Resultado do 2º trimestre de 2003

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1 Resultado do 2º trimestre de 2003
Banco do Brasil...

2 eficiência refletida em números
Grandes números do BB R$ milhões Variação % 2T02 1T03 2T03 s/2T02 s/1T03 Ativos Totais 21,1 -1,7 Carteira de Crédito 1 57.031 65.715 68.662 20,4 4,5 Carteira de Títulos 68.591 75.631 72.746 6,1 -3,8 Depósitos 2 79.710 98.130 99.881 25,3 1,8 Fundos e Carteiras Adm.- R$ bi 63,6 78,0 83,2 30,8 6,7 Patrimônio Líquido 3 7.984 10.164 10.872 36,2 7,0 Capitalização de Mercado 5.866 7.708 9.582 63,4 24,3 Lucro Líquido 474 479 600 26,5 25,2 4 ROE % 24,12 21,31 24,84 Lucro por Ação - R$ 0,67 0,65 0,82 1- Operações de crédito, arrendamento mercantil e outros créditos conf. Res. 2682/99 2 - à vista, a prazo, poupança e interfinanceiros 3 - Inclui contas de resultado no 1º tri/03 4 - Anualizado

3 criação de valor para os acionistas
Lucro e Retorno sobre o PL R$ milhões 1.079 1.205 823 1S02 2S02 1S03 20,6 Lucro Semestral e RSPL % R$ milhões 30,0 22,7 1S01 77,0 2S01 188,3 307,4 272,1 321,9 Dividendos/JCP Retorno 32,9 30,2 sobre PL% 24,1 24,8 21,3 605 600 600 474 479 2T02 3T02 4T02 1T03 2T03

4 resultados consistentes
Destaques da Demonstração de Resultado Com realocações Var.% Var.% 2T02 1T03 2T03 s/2T02 1S02 1S03 s/1S02 R$ milhões Margem Financeira Bruta 2.876 3.917 3.524 22,5 5.680 7.441 31,0 Prov. P/ Cred. Liq. Duvidosa -591 -636 -853 44,3 -1.184 -1.489 25,8 Margem Financeira Líquida 2.285 3.281 2.671 16,9 4.496 5.952 32,4 Receitas de Prestação de Serv. 1.138 1.218 1.343 18,0 2.167 2.561 18,2 Desp. Trib. s/Faturamento -152 -232 -241 59,1 -318 -473 48,9 Margem de Contribuição 3.272 4.267 3.773 15,3 6.346 8.040 26,7 Despesas Administrativas -2.288 -2.709 -2.466 7,8 -4.499 -5.175 15,0 Resultado Comercial 983 1.558 1.307 32,9 1.847 2.865 55,1 Resultado Operacional 753 1.244 1.016 34,9 1.523 2.261 48,5 Result. antes do IR e Contr. Soc. 764 1.295 1.058 38,4 1.565 2.353 50,4 IR e CS -195 -687 -409 109,4 -532 -1.096 105,9 Participações no Lucro -77 -20 -49 -36,5 -77 -68 -10,9 Resultado Recorrente 492 589 600 21,9 956 1.189 24,4 Itens Extraordinários -18 -110 -132 -110 -17,1 Lucro Líquido 474 479 600 26,5 823 1.079 31,1

5 pronto para um novo cenário
Análise de volume e taxa Margem Financeira Bruta 2.876 3.917 3.524 22,5 Ativos (-) Permanente * Spread Anualizado 7,24 7,90 7,30 * Saldos médios 21,6 2T02 1T03 2T03 s/2T02 Var.% R$ milhões Spread - % Volume - R$ milhões 2T03 1, % 2T02 1, % 2T 2T 2.876 22 621 5 Ganho proveniente do aumento de taxa de volume Ganho proveniente da combinação do aumento de taxa com o aumento do volume Ganho proveniente do aumento A contribuição do spread na formação da Margem reduziu de 30,83% no 1T03 para 3,44% no 2T03.

6 qualidade dos ativos preservada 5,6 6,2 6 5,3 5,5 5,8 5,9 5,1 3,5 3,3
Var.% R$ milhões 2T02 1T03 2T03 s/2T02 593 591 834 855 636 853 1,2% 1,1% 1,4% 1,0% 1,3% 1T02 2T02 3T02 4T02 1T03 2T03 Despesas de PCLD Despesas sobre Carteira R$milhões Margem Financeira Bruta 2.876 3.917 3.524 22,5 Prov. P/ Cred. Liq. Duvidosa 591 636 853 44,3 Margem Financeira Líquida 2.285 3.281 2.671 16,9 % 5,6 6,2 6 5,3 5,5 5,8 5,9 5,1 3,5 3,3 3,0 3,2 2T02 3T02 4T02 1T03 2T03 R$ milhões 2T02 1T03 2T03 Total da Carteira de Crédito 57.031 65.715 68.662 Operações Vencidas 3.202 3.681 3.610 Oper. Vencidas+ 15 dias 3.126 3.631 3.497 Oper. Vencidas+ 60 dias 1.973 1.984 2.228 Baixa para Prejuízo 554 528 574 Recuperação 171 169 207 Operações Vencidas/Total da Carteira Saldo Perda 383 359 367 Operações Vencidas + 15 dias/Total da Carteira (Saldo Perda/Total Carteira) - % 2,0 2,2 2,2 Operações Vencidas + 60 dias/Total da Carteira

7 fidelização da clientela e liderança na Administração de Recursos de Terceiros
Var. % Var.% R$ milhões 2T02 1T03 2T03 s/ 2T02 R$ milhões 2T02 1T03 2T03 s/2T02 Receitas de Prest. de Serviços 1.138 1.218 1.343 18,0 Margem Financeira Líquida 2.285 3.281 2.671 16,9 Tarifas de Relac. clientes 330 387 402 22,0 Receita de Prest. de Serviços 1.138 1.218 1.343 Receitas de Adm . de Fdos de Invest. 200 167 1 83 - 8, 6 18,0 Operações de Crédito 95 111 137 44,4 Desp. Trib.s/Faturamento -152 -232 -241 59,1 Cobrança 100 107 120 20,1 Rectos e Pgtos de terceiros 81 87 95 17,1 Margem de Contribuição 3.272 4.267 3.773 15,3 Cartões 88 107 115 31, 2 Outros 245 253 291 18,8 Administração de Recursos de Terceiros R$ bilhões Base de Clientes 63,6 56,0 66,2 78,0 83,2 17,2 15,7 17,4 18,6 18,7 2T02 3T02 4T02 1T03 2T03 Recursos Administrados Participação no Mercado % Quantidade de Clientes em milhares 1,1 1,0 1,0 0,9 1,0 13,6 14,0 14,4 14,9 15,6 2T02 3T02 4T02 1T03 2T03 Clientes Pessoa Jurídica Clientes Pessoa Física

8 estrutura de custos compatível com a geração de negócios
Var.% Var.% R$ milhões 2T02 1T03 2T03 s/2T02 R$ milhões 2T02 1T03 2T03 s/ 2T02 Desp.Administrativas -2.288 -2.709 -2.466 7,8 Margem de Contribuição 3.272 4.267 3.773 15,3 Out. Desp. Administ. -964 -1.200 -985 2,2 Despesas Administrativas -2.288 -2.709 -2.466 7,8 Despesas de Pessoal -1.324 -1.509 -1.481 11,8 Resultado Comercial 983 1.558 1.307 32,9 Proventos -799 -818 -831 4,0 Encargos e Benefícios -384 -423 -459 19,6 Treinamento -8 -5 -8 2,8 Demandas Trabalhistas -81 -191 -108 33,3 Outras -53 -72 -76 43,4 Pontos de Atendimento - mil Quadro de Pessoal - mil 12,8 Centro Oeste 1.431 11,2 Nordeste 3.080 24,1 Norte 890 7,0 Sudeste 4.769 37,4 Sul 2.585 20,3 Total 12.755 100,0 Quant. Part.% 12,2 12,3 12,5 11,6 10,2 10,3 9,5 10,6 10,8 3,2 3,2 3,2 3,1 3,1 78,0 78,0 78,6 79,5 79,5 8,5 9,0 9,2 9,4 9,6 2T02 3T02 4T02 1T03 2T03 Presente em municípios 2T02 3T02 4T02 1T03 2T03 Agências Outros Funcionários Estagiários

9 tecnologia complementando a equação da produtividade
Canais Automatizados jun/02 jun/03 6,7 6,4 85,0 8,0 84,6 11,1 84,1 14,0 15,0 17,5 15,0 82,5 82,4 53,8 52,5 Jun/02 Set/02 Dez/02 Jan/03 Mar/03 Transações nos Canais Automatizados / Total de Transações - % T. Auto-Atendimento Caixa Ger.Financeiro Internet Outros Índice de Eficiência (%) 60,9 57,7 58,0 56,7 54,1 2T02 3T02 4T02 1T03 2T03 Índice de Cobertura (%) RPS/Despesas de Pessoal 86,0 79,3 77,1 80,7 90,7 2T02 3T02 4T02 1T03 2T03

10 o banco que mais investe no Brasil
Var.% Jun/02 Mar/03 Jun/03 s/jun/02 s/mar/03 R$ milhões Ativos Totais 21,1 - 1,7 A tivos de Liquidez 72.245 88.366 79.381 9,9 - 10,2 Operações de Crédito 46.542 53.475 56.686 21,8 6,0 Crédito Tributário 11.832 10.927 10.433 - 11,8 - 4,5 Demais Ativos 39.290 56.473 59.261 50,8 4,9 Passivos Totais 21,1 - 1,7 Depósitos 79.710 98.130 99.881 25,3 1 ,8 Demais Passivos 82.216 95.009 15,6 - 5,9 Patrimônio Líquido 7.984 10.164 10.872 36,2 7,0 25,4 27,4 24,1 25,2 25,6 27,5 43,3 42,5 44,2 42,2 38,6 28,8 27,0 24,9 25,9 23,1 24,2 5,1 5,2 5,8 7,0 7,1 mar/02 jun/02 set/02 dez/02 mar/03 jun/03 Demais Ativos Crédito Tributário Operações de Crédito Ativos de Liquidez Composição dos Ativos (%) Captações no Mercado – R$ bilhões 5,2 18,3 22,6 33,6 37,5 117,2 21,0 26,8 45,0 49,6 147,7 5,4 21,2 26,4 46,8 41,5 141,3 Depósitos Interfin. Depósitos à Vista Depósitos de Poupança Depósitos a Prazo Captações Merc. Aberto Total das jun/02 mar/03 jun/03

11 melhoria na liquidez Títulos e Valores Mobiliários 2T02 1T03 2T03
R$ milhões 2T02 1T03 2T03 Custo V. Merc. Custo V. Merc. Custo V. Merc. Títulos para Negociação 3.336 3.325 5.120 5.137 2.104 2.104 Títulos Disponíveis para Venda 42.082 40.377 44.270 43.352 42.752 42.515 Títulos Mantidos até o Vencimento 24.542 22.030 26.846 24.417 27.640 25.974 Total 69.960 65.732 76.236 72.906 72.495 70.594 Carteira TVM por Prazo de Vencimento - % 22,6 20,5 3,0 1,7 1,7 13,2 13,4 12,6 10,4 8,4 acima de 10 anos 61,0 58,1 64,1 45,7 47,6 5 a 10 anos 1 a 5 anos 19,3 25,4 22,8 26,9 21,6 Até 1 ano 2T02 3T02 4T02 1T03 2T03

12 US$ 689 milhões* captados em 2003
confiança dos investidores US$ 100 MM US$ 120 MM US$ 35 MM US$ 75 MM Global Medium MT-100 Empréstimo Global Medium Term Notes Bladex Term Notes 7,26% a.a. 6,25% a.a. 6,375% a.a. 1 ano 1 ano 7 anos 2 anos 28/ jan 17/mar 19/mar 25/ abr US$ 223 MM € 150 MM US$ 689 milhões* captados em 2003 VISANET Global Medium Securitização de fluxos de recebíveis Term Notes 4,5% a.s. 1 ano 02/ jul 07/ jul * Não inclui empréstimo Bladex

13 carteira de crédito equilibrada
Jun/02 - Saldo R$ 57,0 bilhões Jun/03 - Saldo R$ 68,7 bilhões 2,3% 2,8% 12,3% 16,8% 21,4% 20,8% 11,0% 12,6% 23,9% 21,8% 31,3% 22,9% Varejo Comercial Agronegócios Internacional Exterior Demais

14 A carteira de Varejo cresceu 17,2%,
o BB mantém-se forte no varejo Principais Operações de Varejo R$ bilhões A carteira de Varejo cresceu 17,2%, de R$ 12,2 bilhões para R$ 14,3 bilhões (jun/02 - jun/03) CDC jun/02 set/02 dez/02 mar/03 jun/03 6,9 7,2 2,0 2,3 1,4 2,1 Contas Especiais BB Giro Rápido O saldo de operações com cartões de crédito cresceu 59,6%, totalizando R$ 1,5 bilhão.

15 o tempo todo com as empresas
Principais Produtos para Pessoas Jurídicas R$ bilhões A carteira PJ cresceu 9,6%, de R$ 13,6 bilhões para R$ 15,0 bilhões (jun/02 - jun/03) 7,0 5,8 2,7 2,6 2,0 2,1 Os recebíveis respondem por 47% das operações com pessoas jurídicas. jun/02 set/02 dez/02 mar/03 jun/03 Recebíveis Investimento Conta Garantida

16 de R$ 13,1 bilhões para R$ 21,5 bilhões
com o Banco do Brasil o Agronegócio brasileiro cresce Principais Produtos do Agronegócios R$ bilhões Líder no agronegócio brasileiro com 65% de participação no mercado. 5,4 5,2 3,1 2,4 3,0 2,3 A carteira rural cresceu 64,6% de R$ 13,1 bilhões para R$ 21,5 bilhões (jun/02 - jun/03) jun/03 jun/02 set/02 dez/02 mar/03 Proger/ Pronaf MCR 6.2 Poupança

17 o Comércio Exterior se fortalece
Principais Produtos do Comércio Exterior R$ bilhões Líder no câmbio exportação: cerca de 29,6% de participação no mercado. A carteira do Comércio Exterior cresceu de R$ 7,2 bilhões para R$ 7,6 bilhões (jun/02 - jun/03) 5,7 6.8 1,5 0,6 ACC Fin. Importação jun/02 set/02 dez/02 mar/03 jun/03

18 crescimento com responsabilidade...
Carteiras de Crédito por Risco BB SFN Participação % - junho/03 5,0 8,7 11,1 3,8 2,7 1,8 9,7 9,0 10,3 15,1 6,7 14,7 82,2 81,5 88,2 87,8 85,3 76,3 Varejo Internacional Comercial Rural E, F, G e H C e D AA, A e B

19 ... de forma conservadora Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa R$ milhões 3.593 3.823 3.506 3.368 449 2.978 2.882 364 469 517 317 170 3.374 3.142 3.124 2.852 2.712 2.661 1T/02 2T/02 3T/02 4T/02 1T/03 2T/03 Provisão Mínima Provisão Adicional Total de Provisão

20 capacidade para alavancar mais negócios com os clientes
Basiléia R$ milhões 2T02 1T03 2T03 APR - Ativos Pond. por Risco 95.374 PLE 11.179 11.941 12.350 Exig.s/ APR 10.491 11.445 11.657 Exig. s/ Swap 114 154 166 Exig. S/ Exp.Cambial Exig.s/ Exp.a Tx de Juros 573 343 528 Patrim. de Referência 11.780 14.545 15.479 Nível I 7.949 10.139 10.847 Cap. Social e demais itens 9.620 10.762 11.041 Conta Destacada -1.670 -623 -194 Nível II 3.830 4.406 4.632 Excesso / Insuficiência de PL 601 2.604 3.128 Excesso/ Insuf.de Alavancagem 5.468 23.674 28.439 Coeficiente K % 11,6 13,4 13,8 Composição do Índice de Basiléia -% 13,1 13,4 13,8 12,2 11,6 10,9 11,0 9,3 7,8 7,4 8,4 9,3 9,7 1T/02 2T/02 3T/02 4T/02 1T/03 2T/03 Nível I Nível II

21 compromisso com a transparência
Agenda de reuniões com Analistas 25/08 - APIMEC Centro Oeste, em Brasília (DF) Início: 18h00 03/09 - ABAMEC Rio de Janeiro (RJ) Início: 17h00 04/09 - APIMEC São Paulo (SP) Início: 16h00

22 Gerência de Relações com Investidores
SBS - Quadra 1 - Bloco C - Ed. Sede III - 17° andar Brasília (DF) Telefone: (61) Fax: (61) Disclaimer - Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias coligadas e controladas. Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, desta forma, haver resultados ou conseqüências diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação.