Conjuntura da indústria brasileira de ferramentas

Apresentação em tema: "Conjuntura da indústria brasileira de ferramentas"— Transcrição da apresentação:

1 Conjuntura da indústria brasileira de ferramentas
Dados de janeiro a setembro de 2016 atualizado em Novembro de 2016

2 Índice Desempenho de setores relacionados Emprego Produção Comércio Brasil X Mundo Comércio Brasil X China Comércio Brasil X Argentina

3 Variação percentual (%)
Resumo geral Variação percentual | Janeiro a setembro de 2016 Segmentos Variação percentual (%) Ac. ano 12 meses Indústria Indústria de Transformação -7,2% -8,6% Produtos de Metal, exceto Máquinas e Equipamentos -12,5% -13,6% Forjaria, estamparia, metalurgia do pó e serviços de tratamento de metais -13,0% -14,8% Máquinas e equipamentos -13,7% -15,3% Veículos Automotores, Reboques e Carrocerias -16,9% -21,8% Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários -17,0% -21,1% Fabricação de caminhões e ônibus -20,7% -29,8% Construção Civil - Produção Produtos típicos da Construção Civil -11,9% Construção Civil - Vendas* Volume -12,2% -12,7% Receita -9,3% (1) Dados mais recentes disponíveis até agosto de 2016 Fonte: IBGE PIM – PF /PMC

4 Índice Desempenho de setores relacionados Emprego no setor Produção Comércio Brasil X Mundo Comércio Brasil X China Comércio Brasil X Argentina

5 Saldo das contratações Variação percentual (%)
Emprego Evolução do emprego nos segmentos ABFA Segmentos 2016 2015 Saldo das contratações Variação percentual (%) junho Dezembro A B A - B A/ B -1 ABFA -4,32 Ferramentas, artefatos e usinagem (SINAFER) -9.546 -4,48 Artigos de cutelaria, facas e talheres 7.737 7.804 -67 -0,86 Demais artefatos, utensílios e ferragens de ferro e aço -5.866 -4,82 Ferramentas 21.336 21.777 -441 -2,03 Instrumentos de medição 20.326 21.438 -1112 -5,19 Usinagem pura, sem partes e peças 38.191 40.251 -2060 -5,12 ABRASIVOS (SINAESP) 21.902 22.529 -627 -2,78 Lixas, rebolos e discos (1)O segmento FERRAMENTAS do SINAFER é composto por: Ferramentas manuais, Ferramentas industriais, Serras e Metal duro Fonte: caged - MTE

6 Emprego Total ABFA Fonte: caged - MTE

7 Emprego SINAESP & SINAFER Fonte: caged - MTE

8 Índice Desempenho de setores relacionados Emprego Produção Comércio Brasil X Mundo Comércio Brasil X China Comércio Brasil X Argentina

9 Variação percentual (%)
Produção até setembro de 2016 Segmentos Variação percentual (%) Ac. ano 12 meses Indústria de ferramentas -9,4% -10,6% Ferramentas manuais -9,0% -11,5% Ferramentas industrias -9,7% -9,8% Indústria de usinagem -13,5% -15,3% Partes e peças para a indústria automobilística -14,0% -16,9% Partes e peças para a indústria de bens duráveis -16,8% -18,8% Partes e peças para a indústria de máquinas e equipamentos -7,9% -5,9% Partes e peças para a indústria de produtos para a saúde -13,3% -13,4% Indústria de artefatos, utensílios e ferragens de ferro e aço -11,6% Utensílios de mesa -8,4% -10,5% Artefatos e ferragens para a construção civil -11,9% -13,6% Artefatos e utensílios para uso doméstico geral Abrasivos (indicador) -12,0% -13,2% ABFA -11,1% -12,7% Fonte: PIM-PF IBGE especial para Websetorial/ SINAFER

10 Índice Resumo geral Emprego Produção Comércio Brasil X Mundo Comércio Brasil X China Comércio Brasil X Argentina

11 Resumo geral – Balança Comercial – jan-set 2016
Balança comercial ABFA – Brasil X Mundo Importações US$ 764 milhões (jan a set 2016) Exportações US$ 367 milhões (jan a set 2016) Saldo US$ 398 milhões (jan a set 2016) Balança comercial ABFA - Brasil X Argentina Importações US$ 47,8 milhões (jan a set 2016) Exportações US$ 5,1 milhões (jan a set 2016) Saldo US$ 42,7milhões (jan a jun 2016) Balança comercial ABFA - Brasil X China Importações US$ 245 milhões (jan a set 2016) Exportações US$ 7,5 milhões (jan a set 2016) Saldo US$ -237 milhões (jan a set 2016) Fonte: Alice Web - SECEX

12 Variação percentual (%)
Comércio Brasil X Mundo – Em milhões de US$ Importações – em milhões de dólares Segmentos 2016 2015 Variação percentual (%) Ac. ano 12 meses Importações ABFA 764 1.032 1.057 1.419 -27,7% -27,2% Ferramentas (SINAFER) 614 839 880 1.188 -30,2% -29,4% Ferramentas elétricas e pneumáticas 135 185 235 319 -42,4% -42,1% Ferramentas industriais 289 395 355 474 -18,8% -16,7% Ferramentas manuais 101 139 166 223 -39,2% -37,5% Instrumentos de medição 25 37 38 55 -33,8% -31,6% Serras 20 27 32 41 -35,3% -35,4% Metal duro 44 56 77 -19,9% -27,4% Abrasivos (SINAESP) 150 194 177 230 -14,9% -15,9% (1) excluindo os valores do segmento de insumos, lima, fresa e não abrasiva pertencentes ao SINAESP (2) excluindo os valores do segmento de molas e moldes pertencentes ao SINAFER Fonte: Alice Web - SECEX

13 Variação percentual (%)
Comércio Brasil X Mundo – Em milhões de US$ Exportações – em milhões de dólares Segmentos 2016 2015 Variação percentual (%) Ac. ano 12 meses Exportações ABFA 367 491 412 560 -11,0% -12,2% Ferramentas (SINAFER) 318 426 361 -11,9% -13,1% Ferramentas elétricas e pneumáticas 87 116 99 133 -11,4% Ferramentas industriais 80 106 88 113 -9,1% -6,6% Ferramentas manuais 102 139 110 154 -7,4% -9,8% Instrumentos de medição 5 6 7 9 -30,2% -28,9% Serras 41 54 42 60 -2,7% -9,4% Metal duro 3 15 21 -79,7% -76,1% Abrasivos (SINAESP) 49 65 51 69 -5,0% -5,9% (1) excluindo os valores do segmento de insumos, lima, fresa e não abrasiva pertencentes ao SINAESP (2) excluindo os valores do segmento de molas e moldes pertencentes ao SINAFER Fonte: Alice Web - SECEX

14 Variação percentual (%)
Comércio Brasil X Mundo Balança Comercial – em milhões de dólares Segmentos 2016 2015 Variação percentual (%) Ac. ano 12 meses Balança Comercial ABFA -398 -541 -645 -859 -38,3% -37,0% Ferramentas (SINAFER) -296 -412 -519 -698 -43,0% -40,9% Ferramentas elétricas e pneumáticas -48 -69 -136 -186 -64,9% -62,9% Ferramentas industriais -209 -289 -267 -361 -21,9% -19,8% Ferramentas manuais 1 -55 -68 -102,7% -99,9% Instrumentos de medição -20 -31 -30 -46 -34,6% -32,1% Serras 20 28 10 19 98,3% 48,1% Metal duro -41 -51 -40 -56 2,8% -9,0% Abrasivos (SINAESP) -102 -129 -126 -161 -19,0% -20,2% (1) excluindo os valores do segmento de insumos, lima, fresa e não abrasiva pertencentes ao SINAESP (2) excluindo os valores do segmento de molas e moldes pertencentes ao SINAFER Fonte: Alice Web - SECEX

15 Variação percentual (%)
Comércio Brasil X Mundo Importações – em mil toneladas Segmentos 2016 2015 Variação percentual (%) Ac. ano 12 meses Importações ABFA 72,6 97,2 101,6 134,6 -28,6% -27,8% Ferramentas (SINAFER) 55,8 76,1 81,4 108,5 -31,4% -29,9% Ferramentas elétricas e pneumáticas 11,5 15,7 19,6 27,1 -41,2% -42,0% Ferramentas industriais 19,2 25,5 19,7 25,1 -2,9% 1,8% Ferramentas manuais 19,4 27,0 32,5 44,0 -40,4% -38,7% Instrumentos de medição 1,5 2,2 3,0 3,9 -52,0% -44,3% Serras 5,1 6,0 7,7 -35,5% -33,2% Metal duro 0,5 0,6 0,7 -11,3% -18,9% Abrasivos (SINAESP) 16,8 21,1 20,3 26,1 -17,2% -19,1% (1) excluindo os valores do segmento de insumos, lima, fresa e não abrasiva pertencentes ao SINAESP (2) excluindo os valores do segmento de molas e moldes pertencentes ao SINAFER Fonte: Alice Web - SECEX

16 Variação percentual (%)
Comércio Brasil X Mundo Exportações – em mil toneladas Segmentos 2016 2015 Variação percentual (%) Ac. ano 12 meses Importações ABFA 35,6 47,3 33,9 46,3 4,8% 2,3% Ferramentas (SINAFER) 28,2 37,5 26,9 36,9 5,0% 1,6% Ferramentas elétricas e pneumáticas 4,4 5,7 4,2 5,5 7,0% 4,6% Ferramentas industriais 4,6 6,0 -8,8% -7,3% Ferramentas manuais 13,8 18,7 12,8 18,0 8,1% 3,8% Instrumentos de medição 0,1 0,2 -16,3% -17,3% Serras 5,6 7,4 5,0 7,1 10,9% 3,6% Metal duro 0,0 -85,3% -80,0% Abrasivos (SINAESP) 9,8 9,3 4,0% (1) excluindo os valores do segmento de insumos, lima, fresa e não abrasiva pertencentes ao SINAESP (2) excluindo os valores do segmento de molas e moldes pertencentes ao SINAFER Fonte: Alice Web - SECEX

17 Variação percentual (%)
Comércio Brasil X Mundo Balança Comercial – em mil toneladas Segmentos 2016 2015 Variação percentual (%) Ac. ano 12 meses Importações ABFA -37,0 -49,9 -67,7 -88,3 -45,3% -43,5% Ferramentas (SINAFER) -27,6 -38,6 -54,5 -71,5 -49,3% -46,1% Ferramentas elétricas e pneumáticas -7,1 -10,0 -15,4 -21,6 -54,2% -53,9% Ferramentas industriais -15,0 -20,0 -15,1 -19,1 -1,1% 4,7% Ferramentas manuais -5,6 -8,3 -19,7 -26,0 -71,8% -68,1% Instrumentos de medição -1,3 -2,0 -2,9 -3,7 -53,8% -45,7% Serras 1,7 2,2 -1,0 -0,6 -279,5% -493,1% Metal duro -0,5 -0,4 13,5% -2,3% Abrasivos (SINAESP) -9,4 -11,4 -13,2 -16,8 -28,7% -32,3% (1) excluindo os valores do segmento de insumos, lima, fresa e não abrasiva pertencentes ao SINAESP (2) excluindo os valores do segmento de molas e moldes pertencentes ao SINAFER Fonte: Alice Web - SECEX

18 Índice Resumo geral Emprego Produção Comércio Brasil X Mundo Comércio Brasil X China Comércio Brasil X Argentina

19 Exportações para a China Balança comercial com a China
Comércio Brasil X China Em mil US$ Descrição Importações da China Exportações para a China Balança comercial com a China jan15-set15 jan16-set16 Variação percentual ABFA -36,1% 7.529 10.043 -25,0% -36% Ferramentas (SINAFER) -41,5% 6.864 9.250 -25,8% -42% Ferramentas elétricas e pneumáticas 71.657 -46,0% 3.074 2.393 28,5% -47% Ferramentas industriais 41.570 63.128 -34,1% 2.502 4.532 -44,8% -33% Ferramentas manuais 56.668 94.607 -40,1% 86 646 -86,6% -40% Instrumentos de medição 5.576 11.851 -53,0% 113 664 -83,0% -5.463 -51% Serras 8.145 12.898 -36,9% 1.037 889 16,7% -7.108 -41% Metal duro 3.457 4.516 -23,4% 52 126 -58,7% -3.405 -4.390 -22% Abrasivos (SINAESP) 58.121 63.844 -9,0% 665 793 -16,2% -9% (1) excluindo os valores do segmento de insumos, lima, fresa e não abrasiva pertencentes ao SINAESP (2) excluindo os valores do segmento de molas e moldes pertencentes ao SINAFER Fonte: Alice Web - SECEX

20 Exportações para a China Balança comercial com a China
Comércio Brasil X China Em mil KG (Tonelada) Descrição Importações da China Exportações para a China Balança comercial com a China jan15-set15 jan16-set16 Variação percentual ABFA 40.446 63.052 -35,9% 284,7 591,7 -25,0% -25% Ferramentas (SINAFER) 31.589 52.105 -39,4% 258,5 578,0 -25,8% -26% Ferramentas elétricas e pneumáticas 8.735 15.178 -42,4% 103,2 96,1 28,5% -8.632 28% Ferramentas industriais 4.847 7.297 -33,6% 70,2 359,0 -44,8% -4.777 -6.938 -45% Ferramentas manuais 15.185 25.050 4,4 34,0 -86,6% -87% Instrumentos de medição 1.109 2.044 -45,8% 1,4 20,9 -83,0% -1.108 -2.024 -83% Serras 1.526 2.301 -33,7% 79,2 67,8 16,7% -1.447 -2.234 17% Metal duro 187 235 -20,4% 0,2 0,3 -58,7% -187 -234 -59% Abrasivos (SINAESP) 8.857 10.947 -19,1% 26,2 13,7 -16,2% -8.831 -16% (1) excluindo os valores do segmento de insumos, lima, fresa e não abrasiva pertencentes ao SINAESP (2) excluindo os valores do segmento de molas e moldes pertencentes ao SINAFER Fonte: Alice Web - SECEX

21 Índice Desempenho de setores relacionados Emprego Produção Comércio Brasil X Mundo Comércio Brasil X China Comércio Brasil X Argentina

22 Comércio Brasil X Argentina
Em mil US$ Descrição Importações da Argentina Exportações para a Argentina Balança comercial com a Argentina jan15-set15 jan16-set16 Variação percentual ABFA 7.163 5.058 -29,4% 62.131 47.807 -23,1% 54.968 42.749 -22,2% Ferramentas (SINAFER) 2.132 1.438 -32,5% 51.906 40.343 -22,3% 49.774 38.905 -21,8% Ferramentas elétricas e pneumáticas 59 26 -55,4% 18.314 12.983 -29,1% 18.256 12.957 -29,0% Ferramentas industriais 1.073 755 -29,7% 14.739 12.687 -13,9% 13.666 11.932 -12,7% Ferramentas manuais 580 382 -34,1% 14.679 11.695 -20,3% 14.099 11.312 -19,8% Instrumentos de medição 20 10 -49,3% 388 340 -12,3% 369 330 -10,4% Serras 0,0% 3.686 2.565 -30,4% Metal duro 400 265 -33,6% 99 74 -25,5% -301 -192 -36,3% Abrasivos (SINAESP) 5.032 3.619 -28,1% 10.226 7.464 -27,0% 5.194 3.844 -26,0% (1) excluindo os valores do segmento de insumos, lima, fresa e não abrasiva pertencentes ao SINAESP (2) excluindo os valores do segmento de molas e moldes pertencentes ao SINAFER Fonte: Alice Web - SECEX

23 Comércio Brasil X Argentina
Em mil KG (Tonelada) Descrição Importações da Argentina Exportações para a Argentina Balança comercial com a Argentina jan15-set15 jan16-set16 Variação percentual ABFA 905,5 660,4 -27,1% 5.867 4.632 -21,1% 4.962 3.971 -20,0% Ferramentas (SINAFER) 214,7 169,3 4.224 3.426 -18,9% 4.009 3.256 -18,8% Ferramentas elétricas e pneumáticas 1,5 0,3 -78,8% 1.147 868 -24,3% 1.145 -24,2% Ferramentas industriais 147,0 117,7 -19,9% 1.151 1.092 -5,1% 1.004 974 -3,0% Ferramentas manuais 63,3 49,4 -21,9% 1.508 1.178 1.445 1.129 Instrumentos de medição 0,1 0,0 -90,7% 4 3 -12,6% -11,5% Serras 0,0% 414 284 -31,5% Metal duro 2,8 1,8 -34,7% -43,2% -3 -2 -34,0% Abrasivos (SINAESP) 690,8 491,1 -28,9% 1.644 1.206 -26,6% 953 715 -25,0% (1) excluindo os valores do segmento de insumos, lima, fresa e não abrasiva pertencentes ao SINAESP (2) excluindo os valores do segmento de molas e moldes pertencentes ao SINAFER Fonte: Alice Web - SECEX