,026,438,8810,3510,4311,1812,1012,37 EUA 11,0611,4012,1110,678,847,998,398,138,448,648,57 Alemanha 9,4912,218,559,499,878,978,338,097,687,957,98 Japão 6,398,327,426,426,144,855,054,524,363,913,61 Holanda 3,643,833,613,763,873,963,753,623,583,633,55 França 5,706,295,085,114,903,823,413,053,103,173,08 Coréia Sul 0,881,892,662,502,762,623,063,052,993,063,03 Itália 3,844,933,723,913,843,372,942,872,732,832,79 Rússia 3,742,381,641,651,992,932,632,502,892,862,62 Reino Un. 5,415,374,424,313,762,852,662,602,552,962,68 Canadá 3,343,714,293,883,442,832,552,48 2,512,50 México 0,881,192,572,482,041,811,961,922,022,082,10 Índia 0,440,520,650,760,831,211,441,631,601,711,67 Brasil 0,990,900,850,921,041,231,331,411,331,321,19 Africa Sul 1,230,670,46 0,50 0,540,530,470,52- Argentina 0,390,350,40 0,380,430,450,44 0,45-

14 14 - RANKING MUNDIAL DE EXPORTAÇÃO, EM 2014 Fonte: OMC Elaboração: AEB NÚM. ORDEM PAÍSES EXPORTADORES VALOR US$ Bi PART. % NUM. ORDEM PAÍSES EXPORTADORES VALOR US$ BI PART. % 1CHINA2.34312,3716EMIR. ÁRABES3591,89 2ESTADOS UNIDOS1.6238,5717ARÁBIA SAUDITA3541,87 3ALEMANHA1.5117,9818ESPANHA3231,70 4JAPÃO6843,6119ÍNDIA3171,67 5HOLANDA6723,5520TAIWAN3141,66 6FRANÇA5833,0821AUSTRÁLIA2401,27 7CORÉIA DO SUL5733,0322SUIÇA2391,26 8ITÁLIA5292,7923MALÁSIA2341,23 9HONG KONG5242,7724TAILÂNDIA2281,20 10REINO UNIDO5072,6825BRASIL2251,19 11RÚSSIA4972,6226POLÔNIA2171,15 12CANADÁ4742,5027ÁUSTRIA1770,93 13BÉLGICA4692,4828INDONÉSIA1760,93 14SINGAPURA4102,1629REPÚBL.CHECA1740,92 15MÉXICO3982,1030SUÉCIA1650,87 TOTAL MUNDIAL US$ 18.935 BILHÕES 100.0 %

15 15 - RANKING MUNDIAL DE IMPORTAÇÃO, EM 2014 Fonte: OMC Elaboração: AEB NÚM. ORDEM PAÍSES IMPORTADORES VALOR US$ Bi PART. % NUM. ORDEM PAÍSES IMPORTADORES VALOR US$ BI PART. % 1ESTADOS UNIDOS2.40912,6616ESPANHA3561,87 2CHINA1.96010,3017RÚSSIA3081,62 3ALEMANHA1.2176,4018TAIWAN2741,44 4JAPÃO8224,3219EMIR. ÁRABES2621,38 5REINO UNIDO6833,5920TURQUIA2421,27 6FRANÇA6793,5721BRASIL2391,26 7HONG KONG6013,1622AUSTRÁLIA2381,25 8HOLANDA5873,0823TAILÂNDIA2281,20 9CORÉIA DO SUL5262,7624POLÔNIA2181,14 10CANADÁ4752,5025MALÁSIA2091,10 11ITÁLIA4722,4826SUIÇA2031,07 12ÍNDIA4602,4227ÁUSTRIA1820,96 13BÉLGICA4512,3728INDONÉSIA1780,93 14MÉXICO4122,1629ARÁBIA SAUDITA1630,86 15SINGAPURA3661,9230SUÉCIA1610,85 TOTAL MUNDIAL US$ 19.024 BILHÕES 100.0 %

16 16 – EXPORTAÇÕES JAN-SET 2015/2014 - VALORES E VARIAÇÕES PAÍSESTOTALBÁSICOSSEMIMANUFAT.MANUFATURADOS US$ BIVAR %US$ BIVAR %US$ BIVAR %US$ BIVAR % BRASIL144,495-16,867,542-22,319,624-8,453,695-11,2 NAFTA22,572-8,53,871-28,73,854-17,813,560+1,6 UNIÃO EUR.25,635-20,812,640-24,74,048-8,98,757-19,6 BRICS34,433-17,726,856-22,34,773-1,52,773+14,4 ALADI10,673-11,31,849-27,20,445+15,08,300-8,4 MERCOSUL16,000-15,42,529-31,20,407-23,713,042-11,0 AFRICA6,126-12,52,201-12,71,471-6,32,438-15,5 EUA18,219-9,33,331-31,83,258-19,010,361+3,7 CANADÁ1,620-6,70,345-5,40,353-22,40,907-0,7 MÉXICO2,633-4,40,186+3,40,230+10,22,213-6,2 ALEMANHA3,950-20,42,296-26,50,365-7,71,276-10,9 FRANÇA1,804-15,81,028-23,40,213+28,50,545-11,4 REINO UNID.2,187-24,80,713-31,10,610-21,30,835-18,8 ITÁLIA2,417-22,60,975-37,40,908-7,80,506-6,3 Fonte: MDIC/SECEX Elaboração: AEB

17 17 – EXPORTAÇÕES JAN-SET 2015/2014 - VALORES E VARIAÇÕES Fonte: MDIC/SECEX Elaboração: AEB PAÍSESTOTALBÁSICOSSEMIMANUFAT.MANUFATURADOS US$ BIVAR %US$ BIVAR %US$ BIVAR %US$ BIVAR % RÚSSIA1,903-32,81,415-37,30,284-25,90,201+7,1 ÍNDIA2,591-24,81,286-36,10,865-16,30,437+9,7 CHINA28,901-16,523,935-20,53,527+4,71,418+25,4 ÁFRICA SUL1,037+10,20,219+30,00,094+63,30,715+1,3 ARGENTINA9,802-11,10,436-53,40,235-10,99,113-7,1 PARAGUAI1,884-23,80,092-29,80,017-42,31,771-23,2 URUGUAI2,009-7,31,085+4,90,034-44,80,889-15,7 VENEZUELA2,303-29,10,915-42,10,120-32,41,266-14,8 CHILE2,991-20,21,283-34,00,048-10,11,648-4,6 PERU1,306-4,20,101-3,60,067+414,01,136-8,6 COLÔMBIA1,598-10,20,031-28,90,065-25,41,457-11,4 BOLÍVIA1,075-7,60,039-12,00,007+4,51,027-705 EQUADOR0,494-18,70,033-34,80,002-33,90,458-17,0 JAPÃO3,376-32,82,162-38,30,686-18,00,523-22,0 ANGOLA0,484-45,80,153-42,90,005+73,00,325-47,6

18 18 - QUANTIDADE DE EMPRESAS EXPORTADORAS E IMPORTADORAS ANOS EMPRESAS EXPORTADORASEMPRESAS IMPORTADORAS QUANTIDADEVARIAÇÃOQUANTIDADEVARIAÇÃO 200016.246+ 87628.351+ 816 200117.267+ 1.02128.807+ 456 200217.407+ 14025.542- 3.265 200317.743+ 33622.330- 3.212 200418.608+ 86522.406+ 76 200517.657- 95122.633+ 227 200616.815- 84224.567+ 1.934 200720.889+ 29828.911+ 4.344 200820.408- 48133.132+ 4.221 200919.823- 58534.044+ 912 201019.278- 54538.684+ 4.640 201119.194- 8142.327+ 3.627 201218.630- 56442.458+ 131 201318,809+ 17944.069+ 1.611 201419,234+ 42544.364+ 295 Fonte: MDIC/SECEX Elaboração: AEB

19 19 – PERDA DE COMPETITIVIDADE NA EXPORTAÇÃO CUSTOS DA BUROCRACIA CUSTOS DE LOGÍSTICA CUSTOS TRIBUTÁRIOS CUSTOS INSERÇÃO INTERNACION CUSTOS PREVIDENCIAR. CUSTOS FINANCEIROS CUSTOS TRABALHISTAS CUSTOS INFRA- ESTRUTURA CUSTOBRASIL= CUSTOS OCIOSOS CUSTOS OCIOSOS

20 20 - TAXA DE CÂMBIO TAXA DE CÂMBIO NÃO É FATOR DE COMPETITIVIDADE, MAS DE CONVERSÃO DE MOEDA TAXA DE CÂMBIO NÃO É FATOR DE COMPETITIVIDADE, MAS DE CONVERSÃO DE MOEDA

21 POSIÇÃO PAÍSESTOTAL DE PONTOS 20142012 14Alemanha4,12 25Holanda4,05 37Bélgica4,04 410Reino Unido4,01 51Cingapura4,00 613Suécia3,96 722Noruega3,96 815Luxemburgo3,95 99EUA3,92 108Japão3,91 2826China3,53 3423África do Sul3,43 5446Índia3,08 6045BRASIL2,94 9095Rússia2,69 160-Somália1,77 Fonte: Banco Mundial Elaboração: AEB 21 – RANKING MUNDIAL DE EFICIÊNCIA LOGÍSTICA

22 22 – RANKING MUNDIAL DE COMPETITIVIDADE, EM 2014 Fonte: IMD – Institute for Management Development / FDC Elaboração: AEB PAÍSES20142013 EUA1ª SUIÇA2ª CINGAPURA3ª5ª HONG KONG4ª3ª SUÉCIA5ª4ª ALEMANHA6ª9ª CANADÁ7ª EMIRADOS ÁRABES8ª DINAMARCA9ª12ª NORUEGA10ª6ª COLÔMBIA51ª48ª JORDÂNIA53ª56ª BRASIL54ª51ª ARGENTINA58ª59ª VENEZUELA60ª

23 23 – PRINCÍPIOS E OBJETIVOS  PREVISIBILIDADE para atrair investimentos, aumentar eficiência e reduzir custos  Órgãos públicos e privados devem ter princípios e objetivos comuns, pois são aliados e não adversários  Sucesso do Governo é sucesso do setor privado, e vice-versa  Setor privado deve compartilhar ações Governo no setor portuário  CONEX – Conselho Setor Privado da CAMEX  CAP – Antes Conselho Deliberativo, atualmente Conselho Consultivo  CONAPORTOS – Centralizado em Brasília, exclui setor privado

24 24 – ENTRAVES INTERNOS  Lei 12.815 pouco avanço, + terminais privados e - terminais públicos  Imperceptível redução custos portuários/logística nos últimos anos  CABOTAGEM - diferença de tratamento entre modais de transporte doméstico: rodoviário (estimulado) e marítimo (penalizado)  ESPELHO D’AGUA – criação taxa pela SPU – Secr. Patrimônio União  TAXAS ANVISA – falhas reconhecimento pagamento pela DATAVISA gera atraso e custo ocioso liberação atracação, livre prática ou inspeção sanitária. Baixo valor alto prejuízo, financeiro e comercial  ANTAQ X DOCAS - normas diferentes para cargas sensíveis geram insegurança para usuários e terminais portuários, passível de multas  Problemas eternos - canais de acesso, dragagem, praticagem  Mundo comercial aumenta eficiência e competitividade. Baixa produtividade Brasil acelera já elevados custos ou mantém estáticos  FDC, custo logístico Brasil de 11,9% em 2014, dependência rodovias  ANTAQ projeta +150% volume exportado até 2030. Que infraestrutura?

25 25 – PERSPECTIVAS DO COMÉRCIO MUNDIAL, EM 2016  OMC projeta crescimento comércio mundial em 2 %  Menor crescimento China impacta perspectivas comércio mundial  Recuperação atual EUA insuficiente para compensar outros mercados  Cotações commodities manterão cotações ou terão suaves quedas  Quantidades exportadas commodities sinalizam estabilidade, mas há risco  Queda cotações commodities projeta menor crescimento dos emergentes  Menor crescimento emergentes estimulará protecionismo, com reflexos negativos em suas importações e também menos exportações terceiros  Desvalorizações cambiais recentes impactarão importações, inclusive EU  Após Congressos aprovarem, TPP vai afetar Brasil, direto e indiretamente

26 26 – DESAFIOS DO BRASIL NO COMÉRCIO EXTERIOR  FAZER DEVER DE CASA para atrair investimento, reaparelhar portos e terminais, reduzir burocracia /custos e aumentar eficiência “Custo-Brasil”  Adotar medidas para criar PREVISIBILIDADE e eliminar insegurança  Realizar reformas ESTRUTURAIS: tributária, trabalhista e previdenciária  Priorizar e agilizar investimentos em INFRAESTRUTURA de transporte, especialmente portuária, para reduzir custos de logística  Criar política integrada de governo para aumentar eficiência, eliminando políticas isoladas de ministérios / órgãos com atuação comércio exterior  Reduzir burocracia operacional portos (Portal Único Comércio Exterior)  ANVISA - racionalizar processo pagamento taxa e diferenciada cabotagem  CABOTAGEM - criar tarifas portuárias diferenciadas reduzidas  Desfazer amarras Mercosul para firmar acordos comerciais, abrir mercados e evitar isolamento / asfixia comercial (TPP)  SEM FAZER DEVER DE CASA solução é rezar, em mandarim, e contentar-se em ser colônia comercial do mundo industrializado

27 27 – PERSPECTIVAS PARA O BRASIL PARA SER EXPORTADOR DE PESO E TER PESO NO CENÁRIO MUNDIAL, BRASIL PRECISA FAZER SEU DEVER DE CASA. PARA SER EXPORTADOR DE PESO E TER PESO NO CENÁRIO MUNDIAL, BRASIL PRECISA FAZER SEU DEVER DE CASA.

28 JOSÉ AUGUSTO DE CASTROPRESIDENTE Avenida General Justo, 335 - 4º andar – Centro Rio de Janeiro – CEP: 20021-130 Fone: (21) 2544-0048 – Fax: (21) 2544-0577 www.aeb.org.br Presidencia@aeb.org.br AEB – ASSOCIAÇÃO DE COMÉRCIO EXTERIOR DO BRASIL