HDI Seguros Produto Automóvel Fevereiro de 2008 Projeto Papel.

Apresentação em tema: "HDI Seguros Produto Automóvel Fevereiro de 2008 Projeto Papel."— Transcrição da apresentação:

1 HDI Seguros Produto Automóvel Fevereiro de 2008 Projeto Papel

2 1- O que é o “Projeto Papel”? Com o intuito de reduzir os custos operacionais da corretora e ainda contribuir para a preservação do meio ambiente, as propostas de Automóvel transmitidas eletronicamente não precisarão ser impressas e entregues na filial. As propostas ficarão armazenadas nos escritórios dos respectivos corretores. Com isso, o corretor deixa de imprimir as propostas que antes eram enviadas para a HDI. Deixaremos de protocolar as propostas, exigindo somente a documentação pertinente à subscrição de risco que são: Cheques (em caso de pagamento com cheque pré-datado); Nota Fiscal (em caso de veículo Zero KM); Laudo de Inspeção Veicular – INMETRO;

3 Processo antes da implantação do Projeto Papel

4 Processo de Emissão das Propostas Transmitidas  Hoje as propostas são analisadas somente quando é recepcionado o documento físico. Após recepção das propostas, deve ser cadastrado o protocolo da mesma no Hans manualmente.  Enquanto não houver o cadastro deste protocolo, o sistema gera a crítica FM00, conforme abaixo, impedindo a emissão do documento.

5 Processo de Emissão das Propostas Transmitidas Para realizar o protocolo o usuário deve primeiramente entrar no módulo de cadastro de protocolo de propostas, informar o CPF do cliente e o sistema listará as propostas existentes para esse segurado

6 Processo de Emissão das Propostas Transmitidas  O sistema irá perguntar se deseja incluir um novo protocolo no documento.

7 Processo de Emissão das Propostas Transmitidas  Abrirá a tela conforme abaixo com todos os dados da proposta do segurado para protocolar o documento.

8 Processo de Emissão das Propostas Transmitidas O operacional confere os dados, se estiver tudo ok, ele tecla “enter” e o processo é finalizado.

9 Processo de Emissão das Propostas Transmitidas  Após a realização do protocolo no sistema Hans, a crítica desaparece do sistema.

10 Como ficará com o Projeto Papel? O que muda?

11 2 – Novos procedimentos para emissão  Com a implantação do Projeto Papel o protocolo das propostas será acionado somente se houver documentação de subscrição, caso seja necessário.  A seguir iremos apresentar o que mudou neste processo:

12 7 - Processo de Emissão das Propostas Transmitidas Como cadastrar o protocolo para vincular na proposta: Multi Ramos Cadastramento Protocolo de proposta Digitar o CPF do Segurado O sistema irá trazer todas as propostas vinculadas ao CPF digitado. Selecionar a proposta pertencente a documentação que será protocolada.

13 7 - Processo de Emissão das Propostas Transmitidas Informar a data do cadastro, acione “enter” e na seqüência a tecla de função “F5”.

14 7 - Processo de Emissão das Propostas Transmitidas O sistema trará a lista dos documentos para protocolar. A primeira coluna denominada “REC” determina quais os documentos já foram entregues e protocolados. A segunda coluna denominada “Obrig.” determina quais os documentos de subscrição obrigatórios para emissão desta apólice. A terceira coluna denominada “Inf. Complementar”, será para informar nº dos cheques, nº de nota fiscal e outras informações pertinentes a cada documento.

15 7 - Processo de Emissão das Propostas Transmitidas O exemplo ao lado informa que o segurado está contratando seguro de um veículo Zero KM, e que possui Kit Gás, neste caso os documentos pertinentes a esta proposta são: Nota Fiscal do veículo e Laudo Kit Gás. Para outros casos, onde a forma de pagamento seja com cheque pré-datado, o sistema irá obrigar protocolar os cheques recebidos.

16 7 - Processo de Emissão das Propostas Transmitidas Para protocolar a entrega da nota fiscal do veículo zero km, basta selecionar a opção “Nota Fiscal” e acionar o enter.O sistema irá abrir a janela para cadastrar o recebimento: Recebido: SIM Inf. Complem.: Informar o Nº da Nota Fiscal. Após acionar o botão “Enter”.

17 O que mudou no Módulo “Cadastramento de Proposta”?

18 7 - Processo de Emissão das Propostas Transmitidas Na primeira tela de cadastro da proposta foi criado um atalho que permite o emissor visualizar todos os documentos necessários para a emissão do documento.

19 7 - Processo de Emissão das Propostas Transmitidas No cadastramento de proposta após clicar no Atalho “F6 – Protocolo” o sistema automaticamente apresentará a tela de cadastramento do protocolo de proposta, basta clicar no atalho F5, que o sistema irá apresentar a tela dos documentos de subscrição necessários para liberação, bem como o status.

20 7 - Processo de Emissão das Propostas Transmitidas Esta é a tela de visualização dos documentos de subscrição necessários para emissão desta proposta. Os documentos necessários serão sempre indicados como “Obrig.SIM”. Quando já houver o protocolo de um ou mais documentos obrigatórios, a visualização será indicado na tela ao lado. Vocês poderão observar que foi protocolado a “Nota Fiscal” e ainda não foi protocolado o “Laudo Kit Gás”.

21 7 - Processo de Emissão das Propostas Transmitidas Para dar seqüência ao protocolo, não será mais necessário sair do módulo de cadastramento da proposta, basta selecionar o próximo documento a protocolar, no caso específico, o Kit Gás e repita as orientações a seguir.

22 7 - Processo de Emissão das Propostas Transmitidas Selecione o documento a ser protocolado, no exemplo em questão: o “Laudo Kit Gás” e tecle “Enter”. Nesta opção, também podemos visualizar os documentos que já possuem protocolo.

23 7 - Processo de Emissão das Propostas Transmitidas Para protocolar o Laudo do Kit Gás, basta preencher: Recebido: “Sim” Inf. Complem.: Informar dados do laudo. “Enter” “ESC” Confirma as informações ? “Sim”. Como, este protocolo, fizemos partindo da tela de cadastro de proposta, após confirmar a informações do protocolo o sistema automaticamente retornará para a tela de cadastro de proposta.

24 7 - Processo de Emissão das Propostas Transmitidas Para encerrar a operação de cadastro de protocolo, tecle ESC. Confirma as informações ? Sim.

25 7 - Processo de Emissão das Propostas Transmitidas Todas as propostas constantes no relatório deverão ser tratadas justificando as críticas, como é hoje no processo de emissão. Como não estaremos mais aguardando a chegada da proposta física e sim a documentação de subscrição, não estaremos mais utilizando as seguintes críticas: “FM00 – Não existe Protocolo Vinculado no Documento” “EV00 – Início de vigência x Data de Cadastro acima de 10 dias“ Elas deixarão de ser geradas sendo substituídas pela crítica: “IT00 – Documento pendente de protocolo de documentação de subscrição” Que irá validar se as respectivas documentações foram protocoladas. Conforme demonstração nos próximos slides. * As críticas de protocolo de propostas deixarão de aparecer apenas para o Produto Automóvel. Para os demais produtos o procedimento continua o mesmo.

26 7 - Processo de Emissão das Propostas Transmitidas A crítica: “IT00 – Documento pendente de protocolo de documentação de subscrição”, somente irá sumir após protocolo de todos os documentos de subscrição necessários para emissão da apólice.

27 7 - Processo de Emissão das Propostas Transmitidas “ Após o protocolo de todos os documentos de subscrição e liberação das demais críticas, a proposta estará pronta para ser emitida”.

28 Como acessar as transmissões realizadas?  Com a implantação do Projeto Papel, a análise da proposta começa a partir da transmissão do documento.  Como não haverá mais o documento “físico” a filial irá extrair um relatório do sistema para verificar as propostas transmitidas em um determinado período para iniciar a análise do documento.  Haverá um outro relatório para análise das propostas pendentes de liberação de alçadas ou de entrega dos documentos obrigatórios.  A seguir apresentaremos como extrair esses relatórios:

29 3– Passo a Passo para gerar o relatório de propostas transmitidas Para extrair este relatório você acessa o módulo: MULTI RAMOS EXPORTA EXPORTAÇÕES DE EMISSÃO DADOS DA VERSÃO DE IMPORTAÇÃO (ITEM)

30 3– Passo a Passo para gerar o relatório de propostas transmitidas Empresa: 01 Sucursal: Digite o código da sua sucursal. Carteira: Digite o código da carteira ou “000” para Todas as Carteiras. Tipo de Documento: Digite “A” – Apólice, “P” - Proposta ou “ENTER” para todos. Tipo do Período: Digite “E” - Emitidas “V” - Vigentes “T” - Transmitidas no Período A partir de: Informar o período para geração do relatório. Este relatório deve ser gerado diariamente, neste caso, sempre informar a data do dia anterior. Tipo cadastro: Digite -Transmitidas -Manuais ou para todos Tipo: Digite o Tipo do produtor (T,C,F) ou “ENTER” para todos. Cód. Susep: Digite o código do produtor ou “ENTER” para todos. Confirma Relatório ? : Sim Gerar texto em “/TX/EXPORT/”:nomear o arquivo. Para acessar o arquivo texto, clique no link: \\sunhdi01\tx\export e procure o arquivo gerado.\\sunhdi01\tx\export Abrir arquivo: Salve o arquivo localizado em um diretório da sua máquina e abra em excel.

31 Neste relatório o sistema irá mostrar todas as propostas transmitidas no período informado. Neste relatório incluímos varias informações necessárias para análise do documento, tais como, forma de pagamento, cod-fipe do veículo, se é zero km, acessórios, coberturas, etc... 4 – Relatório de Propostas Transmitidas

32 5– Passo a Passo para gerar o relatório de propostas pendentes MULTI RAMOS IMPRESSÃO RELATÓRIOS DOC. EMITIDO PENDENTE GERAL USUÁRIOS

33 Empresa: 01 Sucursal: Digite o código da sucursal Carteira: Digite o código da carteira ou “000” para Todas as Carteiras Tipo de documento: Digite -Apolice ou -Proposta ou para todos. Usuário: Digite o nome do usuário ou “ENTER” para todos Período de: Informar o período para geração do relatório. Este relatório deve ser gerado diariamente, neste caso, sempre informar a data do dia anterior. Mostrar liberadas?: Mostra criticas já liberadas? (SIM ou NÃO) Tipo cadastro: *Digite -Transmitidas -Manuais ou para todos Confirma Relatório?: SIM Biro de Impressão Gerar texto em /TX/EXPORT/: nomear o arquivo Para acessar o arquivo texto, clique no link: \\sunhdi01\tx\export e procure o arquivo gerado.\\sunhdi01\tx\export Abrir arquivo: Salve o arquivo localizado em um diretório da sua máquina e abrá em excel. 5– Passo a Passo para gerar o relatório de propostas pendentes

34 Este segundo relatório o sistema irá mostrar todas as propostas pendentes, e a justificativa das críticas. 6 – Relatório de Propostas Pendentes

35 Relatório de Propostas Pendentes  Ao abrir o relatório em Excel, de propostas pendentes, será apresentada uma coluna com a justificativa das críticas informadas no HANS. Esse campo deve ser utilizado para controle da entrega dos documentos necessários, para a crítica “IT00”. Por exemplo: Para uma proposta transmitida dia 01/02/2008, o corretor terá até o dia 05/02/2008 para entrega e protocolo da “documentação obrigatória de subscrição”. Se durante esse período a filial entrar em contato com o corretor solicitando a documentação pendente e desejar registrar este contato, poderá fazê-lo através do campo de justificativa de críticas. Lembramos que esse registro deve ser feito de forma resumida e objetiva e deve ser sempre iniciado com a data do registro.

36 Considerações Finais  Em breve iremos liberar esses relatórios para consulta na WEB.  A partir de 01/03/2008, os documentos que não apresentarem pendências serão emitidos automaticamente pelo sistema.  A partir de 01/03/2008, será impresso somente uma via da apólice, a via do cliente.

37 Produto Automóvel Fevereiro/2008 Projeto Papel