Joaquim Bento de S. F. Filho (ESALQ/USP)

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1 Estudo da Competitividade da Produção de Algodão entre Brasil e Estados Unidos – safra 2003/04
Joaquim Bento de S. F. Filho (ESALQ/USP) Patricio Mendez del Villar (CIRAD) Lucilio Rogerio Ap. Alves (ESALQ/USP) Carlos Eduardo C. Ballaminut (ESALQ/USP) Luis Felipe T. da Silva (ESALQ/USP) Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005

2 Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada – CEPEA/ESALQ/USP
Estudo da Competitividade da Produção de Algodão entre Brasil e Estados Unidos – safra 2003/04 Centro de Cooperação Internacional em Pesquisa Agronômica para o Desenvolvimento – CIRAD Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada – CEPEA/ESALQ/USP Instituto de Economia Rural de Bamako Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005

3 Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005
Estudo da Competitividade da Produção de Algodão entre Brasil e Estados Unidos – safra 2003/04 Objetivo: Analisar a competitividade da produção de algodão entre Brasil e Estados Unidos da América (USA), através de seus custos de produção agrícola; Execução dos trabalhos: período de junho a dezembro de 2004, tomando como base os dados da safra 2003/04 Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005

4 Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005
Estudo da Competitividade da Produção de Algodão entre Brasil e Estados Unidos – safra 2003/04 Evolução da cultura do algodão no mundo: Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005

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Estudo da Competitividade da Produção de Algodão entre Brasil e Estados Unidos – safra 2003/04 Evolução da produção, consumo, importação e exportação mundial: Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005

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Estudo da Competitividade da Produção de Algodão entre Brasil e Estados Unidos – safra 2003/04 Evolução da produção dos principais países produtores: Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005

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Estudo da Competitividade da Produção de Algodão entre Brasil e Estados Unidos – safra 2003/04 Evolução da exportação dos países representativos: Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005

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Estudo da Competitividade da Produção de Algodão entre Brasil e Estados Unidos – safra 2003/04 Evolução da importação dos países representativos: Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005

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Estudo da Competitividade da Produção de Algodão entre Brasil e Estados Unidos – safra 2003/04 Consumo dos países representativos (2003/04): Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005

10 Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005
Estudo da Competitividade da Produção de Algodão entre Brasil e Estados Unidos – safra 2003/04 Taxa anual de crescimento (safras 1990/91 a 2003/04): Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005

11 Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005
Estudo da Competitividade da Produção de Algodão entre Brasil e Estados Unidos – safra 2003/04 Evolução dos preços médios mensais mundiais – Cot A (jul/96-dez/04): Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005

12 Características Agrícolas e Custos de Produção
Estudo da Competitividade da Produção de Algodão entre Brasil e Estados Unidos – safra 2003/04 Características Agrícolas e Custos de Produção no BR e USA: Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005

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Estudo da Competitividade da Produção de Algodão entre Brasil e Estados Unidos – safra 2003/04 Métodos de coleta de dados e sistemas considerados: Dados do Brasil – coletados por painel (exceto Paraíba): sistema empresarial (MT); técnica de produção chamada de intermediária (PR); Dados dos USA: dados secundários, pela internet; Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005

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Estudo da Competitividade da Produção de Algodão entre Brasil e Estados Unidos – safra 2003/04 Evolução da produção, exportação, importação e consumo - BR: Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005

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Estudo da Competitividade da Produção de Algodão entre Brasil e Estados Unidos – safra 2003/04 Evolução da produção nos principais estados – BR: Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005

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Estudo da Competitividade da Produção de Algodão entre Brasil e Estados Unidos – safra 2003/04 Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005

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Estudo da Competitividade da Produção de Algodão entre Brasil e Estados Unidos – safra 2003/04 Campo Novo do Parecis Rondonópolis Ibiporã Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005

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Estudo da Competitividade da Produção de Algodão entre Brasil e Estados Unidos – safra 2003/04 Evolução do Indicador Cepea/Esalq (deflacionado): Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005

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Estudo da Competitividade da Produção de Algodão entre Brasil e Estados Unidos – safra 2003/04 Estados Unidos: Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005

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Estudo da Competitividade da Produção de Algodão entre Brasil e Estados Unidos – safra 2003/04 Evolução da Produção nos Principais Estados – USA: Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005

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Estudo da Competitividade da Produção de Algodão entre Brasil e Estados Unidos – safra 2003/04 Principais Regiões Produtoras de Algodão – USA: Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005

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Estudo da Competitividade da Produção de Algodão entre Brasil e Estados Unidos – safra 2003/04 Divisão regional das propriedades agrícolas – USA: Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005

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Estudo da Competitividade da Produção de Algodão entre Brasil e Estados Unidos – safra 2003/04 Custo de produção no Brasil Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005

24 Estudo da Competitividade da Produção de Algodão entre Brasil e Estados Unidos – safra 2003/04
Custo de produção no Brasil: principais características Itens PL CNP PR Sist. 1 Sist. 2 Sist. 3 Sist. 4 Variedades Suscep. Resist. Plantio Semi- direto Convenc. Direto Colheita Mecânica Manual Produtiv. algodão em caroço (kg) 3.600 3.150 3.750 3.000 2.500 Área (ha) Propriedade 5.600 (3.000 algodão) (1.000 algodão) 120 (50 algodão) 36 (15 algodão) Outras culturas Soja, milho e milheto Soja e milho Soja, milho, pasto, café, mandioca Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005

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Estudo da Competitividade da Produção de Algodão entre Brasil e Estados Unidos – safra 2003/04 Custo de produção no Brasil: principais características Itens PL CNP PR Suscep. Sist. 1 Sist. 3 Preço de venda US$ 0,6289/lp US$ 0,6362/lp US$ 0,6293/lp Rendimento de fibra 39% 36% Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005

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Estudo da Competitividade da Produção de Algodão entre Brasil e Estados Unidos – safra 2003/04 Custo de produção nos USA Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005

27 Estudo da Competitividade da Produção de Algodão entre Brasil e Estados Unidos – safra 2003/04
Custo de produção nos USA: principais características Itens USA Heartland Praire Gateway Southern Seaboard Fruitful Rim Mississippi Portal Variedades 76% foram transgênicas em 2003 Plantio Irrigado 33% 30% 11% 74% Sequeiro 67% 70% 89% 26% Colheita Mecânica Produtiv. algodão em caroço (kg/ha) 1.846 2.429 +32% 1.076 -42% 1.998 +8% 3.555 +93% 2.511 +36% Rendimento de fibra 39,5% 39,3% 38,2% 41,2% 40,2% 39,1% Preço médio de venda US$ 0,66 US$ 0,68 US$ 0,60 US$ 0,65 US$ 0,76 Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005

28 Comparação do custo de produção entre Brasil e USA
Estudo da Competitividade da Produção de Algodão entre Brasil e Estados Unidos – safra 2003/04 Comparação do custo de produção entre Brasil e USA Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005

29 Estudo da Competitividade da Produção de Algodão entre Brasil e Estados Unidos – safra 2003/04
Brasil x USA: produtividade de algodão em caroço Região Produtividade (kg/ha) Partic. na nacional Estados Unidos 1.846 - Heartland 2.429 +32% Praire Gateway 1.076 -42% Southern Seaboard 1.988 +8% Fruitful Rim 3.555 +93% Mississippi Portal 2.511 +36% Brasil 3.099 Primavera do Leste 3.600 16,2% Campo N. Parecis 3.750 21,0% Paraná 1 3.000 -3,2% Paraná 3 2.500 -19,3% Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005

30 Estudo da Competitividade da Produção de Algodão entre Brasil e Estados Unidos – safra 2003/04
Brasil x USA: custo de semente (R$3,0368/US$1,00) Região Custo (US$/ha) Custo unitário / custo total Estados Unidos 116,31 8,6% Heartland 86,95 5,9% Praire Gateway 56,66 5,5% Southern Seaboard 176,87 5,2% Fruitful Rim 115,27 Mississippi Portal 171,44 11,1% Primavera do Leste 61,87 3,6% Campo N. Parecis 50,17 3,3% Paraná 1 19,76 1,6% Paraná 3 1,7% Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005

31 Estudo da Competitividade da Produção de Algodão entre Brasil e Estados Unidos – safra 2003/04
Brasil x USA: custo de fertilizante (R$3,0368/US$1,00) Região Custo (US$/ha) Custo unitário / custo total Estados Unidos 88,73 6,6% Heartland 91,45 6,2% Praire Gateway 52,43 5,1% Southern Seaboard 133,38 9,4% Fruitful Rim 109,49 5,0% Mississippi Portal 106,50 6,9% Primavera do Leste 294,72 17,1% Campo N. Parecis 272,49 18,1% Paraná 1 137,28 11,4% Paraná 3 11,8% Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005

32 Estudo da Competitividade da Produção de Algodão entre Brasil e Estados Unidos – safra 2003/04
Brasil x USA: custo de químicos (herbicida, fungicida, inseticida e adjuvantes) Região Custo (US$/ha) Custo unitário / custo total Estados Unidos 138,23 10,3% Heartland 183,64 12,5% Praire Gateway 63,97 6,2% Southern Seaboard 170,50 12,0% Fruitful Rim 209,56 9,5% Mississippi Portal 214,28 13,8% Primavera do Leste 624,44 36,3% Campo N. Parecis 570,13 38,0% Paraná 1 171,81 14,3% Paraná 3 14,8% Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005

33 Estudo da Competitividade da Produção de Algodão entre Brasil e Estados Unidos – safra 2003/04
Brasil x USA: custo de máquinas e equipamentos em geral Região Custo (US$/ha) Custo unitário / custo total Estados Unidos 212,58 15,8% Heartland 178,50 12,1% Praire Gateway 203,66 19,7% Southern Seaboard 178,23 12,5% Fruitful Rim 411,76 18,6% Mississippi Portal 205,91 13,3% Primavera do Leste 206,92 12,0% Campo N. Parecis 173,23 11,5% Paraná 1 285,04 23,7% Paraná 3 137,35 11,8% Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005

34 Estudo da Competitividade da Produção de Algodão entre Brasil e Estados Unidos – safra 2003/04
Brasil x USA: custo de oportunidade da terra (R$3,0368/US$1,00) Região Custo (US$/ha) Custo unitário / custo total Estados Unidos 117,67 8,7% Heartland 278,45 18,9% Praire Gateway 62,27 6,0% Southern Seaboard 113,22 8,0% Fruitful Rim 326,88 14,8% Mississippi Portal 138,97 9,0% Primavera do Leste 138,30 Campo N. Parecis 69,15 4,6% Paraná 1 163,00 13,6% Paraná 3 14,0% Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005

35 Estudo da Competitividade da Produção de Algodão entre Brasil e Estados Unidos – safra 2003/04
Brasil x USA: custo da mão-de-obra contratada (R$3,0368/US$1,00) Região Custo (US$/ha) Custo unitário / custo total Estados Unidos 93,82 7,0% Heartland 75,09 5,1% Praire Gateway 80,23 7,8% Southern Seaboard 80,50 5,7% Fruitful Rim 159,38 7,2% Mississippi Portal 113,29 7,3% Primavera do Leste 81,78 4,8% Campo N. Parecis 75,73 5,0% Paraná 1 88,36 7,4% Paraná 3 216,08 18,6% Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005

36 Estudo da Competitividade da Produção de Algodão entre Brasil e Estados Unidos – safra 2003/04
Brasil x USA: custo do beneficiamento (R$3,0368/US$1,00) Região Custo (US$/ha) Custo unitário / custo total Estados Unidos 147,29 10,9% Heartland 179,96 12,2% Praire Gateway 95,63 9,2% Southern Seaboard 168,27 11,8% Fruitful Rim 287,72 13,0% Mississippi Portal 175,17 11,3% Primavera do Leste 100,85 5,9% Campo N. Parecis 107,13 7,1% Paraná 1 165,73 13,8% Paraná 3 138,11 11,9% Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005

37 Estudo da Competitividade da Produção de Algodão entre Brasil e Estados Unidos – safra 2003/04
Brasil x USA: juros de capital de máquinas e equipamentos Região Custo (US$/ha) Custo unitário / custo total Estados Unidos 253,30 18,8% Heartland 302,22 20,5% Praire Gateway 261,21 25,2% Southern Seaboard 210,80 14,8% Fruitful Rim 242,15 11,0% Mississippi Portal 274,62 17,7% Primavera do Leste 26,38 1,5% Campo N. Parecis 22,09 Paraná 1 27,79 2,3% Paraná 3 13,39 1,2% Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005

38 Estudo da Competitividade da Produção de Algodão entre Brasil e Estados Unidos – safra 2003/04
Brasil x USA: juros de financ. de capital de giro (sobre os insumos) Região Custo (US$/ha) Custo unitário / custo total Estados Unidos 2,99 0,2% Heartland 2,87 Praire Gateway 1,00 0,1% Southern Seaboard 3,48 Fruitful Rim 5,07 Mississippi Portal 3,71 Primavera do Leste 121,01 7,0% Campo N. Parecis 110,13 7,3% Paraná 1 40,29 3,4% Paraná 3 3,5% Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005

39 Estudo da Competitividade da Produção de Algodão entre Brasil e Estados Unidos – safra 2003/04
Brasil x USA: custo total variável (R$3,0368/US$1,00) Região Custo (US$/ha) Custo unitário / custo total Estados Unidos 718,83 53,4% Heartland 723,38 49,1% Praire Gateway 474,35 45,8% Southern Seaboard 830,74 58,4% Fruitful Rim 1.250,83 56,6% Mississippi Portal 877,00 Primavera do Leste 1.409,80 81,9% Campo N. Parecis 1.283,30 85,4% Paraná 1 819,91 68,3% Paraná 3 644,59 55,4% Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005

40 Estudo da Competitividade da Produção de Algodão entre Brasil e Estados Unidos – safra 2003/04
Brasil x USA: custo total fixo (mdo, terra, juros maq. equip., adm. faz., assist. técnica) Região Custo (US$/ha) Custo unitário / custo total Estados Unidos 628,47 46,6% Heartland 750,56 50,9% Praire Gateway 560,81 54,2% Southern Seaboard 591,15 41,6% Fruitful Rim 957,62 43,4% Mississippi Portal 671,26 Primavera do Leste 310,55 18,1% Campo N. Parecis 218,54 14,6% Paraná 1 380,61 31,7% Paraná 3 517,91 44,6% Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005

41 Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005
Estudo da Competitividade da Produção de Algodão entre Brasil e Estados Unidos – safra 2003/04 Brasil x USA: custo total em US$/ha USA Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005

42 Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005
Estudo da Competitividade da Produção de Algodão entre Brasil e Estados Unidos – safra 2003/04 Brasil x USA: custo em US$/lp USA MT PR Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005

43 Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005
Estudo da Competitividade da Produção de Algodão entre Brasil e Estados Unidos – safra 2003/04 Brasil x USA: rentabilidade (US$/lp) sem subsídio Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005

44 Estudo da Competitividade da Produção de Algodão entre Brasil e Estados Unidos – safra 2003/04
Qual o impacto dos subsídios americanos sobre os preços recebidos e renda dos produtores? Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005

45 Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005
Estudo da Competitividade da Produção de Algodão entre Brasil e Estados Unidos – safra 2003/04 Subsídio dos USA: Quais são? Para sustentação de preços: empréstimo de assistência para comercialização; pagamentos diretos; pagamentos “counter-cyclical”; pagamento de mercado; Assistência de perda de safra (seguro agrícola); Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005

46 Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005
Estudo da Competitividade da Produção de Algodão entre Brasil e Estados Unidos – safra 2003/04 Subsídio dos USA: Quais são? Para manter a renda dos produtores quando seus preços estão menos competitivos aos internacionais: Step 1 (taxa de redução de reembolso de empréstimo); Step 2 (pagamento para indústrias e exportadores domésticos); Step 3 (quotas especiais de importação); quota de limite global de importação. Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005

47 Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005
Estudo da Competitividade da Produção de Algodão entre Brasil e Estados Unidos – safra 2003/04 Subsídio dos USA: Quais são? Assistência à exportação: garantia de crédito à exportação; programa de desenvolvimento do mercado externo; programa de acesso ao mercado. Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005

48 Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005
Estudo da Competitividade da Produção de Algodão entre Brasil e Estados Unidos – safra 2003/04 Subsídio dos USA: recursos monetários Considerando os programas de sustentação de renda e preços e de perda de safras (pagamentos diretos), entre 1991 e 2003, foram repassados em média US$ 1,761 milhões ao ano, em subsídios; US$ 1,441 milhões do programa de sustentação de preço e renda; US$ 319 milhões do programa de perda de safra; Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005

49 Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005
Estudo da Competitividade da Produção de Algodão entre Brasil e Estados Unidos – safra 2003/04 Subsídio dos USA: recursos monetários Não foram computados os pagamentos nos demais programas, como Step 1, Step 2, Step 3, quota de limite global de importação, garantia de crédito à exportação, programa de desenvolvimento do mercado externo e programa de acesso ao mercado; Ponderado pela quantidade: US$ 0,21/lp US$ 0,17/lp do programa de sustentação de renda e preço; US$ 0,04/lp de perda de safra; Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005

50 Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005
Estudo da Competitividade da Produção de Algodão entre Brasil e Estados Unidos – safra 2003/04 Subsídio dos USA: recursos monetários dos programas de sustentação de preços e renda e de assistência à perda de safra, ano-safra 1991 a 2003 Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005

51 Estudo da Competitividade da Produção de Algodão entre Brasil e Estados Unidos – safra 2003/04
Subsídio dos USA / custo total Região Subsídio / custo (US$/lp) Estados Unidos 25,1% Heartland 30,0% Praire Gateway 18,4% Southern Seaboard 26,7% Fruitful Rim 29,9% Mississippi Portal 29,3% Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005

52 Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005
Estudo da Competitividade da Produção de Algodão entre Brasil e Estados Unidos – safra 2003/04 Subsídio dos USA adicionados aos preços de mercado (US$/lp): recursos monetários dos programas de sustentação de preços e renda e de assistência à perda de safra, ano-safra 1991 a 2003 Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005

53 Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005
Estudo da Competitividade da Produção de Algodão entre Brasil e Estados Unidos – safra 2003/04 Brasil x USA: rentabilidade (US$/lp) com subsídio Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005

54 Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005
Estudo da Competitividade da Produção de Algodão entre Brasil e Estados Unidos – safra 2003/04 Discussões e Perspectivas: Apontamentos: Brasil: aponta melhor competitividade, com alta produtividade, mas com custos considerados altos por hectare; Alto risco da cultura: margens estreitas, sunk cost e pouco espaço para crescer a produtividade; Questões/desafios: como aumentar a produtividade e/ou diminuir os custos (reduzir a parcela dos custos variáveis)? Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005

55 Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005
Estudo da Competitividade da Produção de Algodão entre Brasil e Estados Unidos – safra 2003/04 Discussões e Perspectivas: Apontamentos: USA: baixa produtividade e custos relativamente altos; Margens negativas para a maioria das regiões; Aparentemente, a sustentabilidade do setor algodoeiro é artificial, totalmente dependente da ajuda governamental (produtor e comercialização em geral); Conseqüentemente, há impactos negativos sobre preços para os demais países; Qual a perspectiva se houver redução dos subsídios (OMC)? Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005

56 Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005
Estudo da Competitividade da Produção de Algodão entre Brasil e Estados Unidos – safra 2003/04 Outras informações: Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (CEPEA) Fone: / 8839 Fax: A/C: Lucilio Alves Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005