Compras - Pedido de Compra

Apresentação em tema: "Compras - Pedido de Compra"— Transcrição da apresentação:

1 Compras - Pedido de Compra

2 Objetivo: Cadastrar os Pedidos de Compra de Produtos da empresa.
O Pedido de Compra é o documento que será repassado ao fornecedor para gerar a compra. Ele é a terceira parte de uma estrutura que começa com uma Solicitação, gerando assim uma Cotação. Após a Cotação ter sido aprovada, é gerado o Pedido. Já o pedido, assim que entregue gera a Entrada de Produto, que é a efetiva compra da mercadoria.

3 Pré – Requisitos Os Produtos que serão inclusos no Pedido de Compra devem estar cadastrados no sistema. ( Ver o help Compras – Cadastro de Produto ). Os Fornecedores dos produtos devem estar cadastrados no sistema. ( Ver o help Compras – Cadastro de Fornecedor ).

4 Situação do Pedido de Compra
A situação de Pedido de Compra será utilizada no Cadastro de Pedido de Compra. Se a opção Gerar Pagar estiver selecionada, automaticamente uma Conta a Pagar será gerada para o Pedido de Compra que estiver com esta situação. Se a opção Atualizar Estoque estiver marcada, automaticamente os produtos contidos no Pedido de Compra que possuem está situação entrarão no estoque.

5 Pedido de Compra Antes de cadastrar o Pedido de Compra, irei cadastrar a Solicitação de Produtos ( documento cadastrado pelos funcionários do estabelecimento referente aos produtos em falta no estoque ). Em seguida a Cotação de Produtos ( cotação de preços do produto de um determinado fornecedor ).

6 Solicitação de Produto
A solicitação será informada no Cadastro de Cotação de Produto, assim, automaticamente todos os produtos da solicitação serão importados para a Cotação de Produtos.

7 Cotação de Produto Após cadastrar a Cotação iremos importá – la para o Pedido de Compra.

8 Cadastro de Pedido de Compra
Abra o módulo Compras, clique sobre o menu Pedido e selelcione a tela Cadastro de Pedido de Compra.

9 Cadastro de Pedido de Compra
1. Deixe o campo Código em branco. 2. No campo Data Emissão digite a data em que o pedido foi emitido.

10 Cadastro de Pedido de Compra
3. Informe a Data de Entrega. 4. Informe a Previsão de Entrega.

11 Cadastro de Pedido de Compra
Os produtos podem ser inseridos no Pedido de Compra de 3 maneiras : Ao informar o código da Cotação de Produto, todos os produtos cadastrados na Cotação serão importados para o pedido. Ao clicar no botão Produto da tela Pedido de Compra o sistema listará todos os produtos de um fornecedor, possibilitando importar os produtos em falta no estoque. Os produtos podem ser informados diretamente no Pedido de Compra, sem a necessidade de importá - los . Ao Cadastrar um Pedido de Compra escolha uma das opções acima.

12 Cadastro de Pedido de Compra
1 º Informando o código da cotação de produtos.

13 Cadastro de Pedido de Compra
2 º Clicando no botão PRODUTO para importar uma lista de Produtos.

14 Cadastro de Pedido de Compra
3 º Inserindo produtos diretamente no Cadastro de Pedido de Compra. Digite no campo Produto o código do produto ou tecle F2 para pesquisar.

15 Cadastro de Pedido de Compra
Após escolher uma das três maneiras de inserir os produtos no pedido de compras, informe no campo Comprador, o responsável pelo cadastro deste pedido ( funcionário ).

16 Cadastro de Pedido de Compra
Informe o Fornecedor dos Produtos

17 Cadastro de Pedido de Compra
Informe o nome do Representante do Fornecedor (funcionário do fornecedor dos produtos). Informe o Telefone do Representante.

18 Cadastro de Pedido de Compra
No campo Condição, informe a condição de pagamento oferecida pelo fornecedor.

19 Cadastro de Pedido de Compra
Informe o Valor do frete ( opcional ). Informe o Desconto R$ ou o Desconto em % concedido pelo fornecedor ( opcional ).

20 Cadastro de Pedido de Compra
Selecione a Situação do Pedido de Compra

21 Cadastro de Pedido de Compra
Clique sobre o botão Gravar.

22 Aprovar Pedido de Compra
Para aprovar um pedido de Compra. 1. Digite o código do pedido que deseja aprovar e pressione a tecla ENTER, os dados do pedido serão exibidos na tela. 2. Clique sobre o botão APROVAR. Atenção: caso não apareça o botão APROVAR na tela, significa que o pedido ja esta aprovado.

23 Aprovar Pedido de Compra
O sistema exibirá uma mensagem de confirmação, clique sobre o botão Sim para aprovar.

24 Desaprovar Pedido de Compra
Para desaprovar um pedido de Compra. 1. Digite o código do pedido que deseja desaprovar e pressione a tecla ENTER, os dados do pedido serão exibidos na tela. 2. Clique sobre o botão DESAPROVAR. 3. O sistema exibirá uma mensagem de confirmação, clique sobre o botão Sim.

25 Finalizar Entrega A Finalização de Entrega deve ser efetuada após o fornecedor realizar a entrega dos produtos solicitados no Pedido de Compra. Atenção: Só será possível finalizar entregas de pedidos já aprovados. Ao informar o pedido de compra na entrada de produtos o pedido terá a entrega finalizada automaticamente

26 Finalizar Entrega 1. Digite o Código do pedido que deseja finalizar e pressione ENTER, os dados do pedido serão exibidos na tela. 2. Clique sobre o botão FINALIZAR ENTREGA. 3. Clique em SIM na mensagem de confirmação que será exibida.

27 Estornar Entrega Para estornar a entrega de um Pedido já finalizado.
1. Informe o código do Pedido de Compra para estornar a finalização de Entrega. 2. Clique sobre o botão ESTORNAR ENTREGA. 3. Clique sobre o botão Sim na mensagem de confirmação que será exibida.

28 Relação de Pedido de Compra no Período
Utilize esta relação para emitir um relatório de todas os Pedidos de Compra cadastrados no Período

29 A conferência cega de pedido de compra emiti um relatório com o nome todos os produtos de um Pedido de Compra e o campo quantidade em branco para que o responsável pela conferência possa anotar o que realmente foi entregue pelo fornecedor. Desta forma pode - se comparar a quantidade informada no pedido e a quantidade entregue pelo fornecedor.

30 Relação de Produtos para Comprar
Relacionar os produtos de um determinado fornecedor informando ao usuário uma sugestão de compra de acordo com o estoque mínimo, máximo, dias do estoque mínimo e dias do estoque máximo. Para informar a quantidade sugerida o sistema utiliza o seguinte cálculo : O primeiro processo é gerar a quantidade vendida em 90 dias por produto. nEstMaximo = nQuantidade / ( 90 / nDiasMaximo ) nEstMinimo = nQuantidade / ( 90 / nDiasMinimo ) Calculo da sugestão por produto nQtdMaxima = Minimo entre o Maximo cadastrado no cadastro de produtos e o nEstMaximo nQtdMinimia = Maximo entre o Minimo cadastrado no cadastro de produtos e o nEstMinimo nQtdMaxima = Maximo entre a nQtdMaxima e a nQtdMinima nQtdAtual = Quantidade já pedida e não entregue + Quantidade em estoque nQtdSugerida = Se nQtdAtual menor que nQtdMaxima, considerar nQtdMaxima Se nQtdMaxima menor que nQtdMinima, considerar nQtdMinima nQtdSugerida = nQtdSugerida - nQtdAtual

31 Relação de Produtos para Comprar
O botão Pedido = Sugerido tem como objetivo marca a Quantidade Pedida igual a Quantidade Sugerida pelo sistema.

32 Relação de Produtos para Comprar
Para inserir os produtos na sugestão de Compra : No campo Produto informe o código ou pressione F2 para pesquisar o produto. Clique sobre o botão Adicionar Produto.

33 Relação de Produtos para Comprar
Para visualizar os produtos sugeridos por Fornecedor clique duas vezes sobre o nome do fornecedor na grade. Note que os produtos deste fornecedor serão exibidos na grade de produtos.

34 Relação de Produtos para Comprar
Alterar o estoque mínimo / máximo de um produto já incluso na Sugestão : Clique duas vezes sobre o produto na grade. Informe a Quantidade de Estoque Mínimo e o Nº de Dias para Estoque Mínimo deste produto. Informe a Quantidade de Estoque Máximo e o Nº de Dias para Estoque Máximo deste produto. Clique sobre o botão OK.

35 Relação de Produtos para Comprar
Clique sobre o botão Recalcular Estoque após alterar o estoque mínimo / máximo do produto. A sugestão será gravada novamente.

36 Relação de Produtos para Comprar
Para aprovar a sugestão : Clique sobre o botão Gravar da tela Relação de Produtos para Comprar. Clique sobre o botão Aprovar. Clique sobre o botão Sim na mensagem de confirmação para confirmar a aprovação.

37 Relação de Sugestões no Período
Para emitir um relatório de todas as sugestões cadastradas no período, utilize a Relação de Sugestões no Período. Compras > Pedido > Relação de Sugestões no Período

38 Relação de Pedido de Compra Analítico
Relacionar detalhadamente todos os pedidos cadastrados no sistema.

39 Exercício: 1. Cadastre um Fornecedor com as descrições abaixo: Razão Social: Mercadorias Diversas LTDA. Fantasia: Mercadorias Diversas 2. Cadastre um Pedido de Compra: Informe o fornecedor cadastrada anteriormente. Informe 3 produtos no Pedido de Compra. Grave o pedido de Compra.

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J. N. MOURA INFORMÁTICA