Emissão das Ações Ordinárias objeto da Oferta Emissão de 34.251.800 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, de emissão da Companhia,

Apresentação em tema: "Emissão das Ações Ordinárias objeto da Oferta Emissão de 34.251.800 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, de emissão da Companhia,"— Transcrição da apresentação:

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3 Emissão das Ações Ordinárias objeto da Oferta Emissão de 34.251.800 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, de emissão da Companhia, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames e dentro do limite do capital autorizado previsto em seu estatuto social. A Oferta compreenderá a distribuição primária de Ações no Brasil, em mercado de balcão não-organizado, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 400, de 29 de dezembro de 2003.

4 Emissão de Lote Suplementar A quantidade total de Ações inicialmente ofertada poderá ser acrescida de um lote suplementar de até 5.137.770 Ações, equivalente a até 15% do total das Ações inicialmente ofertadas, com a finalidade exclusiva de atender a um eventual excesso de demanda que venha a ser constatado no decorrer da Oferta.

5 Preço e Comissão de Colocação No contexto da Oferta, estima-se que o Preço por Ação estará situado entre R$15,00 a R$17,00, ressalvado, no entanto, que o Preço por Ação poderá ser fixado fora dessa faixa indicativa. O Preço por Ação será fixado após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding, em consonância com o disposto no artigo 170, parágrafo 1º, inciso III, da Lei das Sociedades por Ações e com o disposto no artigo 44 da Instrução CVM 4003. A Comissão de Colocação de garantia firme é de 0,60% (sessenta centésimos por cento) incidente sobre o montante total da Emissão, a ser paga na Data de Integralização.

6 Política de Dividendos De acordo com o Estatuto Social, no mínimo 25% do saldo de lucro líquido do exercício social anterior, calculado conforme a Lei das Sociedades por Ações e as Práticas Contábeis Adotadas no Brasil, deve ser distribuído a título de dividendo obrigatório anual. A Lei das Sociedades por Ações, no entanto, permite que suspendamos a distribuição obrigatória de dividendos de qualquer exercício social caso o Conselho de Administração informe à Assembleia Geral de acionistas que tal distribuição seria inviável dada a nossa condição financeira à época. Tal suspensão está sujeita à revisão do Conselho Fiscal e aprovação pela Assembleia Geral de acionistas.

7 Valor Total da Emissão Inicialmente, R$ 548.028.800,00 (quinhentos e quarenta e oito milhões e vinte e oito mil e oitocentos reais), sem prejuízo da possibilidade de exercício das Opções de Lote Suplementar.

8 Informações Financeiras

9 Composição do Capital Social

10 Coordenador O Coordenador Líder atua com foco no relacionamento de longo prazo com seus clientes, oferecendo soluções em todas as áreas de banco de investimento, o que inclui operações de mercado de capitais, fusões e aquisições, financiamento de projetos e operações estruturadas, além de contar com corretora de valores mobiliários, private banking e asset management. Além do mercado local, o Bradesco BBI também atua no mercado internacional, por meio de escritórios nos Estados Unidos e Europa, originando e estruturando operações junto a investidores estrangeiros.

11 Contrato de Colocação As Ações objeto da Oferta, sem considerar as Ações Suplementares, serão colocadas pelos Coordenadores da Oferta em regime de garantia firme de liquidação, individual e não solidária, por eles prestada na forma do Contrato de Distribuição.

12 Público Alvo As Instituições Participantes da Oferta realizarão a distribuição das Ações objeto da Oferta por meio de duas ofertas distintas, quais sejam, a Oferta de Varejo, direcionada a Investidores Não-Institucionais, e a Oferta Institucional, direcionada a Investidores Institucionais.

13 Destinação dos Recursos (1) Aproximadamente 30% desses recursos líquidos para abertura de novas Unidades de Atendimento, bem como reformas e/ou mudança de Unidades de Atendimento existentes para endereços mais estratégicos, quando necessário, (2) aproximadamente 35% desses recursos líquidos para (a) renovação do nosso parque de equipamentos, (b) pesquisa e desenvolvimento para introdução de novos testes, tecnologia e metodologias diagnósticas e (c) tecnologia da informação de ponta, e (3) aproximadamente 35% desses recursos líquidos para eventuais aquisições de outros prestadores de serviços de medicina diagnóstica e medicina preventiva e terapêutica que se mostrarem atrativas no futuro.

14 Fatores de Risco Para ciência dos fatores de risco que devem ser considerados cuidadosamente antes da decisão de investimento nas Ações, a exemplo dos riscos relacionados aos nossos negócios; riscos relacionados ao setor de serviços de medicina diagnóstica e medicina preventiva e terapêutica; riscos relacionados às nossas ações e à oferta e riscos relativos ao Brasil.