Relações com o Mercado Resultados 4º trimestre 2008.

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1 Relações com o Mercado Resultados 4º trimestre 2008

2 Relações com o Mercado 2 Lucro Líquido: R$ 7,620 bilhões, sendo R$ 2,648 bilhões em Seguros, Previdência e Capitalização; Dividendos / JCP pagos e provisionados nos 12M08: R$ 2,692 bilhões (equivalente a 35,3% do Lucro Líquido); Impostos e Contribuições: R$ 5,661 bilhões (74,3% do Lucro Líquido); ROAE (1) de 23,8% nos 12M08 ou de 20,1% no 4T08; Ativos Totais: R$ 454,4 bilhões (+7,5% no trimestre e +33,2% no ano); Recursos Captados e Administrados: R$ 597,2 bilhões (+4,7% no trimestre e +23,6% no ano); Carteira de Crédito - conceito ampliado (2), de R$ 215,3 bilhões (+9,2% no trimestre e +33,4% no ano); Patrimônio Líquido: R$ 34,3 bilhões (+0,3% no trimestre e +12,8% no ano); Índice da Basileia: 16,1% (15,6% em Set08); Índice de Eficiência Operacional: 42,0% (41,8% em Dez07); Agências: inauguração de 196 em 2008; Clientes: 40,6 milhões ( 20,1 milhões de correntistas); Banco do Ano e Melhor Banco Brasileiro (LatinFinance) / Melhor Banco do Ano no Brasil (The Banker) / Melhor Banco do País (Euromoney). (1) Não considerando os efeitos da marcação a mercado dos Títulos Disponíveis para Venda registrada no Patrimônio Líquido (2) Incluindo Avais e Fianças, valores a receber com cartão de crédito (compras parceladas e à vista) e cessão de crédito (FIDC). Principais Destaques

3 Relações com o Mercado 3 R$ Milhões Lucro Líquido

4 Relações com o Mercado 4 Lucro por Ação (1), Eficiência e Lucro Líquido R$ Milhões Lucro Líquido Índice de Eficiência Lucro por Ação (R$) (2) Lucro Líquido Publicado de R$ 7.620 milhões nos 12M08 e de R$ 8.010 milhões nos 12M07. Acumulado em 12 Meses (1) Para fins comparativos do lucro líquido por ação, as ações foram ajustadas de acordo com as bonificações e os desdobramentos; (2)

5 Relações com o Mercado 5 Ativos Totais e Patrimônio Líquido R$ Milhões Ativos Totais Índice de Basileia (1) Não considerando os efeitos da marcação a mercado dos Títulos Disponíveis para Venda registrada no Patrimônio Líquido. Patrimônio Líquido (1) (2) Já considera o exercício da prerrogativa da circular nº 3.389 do Banco Central do Brasil, que prevê a exclusão, no cálculo do índice do over-hedge sobre investimentos no Exterior. BIS II - % BIS I -%

6 Relações com o Mercado 6 Resultados não Realizados R$ Milhões Obs 1:Não inclui a mais valia dos imóveis de uso não contabilizada de R$ 1.571 milhões e o crédito tributário relativo à elevação da alíquota da Contribuição Social não constituído no valor de R$ 963 milhões, relativos a dez/08. Obs 2: Não inclui a potencial mais valia da participação do Bradesco na Visanet e Serasa.

7 Relações com o Mercado 7 Origem do Resultado

8 Relações com o Mercado 8 Demonstração do Resultado (1) R$ Milhões (1) Resumida

9 Relações com o Mercado 9 R$ Milhões Margem Financeira Ajustada (2) (Margem Financeira Ajustada/ Total do Ativo Médio – Ativo Permanente – Operações Compromissadas) - Anualizada. p.p.

10 Relações com o Mercado 10 Relações com o Mercado Margem Financeira de Juros e Não Juros R$ Milhões

11 Relações com o Mercado 11 Relações com o Mercado Margem Financeira de Juros Ajustada R$ Milhões

12 Relações com o Mercado 12 Relações com o Mercado Margem Financeira de Juros Ajustada R$ Milhões

13 Relações com o Mercado 13 Relações com o Mercado Margem Bruta PDD + Descontos - Recuperações Margem Líquida Margem Financeira de Crédito R$ Milhões

14 Relações com o Mercado 14 Relações com o Mercado Captações Captações R$ Milhões

15 Relações com o Mercado 15 Relações com o Mercado Carteira de Crédito Ampliada (1) R$ Milhões (1) Incluindo Avais e Fianças, valores a receber com cartão de crédito (compras parceladas e à vista) e cessão de crédito (FIDC).

16 Relações com o Mercado 16 Relações com o Mercado Carteira de Crédito – Pessoa Física R$ Milhões (2) Inclui cessão de crédito (FIDC): Dez08: R$ 447 milhões; Set08: R$ 452 milhões; (3) Inclui cessão de crédito (FIDC): Dez08: R$ 48 milhões; Set08: R$ 56 milhões. (1) Em Dez08, inclui R$ 6.124 milhões de parcelado lojista e compras à vista, em Set08 R$ 5.346 milhões e em Dez07 R$ 5.413 milhões.;

17 Relações com o Mercado 17 Relações com o Mercado R$ Milhões Financiamento ao Consumo (1) Inclui cessão de crédito (FIDC):Dez08: R$ 447 milhões; Set08: R$ 452 milhões (2) Em Dez08, inclui R$ 6.124 milhões de parcelado lojista e compras à vista, em Set08 R$ 5.346 milhões e em Dez07 R$ 5.413 milhões.;

18 Relações com o Mercado 18 Relações com o Mercado Carteira de Crédito – Pessoa Jurídica R$ Milhões (2) Destacamos que cerca de 90% das operações com Avais e Fianças são realizadas com Grandes Empresas. (1) Em Dez08, inclui R$ 1.424 milhões de parcelado lojista e compras à vista, em Set08 R$ 1.122 milhões e em Dez07 R$ 391 milhões;

19 Relações com o Mercado 19 Relações com o Mercado R$ Milhões Carteira de Veículos

20 Relações com o Mercado 20 Relações com o Mercado Crédito Imobiliário Crédito Imobiliário R$ Milhões Originação Originação Anual (Qtde. de imóveis) Originação por Tomador Saldo da Carteira 1.181 669 873 1.218 1.328 1T 2T 3T 4T 1T 2T 1.470 1.514 1.829 3T 4T

21 Relações com o Mercado 21 Relações com o Mercado Indicadores de Provisionamento Indicadores de Provisionamento (1) R$ 1,6 bi R$ 3,2 bi % PDD/Carteira de CréditoPDD Mínima Requerida / Carteira de Crédito Curso Anormal E-H / Carteira de CréditoBaixas p/Prejuízo em 12 meses (1) Vide página 171 do Relatório de Análise Econômica e Financeira.

22 Relações com o Mercado 22 Relações com o Mercado Índice de Inadimplência > 90 dias Índice de Inadimplência > 90 dias (1) % (1) Vide página 89 do Relatório de Análise Econômica e Financeira. Índice de Cobertura (90 dias) – DEZ/08 165,6%

23 Relações com o Mercado 23 Relações com o Mercado R$ Milhões Receitas de Serviços (1) (1) Considera os cartões de crédito e débito.

24 Relações com o Mercado 24 Relações com o Mercado Despesas Operacionais R$ Milhões (2) Acumuladas em 12 meses (1) Acordo Coletivo: 12M08 R$ 158 milhões; 12M07 R$ 108 milhões

25 Relações com o Mercado 25 Relações com o Mercado Outras Despesas Administrativas R$ Milhões

26 Relações com o Mercado 26 Relações com o Mercado Índice de Cobertura (1) R$ Milhões (1) Acumulado em 12 meses Desp. Adm + Pessoal (a)Prestação de Serviços (b)Índice de Cobertura % (b/a)

27 Relações com o Mercado 27 Relações com o Mercado Demonstração de Resultado Resumida Seguros e Previdência Privada R$ Milhões (1) Excluímos do exercício de 2007 a produção da Indiana, Áurea e SBCE no montante de R$ 278.

28 Relações com o Mercado 28 Relações com o Mercado Prêmios Emitidos, Contribuições de Previdências e Receitas de Capitalização R$ Milhões (1) Excluindo do exercício de 2007 a produção da Indiana, Áurea e SBCE no montante de R$ 278.

29 Relações com o Mercado 29 Relações com o Mercado Ativos Financeiros e Provisões Técnicas R$ Milhões

30 Relações com o Mercado 30 Relações com o Mercado Provisões Técnicas R$ Milhões

31 Relações com o Mercado 31 Relações com o Mercado Índices do Grupo Segurador (1) Despesas Administrativas Estruturais / Faturamento (2) Excluindo as provisões adicionais

32 Relações com o Mercado 32 Relações com o Mercado Guidance 2008 X Realizado Perspectiva Realizado Status Pessoas Físicas (1) 24-29% Pessoas Jurídicas (1) 23-30% Carteira de Crédito (1) 24-29% Receitas de Serviços5-8% Margem Financeira Despesas Operacionais (2) 11-17% Prêmios de Seguros11-13% 17-20% 3,8% 13,9% 9,2% 15,0% Crédito Imobiliário (3) 5.7005.993 32,1% 24,7% 37,1% (3) Originação de Operações por Tomador (R$ milhões) (1) Não considerando Cartões, Avais, Fianças e FIDC (2) Despesas Administrativas e de Pessoal

33 Relações com o Mercado 33 Relações com o Mercado Perspectivas Econômicas 2009 PIB1,50 % Juros (Selic Final)10,25 % Inflação (IPCA)4,20 % Câmbio Final (R$/US$)2,20 2010 3,50 % 9,25 % 4,50 % 2,10

34 Relações com o Mercado 34 Relações com o Mercado Guidance 2009 Carteira de Crédito13 a 17% Pessoas Físicas11 a 15% Pessoas Jurídicas Pequenas e Médias Empresas Grandes Empresas Produtos Veículos9 a 16% Cartões15 a 20% Financiamentos Imobiliários (originação)R$ 5 bi Empréstimos Consignados18 a 27% 14 a 18% 15 a 19% 13 a 17% Margem Financeira 18 - 22% Prestação de Serviços 7 - 11% Despesas Operacionais (¹) 9 a 14% Prêmios de Seguros (1) Despesas Administrativas e de Pessoal 7 a 9%

35 Relações com o Mercado 35 Relações com o Mercado Próximas Reuniões APIMECs e INIs São Paulo12/02/2009 Ribeirão Preto04/03/2009 Santos05/03/2009 Florianópolis31/03/2009 Juiz de Fora02/04/2009 Uberlândia22/04/2009 Goiânia23/04/2009 DataLocal

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