Oportunidades de negócios na Venezuela ENCOMEX Manaus - 8 e 9 de Abril 2010

Área de atuação

Entidades conveniadas

Comunicação externa 4

Comunicação externa Site: www.fecamvenez.com.br www.revistavenbras.blogspot.com @revistavenbras Fecamvenez www.flickr.com/photos/fecamvenez 5

República Bolivariana da Venezuela

FONTE: APEX BRASIL O País

Dados Gerais Capital : Caracas (4,8 milhões habitantes), Principais Cidades : Maracaibo (3,5 milhões habitantes) Valencia (2,1 milhões habitantes), Maracay (1,5 milhões habitantes), Barquisimeto (1,35 milhões habitantes), Ciudad Guayana (1 milhão habitantes) Divisão Administrativa: 23 Estados, 1 Distrito Federal e72 Dependências Federais População: 28,549 milhões (2008) Urbana : 93% Força de trabalho : 12 milhões

Dados Gerais Moeda : Bolívar Paridade 1 US$ : Bs 4,30 Exportações : US$ 65.940 milhões (2007) Importações : US$ 44.380 milhões (2007) Área do País : 912.050 km2 Uso rural : 20% (182.400 km2)

Dados Gerais PIB : US$ 319,4 bilhões (2008) - 4ª maior economia da América Latina Agropecuária : 4% Indústria : 41% Serviço : 55% Renda per capta : US$ 11.388 (2008) Principais produtos agropecuários : milho, sorgo, açúcar de cana, arroz, banana, vegetais, café, carne de boi, porco, leite, ovos, peixe.

Dados Gerais Principais setores industriais: petróleo, aço, materiais de construção, processamento de alimentos, têxtil, ferro, alumínio, automobilístico. Recursos Naturais: petróleo e gás, ferro, ouro, bauxita,carvão, diamantes, outros minerais.

Logística e Distribuição Malha rodoviária: 95 mil km (65% pavimentados Transporte rodoviário é importante para atingir o interior do país Principal modal das exportações brasileiras: marítima Principais portos: La Guaira, Puerto Cabello, Maracaibo e Guanta (há outros terminais exclusivos para petróleo) Principal aeroporto de cargas: Maiquetía Transporte aéreo bem-desenvolvido: mais de 400 aeroportos, sendo 11 internacionais

Acordos Internacionais Comerciais Resíduos Perigosos Mudança Climática Espécies em Extinção Poluição de Embarcações Proibição de Testes Nucleares Conservação da Vida Marinha Proteção da Camada de Ozônio

Acordos Comerciais Signatária: União Aduaneira MERCOSUL - até 2006: membro da CAN Membro da OMC e da ALADI. Preferências Temporais não Recíprocas:Caricom, Antigua e Barbuda Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Granada,Guiana, Haiti, Jamaica, Montserrat, St. Kitts e Nevis, St. Lúcia, Suriname, Trinidad y Tobago, St. Vicente & Grenadines

Acordos Comerciais Recipiendária: SGP - Sistema Geral de Preferência Comunidade Européia Estados Unidos Japão Tarifa Preferencial Geral Canadá

Variação do Preço do Petróleo Fonte: Apex Brasil

Renda anual dos lares Venezuela Brasil Fonte: Apex Brasil

FONTE: APEX BRASIL Comércio Exterior Porto de Manaus

Comércio Exterior Importações totais da Venezuela entre 2003 e 2008 – valor e crescimento Exportações brasileiras para a Venezuela entre 2003 e 2008 – valor e crescimento Fonte: Apex Brasil

Principais Destinos das exportações da Venezuela Comércio Exterior Principais Destinos das exportações da Venezuela Fonte: Apex - Brasil

Fluxo de Comércio Brasil - Venezuela Comércio Exterior Fluxo de Comércio Brasil - Venezuela Fonte: Apex - Brasil

Exportações Brasileiras para a Venezuela – Tendência Comércio Exterior Exportações Brasileiras para a Venezuela – Tendência Fonte: Apex - Brasil Diferença entre Valor da Tendência em 2008/04 e Tendência de 2008/11 = US$ -2,44 bilhões

Evolução das importações totais da Venezuela – Setores (CNAE) Comércio Exterior Evolução das importações totais da Venezuela – Setores (CNAE) Fonte: Apex - Brasil Fonte: Apex - Brasil

Evolução das importações totais da Venezuela – Setores (CNAE) Comércio Exterior Evolução das importações totais da Venezuela – Setores (CNAE) Fonte: Apex - Brasil Fonte: Apex - Brasil

Evolução das importações totais da Venezuela – Intensidade Tecnológica Comércio Exterior Evolução das importações totais da Venezuela – Intensidade Tecnológica Fonte: Apex - Brasil

Comércio Exterior Evolução das exportações brasileiras para a Venezuela – Intensidade Tecnológica Fonte: Apex – Brasil

Principais Produtos Exportados pelo Brasil   DESCRIÇÃO FOB - US$ PART. % 1 OUTROS BOVINOS VIVOS $338.558.080 9,38% 2 CARNES DE GALOS / GALINHAS, N/ CORTADAS EM PEDAÇOS, CONGELADAS $290.270.773 8,04% 3 AÇUCAR DE CANA, EM BRUTO $189.028.361 5,24% 4 CARNES DESOSSADAS DE BOVINO, CONGELADAS $156.121.797 4,32% 5 TERMINAIS PORTÁTEIS DE TELEFONIA CELULAR $139.499.649 3,86% 6 OUTROS PNEUS NOVOS PARA ÔNIBUS OU CAMINHÕES $67.311.977 1,86% 7 OUTROS TRATORES $58.589.515 1,62% 8 OUTRAS PARTES E ACESS. DE CARROÇARIAS P/ VEÍC. AUTOMÓVEIS $53.231.686 1,47% 9 OUTRAS PARTES E ACESS. P/ TRATORES E VEÍCULOS AUTOMÓVEIS $53.122.544 10 OUTRAS PREPARAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE BEBIDAS $48.178.143 1,33% PERÍODO JANEIRO / DEZEMBRO- 2009 FONTE: SISCOMEX / BRASIL

Principais Produtos Importados pelo Brasil   DESCRIÇÃO FOB - US$ PART. % 1 NAFTAS PARA PETROQUÍMICA $219.554.272 37,75% 2 COQUE DE PETRÓLEO NÃO CALCINADO $50.529.859 8,69% 3 HULHA BETUMINOSA, NÃO AGLOMERADA $37.012.827 6,36% 4 OUTRAS NAFTAS $32.818.641 5,64% 5 ENERGIA ELÉTRICA $31.581.889 5,43% 6 ÓLEOS BRUTOS DE PETRÓLEO $17.476.123 3,00% 7 METANOL (ALCOOL METÍLICO) $16.802.484 2,89% 8 "GASOLEO" (ÓLEO DIESEL) $13.702.949 2,36% 9 URÉIA COM TEOR DE NITROGÊNIO > 45% EM PESO $13.518.061 2,32% 10 OUTRAS HULHAS, MESMO EM PÓ, MAS NÃO AGLOMERADAS $13.031.857 2,24% Fonte Siscomex

Balança Comercial Brasil–Venezuela (U$/FOB) ANO EXPORTAÇÃO VAR. % IMPORTAÇÃO SALDO FLUXO COMERCIAL 2002 798.974.175 - 633.060.045 165.914.130 1.432.034.220 2003 608.229.076 -23,87 275.154.451 -56,54 333.074.625 100,75 883.383.527 -38,31 2004 1.469.802.005 141,65 199.083.320 -27,65 1.270.718.685 281,51 1.668.885.325 88,92 2005 2.223.705.818 51,29 255.605.407 28,39 1.968.100.411 54,88 2.479.311.225 48,56 2006 3.565.424.415 60,34 591.553.378 131,43 2.973.871.037 51,10 4.156.977.793 67,67 2007 4.723.939.986 32,49 345.924.595 -41,52 4.378.015.391 47,22 5.069.864.581 21,96 2008 5.150.187.992 9,02 538.772.712 55,75 4.611.415.280 5,33 5.688.960.704 12,21 2009 3.610.339.282 -29,90 581.618.670 7,95 3.028.720.612 -34,32 4.191.957.952 -26,31      FONTE: SISCOMEX / BRASIL PERÍODO JANEIRO / DEZEMBRO- 2009

Participação da Venezuela nas operações com o Brasil (U$ FOB)      ANO EXPORT. IMPORT. FLUXO COMERCIAL 2002 1,32% 1,34% 1,33% 2003 0,83% 0,57% 0,73% 2004 1,52% 0,32% 1,05% 2005 1,88% 0,35% 1,29% 2006 2,59% 0,65% 1,81% 2007 2,94% 0,29% 1,80% 2008 2,60% 0,31% 1,53% 2009 2,36% 0,46% 1,49%      FONTE: SISCOMEX / BRASIL

Balança Comercial - Brasil/Venezuela – Jan/Fev (US$ FOB) ANO EXPORTAÇÃO VAR. % IMPORTAÇÃO SALDO FLUXO COMERCIAL Jan/06 a Fev/06 416.847.591 - 65.063.819 351.783.772 481.911.410 Jan/07 a Fev/07 574.294.830 38% 62.451.340 -4% 511.843.490 45% 636.746.170 32% Jan/08 a Fev/08 608.145.386 6% 69.721.602 12% 538.423.784 5% 677.866.988 Jan/09 a Fev/09 586.743.952 35.108.704 -50% 551.635.248 2% 621.852.656 -8% Jan/10 a Fev/10 489.847.039 -17% 142.998.228 307% 346.848.811 -37% 632.845.267 Fonte Siscomex

Exportação do Brasil para a Venezuela por fator agregado      ANO BÁSICOS % SEMI-MANUFATURADOS MANUFATURADOS OPERAÇÕES ESPECIAIS TOTAL 2.002 29.407.998 3,7% 20.612.184 2,6% 748.095.899 93,6% 858.094 0,1% 798.974.175 2.003 21.721.101 3,6% 24.844.982 4,1% 560.684.579 92,2% 978.414 0,2% 608.229.076 2.004 119.546.125 8,1% 35.755.146 2,4% 1.301.399.346 88,5% 13.101.388 0,9% 1.469.802.005 2.005 144.660.524 6,5% 45.185.893 2,0% 1.992.968.889 89,6% 40.890.512 1,8% 2.223.705.818 2.006 239.078.535 6,7% 117.884.669 3,3% 3.114.386.193 87,3% 94.075.018 3.565.424.415 2.007 576.193.281 12,2% 106.213.359 2,2% 3.918.401.128 82,9% 123.132.218 4.723.939.986 2.008 1.393.546.597 27,1% 161.585.673 3,1% 3.568.574.425 69,3% 26.481.297 0,5% 5.150.187.992 2.009 961.187.701 26,6% 246.759.562 6,8% 2.396.575.000 66,4% 5.817.019 3.610.339.282 Fonte Sicomex

Principais Importadoras Brasileiras de 2008 CST COMERCIO EXTERIOR SA COPEBRAS LTDA COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE BRASKEM S/A PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS CISA TRADING S/A CCB - CIMPOR CIMENTOS DO BRASIL LTDA NYNAS DO BRASIL, COMERCIO, SERVICOS E PARTICIPACOES LTD PETRO ENERGIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA TECAL ALUMINIO DA AMAZONIA LTDA. HOLCIM (BRASIL) S.A. ADM DO BRASIL LTDA COMPANHIA SIDERURGICA PAULISTA - COSIPA COOPERATIVA AGRICOLA CENTRO OESTE VOTORANTIM CIMENTOS BRASIL S.A. SUL OXIDOS - IND. E COM. LTDA GUARDIAN DO BRASIL VIDROS PLANOS LTDA ARCELORMITTAL INOX BRASIL S.A. COMPANHIA FERROLIGAS MINAS GERAIS fonte siscomex     

Principais Exportadoras Brasileiras de 2008 SADIA S.A. MOTOROLA INDUSTRIAL LTDA FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA WEST MEAT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. SERLAC COMERCIO DE LACTEOS S/A TANGARA IMPORTADORA E EXPORTADORA SA KAIAPOS FABRIL E EXPORTADORA LTDA DIPLOMATA S/A INDUSTRIAL E COMERCIAL MINERVA S.A. BUNGE ALIMENTOS S/A PERDIGAO AGROINDUSTRIAL S/A SIMM - SOLUCOES INTELIGENTES PARA MERCADO MOVEL DO BRAS AGROEXPORT LTDA NOKIA DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA FIAT AUTOMOVEIS SA JBS S/A ALSTOM HYDRO ENERGIA BRASIL LTDA IVECO LATIN AMERICA LTDA NOVELIS DO BRASIL LTDA. TOYOTA DO BRASIL LTDA fonte siscomex

Balança Comercial Venezuela-Amazonas FOB (US$) ANO EXPORTAÇÕES VAR. % IMPORTAÇÕES SALDO FLUXO DE COMÉRCIO 2005 $138.682.852 - $29.977.100 $108.705.752 $168.659.952 2006 $285.607.324 105,94% $42.407.846 41,47% $243.199.478 123,72% $328.015.170 94,48% 2007 $207.755.966 -27,26% $22.784.175 -46,27% $184.971.791 -23,94% $230.540.141 -29,72% 2008 $181.112.485 -12,82% $17.157.680 -24,69% $163.954.805 -11,36% $198.270.165 -14,00% 2009* $81.638.007 $9.020.608 $72.617.399 $90.658.615 Fonte Siscomex jan –out 2009

Amazonas: Participação no comércio exterior ANO EXPORTAÇÕES RK IMPORTAÇÕES 2005 6,47% 3 0,57% 19 2006 18,75% 2 0,68% 20 2007 18,77% 0,33% 26 2008 14,31% 0,17% - 2009* 11,86% 0,16% Fonte Siscomex

Amazonas: Principais produtos exportados 2009 RK PRODUTO VALOR % 1 OUTRAS PREPARAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE BEBIDAS $36.288.473 44,45% 2 TERMINAIS PORTÁTEIS DE TELEFONIA CELULAR $17.747.940 21,74% 3 APARELHOS DE BARBEAR, NÃO ELÉTRICOS $11.742.487 14,38% 4 OUTS. REC. DEC. INTEG. SIN. DIG. D/ VÍDEO COD., CORES $8.588.079 10,52% 5 OUTROS PAPÉIS P/ FOTO A CORES, SENSIBIL. N/ IMPRESSIONADOS $2.533.351 3,10% Amazonas: Principais produtos importados 2009 RK PRODUTO VALOR % 1 LIGAS DE ALUMÍNIO EM FORMA BRUTA $4.622.417 51,24% 2 OUTROS POLIESTIRENOS EM FORMAS PRIMÁRIAS $2.040.073 22,62% 3 COQUE DE PETRÓLEO NÃO CALCINADO $1.214.869 13,47% 4 DESPERDÍCIOS E RESÍDUOS, DE ALUMÍNIO $647.967 7,18% 5 RECIPIENTES DE FERRO / AÇO, P/ GASES COMPRIMIDOS / LIQUEFEIT. $143.065 1,59% Fonte Siscomex

Amazonas: Principais exportadoras 2008 RK EMPRESA 1 NOKIA DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA 2 RECOFARMA INDUSTRIA DO AMAZONAS LTDA 3 THOMSON MULTIMIDIA LTDA 4 CEMAZ INDUSTRIA ELETRONICA DA AMAZONIA S/A 5 PROCTER & GAMBLE DO BRASIL S.A. Amazonas: Principais importadoras 2008 RK EMPRESA 1 TECAL ALUMINIO DA AMAZONIA LTDA. 2 PROCTER & GAMBLE DO BRASIL S.A. 3 ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S A 4 A ALVES DE SOUZA 5 LANAPLAST INDUSTRIA DA AMAZONIA LTDA Fonte Siscomex

Rua Peixoto Gomide, 996 cj 210 Capital - SP Fone/Fax: (11) 384 6500 Email – secretaria@camvenez.com www.fecamvenez.com.br