Caso no Setor Metal-Mecânico Roteiro 3 Indústria Metal-mecânica: casos e considerações Caso no Setor Metal-Mecânico Estudo de Caso: Sany Heavy Industry Tecnologias emergentes: lâmpadas de estado sólido

A Indústria Metal-Mecânica (MM) na China Responsável por 25% de toda produção industrial e 7% do PIB do país (2006). A partir do ano 2000 apresenta taxas de crescimento de 2 a 3 vezes superiores à média da economia chinesa; As taxas de crescimento anual da produção dos diversos setores investigados se situam no período entre 2002 e 2010 na faixa de 15,6% até 36,2% aa. Fonte: National Bureau of Statistics of China http://www.stats.gov.cn/english/statisticaldata/index.htm Projeto SAE/UFRJ - “Tecnologia e Competitividade em Setores Básicos da Indústria Chinesa: Estudos de Caso“ COPPE/UFRJ - 25 de novembro de 2011

Composição das exportações chinesas % do total Fonte: ZHANG, Janet; Dragonomics, February 2011. Projeto SAE/UFRJ - “Tecnologia e Competitividade em Setores Básicos da Indústria Chinesa: Estudos de Caso“ COPPE/UFRJ - 25 de novembro de 2011

Exportação de bens de capital COPPE/UFRJ - 25 de novembro de 2011 % do total global Fonte: FREEMAN, Will; Gavekal Five Corners; May 23 2011. China foi responsável por 10,3% do total das exportações mundiais em 2010. Projeto SAE/UFRJ - “Tecnologia e Competitividade em Setores Básicos da Indústria Chinesa: Estudos de Caso“ COPPE/UFRJ - 25 de novembro de 2011

Importações brasileiras de máquinas e equipamentos % do total 2011 (jan – abr) Procedência Participação EUA 25,2% Alemanha 13,7% China 13,2% Fonte: ABIMAQ. Projeto SAE/UFRJ - “Tecnologia e Competitividade em Setores Básicos da Indústria Chinesa: Estudos de Caso“ COPPE/UFRJ - 25 de novembro de 2011

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Estudo de Caso: Sany Heavy Industry Empresa privada, fundada em 1989, como pequena empresa de soldagem; de capital aberto (bolsa de Shanghai) desde 2003; Liang Wengen, fundador e atual CEO do grupo Sany, foi membro do Congresso Nacional do Povo e delegado do 17º. Congresso Nacional do Partido Comunista Chinês; Especializada em maquinário de grande porte. Seus principais produtos são máquinas para: i. concreto, ii. construção de rodovias, iii. escavação, iv. perfuração, v. elevação e vi. equipamentos portuários; Maquinário para concreto (maior produtor mundial) é responsável por mais de 50% do faturamento. A empresa detém alguns dos recordes mundiais de desempenho neste tipo de equipamento. Projeto SAE/UFRJ - “Tecnologia e Competitividade em Setores Básicos da Indústria Chinesa: Estudos de Caso“ COPPE/UFRJ - 25 de novembro de 2011

Estudo de Caso: Sany Heavy Industry Desde sua fundação em 1989 a empresa tem aumentado seu faturamento a uma média anual de cerca de 50%, sendo em 2010 RMB 33,941 bilhões (cerca de 5,5 BUS$); Rápida evolução: está entre as maiores do mundo no setor de maquinário de construção (das 10 maiores do mundo 3 são chinesas). Ano Classificação 2005 44º. 2006 48º. 2007 26º. 2008 2009 20º. 2010 11º. 2011 7º. “Yellow Table” 50 maiores empresas de maquinário de construção (International Construction Magazine, KHL Group) Projeto SAE/UFRJ - “Tecnologia e Competitividade em Setores Básicos da Indústria Chinesa: Estudos de Caso“ COPPE/UFRJ - 25 de novembro de 2011

Estudo de Caso: Sany Heavy Industry Promove upgrade anual dos modelos: estabelece metas de desempenho para os produtos e as persegue agressivamente, alcançando seguidos recordes mundiais. Destaque: Maquinário para concreto Mina San José, norte do Chile, outubro de 2010 Usina nuclear de Fukushima, Japão, março de 2011 Projeto SAE/UFRJ - “Tecnologia e Competitividade em Setores Básicos da Indústria Chinesa: Estudos de Caso“ COPPE/UFRJ - 25 de novembro de 2011

Estudo de Caso: Sany Heavy Industry Bombas de concreto: Primeira patente nos EUA em 1914; Primeiros produtos nos EUA na década de 30; Grande desenvolvimento depois da 2ª guerra (Putzmeister, Ishikawagima, etc.); 1ª. bomba de concreto chinesa em 1972 (Zoomlion) Construção de usinas atômicas; 1ª. bomba de concreto da Sany em 1994. Projeto SAE/UFRJ - “Tecnologia e Competitividade em Setores Básicos da Indústria Chinesa: Estudos de Caso“ COPPE/UFRJ - 25 de novembro de 2011

Estudo de Caso: Sany Heavy Industry Patentes da Sany: 1ª patente em 2004; Quase 50% das patentes em 2010; Quase o mesmo número de patentes do Brasil em 2010; Em 3 meses de 2011, mais que o total de 2009; 65 patentes relacionadas a bombas de concreto. Ano Número de patentes 2004 1 2005 12 2006 11 2007 22 2008 79 2009 121 2010 438 2011 (até março) 207 Total 891 Fonte: Derwent World Patent Index (março de 2011). Projeto SAE/UFRJ - “Tecnologia e Competitividade em Setores Básicos da Indústria Chinesa: Estudos de Caso“ COPPE/UFRJ - 25 de novembro de 2011

Estudo de Caso: Sany Heavy Industry Bombas de concreto: Total de 1.160 patentes registradas nos últimos 50 anos Empresa País Número de patentes Ano da primeira patente Putzmeister Alemanha 71 1977 Sany Heavy Industry China 65 2004 Ishikawajima Japão 53 1980 Kyokuto Kaihatsu Kogyo 39 Mitsubishi Jukogyo 26 1987 Masch W Scheele 18 1975 Fonte: Derwent World Patent Index (março de 2011). Projeto SAE/UFRJ - “Tecnologia e Competitividade em Setores Básicos da Indústria Chinesa: Estudos de Caso“ COPPE/UFRJ - 25 de novembro de 2011

Estudo de Caso: Sany Heavy Industry Área de abrangência Número de patentes Engenharia 795 Instrumentação e controle 518 Tecnologia de construção 205 Mineração e processamento mineral 193 Transporte 149 Ciências da computação 65 Química 62 Ciência dos polímeros 36 Energia e combustíveis 30 Comunicações 26 Metalurgia 22 Realiza PeD e inova em todas a frentes associadas aos seus produtos, e não apenas em sua especialidade, de forma a buscar autonomia e independência; Projeto SAE/UFRJ - “Tecnologia e Competitividade em Setores Básicos da Indústria Chinesa: Estudos de Caso“ COPPE/UFRJ - 25 de novembro de 2011

Estudo de Caso: Sany Heavy Industry Forte política de P,DeI: investimento de 5 a 7 % do faturamento em atividades de pesquisa e desenvolvimento de equipamentos; Dos cerca de 53.000 funcionários, cerca de 5.000 estão envolvidos nos laboratórios de PeD, sendo cerca de 300 pesquisadores de nível internacional; A empresa dispõe de 30 laboratórios de PeD, coordenados por um Instituto Central de Pesquisa e Desenvolvimento (Central R&D Institute); Centro de Trabalho de Pós-Doutoramento (Post-PhD Working Center); Centro de Super Computação. Projeto SAE/UFRJ - “Tecnologia e Competitividade em Setores Básicos da Indústria Chinesa: Estudos de Caso“ COPPE/UFRJ - 25 de novembro de 2011

Estudo de Caso: Sany Heavy Industry Incentivo à inovação, inclusive por meio de elevados prêmios em dinheiro a seus funcionários: prêmio de RMB 18 milhões a um funcionário em 2010; Pratica salários atrativos em seu P&D comparáveis ao mercado internacional; Promove internacionalização da produção e do PeD: EUA, Alemanha, Índia e Brasil (SP). Projeto SAE/UFRJ - “Tecnologia e Competitividade em Setores Básicos da Indústria Chinesa: Estudos de Caso“ COPPE/UFRJ - 25 de novembro de 2011

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LED : Suzhou Mont Lighting Empresa start-up, fundada em 2010, dedicada a produção de produtos de iluminação a LED; Atualmente dispõe de um centro de PeD com cerca de 15 funcionários e uma unidade de fabricação de 1500 m2 no distrito industrial de Suzhou; Faturamento de cerca de RMB 10 milhões em 2010 e projeta um faturamento de RMB 80 milhões para 2013; Disputa de frente com gigantes multinacionais (GE, Osram, Philips, Nichia, etc.). Projeto SAE/UFRJ - “Tecnologia e Competitividade em Setores Básicos da Indústria Chinesa: Estudos de Caso“ COPPE/UFRJ - 25 de novembro de 2011

LED : Suzhou Mont Lighting COPPE/UFRJ - 25 de novembro de 2011 Ênfase em desenvolvimento de tecnologia própria e de produtos inovadores; Projeto próprio inteligente e inovador; Qualidade, confiabilidade e baixo preço dos insumos: “Zero defeito” (China tem 10 mil fabricantes de componentes eletrônicos); Se beneficia de forte política de incentivo por parte do governo chinês, que vê os LEDs como uma tecnologia estratégica. Projeto SAE/UFRJ - “Tecnologia e Competitividade em Setores Básicos da Indústria Chinesa: Estudos de Caso“ COPPE/UFRJ - 25 de novembro de 2011

LED : Suzhou Mont Lighting COPPE/UFRJ - 25 de novembro de 2011 Alta eficiência energética; Economia potencial de 200 GW somente nos EUA; Produção de lâmpadas incandescentes já está sendo descontinuada em diversos países em 2012. Fonte: GAMBLE, J. Datapoint Research Ltd. www.datapoint-research.com, 15 jun 2011. Projeto SAE/UFRJ - “Tecnologia e Competitividade em Setores Básicos da Indústria Chinesa: Estudos de Caso“ COPPE/UFRJ - 25 de novembro de 2011

LED : Suzhou Mont Lighting COPPE/UFRJ - 25 de novembro de 2011 Mercado Mundial: 2010: aprox. 75 BUS$ 2015: aprox. 90 BUS$ LEDs: 25% em 2015 Produção atual de LEDs é dominada por EUA, Japão e Europa. Fonte: GAMBLE, J. Datapoint Research Ltd. www.datapoint-research.com, 15 jun 2011. Projeto SAE/UFRJ - “Tecnologia e Competitividade em Setores Básicos da Indústria Chinesa: Estudos de Caso“ COPPE/UFRJ - 25 de novembro de 2011

LED : Suzhou Mont Lighting COPPE/UFRJ - 25 de novembro de 2011 China: Cerca de 30 empresas filiadas à Sociedade de Engenharia de Iluminação da China (CIES); Governo financia a fundo perdido a compra de MOCVDs na base de 50%; Instalação de 25 MOCVDs em 2009 e cerca de 450 MOCVDs em 2010 (LEDs Magazine: 300 a 400 novos MOCVDs por ano são suficientes para suprir o crescimento do mercado mundial de LEDs); Operador de MOCVD na China: salários de até 250.000 US$; Compra de lâmpadas para iluminação pública; Shanghai: 3 Departamentos Universitários dedicados à Engenharia de Iluminação; Philips Lighting instala centro de PeD na China. Projeto SAE/UFRJ - “Tecnologia e Competitividade em Setores Básicos da Indústria Chinesa: Estudos de Caso“ COPPE/UFRJ - 25 de novembro de 2011

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