PRÊMIO INOVAÇÃO INOVAR SEMPRE FEZ PARTE DO NOSSO TRABALHO

Apresentação em tema: "PRÊMIO INOVAÇÃO INOVAR SEMPRE FEZ PARTE DO NOSSO TRABALHO"— Transcrição da apresentação:

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2 PRÊMIO INOVAÇÃO INOVAR SEMPRE FEZ PARTE DO NOSSO TRABALHO
O Fórum de Inovação da FGV-EASP e a revista Época Negócios certificam que a XP Investimentos foi escolhida uma das 25 empresas mais inovadoras do Brasil em 2009, sendo a única corretora da lista.

3 EMPRESAS DO GRUPO - Top 6 no Ranking BM&F Bovespa*
- Mais de R$ 1 bilhão sob custódia - Mais de 600 assessores de investimento - Mais de 120 escritórios e afiliados em todo Brasil - Mais de 3000 investidores - Mais de 20 fundos sob gestão - Equipe altamente qualificada e especializada - Carteira de fundos diversificada, adequada a todos os perfis de investidores - Produtos exclusivos - Mais de alunos treinados - Média de 130 cursos presenciais por mês - Atuação em 120 cidades - Corpo docente com 68 instrutores - Parcerias com as melhores seguradoras do mercado - Atendimento personalizado tanto na hora do fechamento da proposta quanto em caso de sinistros - Condições comerciais diferenciadas *Fonte: Valor Online / BM&F Bovespa

4 Taxa Livre de Risco em Queda

5 Taxa Livre de Risco em Queda
Últimos 15 anos o CDI deu uma taxa de 21,55% a.a. Juros reais em patamares muito baixos (6,2%)

6 Nosso cenário Macroeconômico
Expectativas para 2010: Crescimento do PIB de mais de 4,5% Inflação dentro da meta: inferior a 4,5% Ligeira alta na SELIC, chegando ao patamar próximo de 10,0% Juros reais abaixo de 5,5%

7 Nosso cenário Macroeconômico
Principal favorecido nesse cenário: Bolsa! Juros baixos no mundo inteiro Bolsa Brasil melhor posicionada entre Mercados Emergentes XP Investor FIA Gestão fundamentalista Processo de investimento/Controle de riscos Retorno de 125% no ano contra o Ibovespa de 78,5%

8 Bolsa vs XP Investor

9 Busca por investimentos alternativos
Mudança de patamar gera busca por outros ativos: Bolsa: O melhor investimento de longo prazo! Altos retornos precisam Tempo (3-5 anos) Os Fundos de Hedge: Altos retornos Controle de risco Menor necessidade de Tempo (6-18 meses)

10 Índice de Fundos: Retorno Absoluto
Bolsa vs CDI

11 Industria de Fundos de Investimentos
Tipos de Fundos: Renda Fixa Multimercados Renda Variável

12 FICs: Alocação Ótima Exemplo de alocação:

13 Industria de Fundos de Investimentos
Importância na escolha dos fundos: Processo robusto de escolha evita perigos Fraudes, erros operacionais, exposição à risco Histórico somente não garante

14 Vantagens: Processo de Investimento
Pesquisa de fundos Analise de risco Processo de investimento Filtros Quantitativos, Networking Identificação de Riscos (Financeiros e Não-Financeiros) Analise Macroeconômica e identificação de oportunidades Histórico do Gestor, Analises Quantitativas Mensuração de Riscos e Testes Quantitativos Escolha de estratégia, Pesquisa de fundos e analise de risco Analises Comparativa e Qualitativas, Entrevistas Analises Qualitativas de Controles de Risco Ajuste de Carteira (Mandato e Liquidez) Visitas, Compreensão de Cenários Avaliação de Cenário e impacto no fundo Analise de Risco/Retorno Período de teste, Consistência Revisão de processo Processo de Diligência

15 Outras Vantagens Maior controle de volatilidade e riscos
Alocação de acordo com cenário macroeconômico Gestão ativa, Identificação de oportunidades Maior controle de volatilidade e riscos Processos, Diversificação Acesso aos melhores fundos

16 Marcelo F. B. Caldeira – XP gestão de recursos