Encontro BRDE/FEDERASUL

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1 Encontro BRDE/FEDERASUL
Linhas de Financiamento do BNDES para Exportação Porto Alegre

2 BNDES: Indicadores econômico- financeiros
R$ bilhões Ativos Totais Patrimônio Líquido Carteira de Financiamentos Lucro Líquido Impostos e Dividendos Nº de Funcionários Ativos 163,9 14,1 127,2 1,5 0,8 1.904 Posição em 31/12/2004

3 BNDES: Desembolsos Anuais
R$ bilhões Acrescentar que, com a nova orientação estratégica, voltada para a retomada do desenvolvimento, em 2003 o BNDES não terá um crescimento tão significativo como o período 2001 / Crescerá menos, uma vez que o BNDES buscará fomentar o Desenvolvimento do País como um todo, não só o do BNDES. 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

4 BNDES: Linhas de Apoio Financeiro
BNDES-exim BNDES Automático Cartão BNDES FINEM Programas diversos FINAME

5 BNDES: Fontes de Recursos
Próprios – 8 % FAT – 42 % Recursos Externos – 20 % Tesouro Nacional Outras Instituições no País OUTROS Impostos Provisões Trabalhistas Outros – 17 % PIS - PASEP – 13 %

6 Área de Comércio Exterior - AEX

7 BNDES-exim: Visão Resprospectiva
 1991: início das operações: Pré-Embarque (bens de capital)  1994: Pós (somente supplier credit) no âmbito do CCR  1997 (2ª fase):  aumento do escopo setorial (bens de consumo)  mudanças de prazos, taxas, participação do BNDES  apoio às exportações de serviços  Pós-Embarque buyer credit  Pré-Embarque Especial  2000/2001:  nova estrutura organizacional  novos produtos  mudanças na abordagem estratégica/institucional O BNDES tem desempenhado um papel importante na promoção das exportações nacionais, mais objetivamente através das linhas de crédito disponibilizadas pelo BNDES-Exim, voltadas à produção e comercialização de bens e serviços exportáveis. Destaca-se a agilidade na concessão do crédito para o grande número (cerca de operações/ano) de operações padronizadas (tanto nas linhas pré, como no pós). No caso da estruturação de operações mais complexas (as chamadas operações tailor made), o Banco dispõe da flexibilidade necessária para montar a estrutura financeira mais adequada à viabilização da exportação pretendida.

8 BNDES-exim: Visão Resprospectiva
2002: Pré-Embarque de Curto Prazo 2003: Ênfase nos projetos de integração da América Latina 2004: Pré-Embarque Empresa Âncora O BNDES tem desempenhado um papel importante na promoção das exportações nacionais, mais objetivamente através das linhas de crédito disponibilizadas pelo BNDES-Exim, voltadas à produção e comercialização de bens e serviços exportáveis. Destaca-se a agilidade na concessão do crédito para o grande número (cerca de operações/ano) de operações padronizadas (tanto nas linhas pré, como no pós). No caso da estruturação de operações mais complexas (as chamadas operações tailor made), o Banco dispõe da flexibilidade necessária para montar a estrutura financeira mais adequada à viabilização da exportação pretendida.

9 Elegibilidade Itens Financiáveis: Itens Não Financiáveis:
Todos os bens de maior valor agregado que necessitem de maior prazo de fabricação e/ou comercialização Serviços associados aos bens exportados Índice de nacionalização igual ou superior a 60% do valor FOB Itens Não Financiáveis: Commodities básicos, tais como: minérios, celulose, açúcar e álcool, grãos, suco de laranja e petroquímicos.

10 BNDES: Relação de Produtos Financiáveis
 Grupo I: bens de capital Máquinas, motores, equipamentos e calderaria, obras de ferro e aço, veículos terrestres, embarcações e aeronaves etc;  Grupo II: bens de consumo Alimentos e bebidas, produtos de origem animal, vegetal, mineral, químico, farmaceutico, textil, vestuário, móveis, joias etc;  Grupo III: bens específicos Automóveis de passeio, motocicletas, materiais inflamáveis, vitaminas, café verde etc;

11 Apoio às Exportações: Desembolsos Anuais
4.007 3.948 3.800 US$ milhões 3.083 2.603 2.065 2.100 1.185 373 388 280 78 64 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

12 Apoio às Exportações: Participações Relativa
34.2% 31.5% 24.5% 27.8% 19.1% 23.5% 12.9% 4.1% 7.3% 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

13 Apoio às Exportações: Trajetória
Em US$ Milhões Exportações Brasileiras Apoio do BNDES às Exportações

14 Apoio a Bens de Capital: Trajetória
Em US$ Milhões Exportações Brasileiras de Bens de Capital Apoio do BNDES às Exportações de Bens de Capital

15 Liberações por Região - 2004
- o BNDES ( Banco Nacional de Desenvolvimento Social e Econômico) foi fundado em 1952 e completou este ano ( no dia 20 de junho) 50 anos. As empresas e linhas bem conhecidas são o BNDES automático e a FINAME especializada no financiamento de máquinas e equipamentos - Sendo 100% propiriedade do Governo Federal ele apresenta risco soberano – extremamente relevante quando se trata de operações de exportação – minimizando qualquer tipo de risco comercial de banco comercial MISSÂO: promover o desenvolvimento do País, elevando a competitividade da economia brasileira, priorizando tanto a redução de desigualdades sociais e regionais, como a manutenção e geração de emprego.

16 Liberações Região Sul - 2004
- o BNDES ( Banco Nacional de Desenvolvimento Social e Econômico) foi fundado em 1952 e completou este ano ( no dia 20 de junho) 50 anos. As empresas e linhas bem conhecidas são o BNDES automático e a FINAME especializada no financiamento de máquinas e equipamentos - Sendo 100% propiriedade do Governo Federal ele apresenta risco soberano – extremamente relevante quando se trata de operações de exportação – minimizando qualquer tipo de risco comercial de banco comercial MISSÂO: promover o desenvolvimento do País, elevando a competitividade da economia brasileira, priorizando tanto a redução de desigualdades sociais e regionais, como a manutenção e geração de emprego.

17 Liberações por Setor - Região Sul - 2004
- o BNDES ( Banco Nacional de Desenvolvimento Social e Econômico) foi fundado em 1952 e completou este ano ( no dia 20 de junho) 50 anos. As empresas e linhas bem conhecidas são o BNDES automático e a FINAME especializada no financiamento de máquinas e equipamentos - Sendo 100% propiriedade do Governo Federal ele apresenta risco soberano – extremamente relevante quando se trata de operações de exportação – minimizando qualquer tipo de risco comercial de banco comercial MISSÂO: promover o desenvolvimento do País, elevando a competitividade da economia brasileira, priorizando tanto a redução de desigualdades sociais e regionais, como a manutenção e geração de emprego.

18 Estrutura Pré-embarque
$ $ BNDES Agente Financeiro Garantidor Exportador TJLP ou Libor + Spread Spread de Risco

19 Linhas de Financiamento
 Pré-embarque e Pré Especial: Capital de giro para produção de bens para a exportação  Pós-embarque: Financiamento à comercialização no exterior de bens e serviços de origem brasileira, mediante desconto de títulos de crédito (supplier credit) ou através de financiamento ao importador (buyer credit). Prazos e taxas competitivos a nível internacional

20 Pré-embarque de Curto Prazo: Prazos
 Fluxograma:  Prazo: Produção e Embarque: até 6 meses, contados a partir da data da assinatura do contrato; Liquidação: parcela única no 6º mês, (mesmo que a liquidação tenha ocorrido antes). Produção e Embarque Contrato meses 6 Liquidação

21 Pré-embarque: Prazos  Fluxograma:  Prazo:
Financiamento: até 18 meses, a partir da data da assinatura do contrato entre Beneficiária e Agente Financeiro; Embarque: até 12 meses, independente do ciclo de produção; Liquidação: até 6 meses após cada embarque, ou 5 dias úteis após a liquidação do câmbio, o que ocorrer primeiro. Produção até 12 meses Pagamento até 6 meses ou 5 dias úteis após cambio Embarque Contrato meses Total até 18 meses Liquidação

22 Estrutura Pré-embarque Especial
$$ -12 12 24 $$$ $$$$$ meses Período Base Período de Incremento Amortização (Bônus) Verificação ALICE Pagamento Início

23 Riscos: Pré-embarque e Pré-emb. Especial
 Risco: doméstico (não performance do fabricante ou do exportador)  Assunção do Risco (Garantidores Possíveis): Agente Financeiro no Brasil; ou Agente Financeiro no Brasil e FGPC (p/ MPME’s) O Pós-embarque é o financiamento à comercialização de bens e serviços. A participação também vai a 100%. O prazo situa-se entre 91 dias e 12 anos e o custo é de Libor + Spread (variável, de acordo com o tipo de operação) + Custo da Garantia (que pode ir até 1% flat) + Comissão do Banco Mandatário. Ressalte-se que o Spread atual praticado pelo BNDES-exim gira em torno de 1% a.a. Destaque-se que hoje além da rede de agentes nacionais existem mais de 100 instituições estrangeiras, entre bancos e organismos multilaterais, habilitadas a operar não só esta linha como as do Pré-embarque.

24 Receita Operacional Bruta Anual 1
BNDES: Porte de Empresa Porte Receita Operacional Bruta Anual 1 Micro até R$ mil Pequena até R$ mil Média até R$ mil (1) Quando a empresa for controlada por outra empresa ou pertencer a um grupo econômico, será considerada a receita operacional bruta (ROB) consolidada do grupo.

25 Pré-Embarque Empresa Âncora
 Vantagens da modalidade: Financiamento indireto, de forma simples e rápida, a um grande número de MPME (benefícios de distribuição de renda e geração de emprego); Pulverização do crédito – problemas de garantias e capacidade de crédito das MPME é minimizado.

26 Empresas habilitadas a operar a linha
Empresas exportadoras de qualquer porte que produzem a totalidade dos bens Empresas exportadoras de qualquer porte que produzem uma parcela dos bens Fornecedores de insumos Trading company ou Comerciais Exportadoras Empresas Integradoras / Montadoras

27 Modelos de Negócios Âncora é fornecedora de insumos e exportadora dos produtos transformados (comprovação direta da NCM) Âncora é apenas fornecedora de insumos para as MPMEs, que são as exportadoras (comprovação indireta via Âncora) Âncora é exportadora do bem final (comprovação direta da NCM) Âncora é integradora/montadora

28 Estrutura Pré-embarque Empresa Âncora
Contrato Embarque Total até 18 meses Liquidação até 6 meses ou 5 dias úteis Produção das MPME até 12 meses meses MPME Âncora Prazos: Embarque: até 12 meses, a contar da assinatura do contrato; Liquidação: até 18 meses a contar da assinatura do contrato ou até 6 meses após cada embarque ou 5 dias úteis após a liquidação do câmbio, o que ocorrer primeiro.

29 Condições Gerais – Pré e Pré-emb. Especial
 Custo Total Custo Financeiro + Spread Básico + Spread de Risco TJLP  Custo Financeiro US$ + Encargos da Cesta de Moedas US$ + Libor 1,0% aa – MPME  Spread Básico 2,5% aa – Bens de Capital 3,5% aa – Grandes Empresas/Demais setores  Spread de Risco de acordo com o Agente Financeiro

30 Diferenças Pré-embarque x Pré-Especial
Características Pré-embarque Pré Especial Prazo Efetivo até 18 meses até 30 meses bens de consumo Setores todos (preferencialmente) Penalidades moderada alta Previsibilidade essencial desejável Diversidade da carteira desejável essencial Comprovação RE ALICE Vinculação das cambiais sim não Linhas Semelhantes sim não

31 Estrutura Pós-embarque
BNDES Banco Mandatário Exportador Importador Libor Comissão até 1% flat Garantias spread

32 Riscos: Pós-embarque  Risco: externo (riscos comerciais, políticos e extraordinários que podem gerar ‘default’ do importador).  Assunção do Risco (Garantidores Possíveis):  Bancos Estrangeiros  Agente Financeiro no Brasil  CCR Automático (prazo até 360 dias)  SBCE (Seguro de Crédito)  CCR / SBCE (prazos superiores a 360 dias) O Pós-embarque é o financiamento à comercialização de bens e serviços. A participação também vai a 100%. O prazo situa-se entre 91 dias e 12 anos e o custo é de Libor + Spread (variável, de acordo com o tipo de operação) + Custo da Garantia (que pode ir até 1% flat) + Comissão do Banco Mandatário. Ressalte-se que o Spread atual praticado pelo BNDES-exim gira em torno de 1% a.a. Destaque-se que hoje além da rede de agentes nacionais existem mais de 100 instituições estrangeiras, entre bancos e organismos multilaterais, habilitadas a operar não só esta linha como as do Pré-embarque.

33 Condições Gerais - Pós-embarque
 Custo Total Custo Financeiro + Spread Básico + Spread de Risco  Custo Financeiro US$ + Libor (prazo do financiamento)  Spread Básica até 2,0% aa  Spread de Risco de acordo com as garantias  Equalização NTN – Série I  Prazos até 12 meses

34 Convênio de Créditos Recíprocos - CCR
Subscrito em agosto de 1982 Países Participantes: Argentina Bolívia Brasil Colômbia Chile Equador México Paraguai Peru República Dominicana Uruguai Venezuela - o BNDES ( Banco Nacional de Desenvolvimento Social e Econômico) foi fundado em 1952 e completou este ano ( no dia 20 de junho) 50 anos. As empresas e linhas bem conhecidas são o BNDES automático e a FINAME especializada no financiamento de máquinas e equipamentos - Sendo 100% propiriedade do Governo Federal ele apresenta risco soberano – extremamente relevante quando se trata de operações de exportação – minimizando qualquer tipo de risco comercial de banco comercial MISSÂO: promover o desenvolvimento do País, elevando a competitividade da economia brasileira, priorizando tanto a redução de desigualdades sociais e regionais, como a manutenção e geração de emprego.

35 Seguro de Crédito à Exportação
Fundo de Garantia à Exportação – FGE Percentual de Cobertura até 90%: riscos comerciais até 95%: riscos políticos e extraordinários pelo prazo da operação HHHH

36 Exemplo: Aeronaves A EMBRAER entrega o 900º jato da família ERJ 145 em março de 2005, dos quais o BNDES financiou 458.

37 Exemplo: Óleo & Gás No biênio , o BNDES deverá liberar até US$ 800 milhões para a construção das plataformas P-51, 52 e 54.

38 Exemplo: Ônibus e Caminhões
No ano de 2004, o BNDES liberou US$ 843 milhões para a exportação de veículos automotores e autopeças.

39 Exemplo: Serviços de Engenharia
O BNDES apoia o esforço de integração da América do Sul através das exportações de serviços de engenharia e construção, que totalizaram de US$ 228 milhões, em 2004.

40 Exemplo: Máquinas e Equipamentos
O BNDES apoiou a exportação de máquinas e equipamentos no valor de US$ 197 milhões, em 2004, representando um crescimento de 63% em relação a 2003.

41 Exemplo: Alimentos Nos anos 2002, 2003 e 2004, o BNDES liberou US$ 1,2 bilhões para a exportação de alimentos.

42 Exemplo: Empresa Âncora
A operação com a South Service Trading (RS), que originou a modalidade Pré-embarque Empresa Âncora, criada em 2004, vem beneficiando mais de 280 MPME.

43 Portal do BNDES: www.bndes.gov.br
O Pós-embarque é o financiamento à comercialização de bens e serviços. A participação também vai a 100%. O prazo situa-se entre 91 dias e 12 anos e o custo é de Libor + Spread (variável, de acordo com o tipo de operação) + Custo da Garantia (que pode ir até 1% flat) + Comissão do Banco Mandatário. Ressalte-se que o Spread atual praticado pelo BNDES-exim gira em torno de 1% a.a. Destaque-se que hoje além da rede de agentes nacionais existem mais de 100 instituições estrangeiras, entre bancos e organismos multilaterais, habilitadas a operar não só esta linha como as do Pré-embarque.

44 O Pós-embarque é o financiamento à comercialização de bens e serviços. A participação também vai a 100%. O prazo situa-se entre 91 dias e 12 anos e o custo é de Libor + Spread (variável, de acordo com o tipo de operação) + Custo da Garantia (que pode ir até 1% flat) + Comissão do Banco Mandatário. Ressalte-se que o Spread atual praticado pelo BNDES-exim gira em torno de 1% a.a. Destaque-se que hoje além da rede de agentes nacionais existem mais de 100 instituições estrangeiras, entre bancos e organismos multilaterais, habilitadas a operar não só esta linha como as do Pré-embarque.

45 Links sobre exportação “.gov.br”
O Pós-embarque é o financiamento à comercialização de bens e serviços. A participação também vai a 100%. O prazo situa-se entre 91 dias e 12 anos e o custo é de Libor + Spread (variável, de acordo com o tipo de operação) + Custo da Garantia (que pode ir até 1% flat) + Comissão do Banco Mandatário. Ressalte-se que o Spread atual praticado pelo BNDES-exim gira em torno de 1% a.a. Destaque-se que hoje além da rede de agentes nacionais existem mais de 100 instituições estrangeiras, entre bancos e organismos multilaterais, habilitadas a operar não só esta linha como as do Pré-embarque.

46 www.bndes.gov.br exim@bndes.gov.br
Apresentação preparada pela equipe da Área de Comércio Exterior do BNDES