Manual Protheus 11.

Apresentação em tema: "Manual Protheus 11."— Transcrição da apresentação:

1 Manual Protheus 11

2 Índice Acesso ao Sistema Cadastros Provisão de Faturamento
Pedido de Compra Verba Suplementar Pedido de Venda Entrada de Notas Fiscais Solicitação de Compras Pré-Tela

3 Informar usuário e senha
Acesso ao Sistema Informar usuário e senha

4 Acesso ao Sistema Clicar na lupa para escolher a empresa
Clicar na lupa para escolher o Ambiente Clicar em Entrar

5 INCLUSÃO DO PEDIDO DE COMPRA

6 Clicar em Atualizações

7 Clicar em Pedidos

8 Clicar em Pedidos de Compras

9 Clicar em Incluir

10 Informar Condição de Pagamento
Número do Pedido Informar o Fornecedor (Buscar por CNPJ) Informar Condição de Pagamento Data de Emissão Informar os campos: Produto, Quantidade, Preço Unitário, Centro de Custo, Item Conta*e Observações

11 Clicar em Confirmar

12 Selecionar o Grupo de Aprovação
Clicar em OK

13 CONSULTA DE APROVAÇÃO DE PEDIDOS

14 VISUALIZAÇÃO DE PEDIDOS
Nesses campos é possível visualizar parcialmente o pedido Selecionar o pedido desejado Para consultar o pedido completo, clicar em Visualizar

15 CONSULTAR APROVAÇÃO DE PEDIDOS
Clicar em Ações Relacionadas

16 CONSULTAR APROVAÇÃO DE PEDIDOS
Clicar em Aprovação

17 CONSULTAR APROVAÇÃO DE PEDIDOS
Verificar campo Situação

18 EXCLUSÃO DOS PEDIDOS

19 Informar o número do pedido
EXCLUSÃO DE PEDIDOS Informar o número do pedido

20 EXCLUSÃO DE PEDIDOS Selecionar o pedido desejado
Clicar em Ações Relacionadas

21 EXCLUSÃO DE PEDIDOS Clicar em Excluir

22 INCLUSÃO DE NOTAS FISCAIS

23 Clicar em Atualizações
Clicar em Movimentos Alterar a data do rodapé (mesma data da emissão da NF)

24 Alterar a data Clicar em Confirmar

25 Clicar em Documento Entrada

26 Clicar em Incluir

27 Número da NF (Obrigatório 9 dígitos)
Informar a Série Espec. Docum. (NF) Informar o Fornecedor (o mesmo do Pedido)

28 Clicar em Ações Relacionadas

29 Clicar em Pedido

30 Selecionar todos os itens do pedido

31 Clicar em Item do Pedido

32 Selecionar alguns itens do pedido

33 Clicar Duplicadas Informar a Natureza

34 NOTA FISCAL DANFE

35 Clicar Informações DANFE
Informar a chave de 44 dígitos Clicar em Confirmar

36 Confirmar valores de débito e crédito
Validação Contábil Clicar em Confirmar Confirmar valores de débito e crédito

37 NOTA FISCAL SERVIÇOS

38 Clicar Duplicadas Informar a Natureza

39 Natureza 1305 retém automaticamente 4,65% (PIS, COFINS e CSLL)
Clicar em Impostos Clicar 2x em “...” Natureza 1305 retém automaticamente 4,65% (PIS, COFINS e CSLL)

40 Os impostos IRRF, INSS e ISS são inseridos manualmente
Selecionar o imposto retido Os impostos IRRF, INSS e ISS são inseridos manualmente Incluir valor total da NF (base de cálculo do imposto) Valor retido do imposto Clicar em Confirmar

41 Conferir os impostos lançados
Clicar em Duplicatas Conferir os impostos lançados

42 Clicar em Nota Fiscal Eletrônica
Informar o Código de Verificação (conf. NF) Clicar em Confirmar

43 Confirmar valores de débito e crédito
Validação Contábil Clicar em Confirmar Confirmar valores de débito e crédito

44 CADASTRO DE PRODUTOS

45 Clicar em Atualizações
Clicar em Cadastros

46 Clicar em Produtos

47 Clicar em Incluir

48 Clicar na Aba Cadastrais
Informar os campos obrigatórios: Código, Descrição, Tipo, Unidade, Local Padrão, Tipo de Entrada e Tipo de Saída Padrão

49 Informar a Conta Administrativa Informar a Conta Operacional
Clicar na Aba Outros Informar a Conta Administrativa Informar a Conta Operacional Clicar em Confirmar

50 CADASTRO DE FORNECEDORES

51 Clicar em Atualizações
Clicar em Cadastros

52 Clicar em Fornecedores

53 Clicar em Incluir

54 Clicar na Aba Cadastrais
Informar os campos obrigatórios: Código, Loja, Razão Social, Nome Fantasia, Endereço, Bairro, Estado, Cod. Município, Município, CEP, Tipo e CGC/CPF.

55 Clicar na Aba Adm/Fin. Clicar na Aba Adm/Fin. Clicar em Confirmar

56 CADASTRO DE CLIENTES

57 Clicar em Atualizações
Clicar em Cadastros

58 Clicar em Clientes

59 Clicar em Incluir

60 Clicar na Aba Cadastrais
Informar os campos obrigatórios: Código, Loja, Nome, Nome Fantasia, Tipo, Endereço, Estado, Município e Cód. Município. Clicar em Confirmar

61 SOLICITAÇÃO DE VERBA SUPLEMENTAR

62 Clicar em Atualizações
Clicar em Solicitar/Cotar

63 Clicar em Solicitação de Verba

64 Selecionar o aprovador

65 Clicar em Incluir

66 Preencher os campos necessários
Clicar em Ok

67

68 VISUALIZAR VERBA SUPLEMENTAR

69 Selecionar a VS Clicar em Visualizar

70 Situação da VS Data da Aprovação

71 EXCLUIR VERBA SUPLEMENTAR

72 Clicar em Ações Relacionadas
Selecionar a VS Clicar em Ações Relacionadas

73 Clicar em Excluir

74 SOLICITAÇÃO DE COMPRAS

75 Selecionar o Grupo TB ESTOQUES
Clicar em Entrar

76 Clicar em Atualizações

77 Clicar em Solicitar/Cotar

78 Clicar em Solicitações de Compras

79 Clicar em Incluir

80 Informar a Unidade Requisitante
Informar os Campos: Produto, Quantidade, Item Conta e Centro de Custo

81 Clicar em Confirmar

82 VISUALIZAR SOLICITAÇÃO DE COMPRAS

83 Selecionar a solicitação
Clicar em Visualizar

84 EXCLUIR SOLICITAÇÃO DE COMPRAS

85 Selecionar a solicitação
Clicar em Ações Relacionadas

86 Clicar em Excluir

87 PROVISÃO DE RECEITAS

88 Selecionar o Ambiente Faturamento
Clicar em Entrar

89 Clicar em Miscelanea

90 Clicar em Provisão de Faturamento

91 Informar o número da provisão
Selecionar a provisão Clicar em Alterar

92 Informar o tipo de valor no mês correspondente
Clicar em Confirmar

93 INCLUSÃO DE PEDIDO DE VENDA

94 Clicar em Atualizações
Clicar em Pedidos Clicar em Pedidos de Venda

95 Clicar em Incluir

96 Selecionar a Condição de Pagto
Número do Pedido Tipo de Pedido: Normal Selecionar o Cliente Selecionar a Condição de Pagto Informar o Histórico Informar a OBS. (Ex.: Período de Fatur., Imposto)

97 Selecionar Mensagem Padrão
Informar o Item Conta

98 Informar Mensagem para Nota
Informar os campos: Produto, Quantidade, Preço Unitário, Centro de Custo e Item Conta Clicar em Confirmar

99 VISUALIZAÇÃO DE PEDIDO DE VENDA

100 Informar o pedido a ser pesquisado
Selecionar o pedido Clicar em Visualizar

101

102 EXCLUSÃO DE PEDIDO DE VENDA

103 Informar o pedido a ser pesquisado
Selecionar o pedido Clicar em Ações Relacionadas

104 Clicar em Excluir

105 INCLUSÃO DE PRÉ-TELA

106 Clicar em Atualizações
Clicar em Pedidos Clicar em Pré-Contas a Pagar

107 Clicar em Incluir

108 Informar os seguintes campos: Nº do Título: Conforme critério Tipo, Vencimento, Valor do Título, Produto, Centro de Custo e Observações Clicar em Confirmar

109 Selecionar o Grupo de Aprovação

110 VISUALIZAÇÃO DE PRÉ-TELA

111 Selecionar o Pedido Clicar em Visualizar

112

113 EXCLUSÃO DE PRÉ-TELA

114 Clicar em Ações Relacionadas
Selecionar o Pedido Clicar em Ações Relacionadas

115 Clicar em Excluir

116 Equipe Tecnologia da Informação
Obrigado! Equipe Tecnologia da Informação