O Setor do Petróleo no Brasil: 13ª Rodada de Licitações - Blocos Exploratórios Waldyr Martins Barroso Diretor - ANP 21 de setembro de 2015.

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1 O Setor do Petróleo no Brasil: 13ª Rodada de Licitações - Blocos Exploratórios Waldyr Martins Barroso Diretor - ANP 21 de setembro de 2015

2 Sumário 2  Contexto atual do setor de petróleo e gás;  Histórico das Rodadas de Blocos Exploratórios ;  13ª Rodada de Blocos Exploratórios ;  Considerações Finais.

3 Brasil: O Setor de Petróleo e Gás 3 Órgão regulador forte; Regras estáveis; 12 rodadas de licitação no modelo de concessão e uma no modelo de partilha de produção; Grandes empresas estão trabalhando no Brasil; 26 empresas operam campos produtores no Brasil; Ambiente favorável aos negócios; Grande potencial para novas descobertas.

4 Cenário Atual Source: ANP Reservas Provadas Petróleo - 16,2 bilhões de barris Gás- 471 bilhões de m 3 Futuro Próximo: x 2 Produção (maio/2015) Petróleo e LGN - 2,58 milhões barris/dia Gás - 96,2 milhões m 3 /dia Futuro Próximo x 2 * * Considerando as descobertas já realizadas, especialmente, na área do pré-sal. PetróleoGás Natural Balanço Importações/Exportações (jan-jun/2015) Petróleo ≈ 480 mil barris/dia Gás ≈ 58,9 milhões m 3 /dia 4

5 Produção nacional de petróleo e preço do Brent (média anual) 1970-2014 Fontes: Ipeadata e BP Statistical Review of World Energy 2015. US$

6 Rodadas de Licitação e preços do Petróleo (média anual) 1990-2014 Fontes: Ipeadata e BP Statistical Review of World Energy 2015. US$

7 Fonte: Ipeadata (com base em EIA). Rodadas de Licitação e preços do Petróleo(fechamento diário) 1997- 2014

8 Rodadas de Licitação e Preços do Petróleo (média anual) * Critérios: produção atual mais relevante e campos não operados pela Petrobras; **cotação de 29/11; dia 28 não disponível Fontes: ANP e BP Statistical Review of World Energy 2015.

9 3 Rodadas (diferentes oportunidades) 78 empresas qualificadas 37 Vencedores (Empresas / Consórcio) Bônus de Assinatura: R$ 17,6 bilhões PEM: R$ 6,9 bilhões Conteúdo Local: 37% - 72% na Fase de Exploração 55% - 84% na Etapa de Desenvolvimento Resultados das Rodadas em 2013 no Brasil 9 13ª Rodada (Blocos Exploratórios): 07 de outubro de 2015 13ª Rodada (Acumulações Marginais): 10 de dezembro de 2015

10 266 Blocos 22 Setores 10bacias sedimentares  125 mil km² área em oferta Blocos em bacias de nova fronteira, de elevado potencial e bacias maduras. 13ª Rodada Blocos Exploratórios 10

11 Bacias Maduras, Novas Fronteiras e Elevado Potencial Gás Natural Bacias Maduras Elevado Potencial Novas Fronteiras 13ª Rodada Blocos Exploratórios 11  Amazonas,  Parnaíba,  Potiguar (terra)  Recôncavo  Sergipe Alagoas (mar)  Jacuípe  Camamu Almada  Espírito Santo (mar)  Campos  Pelotas

12 12 06/07/2015 Término da Consulta Pública 07/10/2015 Apresentação das ofertas 09/07/2015 Audiência Pública 03/08/2015 Publicação do Edital e Contrato 04/08/2015 e 07/08/2015 Seminário Técnico- Ambiental e Jurídico-Fiscal 23/09/2015 Prazo final para apresentação das garantias de oferta 11/08/2015 Prazo final para entrega dos documentos e pagamento da taxa de participação 12/06/2015 Publicação das Minutas do edital e do contrato Início do prazo para entrega de documentos 12/06/2015 Início da Consulta Pública Disponibilização do pacote de dados 13ª Rodada (Blocos Exploratórios) Cronograma

13 13 o 37 empresas envolvidas (2 empresas não foram aprovadas); o Das 37 empresas participantes, com relação ao país de origem, 15 são nacionais e 22 estrangeiras. Dentre as estrangeiras, temos como país de origem o Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Espanha, China, Colômbia, França, Argentina, Portugal, Japão, Tailândia, Holanda, Noruega, Angola e Rússia; o A média histórica de empresas interessadas é de 47, já em relação as empresas habilitadas temos registradas 38 empresas em média; o A R13-BE já superou a R4, R5, R6 e R12, chegando bem próximo da R3. 13ª Rodada Blocos Exploratórios

14 Algumas das Empresas Participantes

15 13ª Rodada Acumulações Marginais

16 Atratividade do Brasil em E&P Comparação com Áreas Chave Offshore Fonte: IHS 2015

17 Considerações Finais 17 o Dependência do Brasil em relação à oferta externa de gás natural cria oportunidades para o investimento em bacias sedimentares brasileiras, sejam elas convencionais ou não-convencionais; o Desafios no campo tecnológico, institucional, regulatório devem ser superados; o Novos Preços de Petróleo  Impactos microeconômicos (revisão de planos de investimento) e macroeconômicos; o Novas Fronteiras: Requer Curvas de Aprendizagem mais aceleradas; o Importância cada vez maior no estabelecimento de diretrizes e aplicação de instrumentos de política energética, garantindo instrumentos regulatórios eficazes para o sadio desenvolvimento da indústria regulada.

18 Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis Av. Rio Branco, 65 - Centro - Rio de Janeiro - Brasil 12 º to 22 º andares Telefone: +55 (21) 2112-8100 www.anp.gov.br