SINDUSCON MINAS GERAIS José Urbano Duarte

Apresentação em tema: "SINDUSCON MINAS GERAIS José Urbano Duarte"— Transcrição da apresentação:

1 SINDUSCON MINAS GERAIS José Urbano Duarte
Vice Presidente de Governo e Habitação 14 NOV 2012 1

2 Vivemos o mais longo ciclo de crédito da história recente
Crédito em % do PIB 51,49% 18,00 23,00 28,00 33,00 38,00 43,00 48,00 53,00 set/91 set/92 set/93 set/94 set/95 set/96 set/97 set/98 set/99 set/00 set/01 set/02 set/03 set/04 set/05 set/06 set/07 set/08 set/09 set/10 set/11 set/12 Fonte: BACEN : Pico: Jan/95 36,8% Vale: Jan/03 21,8% Crise • Estabilidade macroeconômica • Dinamismo mercado interno • Estagnação • Crises externas 50,7 • Inflação • Regime de câmbio adm. • Redução da SELIC • Bancos Públicos • SELIC Elevada • Ampliação dos prazos • Mudanças no mercado de crédito : consignado e imobiliário Projeções: SUPLA/Cenários

3 Dívida Líquida do Setor Público
A expansão do crédito reflete as condições macro-econômicas do país Dívida Líquida do Setor Público (% PIB) 50 45 35 30 25 60 55 40 65 52 54 47 38 33 34 36 39 42 48 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2004 2003 2002 2001 Jul/12 Inflação (% a.a IPCA) Crescimento PIB (%) Projeções: SUPLA/Cenários Fonte: BCB / Ministério da Fazenda / FGV * Projeções: CAIXA

4 Taxa de Desemprego SET/12 = 5,4%
Mobilidade social, emprego e renda indicam continuidade do ciclo de crédito… Mercado de Trabalho 12.3 11.5 9.9 10.0 9.3 7.9 8.1 6.7 6.0 5.7 5.6 95 100 105 110 115 120 125 130 135 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 0.0 2.0 4.0 8.0 12.0 14.0 Desemprego Médio (%) Rendimento Médio Real (2003=100) Taxa de Desemprego SET/12 = 5,4% A-C 65% 100 7,5% 38,7% 18,4% 35,3% 10,8% 53,7% 18,7% 16,8% 90 80 70 60 50 40 30 20 10 2004 HOJE D-E 35% 46% 58% Classes A/B Classes “C Classes “D” Classes “E” Pirâmide Social (Nova Classe Média) Projeções: SUPLA/Cenários Fonte: FGV / IBGE * Projeções: SUPLA/Cenários

5 Inadimplência crédito recursos livres – referencial de juros
…com a devida atenção quanto a qualidade na concessão Inadimplência crédito recursos livres – referencial de juros (% atrasos > 90 dias) Fonte: BCB

6 O financiamento de longo prazo tem maior ênfase com a queda da SELIC e a redução dos spreads, criando uma nova dinâmica na expansão do crédito Fonte : CAIXA / ABIDIB Projeções: SUPLA/Cenários

7 Estudo da demanda habitacional aponta para necessidade expressiva e
oportunidades similares Base 2009 Fonte : Demanda Habitacional Brasil – CAIXA 2012

8 NESTE AMBIENTE, A CAIXA PERCEBEU UMA JANELA DE OPORTUNIDADE

9 A CAIXA lançou o Programa Caixa Melhor Crédito
reduzindo taxas de juros e spreads Evolução de Taxa de Juros (a.a.) - Crédito Livre 20,6% 29,9% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0% ago/11 set/11 out/11 nov/11 dez/11 jan/12 fev/12 mar/12 abr/12 mai/12 jun/12 jul/12 ago/12 set/12 CAIXA Mercado Fonte : CAIXA / BCB

10 Redução dos Juros no SBPE, Taxas Efetivas
SFH Fora do SFH Taxa Balcão Taxa Balcão 10% 8,85% 11% 9,9% Taxa Cliente CAIXA Taxa Cliente CAIXA + Salário Servidor Cliente CAIXA Servidor Cliente CAIXA + Salário SFH 10% 8,3% 10% 7,8% 10% 8,1% 10% 7,7% Taxa Cliente CAIXA Taxa Cliente CAIXA + Salário Servidor Cliente CAIXA Servidor Cliente CAIXA + Salário Fora do SFH 11% 9,1% 11% 8,9% 11% 8,9% 11% 8,7%

11 Redução dos Juros no FGTS - MCMV
Fonte : Demanda Habitacional Brasil – CAIXA 2012

12 O Programa tem acelerado as contratações
Comercial (c/ Construcard) Produtos PCMC¹ +35,9% +44,3% +35,2% +0,5% +45,6% -0,9% Crédito PF (c/ Construcard) Crédito PJ +27,8% +46,1% Incluir market share no grafico inferior +31,3% -2,7% +40,2% +4,2% ¹ Para melhor comparabilidade, considerou-se a mesma configuração do PCMC em todos os períodos. 12 Fonte : CAIXA / BCB Posição: SET/12

13 Evolução do saldo e market share CAIXA
A CAIXA tem ampliado o seu share Evolução do saldo e market share CAIXA Share (%) Saldo (R$ bi) Incluir market share no grafico inferior Fonte : CAIXA / BCB Posição: SET/12

14 A carteira de crédito da CAIXA se concentra em linhas de menor risco e a base de clientes é superior a 50 MM Fonte : CAIXA

15 Níveis de inadimplência estão abaixo do mercado
Crédito Total Crédito Comercial 3,80 4,00 3,50 7,00 5,90 5,30 3,80 6,00 5,90 3,00 5,00 1,98 4,00 3,00 2,00 2,06 3,00 1,96 3,03 2,00 2,91 1,00 1,00 - - Set11 Dez11 Set12 Set11 Dez11 Set12 ? p.p. 12M Mês Ano Comercial PJ Comercial PF 9,00 7,90 5,00 7,00 3,80 4,00 8,00 4,00 7,00 7,90 4,10 6,00 4,68 3,00 5,00 4,00 4,60 4,58 2,00 1,57 3,00 1,68 2,00 1,00 1,37 1,00 - - Set11 Dez11 Set12 Set11 Dez11 Set12 ? p.p. 12M Mês Ano CAIXA Mercado Fonte : CAIXA / BCB

16 EVOLUÇÃO DA CONTRATAÇÃO DO CRÉDITO IMOBILIÁRIO CAIXA
No crédito habitacional também a CAIXA continua batendo recorde de contratação EVOLUÇÃO DA CONTRATAÇÃO DO CRÉDITO IMOBILIÁRIO CAIXA R$ BILHÕES R$ 100 bi 5,1 5,9 9,0 13,2 15,2 23,3 47,05 75,93 80,09 86,1* 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* * Posição de 09/11/2012 Fonte : CAIXA

17 O Programa MINHA CASA MINHA VIDA contribui de forma muito importante para o acesso à moradia das famílias e também para uma nova dinâmica do mercado imobiliário * Posição de 06/11/2012

18 CONTRATAÇÃO IMÓVEIS NOVOS E USADOS – TOTAL CAIXA
O volume de crédito destinado à produção direta de novas UH vem se ampliando 2007 2008 2009 2010 2011 2012 CONTRATAÇÃO IMÓVEIS NOVOS E USADOS – TOTAL CAIXA MODALIDADE QTDE VLR. FINANCIAMENTO 2007 2012 TOTAL NOVO 28% 25% 60% 67% TOTAL USADO 72% 75% 40% 33% Fonte : CAIXA

19 Contratação SBPE CAIXA e Mercado (Valor aplicado no mês R$ bilhões)
O Programa CAIXA MELHOR CRÉDITO, lançado em ABR/12, ampliou a escolha da CAIXA pelos clientes Contratação SBPE CAIXA e Mercado (Valor aplicado no mês R$ bilhões) Fonte : CAIXA

20 O Programa CAIXA MELHOR CRÉDITO, lançado em ABR/12,
ampliou a escolha da CAIXA pelos clientes Contratação SBPE+FGTS CAIXA e Mercado (Valor aplicado no mês R$ bilhões) Fonte : CAIXA

21 A quota de financiamento se mantém estável: sustentabilidade do sistema
EVOLUÇÃO DO LTV 72% 73% 74% 66% 68% 69% 59% 56% 62% 71% 61% 63% 45% 51% 57% 70% 60% 64% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 FGTS SBPE/CAIXA Total Fonte : CAIXA

22 EVOLUÇÃO DA INADIMPLÊNCIA DO CREDITO IMOBILIÁRIO CAIXA
A inadimplência se mantém estável e baixa: sustentabilidade do sistema EVOLUÇÃO DA INADIMPLÊNCIA DO CREDITO IMOBILIÁRIO CAIXA Fonte : CAIXA

23 Há espaço para crescer no crédito para habitação
Fonte : RI Brookfield Incorporações / BCB

24 Há espaço para crescer no crédito para habitação: variáveis específicas
A demanda habitacional no país continuará intensa nos próximos anos Baixa participação comparativa do crédito imobiliário no PIB Dinâmica positiva dos principais fundings e criação de novas alternativas Crédito imobiliário: (+) troca de compromissos e (-) endividamento das famílias Novas formas de financiamento às empresas (produtos e processos) Foco na Pessoa Física como forma de facilitar o acesso à moradia e dinamizar o mercado Novo modelo de processamento do crédito imobiliário (CAIXAPAR+IBM+FUNCEF) Fonte : RI Brookfield Incorporações / BCB

25 Obrigado! 25