Relações com Investidores | 1. Relações com Investidores | 2 RPLM Anualizado (%)Patrimônio Líquido (R$ bi) Lucro Líquido + 21% + 27%  2T06/2T05 2T06.

Apresentação em tema: "Relações com Investidores | 1. Relações com Investidores | 2 RPLM Anualizado (%)Patrimônio Líquido (R$ bi) Lucro Líquido + 21% + 27%  2T06/2T05 2T06."— Transcrição da apresentação:

1 Relações com Investidores | 1

2 Relações com Investidores | 2 RPLM Anualizado (%)Patrimônio Líquido (R$ bi) Lucro Líquido + 21% + 27%  2T06/2T05 2T06 548 869 Resultado Operacional Performance 24,0% 9,5 1T06 23,0% 8,7 2T052T04 17,3% 7,7 24,7% 9,8 2T06 1S06 1.068 1.703 1S05 1S06 1S04 R$ Milhões 8,7 7,7 9,8  1S06/1S05 + 25% + 22% 21,4% 16,4% 23,6%

3 Relações com Investidores | 3 Destaques Resultado Units UBBR11 Administração de Custos  Crescimento de 25% do lucro líquido no 1S06 em relação ao 1S05  Evolução da margem financeira (antes de provisões) para 10,6% no 1S06 vis-a- vis 10,1% do 1S05 - não obstante a queda da taxa de juros  Crescimento de 5,7% no trimestre  Evolução de 19,3% no ano. Destaque para cartões de crédito: 42,9%  Valorização de aproximadamente 60% nos últimos 12 meses  Participação crescente no Ibovespa: 1,825% (1)  Bonificação de ações visando aumentar a liquidez  Melhora de 5,3 p.p. no índice de eficiência: de 52,8% no 2T05 para 47,5% no 2T06  Variação de 1,3% nas despesas de pessoal e administrativas, 2T06 versus 1T06 Carteira de Crédito (1) 1 a Prévia da Carteira Teórica de Setembro a Dezembro de 2006. Seguros  ROAE: 29,3% no 2T06  Índice combinado: 93,9% no 1S06, ante 99,2% no 1S05  Índice de sinistralidade: 47,3% no 2T06 versus 55,6% no 1T06

4 Relações com Investidores | 4 Indicadores Resultado da Intermediação Financeira Ativos Totais Carteira de Crédito Lucro por Ação (R$) 2T053T054T051T06 82.884 88.423 91.831 93.770 Jun-05Set-05Dez-05Mar-06 35.154 36.872 39.875 39.684 Jun-05Set-05Dez-05Mar-06 2.005 2.159 2.262 2.357 2T053T054T051T06 2.392 2T06 98.217 Jun-06 41.929 Jun-06 2T06 0,16 0,17 0,18 0,19 0,20 R$ Milhões

5 Relações com Investidores | 5 Demonstração do Resultado R$ Milhões 2T061T062T05 Resultado da Intermediação Financeira 1.7241.7151.570 (+) Receitas de Prestação de Serviços 901863783 (-) Desp. de Pessoal e Administrativas (1.373) (1.355)(1.233) (+/-) Outras Receitas e Despesas Operacionais (383)(389)(435) (=) Resultado Operacional 869834685 (+/-) Resultado Não Operacional 1 (3)22 (+/-) Imposto de Renda e Contribuição Social (159) (147)(129) (Alíquota Efetiva de IR/CS) (-) Participação Lucros/Participação Minoritária (163) (164)(125) Lucro Líquido 548 520453 21%20%21% 3.4393.103 1.7641.534 (2.728) (2.420) (772)(818) 1.7031.399 (2)16 (306)(295) (327)(266) 1.068854 21%24% 1S061S05

6 Relações com Investidores | 6 100 Operações de Crédito 100 Receitas de Prest. de Serviços 100 Core Deposits 108 100 Despesas Administrativas 101 100 Margem antes de PDD 102 100 Resultado Operacional 100 Despesa PDD 104 100 Lucro Líquido 105 2T061T06 Base 100 = 1T06 104 106 Performance – 2T06 versus 1T06

7 Relações com Investidores | 7 100 Operações de Crédito 100 Receitas de Prest. de Serviços 100 Core Deposits 120 100 Despesas Administrativas 111 100 Margem antes de PDD 119 100 Resultado Operacional 100 Despesa PDD 154 100 Lucro Líquido 121 2T062T05 Base 100 = 2T05 Performance – 2T06 versus 2T05 115 127 119

8 Relações com Investidores | 8 Qualidade da Carteira de Crédito Composição da Carteira de Crédito 8,0%6,9% 92,0% 93,1% Jun-05Mar-06Jun-06 AA-C D-H 92,8% 7,2% Jun-05Mar-06 Saldo de Provisão Adicional (R$ Milhões) Jun-06 412 494 548 +33%

9 Relações com Investidores | 9 Cobertura da Carteira de Crédito Jun-06Mar-06Jun-05 Financeiras de Crédito ao Consumo10,1% Cartões de Crédito7,7% Banco Múltiplo - Pessoas Físicas9,1% Veículos4,4% PMEs5,2% Varejo6,7% Atacado4,0% Unibanco Consolidado5,6% Saldo de PDD / Carteira Total 11,0% 8,5% 8,8% 4,8% 5,7% 7,2% 3,6% 5,6% 9,4% 4,5% 7,6% 2,8% 4,0% 5,2% 4,6% 4,9%

10 Relações com Investidores | 10 Margem Financeira Despesa de Prov. para Perdas com Créditos/ Margem Financeira 2T05 21,7% 1T06 27,2% 2T06 27,9% 10,7% 10,5% 10,9% 10,6% 10,1% 8,1% 1S051S06 19,4% 27,6% 8,1% 7,9% 7,6% Margem Financeira após Provisões Margem Financeira

11 Relações com Investidores | 11 Mix da Carteira de Crédito Varejo Atacado Jun-06Jun-05 50% Jun-04Dez-99 33% 67%50% 44% 56% 44% 56% 44% 56%

12 Relações com Investidores | 12 Evolução da Carteira de Crédito 19,3% Mar-06Jun-06 5,7% 2,8% Jun-05 Atacado Varejo (1) R$ Milhões 35.154 39.684 23.281 16.403 41.929 9,7% 23.934 20.100 17.995 15.054 (1) Inclui créditos de pessoas físicas adquiridos com coobrigação de instituições financeiras cedentes.

13 Relações com Investidores | 13 Evolução da Carteira de Crédito – PF / PJ Pessoa Jurídica Pessoa Física (1) Financeiras de Crédito ao Consumidor Rede de Agências Cartões de Crédito PMEs Grandes Empresas R$ Milhões Veículos Jun-05Mar-06 1,6% 13.686 15.793 Jun-06 16.048 17,3% 20,6% 21.468 8,3% 23.891 Principais destaques: 25.881 -2,1% 4,9% 3,3% 5,3% 9,7% -1,7%  Tri 14,0% 8,1% 42,9% 22,9% 19,5% 14,4%  Ano Jun-05Mar-06 Jun-06 (1) Inclui créditos de pessoas físicas adquiridos com coobrigação de instituições financeiras cedentes.

14 Relações com Investidores | 14 Depósitos e Fundos R$ Milhões Depósitos a vista4.4053.9583.546 Depósitos de poupança5.1875.2485.635 CDBs - Core deposits4.2013.6042.350 Core Deposits13.79312.81011.531 Depósitos a prazo24.98423.90523.324 Total de Depósitos + Debêntures + Fundos (A+B)84.92381.45971.355 Debêntures 5.065 4.8201.381 Total de Depósitos + Debêntures (A)43.84241.53536.236 Fundos de investimentos e carteiras administradas (B)41.08139.92435.119 Jun-06Mar-06Jun-05 Core Deposits / Depósito Totais 35% 36%33%

15 Relações com Investidores | 15 Trabalhando nos Fundamentos Core Deposits 1 Fonte: Bacen, dados preliminares 19,6% 7,3% SFN 1 Arena Competitiva – Core Deposits Jun 06 vs Jun 05 CDBs Core Deposits Jun 06 vs Mar 06 7,7% 0,2% R$ Milhões 403 2.350 Jun-04Jun-05 4.201 Jun-06 Jun 06 vs Jun 04 47,9% 17,2% Sistema Financeiro NacionalUnibanco Dez-04Mar-05Jun-05Set-05Dez-05Mar-06Jun-06 Dez-04=100 CréditoCore DepositsCore/Crédito Dez-04=100 106 47% 38% Dez-04Mar-05Jun-05Set-05Dez-05Mar-06Jun-06 128 132 34% 33% 132

16 Relações com Investidores | 16 Receitas de Prestação de Serviços R$ Milhões 1T06 2T05 Tarifas bancárias453 Cartões de crédito246 Administração de recursos de terceiros84 Total783 491 282 90 863 2T06 525 294 82 901 Receitas de Prestação de Serviços / Despesas de Pessoal e Administrativas 63,5% 63,7% 65,6% 2T051T062T06 63,4% 64,7% 1S051S06 1S05 890 476 168 1.534 1.016 576 172 1.764

17 Relações com Investidores | 17 Despesas de Pessoal e Administrativas R$ Milhões 1T06 Banco Múltiplo888 Controladas467 Total1.355 2T05 795 438 1.233 2T06 893 480 1.373 766 467 2T05 829 544 2T06 813 542 1T06 Outras Despesas Administrativas Despesas de Pessoal 1.233 1.373 1.355 1,3% 2S05 1.718 954 2.672 1S05 1.567 853 2.420 1S06 1.781 947 2.728 1.507 913 1S05 1.642 1.086 1S06 1.674 998 2S05 2.420 2.728 2.672 2,1%

18 Relações com Investidores | 18 Receitas R$ Milhões Evolução do Índice de Eficiência Índice de EficiênciaDespesas 48,1% 52,8% 63,4% 2T042T051T06 47,5% 2T06 1.961 2.337 2.815 1.242 1.233 1.355 2.891 1.373 Trabalhando nos Fundamentos

19 Relações com Investidores | 19 Índice Combinado 94,0% 93,7% 100,0% Seguros e Previdência Privada Reservas Técnicas R$ Milhões Lucro Líquido Índice de Sinistralidade 47,3% 55,6% 53,3% 84 92 97 2T051T062T06 15,5% 2T051T062T062T051T062T06 4.848 5.628 5.864 1.424 1.676 1.729 6.272 7.593 7.304 21,1% Previdência Seguros Jun-05Mar-06Jun-06

20 Relações com Investidores | 20 Bonificação de Ações Aumento da liquidez das ações do Unibanco e da Unibanco Holdings no mercado brasileiro por meio de um valor da cotação mais acessível aos pequenos investidores Antes (fechamento em 17/07) Após (abertura em 18/07) Cotação Unit (R$) 26,3013,15 Ações em Circulação (milhões) 1.398,92.797,8 Valor de Mercado (R$ Bi) 18,4 Cotação GDS (US$) 59,91 Ratio (Units por GDS) 5 : 110 : 1 Atual 15,50 2.797,8 21,7 71,97 10 : 1 (fechamento em 10/08)

21 Relações com Investidores | 21 Em Resumo: Carteira de Crédito 35.154 36.872 39.875 39.684 41.929 R$ Milhões Jun-05Set-05Dez-05Mar-06Jun-06 +19,3%

22 Relações com Investidores | 22 Em Resumo: Core Deposits 11.531 11.657 12.451 12.810 13.793 R$ Milhões +19,6% Jun-05Set-05Dez-05Mar-06Jun-06

23 Relações com Investidores | 23 Em Resumo: Margem Financeira 2T053T054T051T062T06 Antes PDDApós PDD 10,7% 10,9% 10,5% 8,1% 7,9% 7,6% 10,8% 8,2% 7,6% +0,2 p.p. -0,5 p.p.

24 Relações com Investidores | 24 21,7% 23,3% 29,0% 27,2% 27,9% Em Resumo: PDD / Margem Financeira 2T053T054T051T062T06 +6,2 p.p.

25 Relações com Investidores | 25 Em Resumo: Índice de Eficiência 52,8% 51,3% 49,2% 48,1% 47,5% 2T053T054T051T062T06 -5,3 p.p.

26 Relações com Investidores | 26 Em Resumo: Lucro Líquido +21,0% 453 475 509 520 548 2T053T054T051T062T06 R$ Milhões

27 Relações com Investidores | 27 Em Resumo: ROAE 23,0% 23,3% 24,2% 24,0% 24,7% 2T053T054T051T062T06 +1,7 p.p.

28 Relações com Investidores | 28 Agende-se Reuniões APIMEC 2006 Rio de Janeiro Hotel Sofitel 17 de agosto 18h00 Distrito Federal Hotel Blue Tree Park 17 de outubro 18h00 Belo Horizonte Ouro Minas Palace Hotel 21 de setembro 18h00 São Paulo Hotel Unique 23 de novembro 15h30

29 Relações com Investidores | 29 A apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, planos de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Unibanco, suas subsidiárias e afiliadas. Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, desta forma, haver resultados ou conseqüências diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Esses riscos e incertezas incluem, mas não são limitados, à nossa habilidade de perceber a dimensão das sinergias projetadas e seus cronogramas; bem como aspectos econômicos, competitivos, governamentais e tecnológicos que possam afetar tanto as operações do Unibanco, quanto o mercado, produtos/preços, e outros fatores detalhados nos documentos do Unibanco arquivados juntamente à CVM – Comissão de Valores Mobiliários, cabendo aos interessados lerem e avaliarem cuidadosamente as expectativas e estimativas aqui contidas. O Unibanco não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação. Relações com Investidores Telefone: 11-3097-1980 Fax: 11-3097-1585 email: relacoes.investidores@unibanco.com.br site: www.ri.unibanco.com.br