1 Banco do Brasil S.A. 3T07. 2 EconomiaEconomia SelicInflação IPCA Taxa - % Fonte: Banco Central e IBGE 2003 16,5 9,3 2004 17,8 7,6 2005 18,0 5,7 2006.

Apresentação em tema: "1 Banco do Brasil S.A. 3T07. 2 EconomiaEconomia SelicInflação IPCA Taxa - % Fonte: Banco Central e IBGE 2003 16,5 9,3 2004 17,8 7,6 2005 18,0 5,7 2006."— Transcrição da apresentação:

1 1 Banco do Brasil S.A. 3T07

2 2 EconomiaEconomia SelicInflação IPCA Taxa - % Fonte: Banco Central e IBGE 2003 16,5 9,3 2004 17,8 7,6 2005 18,0 5,7 2006 13,3 3,1 9M07 11,2 3,0 14,2 2,0 9M06

3 3 Balança Comercial - SaldoReservas Internacionais EconomiaEconomia Risco País - pontos Fonte: Agência Estado, Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e Banco Central US$ bilhões 463 383 303 192 2003 24,8 49,3 2004 33,6 52,9 2005 44,7 53,8 2006 46,1 85,8 3T07 30,9 163,0 34,0 73,3 3T06 231 177

4 4 Setor Bancário 2003200420052006Set/07 Pessoa JurídicaPessoa Física Segmentação do Crédito – Recursos Livres % Crédito / PIB - % Fonte: Banco Central 26,2 26,9 28,1 30,8 33,1 39,5 43,6 47,2 47,8 49,2 60,5 56,4 52,8 52,2 50,8

5 5 Segmentação do Crédito 200320052006Set/072004 Crédito ConsignadoCartão de Crédito / Cheque Especial VeículosOutros Segmentação do Crédito PF - % Fonte: Banco Central 45,1 26,6 11,7 16,6 42,5 26,7 10,6 20,2 43,2 25,8 10,4 20,6 47,2 27,5 13,0 12,4 55,1 29,7 15,2

6 6 Conglomerado BB COBRA BB-99,36% ON 99,34% Total BI-0.03% ON 0,03% Total BB LEASING BB - 100% ON 100% Total BB VIENA BB -100% ON 100% Total BB CARTÕES BB - 100% ON 100% Total BB LEASING Co. LTD BB - 100% ON 100% Total BB DTVM BB -100% ON 100% Total BB CORRETORA BB - 100%ON 100% Total BAMB BB -100% ON 100% Total BB CONSÓRCIOS BB - 100% ON 100% Total BB BI BB - 100% ON 100% Total BANCO DO BRASIL SECURITIES LLC BB - 100% ON 100% Total BB SECURITIES BAMB -100% ON 100% Total BB TURISMO BAMB - 99% ON BB LEASING – 1% ON 100%Total ATIVOS S.A. BB BI - 49% ON 74,50 % Total BAMB - 51% ON 25,50% Total ALIANÇA DO BRASIL BB-BI 40% ON 70% Total BRASILPREV BB-BI 49,99% ON 49,99% Total CIBRASEC BB-BI 9,09% ON 9,09% Total SBCE BB-BI 12,08% ON 12,08% Total BRASILSAÚDE BB-BI 49,92%ON 49,92% Total VISANET BB BI Classe A 35% Classe B 28,75% 31,99% Total Grupo Seguridade ITAPEBI BB-BI 19% ON 19% Total BRASILCAP BB-BI 49,99% ON 49,99% Total KEPLER WEBER BB-BI 24,38% ON 24,38% Total DTVM 0,30% ON 0,30% Total VISA VALE BB BI 35% ON 40,35% Total PRONOR BB 0% ON 1,05% Total BI 0% ON 3,27% Total DTVM 29,5% ON 12,02% Total Participações Estratégicas Participações não Estratégicas BRASIL VEÍCULOS BB-BI 40% ON 70% Total NEOENERGIA BB-BI 8.81% ON 8.81% Total TECBAN BB BI 8,96% ON 8,96% Total CLEARINGS CIP BB 9,78% ON 9,78% Total CBLC BB 2,45% ON 2,45% Total B Participações Estratégicas CADAM BB 0% ON 21,64% Total Participações não Estratégicas Banco do Brasil Banco do Brasil Outras Participações C O L I G A D A S / P A R T I C I P A Ç Õ E S B B B I C O N T R O L A D A S BANCO POPULAR DO BRASIL BB -100% ON 100% Total

7 7 Estrutura Organizacional CONSELHO DIRETOR Negócios Internacionais e Atacado Varejo e Distribuição Governo Tecnologia e Logística Finanças, Mercado de Capitais e RI Presidente Gestão de Pessoas e Responsabilidade Socioambiental Crédito, Controladoria e Risco Global Vice-Presidências Cartões e Novos Negócios de Varejo Agronegócios Conselho de Administração Assembléia Geral de Acionistas Conselho Fiscal Comitê de Auditória Auditoria Interna

8 8 Base Acionária Tesouro Nacional PREVI BNDESPar Capital Estrangeiro Demais 68,7 11,4 5,0 7,3 7,5 Free Float: 14,8 Participação - % Posição: setembro/2007

9 9 Performance Acionária 20032004200520069M07 Preço / Valor Patrimonial 20032004200520069M07 Preço / Lucro 7,4 8,6 8,1 8,7 15,0 1,4 1,8 2,0 2,5 3,3

10 10 Performance Acionária 31,3 2003 31,5 2004 36,1 2005 40,0 2006 40,0 9M07 Payout - % 20032004200520069M07 Dividend Yield - % 4,2 3,7 4,4 4,6 2,0

11 11 Performance Acionária IbovespaBanco do Brasil Set/03Set/04Set/05Set/06Set/07 612,8% 277,7%

12 12 Retorno para os Acionistas Lucro Líquido - R$ milhões Retorno sobre o PL - % Capitalização de Mercado - R$ bilhões Dividendos / Juros s/ Capital - R$ milhões¹ 2003 2.381 2004 3.024 2005 4.154 2006 6.044 22,3 23,0 26,8 32,1 2003 17,6 2004 26,0 2005 33,7 2006 52,8 746 954 1.498 2.418 9M06 4.796 9M07 3.841 24,0 35,9 (1) Acumulados no Semestre 1S06 52,8 2S06 41,3 862 1.536 1.555 76,5 9M07

13 13 Estrutura de Capital Patrimônio Líquido - R$ bilhõesNível 1 - % Basiléia -% Nível 2 - % 12,2 2003 14,1 2004 16,8 2005 20,8 2006 20,2 3T06 3T07 20032004200520063T063T07 9,7 4,0 10,6 4,6 11,7 5,4 11,7 5,6 17,3 17,1 15,2 13,7 23,1 11,9 5,8 10,5 5,2 15,7 17,7

14 14 118,3 150,2 281,6 342,4 DestaquesDestaques Participação de Mercado¹ - % Carteira de Crédito - R$ bilhões Participação de Mercado - % Ativos - R$ bilhões 20032004200520063T06 3T07 230,1 239,0 253,0 296,4 77,6 2003 88,6 2004 101,8 2005 133,2 20063T063T07 16,3 16,5 15,3 15,9 14,8 15,1 16,5 17,3 CAGR: 11,2% (1) Somente carteira doméstica CAGR: 19,3%

15 15 206,9 DestaquesDestaques Participação de Mercado - % Recursos Administrados - R$ bilhões Participação de Mercado - % Depósitos - R$ bilhões 110,0 2003 115,5 2004 137,7 2005 158,8 20063T06 3T07 102,7 2003 124,0 2004 153,5 2005 182,7 20063T063T07 19,1 20,2 19,7 19,0 20,3 20,2 22,4 CAGR: 12,7% CAGR: 20,5% 144,9 172,2 180,6

16 16 Clientes - milhões DestaquesDestaques Pessoa FísicaPessoa Jurídica Funcionários - mil 200318,8 17,51,2 200421,1 19,71,4 200522,9 21,51,4 200624,4 22,8 1,6 3T07 25,2 3T06 24, 1 3T07 2003 78,0 2004 79,7 2005 83,8 2006 82,7 3T06 CAGR: 8,3% 8,0% 23,61,6 22,61,5 80,0 82,6

17 17 EstruturaEstrutura Rede de Distribuição Nordeste Agências 998 Outros2.892 Total 3.890 Agências 1.541 Outros 3.913 Total 5.454 Agências 812 Outros 2.168 Total 2.980 Agências 391 Outros1.332 Total 1.723 Agências 242 Outros 921 Total 1.163 Norte Centro-Oeste Sul Sudeste 7,6% 11,3% 25,6% 35,9% 19,6%

18 18 EstruturaEstrutura Agências Outros Pontos de Atendimento - mil Terminais de Auto Atendimento - mil 200313,23,210,0 200414,43,710,7 200514,83,910,9 200615,14,011,1 3,911,03T0615,0 4,011,23T0715,2 3T07 37,02003 39,0 2004 40,22005 39,7 2006 3T06 39.4 42,6

19 19 EstruturaEstrutura Transações em Canais Automatizados - % TAA Internet Caixa POS Outros Transações por Canais - % 3T06 3T07 2004 88,4 2005 89,2 2006 90,0 3T0689,4 3T0790,7 86,4 2003 48,2 30,2 10,6 7,1 4,0 46,4 32,1 9,3 8,1 4,1

20 20 Despesas Administrativas - R$ bilhõesReceitas Operacionais - R$ bilhões ProdutividadeProdutividade Índice de Eficiência - % 11,3 20,3 12,6 23,2 13,1 27,3 13,7 28,9 20032004200520069M069M07 55,8 54,2 48,1 47,5 6,7 19,0 9,7 22,1 53,5 48,2

21 21 Receitas de Prestação de Serviços - R$ bilhões Despesas de Pessoal - R$ bilhões Índice de Cobertura - % ProdutividadeProdutividade 20032004200520069M069M07 6,8 5,5 7,1 6,6 7,5 7,6 7,9 8,9 112,9 102,3 93,1 80,6 5,4 6,6 5,2 7,3 128,8 113,4

22 22 Margem Financeira Bruta 200420052006 17,1 11,3 2,9 15,8 19,2 12,4 2,0 16,8 21,6 13,5 1,6 18,7 R$ bilhões Receitas de TVM Receita de Operações de Crédito Outras Receitas FinanceirasDespesa Financeira Margem Financeira Bruta 15,5 16,7 18,0 10,2 15,8 1,2 13,9 9,6 18,7 1,7 14,6 9M069M07 13,3 15,3

23 23 CaptaçãoCaptação R$ bilhões Depósitos a VistaDepósitos de Poupança Depósitos à PrazoOutros¹ 2003 150,1 2004 160,1 2005 168,2 2006 208,1 3T06 189,2 3T07 247,0 (1) Inclui Depósitos Interfinanceiros, Depósitos de Investimentos e Captações no Mercado Aberto 48,2 47,3 27,4 27,1 49,7 50,3 31,1 29,0 63,5 36,0 32,8 35,8 76,9 54,4 36,7 40,1 72,3 50,1 34,4 32,4 83,6 80,9 43,8 38,7

24 24 Carteira de Crédito 2004200520063T063T07 Pessoa FísicaPessoa JurídicaAgronegócios Exterior R$ bilhões 16,1 33,4 30,0 9,0 88,6 18,4 38,5 35,7 9,2 101,8 24,0 51,9 45,1 12,2 133,2 59,7 48,4 29,5 12,6 150,2 44,4 40,3 23,2 10,4 118,3

25 25 InadimplênciaInadimplência Provisão/Carteira de Crédito - % Operações Vencidas + 15 dias/Carteira de Crédito - % Operações Vencidas + 60 dias/Carteira de Crédito - % 5,6 6,4 6,3 7,4 6,4 4,8 5,4 5,9 5,2 4,7 3,2 3,9 3,8 3,4 Set/03Set/04Set/05Set/06Set/07

26 26 Carteira de Crédito – Pessoa Física 2004200520063T063T07 Veículos Consignação Cheque EspecialCartão de Crédito Outros 16,1 18,4 24,0 R$ bilhões 0,3 2,2 2,0 1,5 10,0 0,2 2,2 2,5 3,8 9,7 0,9 2,2 3,1 8,3 9,5 3,6 2,6 11,0 2,2 29,5 10,1 2,8 2,4 7,4 9,9 23,2 0,6

27 27 Carteira de Crédito – Pessoa Jurídica 2004200520063T063T07 13,2 20,2 15,4 23,1 18,3 33,6 Médias e Grandes EmpresasMicro e Pequena Empresas 33,4 38,5 51,9 44,4 59,7 R$ bilhões 18,1 26,3 20,7 39,0

28 28 Carteira de Crédito – Agronegócios Mini Produtor Pequeno Produtor Demais Produtores Cooperativa 2004200520063T063T07 1,3 3,1 6,0 19,6 1,8 3,8 7,4 22,8 2,0 5,3 8,6 29,2 30,0 35,7 45,1 40,3 48,4 R$ bilhões 1,8 1,7 4,7 7,6 26,2 5,9 9,0 31,8

29 29 VarejoVarejo Faturamento com Cartões de Crédito - R$ bilhões¹ Cartões de Crédito Emitidos - milhões (1) Inclui faturamento com cartão de débito 18,1 2003 24,3 2004 31,6 200520069M069M07 14,1 9,3 6,9 5,3 37,9 27,1 35,0 11,4 17,8

30 30 SeguridadeSeguridade Carteira Administrada - R$ milhões Frota Segurada - mil Seguro de Veículos 171,8 238,7 318,5 367,0 20032004200520063T063T07 676 625 578 500 366,7 423,3 726 647

31 31 SeguridadeSeguridade Carteira Administrada - R$ milhões Contrato de Vidas - mil Seguro de Vida 20032004200520063T063T07 570,5 680,6 717,1 820,1 1.263 1.351 1.417 1.748 728,2 880,9 1.803 1.697

32 32 SeguridadeSeguridade Carteira Administrada - R$ milhões Participantes - mil Previdência Privada 20032004200520063T063T07 5.586 7.781 9.659 12.480 1.178 1.365 1.576 1.760 11.634 14.662 1.960 1.713

33 33 SeguridadeSeguridade Carteira Administrada - R$ milhões Quantidade de Títulos - mil Títulos de Capitalização 20032004200520063T063T07 2.060 2.264 2.875 2.886 2.834 2.629 2.782 2.661 2.792 2.949 2.851 2.840

34 34 Unidade Relações com Investidores SBS - Quadra 1 - Bloco C - Ed. Sede III - 5° andar 70073-901 - Brasília (DF) Telefone: (61) 3310.3980 Fax: (61) 3310.3735 www.bb.com.br ri@bb.com.br Disclaimer - Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias coligadas e controladas. Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, desta forma, haver resultados ou conseqüências diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação.