Perspectivas de Negócios na América Latina Parte do Global Business Outlook Perspectivas de Negócios na América Latina Duke University / FGV / CFO Magazine.

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1 Perspectivas de Negócios na América Latina Parte do Global Business Outlook Perspectivas de Negócios na América Latina Duke University / FGV / CFO Magazine Dez 2014 1 Uma pesquisa realizada por meio da parceria entre Duke University, Fundação Getúlio Vargas e CFO magazine

2 Principais Preocupações para Diretores Financeiros Latino- Americanos 2 1.Políticas Governamentais 2.Incertezas Econômicas 3.Requisitos Regulatórios 4.Custo de Benefícios 5.Enfraquecimento da Demanda por Produtos/Serviços 6.Inflação 7.Elevação dos Salários e Encargos Trabalhistas 8.Risco Cambial 9.Impostos Corporativos 10.Atração e Retenção de Profissionais Qualificados Perspectivas de Negócios na América Latina Duke University / FGV / CFO Magazine Dez 2014

3 Índice de Otimismo Empresarial Tendências GlobaisRespostas em Dez/2014 3 Índice de Otimismo sobre a Região/País Índice de Otimismo sobre a Própria Empresa Própria Empresa Otimismo de Diretores Financeiros sobre clima de negócios permanece baixo, contrastando com o otimismo sobre a própria empresa, que é muito maior. Perspectivas de Negócios na América Latina Duke University / FGV / CFO Magazine Dez 2014 País / Região Nota: Os números representam valores médios para cada região ou país. Escala de 0-100.

4 Aumento Esperado de Preços 4 Preços Expectativas Inflacionárias na América Latina são menores nesse trimestre. Expectativas inflacionárias diminuem na América Latina  Diretores Financeiros da América Latina esperam um aumento de 2.3% em 2015 no preço dos seus produtos e serviços.  Diretores Financeiros na Europa e Ásia também esperam uma contenção das pressões inflacionárias. Já os dos EUA, esperam uma estabilização dos preços. Maiores expectativas de Inflação no Brasil e Equador  Dos países participantes na pesquisa, o Equador possui a maior expectativa inflacionária, seguida pelo Brasil.  Espera-se que os preços no Peru devam crescer lentamente. Perspectivas de Negócios na América Latina Duke University / FGV / CFO Magazine Dez 2014 Tendências GlobaisCenário em Dez/2014 Nota: Os números representam valores médios para cada região ou país.

5 Expectativa de Crescimento na Receita de Vendas Receita 5 Diretores Financeiros da América Latina esperam um rápido crescimento das receitas, prevendo um acréscimo de 9% nas receitas durante 2015. Crescimento das receitas na América Latina  Expectativa aumentou em comparação com o último trimestre, quando Diretores Financeiros na América Latina esperavam um aumento menor do que 6%.  Espera-se que o crescimento das receitas na América Latina seja menor do que as Ásia mas maior do que outras regiões. Empresas asiáticas esperam o maior crescimento  A Ásia espera o maior crescimento de receita em 2015, enquanto a Europa tem a menor expectativa de crescimento.  Considerando os países da América Latina participantes na pesquisa, as receitas no México devem aumentar mais rápido, seguido pelo Equador, Peru e Brasil. Perspectivas de Negócios na América Latina Duke University / FGV / CFO Magazine Dez 2014 Tendências GlobaisCenário em Dez/2014 Nota: Os números representam valores médios para cada região ou país.

6 Despesa Capital 6 Aumento Esperado em Despesas de Capital A previsão é de que Despesas de Capital na América Latina aumentem 2,0% em 2015 Crescimento das Despesas de Capital continua baixo  América Latina espera que despesas aumentem apenas 2%, inferior às expectativas de outras regiões.  Planos para Despesas de Capital será baixo na África, diminuindo para 2% do crescimento. Despesas das empresas variam entre países da América Latina  Despesas de Capital crescerão significativamente no Equador, crescerão lentamente no Chile, enquanto diminuirão no Brasil.  Despesas das empresas é forte nos EUA e Ásia. Perspectivas de Negócios na América Latina Duke University / FGV / CFO Magazine Dez 2014 Tendências GlobaisCenário em Dez/2014 Nota: Os números representam valores médios para cada região ou país.

7 7 Expectativa de Variação nos Lucros Lucro Expectativa de recuperação dos lucros em 2015 Expectativa de recuperação no crescimento do lucro no próximo ano na América Latina  O crescimento do lucro na América Latina caiu de 13.4% no 1T de 2014 para -0.3% no 3T de 2014, mas se recupera neste trimestre para 11.2%.  Crescimento do lucro nos EUA, Ásia e África diminuem. Europa espera um crescimento moderado. Lucro menores nos países pesquisados da América Latina  Chile e México esperam uma recuperação em relação ao lucro esperado para 2015, comparando-se com níveis muito baixo registrado no início de 2014.  Expectativas de lucros são moderadas no Peru e Brasil. Perspectivas de Negócios na América Latina Duke University / FGV / CFO Magazine Dez 2014 Tendências GlobaisCenário em Dez/2014 Nota: Os números representam valores médios para cada região ou país.

8 # Emprego 8 Aumento Moderado do Emprego Diretores Financeiros da América Latina esperam um crescimento na taxa de emprego de apenas 1.3% em 2015 Crescimento moderado do nível de emprego na América Latina  Enquanto Diretores Financeiros na América Latina esperam um crescimento modesto do nível de emprego no próximo ano, o crescimento da mão de obra deverá ultrapassar o crescimento da mão de obra europeia.  Europa espera crescimento pequeno ou quase zero; África e Ásia esperam um forte crescimento do emprego. Oferta de emprego diminui no Brasil  Brasil espera redução na oferta de emprego.  Nível de emprego crescerá perto de 3% no Equador e de 2.5% no Peru e no México. Perspectivas de Negócios na América Latina Duke University / FGV / CFO Magazine Dez 2014 Tendências GlobaisCenário em Dez/2014 Nota: Os números representam valores médios para cada região ou país #=Número de Empregados em tempo integral

9 Salários e Vencimentos 9 Expectativa de Aumento Salarial Salários e vencimentos devem crescer 5.9% na América Latina, um pouco menor do que África e a Ásia. Rápido crescimento de salário e vencimentos nos países emergentes  América Latina, Ásia e África esperam um crescimento em torno de 6% em salários e encargos, que é maior do que as expectativas inflacionárias na América Latina e África.  EUA e Europa esperam crescimento de perto de 3% para salários e vencimentos. Salários devem subir no Brasil e Equador  Em linha com a alta inflação dos produtos, empresas no Brasil esperam aumentar seus salários em 8,9% em 2015, seguido pelo Equador em 5%.  No Peru, Chile e México o aumento dos será de 3.5%. Perspectivas de Negócios na América Latina Duke University / FGV / CFO Magazine Dez 2014 Tendências GlobaisCenário em Dez/2014 Nota: Os números representam valores médios para cada região ou país.

10 Qualidades Importantes para Conselheiros 10 Quais são as qualidades mais importantes para os membros do seu Conselho de Administração? Indústria e experiência como Diretor são qualidades esperadas em membros dos conselhos de administração  Adicionalmente à experiência na indústria e como diretor, empresas gostam de diretores que pensam “fora da caixa”  Habilidades para lidar com pessoas também são altamente desejadas. Perspectivas de Negócios na América Latina Duke University / FGV / CFO Magazine Dez 2014

11 Composição do Conselho de Administração 11 Apenas 6.8% das empresas na América Latina têm metas específicas ou orientações para a composição de homens/mulheres/minorias no conselho.  Muitos conselhos não alcançam suas metas relativos aos alvos de gênero e minorias. Qual é a composição desejada para diretores do conselho entre homens, mulheres e minorias? Perspectivas de Negócios na América Latina Duke University / FGV / CFO Magazine Dez 2014

12 Percentual de Funcionários Geração Y 12 Em sua opinião, qual o percentual aproximado de funcionários em sua empresa da Geração Y? (idade menor que 35) A Ásia possui o maior percentual de funcionários da geração Y, seguida por América Latina  Na Ásia, em torno de 44% da mão de obra é “geração Y “, seguida por 41.8% na América Latina.  EUA e Europa têm o menor nível de trabalhadores “geração Y”, com um percentual menor do que 30%.  Chile tem a menor proporção de funcionários “geração Y” entre os países da América Latina. Perspectivas de Negócios na América Latina Duke University / FGV / CFO Magazine Dez 2014

13 Vantagens em Empregar funcionários “geração Y” 13 Quais são as principais vantagens em contratar funcionários geração Y com idade inferior a 35? Perspectivas de Negócios na América Latina Duke University / FGV / CFO Magazine Dez 2014 Funcionários geração Y são valorizados por suas habilidades tecnológicas e criativas.  Empresas podem reduzir custos ao empregar funcionários geração Y.  Poucas empresas consideram que funcionários geração Y são mais eficientes.

14 Desafios relacionados a contratação de geração Y 14 Empresas consideram funcionários da geração Y como sendo menos leais à empresa e mais interessados no desenvolvimento individual do que no da empresa.  Funcionários geração Y requerem mais supervisão da chefia e demandam mudanças na cultura organizacional  Em torno de 10% das empresas demonstraram preocupação com comportamento egoísta “Eu-primeiro” da geração Y Perspectivas de Negócios na América Latina Duke University / FGV / CFO Magazine Dez 2014 Quais são os principais desafios relacionados a contratação de geração Y (idade inferior a 35)?

15 Mudanças para Reter ou Recrutar Geração Y 15 Sua empresa fez alguma mudança para reter ou recrutar funcionários geração Y (idade inferior a 35)? Ásia e América Latina implementaram as maiores mudanças para reter ou recrutar geração Y.  Mais de 60% dos Diretores Financeiros da Ásia e América Latina fizeram mudanças para reter ou recrutar funcionários geração Y, o que é consistente com o fato que eles são uma grande proporção da mão de obra nessas regiões.  Empresas nos EUA, África e Europa estão fazendo menos mudanças para acomodar geração Y. Perspectivas de Negócios na América Latina Duke University / FGV / CFO Magazine Dez 2014

16 Mudanças feitas para reter ou recrutar geração Y 16 Empresas redefinem as horas de trabalho e implementam políticas de responsabilidade social para geração Y  Empresas redefinem horas de trabalho para serem mais flexíveis, implementam política de responsabilidade social e redefinem a cultura da empresa para reter e recrutar geração Y  Empresas também implementam novos treinamentos e programas de mentor para geração Y. Sua empresa implementou alguma das seguintes mudanças num esforço de reter ou recrutar geração Y (idade até 35 anos)? Entre as empresas que fizeram mudanças: Perspectivas de Negócios na América Latina Duke University / FGV / CFO Magazine Dez 2014

17 Retorno sobre Ativos (ROA) 17 Crescimento dos lucros varia entre os países latino americanos É esperado um crescimento das margens de lucro em todas as regiões, relativo aos lucros de 2014, exceto para Brasil e Chile  Expectativas de ROA caíram no Brasil e Chile  Diretores Financeiros na América Latina em geral esperam um crescimento modesto do ROA Perspectivas de Negócios na América Latina Duke University / FGV / CFO Magazine Dez 2014

18 Duke/FGV CFO Survey na imprensa Latino Americana 18 Perspectivas de Negócios na América Latina é frequentemente citada na imprensa Perspectivas de Negócios na América Latina Duke University / FGV / CFO Magazine Dez 2014

19 19 Duke/FGV CFO Survey na imprensa Latino Americana Perspectivas de Negócios na América Latina Duke University / FGV / CFO Magazine Dez 2014 Perspectivas de Negócios na América Latina é frequentemente citada na imprensa

20 Perspectivas de Negócios na América Latina Parte do Global Business Outlook Perspectivas de Negócios na América Latina Duke University / FGV / CFO Magazine Dez 2014 20 Uma pesquisa realizada por meio da parceria entre Duke University, Fundação Getúlio Vargas e CFO magazine