MERCADO DO MILHO Robson Mafioletti analistaeconomico@ocepar.org.br 41-32001111.

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1 MERCADO DO MILHO Robson Mafioletti

2 Milho: Preços médios recebidos pelos produtores paranaenses (R$/Sc) (Seab/Deral)

3 MILHO: CBOT DIÁRIO 2007/08 Pico: U$ 7,50/bu Média U$ 2,50/bu
Atual: U$ 4,00/bu

4 A DEPENDÊNCIA DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO

5 Milho: oferta e demanda principais países
Mundo - Safra 2008/09 Produção: 781,4 milhões t (1,34% inferior a safra passada). Consumo: 797,7 milhões t (2,97% superior a safra mundial). Estoque: 110,1 milhões t, o que representa 13,8% do consumo. O índice histórico é de 28%. Principais produtores: EUA: 305 milhões t; China: 156 milhões t; União Européia: 59,5 milhões t; Brasil: 54,76 milhões t; (Conab=> nov/08) México: 24 milhões t; Argentina: 18 milhões t; Índia: 18 milhões t.

6 Milho: oferta e demanda principais países
Principais consumidores: EUA (270,14 milhões t), China (158,0 milhões t), União Européia (60,5 milhões t), Brasil (46,7 milhões t) e México (32,5 milhões t). Principais exportadores: EUA (50,0 milhões t), Argentina (10,5 milhões t), Brasil (10,0 milhões t), Ucrânia (3,0 milhões t) África do Sul (2,5 milhões t), Índia e Paraguai (1,5 milhão t). Cotação Chicago (média 2000 a 2007)=> US$ 97/t. Cotação (19/nov/2008) => US$ 148,42/t. Cotação recorde (final de junho/2008)=> US$ 297,241/t ou US$ 7,55 por bushel (25,4 kg).

7 Milho: oferta e demanda brasileira
BRASIL – Safra 2007/08 Área plantada (total): 14,7 milhões ha (+4,5% em relação à 2006/07). 1ª safra: 9,65 milhões ha; 2ª safra: 5,13 milhões ha. Produção Total: 58,62 milhões t (+14,1% a 2006/07 {51,37 milhões t}). 1ª safra=> 39,93 milhões t; 2ª safra=> 18,69 milhões t. Exportação Brasileira: De janeiro a outubro de 2008 foram exportadas 4,24 milhões t. Principais exportadores: MT ( t); PR ( t); RS ( t); GO ( t); 2007: 10,9 milhões t;; 2006: 3,92 milhões t. Exportação Paranaense: Janeiro a outubro/2008: 1,38 milhão t.

8 Milho: oferta e demanda brasileira
BRASIL – 1ª Safra 2008/09 Área: 9,43 milhões ha (2,34% inferior à 1ª safra 2007/08). Produção: 37,4 milhões t (6,34% menor que na safra anterior, de 39,93 milhões t). Fatores que estão influenciando nessa redução de área: aumento nos custos de produção (fertilizantes); alto estoque de passagem; incertezas no momento da comercialização. Consumo nacional: 46,725 milhões toneladas. Estoque final: 13,711 milhões t. (Equivalente a mais de 3,0 meses de consumo). PARANÁ – 1ª Safra 2008/09 Área: 1,29 milhão de ha (6,5% inferior à safra 2007/08, que foi de 1,38 milhão ha).

9 Exportação brasileira de milho por destino: UE x outros países

10 Milho: exportações paranaenses

11 DESAFIOS DO SETOR PRODUTIVO

12 PREOCUPAÇÕES COM A CRISE INTERNACIONAL
Redução dos preços do Petróleo – afeta fortemente as cotações internacionais do milho e a demanda para produção de etanol nos Estados Unidos; Redução do alojamento no setor de carnes (aves e suínos): Irá reduzir sensivelmente o consumo de milho. Preços em Chicago no início de julho atingiram a cotação média de US$ 7,50/bushel e em 18 de novembro fecharam a US$ 4,10/bushel – REDUÇÃO DE 45% no período. Problemas de armazenagem da safra de verão a partir de final de janeiro de 2009 (estoques elevados de milho e trigo);

13 DESAFIOS DO SETOR PRODUTIVO – SAFRA 2008/09
Problema atual excedente de oferta; Preços: US$ 150/ tonelada em Paranaguá (R$ 20,50/sc); Mercado interno: preço lotes R$ 16,50/saca – Campo Mourão; Mercado interno: Preços médios do Estado R$17,50/saca para lote;

14 DESAFIOS DO SETOR PRODUTIVO – SAFRA 2008/09
Custo de produção: R$ 19,06/saca de 60 kg (Conab); Estoque final de ano – cerca de 13,0 milhões de toneladas (9,3 milhões t até 31/03); Exportações até 31/10 - 4,23 milhões de toneladas – previsão é de no máximo 6,50 milhões de toneladas até 31 de janeiro.

15 PLEITOS DO SETOR COOPERATIVISTA
Escoamento da safra: Norte, Nordeste e mercado internacional – (através de PEP e PEPRO – para cerca de 2,0 milhões de toneladas); Reposição dos estoques governamentais (através de contratos de opção para 3,0 milhões de toneladas); Crédito para o exportador; Aumento do preço mínimo do milho – R$ 19,06/saca de 60 kg (custo variável de produção).

16 CONCLUSÕES – CENÁRIOS – 2008/2009
Mercado externo: liquidação financeira derrubou CBOT de US$ 7,50 (pico) a para US$ 4.10/bushel (média é US$ 2,0) Disputa por áreas com soja será crucial para 2009 – tendência de estoques ainda baixos nos EUA e mundo Mercado interno: pressão com colheita de safrinha cheia (18,5 mls t) e fracas exportações (sem Europa) Fracas exportações gerando sobre-oferta: preços sem chances de reação, a não ser ligadas ao mercado externo Atuação do governo será decisiva para enxugar oferta e sinalizar preços Safrinha indefinida para 2009 (mercado e custos).

17 OBRIGADO!