A Indústria de Fertilizantes no Mundo e no Brasil Mário A. Barbosa Neto Presidente da ANDA A Indústria de Fertilizantes no Mundo e no Brasil

Estrutura da Apresentação A Indústria de Fertilizantes no Mundo A Indústria de Fertilizantes no Brasil Preços Internacionais e Nacionais de Fertilizantes Conclusão

Panorama da Indústria Mundial de Fertilizantes

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Reservas de Rocha Fosfática em Operação Evolução da Produção de Rocha Fosfática Brasileira (mil toneladas) Galvani Angico Dias - PI Galvani Irecê - BA Galvani Lagamar - MG Fosfertil Catalão - GO Copebrás Catalão - GO Fosfertil Patos de Minas - GO Bunge Fertilizantes Araxá - MG Fosfertil Tapira - MG Socal Juquiá - SP Bunge Fertilizantes Cajati - SP Fonte: ANDA.

Principais Pesquisas de Reservas de Fósforo Maicurú – PA Vale Santa Quitéria – CE INB Itatira – CE INB Alhandra – PB CPRM Abreu Lima – PE Igarassu -PE Norfertil/ Cimento Polty Arraias – TO Itafós Irecê – BA CBPM Iperó – SP Bunge Patrocínio – MG CBMM/ Galvani/ Fosfertil Pesquisas de Rocha Fosfática Fonte: DNPM.

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Recentes Acontecimentos Grande desbalanceamento entre demanda e oferta de fertilizantes Maior crescimento da demanda do que da oferta Redução da oferta em alguns países e produtos Grande crescimento de demanda em países exportadores como EUA e China Aumento dos subsídios para compra de fertilizantes em países como Índia e China Impostos de exportação em países exportadores Rússia (Nitrogenados – 8,5%, Potássicos – 5%, Fosfatados – 8,5% e Enxofre – 6,5%) China (Nitrogenados 100% a 130%, Fosfatados 130% a 135%) Grande aumento dos custos de produção de fertilizantes (petróleo, enxofre, amônia, rocha fosfática) e de fretes

Evolução dos Preços Internacionais de Fertilizantes CFR Brazil – US$/t (US$/t) (US$/t) Source: FMB, Fertilizer Week e ANDA.

Evolução dos Custos dos Principais Insumos Energia Elétrica (R$ / KWh - média anual) Consumo industrial Enxofre (US$ / t - média anual) Custo e Frete Brasil Petróleo (US$ / barril - média anual) OK WTI Spot Price FOB Fonte: ANEEL, Fertecon, EIA (Energy Information Administration)

Logística de Distribuição de Fertilizantes Básicos Importados Não há impeditivos logísticos que inviabilizem as importações; As importações são competitivas em todos os pontos do país; Os preços em todos os pontos do país são determinados pelo mercado internacional. Itacoatiara - AM Barcarena - PA Itaqui - MA Maceió - Al PA Recife-PE MA PI Aratu - BA TO RO MT BA Vitória - ES GO MG MS SP Porto Alegre - RS Santos - SP PR Paranaguá - PR Rio Grande - RS RS Principais portos para Importação de Fertilizantes Básicos Imbituba - SC

Frete Marítimo Internacional Baltic Dry Index ¹Baltic Dray Index: É um índice de fretes oceânicos composto por três outros índices: Handsize/Handymax, Panamax and Capesize vessels. Fonte: CRU Group.

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Conclusão O preço de fertilizantes no Brasil é determinado pelo mercado internacional Não há barreiras para importação A alíquota de importação é zero Todos os produtores rurais e empresas de fertilizantes podem importar A Indústria vem investindo em aumento de capacidade de produção