APRESENTAÇÃO APIMEC.

Apresentação em tema: "APRESENTAÇÃO APIMEC."— Transcrição da apresentação:

1 APRESENTAÇÃO APIMEC

2 Fortalecer o vínculo com os clientes
Relação adequada entre receitas e estrutura de custos Exposição a risco do Conglomerado Agente de políticas públicas Posições de liderança Criar valor para os acionistas

3 Pessoas Físicas Pessoas Jurídicas 10,1 11,8 12,9 14,4 14,9 1999 2000
2001 2002 mar/03 Em milhões CAGR = 12,5% (99-02) Var . = 13,2% (mar.03/mar.02) Pessoas Jurídicas Em milhares 755 872 908 992 1.005 1999 2000 2001 2002 mar/03 CAGR = 9,5% (99-02) Var . = 9,2% (mar.03/mar.02)

4 Segmentação de Clientes PF
Produtos por Cliente

5 Cartões de Crédito cartões ativos milhares 4.728 4.751 3.829 CAGR = 30,9% (99-02) 3.252 Var . = 18,3% (mar.03/mar.02) 1.862 1999 2000 2001 2002 mar/03

6 Administração de Recursos de Terceiros
R$ bilhões 78,0 66,2 CAGR = 22,2% (99-02) 61,4 48,0 Var . = 18,0% (mar.03/mar.02) 13,4 13,2 16,2 17,4 18,6 33,5 1999 2000 2001 2002 mar/03 Ativos Participação de Mercado - %

7 Receitas de Prestação de Serviços
R$ milhões CAGR = 12,0% (99-02) Var. = 18,4% (1T03/1T02)

8 Receitas de Prestação de Serviços
R$ milhões

9 Fortalecer o vínculo com os clientes
Relação adequada entre receitas e estrutura de custos Exposição a risco do Conglomerado Agente de políticas públicas Posições de liderança Criar valor para os acionistas

10 Rede de Distribuição

11 Rede de Distribuição Atacado

12 Canais Automatizados Terminais de Auto-Atendimento - TAAs
Em mil Var. = 4,0% (mar.03/mar.02) Evolução das Transações Eletrônicas (%)

13 Canais Automatizados Internet – Clientes Cadastrados Em milhões
CAGR = 74,7% (99-02) Var. = 51,4% (mar.03/mar.02)

14 Gestão de Pessoas Força de Trabalho Funcionários Estágiarios

15 * Meta aprovada pela Administração para 2003
Produtividade Índice de Cobertura - RPS/Despesas de Pessoal (%) * Meta aprovada pela Administração para 2003

16 * Meta aprovada pela Administração para 2003
Produtividade Índice de Eficiência (%) * Meta aprovada pela Administração para 2003

17 Fortalecer o vínculo com os clientes
Relação adequada entre receitas e estrutura de custos Exposição a risco do Conglomerado Agente de políticas públicas Posições de liderança Criar valor para os acionistas

18 Ativos de Liquidez (-) Passivos de Liquidez
R$ milhões Var. = 13,2% (mar.03/mar.02) Ativos de liquidez = Disponibilidades + Aplic. Interfinanceiras de Liquidez + TVM - TVM Vinculados ao BCB Passivos de liquidez = Depósitos Interfinanceiros + Captações no Mercado Aberto

19 Carteira TVM Banco do Brasil 3 maiores 4T02 Part. % 1T03 Part. % 1T03
R$ milhões Banco do Brasil 3 maiores 4T02 Part. % 1T03 Part. % 1T03 Part. % Títulos Disponíveis para Negociação 3.585 5,1 5.137 6,8 48,7 Títulos Disponíveis para Venda 41.303 58,2 43.352 57,3 31,7 Títulos Mantidos até o Vencimento 25.763 36,3 26.846 35,5 16,0 Derivativos 292 0,4 296 0,4 3,6 Total 70.943 100,0 75.631 100,0 100,0 Carteira TVM por Prazo de Vencimento - % 19,4 22,8 26,8 47,6 61,0 58,1 10,4 13,2 13,4 22,6 1,7 3,0 2T02 4T02 1T03 Até 1 ano 1 a 5 anos 5 a 10 anos Acima de 10 anos

20 Exposição Cambial TÍTULOS CAMBIAIS 1.168,75 SWAP CAMBIAL 417,67
Valores em US$ milhões - mar03 TÍTULOS CAMBIAIS 1.168,75 SWAP CAMBIAL 417,67 DÓLAR PRONTO 64,5 DÓLAR FUTURO - DDI 60,43 INVEST. EXTERNO 1.635,06 RES. 2770 1.807,38 ASSUNÇÃO DE OBRIGAÇÕES 478,46 OUTROS BANCO MÚLTIPLO 56,64 TOTAL 2.860,45 2.828,43 Exposição Cambial em US$ 32,01 Exposição Cambial em OM 50,54 ATIVO PASSIVO

21 Exposição Cambial

22 Exposição à Taxa de Juros
0,00% 0,10% 0,20% 0,30% 0,40% 0,50% 0,60% 0,70% 0,80% mar/02 abr/02 mai/02 jun/02 jul/02 ago/02 set/02 out/02 nov/02 dez/02 jan/03 fev/03 mar/03 Limite Máximo estabelecido em 0,65% de Consumo de Capital

23 Classificação da Carteira de Crédito BB e SFN -%
AA, A e B C e D E, F, G e H

24 Risco de Crédito mar/02 dez/02 mar/03 Total da Carteira de Crédito
R$ milhões mar/02 dez/02 mar/03 Total da Carteira de Crédito 52.831 62.900 65.715 Oper. Vencidas 3.583 3.801 3.681 Oper. Vencidas/Total da Carteira - % 6,8 6,0 5,6 Oper.Vencidas + de 15 dias 3.500 3.738 3.631 Oper. Vencidas + de 60 dias 2.239 2.105 1.984 Oper. Vencidas + de 15 dias/Total da Carteira - % 6,6 5,9 5,5 Oper. Vencidas + de 60 dias/Total da Carteira - % 4,2 3,3 3,0 Baixa para Prejuízo 474 466 528 Recuperação 186 202 169 Saldo Perda 288 263 359 Saldo Perda/Total da Carteira - % 2,2 1,7 2,2 Provisão/Total da Carteira - % 5,5 5,6 5,5 Provisão/Operações Vencidas + 15 dias -% 82,3 93,8 99,0 Provisão/Operações Vencidas + 60 dias -% 128,7 166,5 181,1

25 Índices de Atraso

26 Basiléia 11,0 Nível II Nível I %
Passando para a lâmina seguinte, a de número 24, vamos comentar a evolução do índice de Basiléia do Banco do Brasil. A diminuição das incertezas quanto ao cenário macroeconômico possibilitou o fechamento do deságio dos títulos públicos federais, fato que reduziu o valor contabilizado como ajuste de títulos e valores mobiliários e instrumentos derivativos de R$ milhões para R$ 623 milhões (de dez/2002 para mar/2003). Com isso, houve uma melhora no Coeficiente K de 13,1% para 13,4% entre o 1º Trimestre de 2002 e o 1º Trimestre de 2003. Nível II Nível I

27 Basiléia mar/02 dez/02 mar/03 APR - Ativos Ponderados pelo Risco
R$ milhões mar/02 dez/02 mar/03 APR - Ativos Ponderados pelo Risco 92.082 PLE - Patrimônio Líquido Exigido 10.688 12.024 11.941 PR - Patrimônio de Referência 12.681 13.377 14.545 Excesso/Insuficiência de PL 1.992 1.353 2.604 Excesso/Insuficiência de Alavancagem 18.111 12.302 23.674 Coeficiente "K" % 13,1 12,2 13,4 Capital nível I 9.064 9.172 10.139 Capital nível II 3.617 4.205 4.406

28 Fortalecer o vínculo com os clientes
Relação adequada entre receitas e estrutura de custos Exposição a risco do Conglomerado Agente de políticas públicas Posições de liderança Criar valor para os acionistas

29 Operações de Crédito de Agronegócios
R$ bilhões Var. = 47,6% (mar.03/mar.02)

30 Operações de Crédito de Agronegócios
R$ bilhões mar/02 dez/02 mar/03

31 Carteira Internacional
R$ bilhões 5,3 5,6 6,2 6,3 7,0 6,8 7,2 7,9 7,6 8,1 1,5 1,6 1,7 1,3 1,1 mar/03 dez/02 set /02 jun mar/02 Var. = 19,1% (mar.03/mar.02) Outros ACC/ACE

32 Carteira de Crédito Internacional
ACC/ACE US$ bilhões 6.290 6.185 5.992 5.661 5.254 1,7 1,6 1,3 1,4 1,3 Var. = 30,8% (1T03/1T02) 1T02 2T02 3T02 4T02 1T03 Volume Trimestral Número de Contratos

33 Micro e Pequenas Empresas
R$ bilhões Var. = 35,0% (mar.03/mar.02) 70 % dos recursos liberados são provenientes do PASEP BB Giro Rápido PROGER/MIPEM

34 Fortalecer o vínculo com os clientes
Relação adequada entre receitas e estrutura de custos Exposição a risco do Conglomerado Agente de políticas públicas Posições de liderança Criar valor para os acionistas

35 Balanço Patrimonial Variação % 1T/02 4T/02 1T/03 s/ 1T02 s/ 4T02
R$ milhões Variação % 1T/02 4T/02 1T/03 s/ 1T02 s/ 4T02 Ativos 24,1 2,3 Ativos de Liquidez 73.439 90.343 88.366 20,3 -2,2 Operações de Credito 42.865 51.470 53.475 24,8 3,9 Outros Ativos 52.287 62.782 61.399 17,4 -2,2 Passivos 24,1 2,3 Depósitos à Vista 17.237 24.342 21.049 22,1 -13,5 Depósitos em Poupança 21.614 26.918 26.804 24,0 -0,4 Depósitos Interfinanceiros 4.454 3.876 5.230 17,4 34,9 Depósitos a Prazo 35.322 42.117 45.046 27,5 7,0 Captações no Mercado Aberto 39.341 48.327 49.570 26,0 2,6 Outros Passivos 41.525 49.818 51.377 23,7 3,1 Patrimônio Líquido 9.098 9.197 10.164 11,7 10,5

36 Carteira de Crédito BB Banco Múltiplo e Subsidiárias no País - % 1T/02 1T/03 26,0 28,0 27,3 15,0 3,7 23,7 26,0 32,7 14,4 3,2 Varejo Comercial Agronegócios Internacional Outros

37 Carteira de Crédito de Varejo
R$ milhões

38 Carteira de Crédito de Comercial
R$ milhões 5.555 6.683 1.690 2.010 2.411 2.686 1.382 1.747 1.668 1.467 mar/02 jun /02 set dez/02 mar/03 Capital de Giro Outros Recebíveis Investimento Conta Garantida Demais

39 Captações de Mercado mar/02 dez/02 mar/03 Depósitos Interf. à Vista
R$ bilhões Depósitos Interf. à Vista Poupança a Prazo Captações no Mercado Aberto Total 4,5 17,2 21,6 35,3 39,3 118,0 3,9 24,3 26,9 42,1 48,3 145,6 5,2 21,0 26,8 45,0 49,6 147,7 mar/02 dez/02 mar/03

40 Lideranças 1º em Ativos - R$ 209,2 bilhões;
1º em Administração de Recursos de Terceiros - R$ 78 bilhões, 18,6% de participação no mercado; 1º em depósitos - R$ 98,1 bilhões; Liderança no Crédito – R$ 65,7 bilhões; Líder no segmento comercial de câmbio exportação – 28,5% do mercado; Maior rede de atendimento no país com pontos; Maior rede de terminais de auto-atendimento da América Latina: ; Maior base de clientes – 15,9 milhões; Líder em Internet – 5,3 milhões de clientes habilitados.

41 Fortalecer o vínculo com os clientes
Relação adequada entre receitas e estrutura de custos Exposição a risco do Conglomerado Agente de políticas públicas Posições de liderança Criar valor para os acionistas

42 Demonstração de Resultado
R$ milhões Variação % 1T02 4T02 1T03 s/ 1T02 s/ 4T02 Receitas da Intermediação Financeira 5.715 7.760 8.525 49,2 9,9 Despesas da Intermediação Financeira -3.839 -3.988 -6.157 60,4 54,4 Res. Bruto da Intermediação Financeira 1.876 3.772 2.368 26,2 -37,2 Receitas de Prestação de Serviço 1.029 1.159 1.218 18,4 5,1 Despesas de Pessoal -1.296 -1.504 -1.509 16,4 0,3 Outras Despesas Administrativas -887 -1.197 -1.170 31,9 -2,3 Res. de Particip . Coligadas e Controladas -37 -516 -326 781,1 -36,8 Outros Componentes Operacionais -30 -823 554 -6,3 -167,3 Resultado Operacional 655 893 1.135 73,3 27,1 Resultado não Operacional 31 102 51 64,5 -50,0 Res. antes do IR, CSLL e Participações 686 995 1.185 72,7 19,1 Imposto de Renda e Contribuição Social - 337 -352 -687 103,9 95,2 Participações Estatutárias no Lucro -43 -20 - -53,5 Lucro Líquido 349 600 479 37,2 -20,2

43 Lucro Antes da Tributação
R$ milhões 1.185 Var. = 72,7% (mar.03/mar.02) 995 930 746 686 395 706 325 272 337 605 600 474 479 349 1T02 2T02 3T02 4T02 1T03 IR, CSLL e Participações Lucro Líquido

44 Retorno sobre o Patrimônio Líquido
PL médio anualizado - % 17,0 * Retorno mínimo estabelecido pelo Conselho de Administração para 2003

45 Ações BB x Ibovespa

46 Gerência de Relações com Investidores
SBS - Quadra 1 - Bloco C - Ed. Sede III - 17° andar Brasília (DF) Telefone: (61) Fax: (61) Eventuais referências feitas durante esta apresentação relativas às perspectivas dos negócios do Banco, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em meras previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro do Banco. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais.