Encontro Econômico Brasil – Alemanha 2012 Deutsch – Brasilianische Wirtschaft 2012 03/07/2012.

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1 Encontro Econômico Brasil – Alemanha 2012 Deutsch – Brasilianische Wirtschaft 2012
03/07/2012

2 Sumário 1. 2. 3. 4. 5. 6. ONIP Projetos / Serviços
Investimentos no Setor de O&G Brasileiro 4. Projetos e Serviços 5. Programa ONIP de Desenvolvimento de Fornecedores 6. Primeiros Resultados / Oportunidades 2

3 1. ONIP

4 Missão CONTRIBUIR PARA O AUMENTO DA COMPETITIVIDADE E SUSTENTABILIDADE DA INDÚSTRIA NACIONAL, PARA MAXIMIZAÇÃO DO CONTEÚDO LOCAL E A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA NO SETOR DE PETRÓLEO E GÁS 4 4

5 Árvore estratégica da ONIP
Missão Contribuir para o aumento da competitividade e sustentabilidade da indústria nacional, para a maximização do conteúdo local e a geração de emprego e renda no setor de petróleo e gás Árvore estratégica da ONIP Objetivos Estratégicos Propor ações para a melhoria da política industrial e para o desenvolvimento e competitividade da indústria nacional Propor ações e articular atores para a remoção de gargalos em fatores de competitividade da indústria nacional Desenvolver e disseminar conhecimento setorial e inteligência dos mercados nacional e internacional Promover interações e contribuir para o desenvolvimento de negócios em favor dos fornecedores nacionais Áreas de Atuação Institucional Política Industrial do Setor Articulação e Cooperação do Setor Relacionamentos Institucionais e Disseminação de Informações Serviços Conteúdo Local Tecnologia e Inovação Inteligência Setorial e Informações Cadastrais Internacionalização e Rodadas de Negócios Conhecimento Análises, Pesquisas e Estudos Gestão do Conhecimento

6 Membros Integrantes da ONIP
Indústria Sistema Nacional da Indústria Governo Federal Operadores Governo Estadual ONIP - Organização Nacional da Indústria do Petróleo 6

7 ONIP Quadro de Associados
COMPANHIAS DE PETRÓLEO Petrobras IBP Amerada Hess Petróleo Ltda  Anadarko  Barra Energia do Brasil Petróleo e Gás Ltda  BG do Brasil  BHP Billiton BP Brasil  Companhia Vale do Rio Doce  Ecopetrol Óleo e Gás do Brasil Ltda  El Paso Óleo e Gás do Brasil  Eni Oil do Brasil Exxonmobil Maersk Oil Brasil  Norse Energy do Brasil  OGX Petróleo e Gás  ONGC Campos  Partex Brasil Perenco  Petrosynergy  Sonangol Pesquisa e Produção Starfish Oil & Gas S.A. Statoilhydro Brasil  Total E&P do Brasil Chevron Brasil Petróleo Petrobras - Petróleo Brasileiro  Queiroz Galvão Exploração e Produção Repsol Brasil Shell Brasil Petróleo  7 7

8 ONIP Quadro de Associados
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS ABCE ABDIB ABEAM ABESPETRO ABIMAQ ABINEE ABITAM ABEMI ABRAPET ASSESPRO FENASEG CNI FIEB FIEMG FIERGS FIESC FIESP FIEPE FINDES FIRJAN IABR SINAVAL 8 8

9 ONIP Quadro de Associados
Governo Federal Governo Estadual OUTROS SÓCIOS ABDI ANP BNDES FINEP MDIC Sobena Sebrae Bahia Espírito Santo Minas Gerais Rio de Janeiro Rio Grande do Norte Rio Grande do Sul São Paulo Sergipe 9 9

10 2. PROJETOS E SERVIÇOS

11 CadFor O CADFOR- SISTEMA DE CADASTRO DE FORNECEDORES PARA O SETOR DE ÓLEO E GÁS – TEM COMO OBJETIVO AMPLIAR PARA AS EMPRESAS OPERADORAS O CONHECIMENTO SOBRE OS FORNECEDORES NACIONAIS, AUMENTANDO A PARTICIPAÇÃO DA INDÚSTRIA NACIONAL NOS INVESTIMENTOS E EMPREENDIMENTOS. 11 11

12 Premissas, Motivações e Oportunidades
Preço correto; Entrega no momento certo; Produto e serviço na qualidade e tecnologia corretas; Quantidade correta; Fonte correta – inclui jurídico fiscal, SMS, responsabilidade social, etc.

13 Aferição do Conteúdo Nacional
Contratos com Petrobras em andamento P P P-63 P-58 P-61 RNEST P-59 P-62 Cascos FPSO replicantes 8 Contratos com outras Companhias Cidade de São Paulo Cidade de Paraty Contratos já fechados P-51, P-52, P-53, P-54, P-55, P-56, P-57 BC-10 Fase 1 – Shell Mexilhão, Cacimbas RPBC, RECAP, REVAP, RLAM, REDUC, REGAP, REPAR e REPLAN Caraguatatuba

14 INVESTIMENTOS NO SETOR DE O&G BRASILEIRO
3. INVESTIMENTOS NO SETOR DE O&G BRASILEIRO

15 Cenários Investimento no setor de O&G no Brasil
Investimentos em O&G Investimentos em E&P Investimentos Pré-Sal Fonte: Petrobras e IBP. 15

16 A demanda por bens e serviços no setor Offshore será em torno US$ 400 bilhões até Escala suficiente para desenvolver sólida cadeia produtiva de bens e serviços local Gastos e Investimentos no Setor de E&P Offshore (US$ bi 2009) Dispêndio Total (Investimento e Gastos Operacionais) 400 312 Investimento Acumulado 231 324 155 Investimento consolidado do setor 255 86 191 30 129 71 33,6 33,8 25 30,3 30,1 0,6 0,5 0,5 0,5 25,1 9,8 22,3 10,9 8,7 7,6 1,0 1,0 6,0 2,7 14,5 10,2 9,5 10,1 9,4 5,3 6,8 3,8 4,2 4,7 5,3 5,7 6,0 7,5 6,0 5,0 4,7 4,7 5,0 1,5 1,7 1,9 2,1 2,3 2,4 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 Construção de Petroleiros e Barcos de Apoio Construção de Unidades Produtoras Construção de Sondas Desenvolvimento da Produção Exploração e Avaliação Sísmica Nota: Inclui sondas e unidades produtivas já arrendadas Fonte: Agenda da Competitividade. ONIP (2010). 16 16

17 4. CONTEÚDO LOCAL

18 Cenário Conteúdo Local no E&P
Rodadas de Licitações 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Exigências de Conteúdo Local Condições de igualdade de oportunidades para fornecedores nacionais “Bens de Produção Nacional” “Serviços prestados no Brasil” Conceito de “Apuração de Origem” Exige Conteúdo Local mínimo Adota a Cartilha de CL Não utiliza “Apuração de Origem” Lançamento da Cartilha de CL Ago 2004 CL mínimo por famílias de Prod e Ser.

19 Cenário Conteúdo Local no E&P
314 Blocos em Exploração (144 onshore e 170 offshore) 79 campos em Desenv. Produção (45 onshore e 34 offshore) Requisitos de CL 80% Petrobras US$ 121 bi 20% outras operadoras US$ 30 bi Desenvolvimento de Fornecedor Fonte; ANP – 31/12/2011

20 Exemplo da Linha do Tempo
2012 2013/2014 2015/2016 2017/2018 314 blocos em exploração das Rodadas 2 a 10 39 campos em DP da Rodada Zero 40 campos em DP das Rodadas 1 a 9 Tomada de decisão de Investimento por parte da operadora Período para Desenvolvimento de Fornecedores Cadeia de Fornecedores apta para fornecimento Fonte: ANP - 31/12/2011.

21 Os atores que podem fazer diferença frente ao cenário de O&G e aos requisitos de CL estão juntos na ONIP

22 Membros Integrantes da ONIP
Indústria Sistema Nacional da Indústria Governo Federal Operadores Governo Estadual ONIP - Organização Nacional da Indústria do Petróleo 22

23 Programa ONIP de Desenvolvimento de Fornecedores Primeiros Resultados
5. Programa ONIP de Desenvolvimento de Fornecedores Primeiros Resultados

24 Premissas, Motivações e Oportunidades
Criar um ambiente de colaboração, integração, alinhamento e sinergia entre as ações em andamento na ONIP e no âmbito dos associados 24

25 Premissas, Motivações e Oportunidades
Demanda das operadoras por Conteúdo Local Conteúdo Local com foco nos fornecedores dos main contractors – cadeia de suprimento Instrumento para alavancar a formação de clusters regionais Dispor de um processo estruturado para ser utilizado nos programas e projetos de fomento (APEX, ABDI, BNDES, FINEP, MDIC, MME, ANP, SEBRAE, ETC.) Antecipação e compartilhamento de investimentos e riscos no desenvolvimento de fornecedores

26 Recursos x Fases do Programa Exploratório e de Desenvolvimento da Produção + ONIP
$ Recursos: Órgãos públicos de fomento Operadoras Empresas de serviços Outros Continuar ou não ? Desenvolvimento Fornecedor ONIP Leilão 3 a 5 anos 6m a 1 ano 2 a 3 anos Exploração Desenv. Produção

27 ONIP - Desenvolvimento de Fornecedor Objetivos do Programa
Construção de projetos concretos para soluções de gargalos de fornecimento Incremento do Conteúdo Local Intensificação da captura de valor no país

28 Solução de Fornecimento
ONIP - Desenvolvimento de Fornecedor Inteligência Competitiva Solução de Fornecimento Inteligência Competitiva Centro de Soluções de Negócios Acompanhamento de Projetos Mapeamento das demandas e ofertas Construção da árvore de itens (sistemas, subsistemas e equipamentos) Priorização dos Sistemas/subsistemas Mapeamento e avaliação de fornecedores do setor e de outros setores Alinhamento das diversas ações em curso Demandas

29 Árvore de Sistemas-Subsistemas-Equipamentos

30 Solução de Fornecimento
ONIP - Desenvolvimento de Fornecedor Solução de Fornecimento Inteligência Competitiva Centro de Soluções de Negócios Acompanhamento de Projetos Priorização de itens e de fornecimentos com problema Diagnóstico de gargalos Análise das oportunidades de forma conjunta com as partes interessadas Atração de investimentos e/ou parcerias Projetos: Tecnologia (Platec), escala, logística, financiamento, tributário, gestão, RH Demandas

31 Realização de workshops tecnológicos
Metodologia Platec Detalhamento dos equipamentos não fabricados no Brasil ou com gargalos de fornecimento Identificação dos fabricantes nacionais com tecnologia próxima à almejada Realização de workshops tecnológicos Elaboração dos Projetos de Desenvolvimento de Fornecedores com ênfase em tecnologia aplicada ONIP Operadoras/MC Empresas Associações/ Federações Institutos tecnológicos Certificadoras Agentes de fomento e Investidores ONIP Operadoras Especialistas do setor Institutos tecnológicos ONIP Associações/ Federações Institutos tecnológicos ONIP

32 Solução de Fornecimento
ONIP - Desenvolvimento de Fornecedor Acompanhamento de projetos Solução de Fornecimento Inteligência Competitiva Centro de Soluções de Negócios Acompanhamento de Projetos Acompanhamento da execução dos projetos Apoio no plano de negócios para entrada no mercado para MPE Medição do CL Análise do desempenho do processo Demandas

33 6. PRIMEIROS RESULTADOS

34 Experiência Plataforma Navipeças
Workshops Tecnológicos: WST 1 - Eletrônica de Navegação e Sistemas de Governo WST 2 - Propulsão e Geração de Energia WST 3 - Superestrutura, Acomodações, Acessórios de Casco e Convés WST 4 - Bombas, Válvulas, Tubulações, Comunicação e Equipamentos de Fundeio e Atracação WST 5 - Automação, Controle, Utilidades, Segurança e Salvatagem WST 6 - Segurança da Navegação/Operações e Meio Ambiente 1876 Equipamentos mapeados 622 Analisados em 6 workshops 63 Projetos Identificados 48 Projetos potenciais

35 Exemplos de Projetos Tecnológicos Identificados
1 Purificadores de Óleo Lubrificante Empresa Centrifugar - Rio de Janeiro Levamos para a Nor-Shipping 2011 (Noruega) para comparação de tecnologia com seus concorrentes Ganhou o Edital FINEP – Pré-Sal Projeto em andamento com a COPPE UFRJ e RBNA RJ 2 Purificadores de Óleo Pesado

36 Exemplos de Projetos Tecnológicos Identificados
3 Software de Navegação Eletrônica Empresa Cash Computadores - Rio de Janeiro Levamos para a Nor-Shipping 2011 (Noruega) para comparação de tecnologia com seus concorrentes Produto em desenvolvimento ao longo dos últimos 10 anos Em uso pela Praticagem de diversos portos do Brasil, Transpetro e Marinha do Brasil

37 FPSO Tema: Instrumentação e Automação do Topside Data: 24 e 25/04/2012
Local: CIESP – Campinas Itens Analisados: 78 Palestrantes: ONIP, FINEP, IPT/CNAVAL, RBNA GE ENERGY - OIL & GAS DEVICE ALTUS

38 FPSO Tema: Instrumentação e Automação do Topside Participantes: 70
Projetos Identificados: 30 Medidores de vazão (computadores de vazão) Medidores de nível por microondas Softwares de controle de ajuste tipo “PID” Projetos potenciais: 13

39 Bens e Serviços para: FPSO Sondas de Perfuração Marítimas
Barcos de Apoio e Reparo Naval

40 Bens e Serviços para: Infraestrutura submarina e marítima
Exploração e Produção Terrestres (onshore)

41 Conclusão O Programa de Desenvolvimento de Fornecedores instala um processo com foco em CL, alinha e dá sinergia para as ações em curso pelas várias partes interessadas, é de natureza colaborativa, compartilha riscos e resultados, oferece projetos concretos e permite a participação dos demandantes através de um modelo flexível de adesão. O Programa de Desenvolvimento de Fornecedores instala um processo com foco em CL, alinha e dá sinergia para as ações em curso pelas várias partes interessadas, é de natureza colaborativa, compartilha riscos e resultados, oferece projetos concretos e permite a participação dos demandantes através de um modelo flexível de adesão.

42 Conclusões Processo neutro de desenvolvimento de fornecedor com foco em CL - não vinculado a uma empresa Alinhamento e sinergia das ações em curso Oportunidades para o desenvolvimento de parcerias e alianças estratégicas Compartilhamento de riscos e resultados Projetos concretos Flexibilidade de participação

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