PROPLASTICO – Programa de Apoio ao Desenvolvimento da Cadeia Produtiva do Plástico Julho de 2010 1.

Apresentação em tema: "PROPLASTICO – Programa de Apoio ao Desenvolvimento da Cadeia Produtiva do Plástico Julho de 2010 1."— Transcrição da apresentação:

1 PROPLASTICO – Programa de Apoio ao Desenvolvimento da Cadeia Produtiva do Plástico
Julho de 2010 1

2 Recuperação Energética
Cadeia Produtiva da Indústria de Plásticos a ser apoiada pelo PROPLASTICO Recuperação Energética Energia Reciclagem Revalorização Pós-Consumo Distribuidores Convertedores Reciclagem Reutilização Indústria de Transformação de Plásticos Cracker Produção de Resinas Extração Refino Indústria Usuária Canal de Distribuição Consumo 1ª Geração 2ª Geração 3ª Geração Disposição Final (Aterro) PETRÓLEO E GÁS PETROQUÍMICA Máquinas, Equipamentos, Moldes e Periféricos Fonte:Elaboração própria a partir de Plastvida FOCO PROPLASTICO

3 Ameaças a Indústria Petroquímica e de Plásticos
Adição de capacidade de produção verticalmente integrada no Oriente Médio a custos extremamente baixos, com previsão de partida entre 2010 e 2012. Baixa competitividade (escala, gestão, inovação) dos transformadores plásticos brasileiros, se comparada a dos principais países exportadores. Parque industrial obsoleto. Volatilidade do câmbio, preços do petróleo e taxas de juros altas para financiamento do capital de giro. Custos elevados dos investimentos e insumos no Brasil. Discussões sobre a proteção do mercado nacional através de tarifas e anti-dumping (atualmente, a tarifa de importação é de cerca de 14% para petroquímicos, e até 18% para os transformados plásticos). 3 3 3

4 Características da Indústria de Transformados Plásticos
Faturamento anual US$ 18 bilhões (2009) Capacidade de produção: 5,2 milhões t (2009) 4% do consumo nacional de petróleo 2,3% do valor da transformação industrial total brasileira 3,8% da mão-de-obra (323 mil empregos diretos) Grande nº de empresas (~11 mil), de porte reduzido (70% micro, 22% pequenas, 5% médias) – 85% nas regiões Sudeste e Sul Premida entre oligopólios: fornecedores (forte dependência dos fabricantes de resinas) e clientes (automobilística, construção, varejo etc), baixo poder de mercado Elevada informalidade , baixa escala de produção, governança deficiente Falta de competitividade internacional - 33ª posição no ranking mundial de exportadores de plástico Concorrência em geral via preços (~70%) Desafios ambientais: reciclagem 4 4 4

5 Segmentação da Indústria de Transformados Plásticos
43% do total do consumo de resinas é destinado a produção de embalagens em mercados diversos A maior parte dos produtos do setor é caracterizada como commodity.

6 Balança Comercial Destino das exportações (em peso): Argentina (26%), EUA (16%), Chile (7%) Origem das importações (em peso): China (24%), Argentina (15%), Uruguai (15%), EUA (9%) 6 6 6

7 Porte das Empresas 7 7 7

8 Segmentação por tipo de resina
PEAD: Embalagens para alimentos, produtos têxteis, cosméticos e embalagens descartáveis. Resistente a baixas temperaturas, leve, impermeável, rígido e com resistência química, também é usado na fabricação de tampas de refrigerante, potes para freezer e garrafões de água mineral, além de brinquedos e eletrodomésticos, cerdas de vassoura e escovas, sacarias (revestimento e impermeabilização), fitas adesivas, entre outros. São flexíveis, leves, transparentes e impermeáveis. O PEBD é utilizado na produção de filmes termocontroláveis, como caixas para garrafas de refrigerante, fios e cabos para televisão e telefone, filmes de uso geral, sacaria industrial, tubos de irrigação, mangueiras, embalagens flexíveis, impermeabilização de papel (embalagens tetrapak), entre outros. O PEDBL é aplicado, principalmente, na produção de embalagens de alimentos, fraldas, absorventes higiênicos e sacaria industrial

9 Segmentação por tipo de resina
PP: Embalagens para alimentos, produtos têxteis e cosméticos, tampas de refrigerante, potes para freezer e garrafões de água mineral. Esses plásticos conservam o aroma e são resistentes a mudanças de temperatura, brilhantes, rígidos e inquebráveis. Também são utilizados em produtos hospitalares descartáveis, tubos para água quente, autopeças, fibras para tapetes, fraldas, absorventes higiênicos, entre outros. PVC: Por suas características como rigidez, impermeabilidade e resistência à temperatura, são usados principalmente em tubos, conexões, cabos elétricos e materiais de construção como janelas, portas, esquadrias e cabos de energia. Também pode ser aplicado na fabricação de brinquedos, alguns tipos de tecido, chinelos, cartões de crédito, tubos para máquinas de lavar roupa e caixas de alimentos. PS: Copos descartáveis, eletrodomésticos, produtos para construção civil, autopeças, potes para iogurte, sorvete e doces, frascos, bandejas de supermercados, pratos, tampas, aparelhos de barbear descartáveis, brinquedos etc. As principais características são a impermeabilidade, rigidez, leveza e transparência.

10 Bens de capital Parque fabril nacional pouco competitivo (35% das máquinas existentes com mais de 10 anos de uso). Produção nacional de máquinas e moldes com forte pressão competitiva de importados. 10 10 10

11 Apoio do BNDES para a Indústria de Transformados Plásticos
As micro e pequenas empresas são atendidas pelo Cartão BNDES e pela FINAME  Lacuna: Segmento de empresas Médias e Média Grandes Acumulado: R$ 3,83 bilhões Faturamento entre R$ 90 milhões e R$ 300 milhões. 11

12 Cartão BNDES Voltado para Micro, Pequenas e Médias empresas (faturamento bruto de até R$ 90 milhões) Limite de até R$ 1,00 milhão, por banco emissor Prestações fixas a partir de 3 até 48 meses Taxa de juros atrativa: 1,01% a.m. (jun/10) Crédito rotativo, pré-aprovado Emissores: Banco do Brasil, Banrisul, Bradesco, Caixa Uso automático OBS: O cartão emitido não possui tarja magnética ou chip, o que não o possibilita realizar determinados tipos de operações, como saque em caixas eletrônicos

13

14 PROPLASTICO Programa BNDES de Apoio ao Desenvolvimento da Cadeia Produtiva do Plástico - BNDES Proplastico Apesar do aumento do apoio financeiro à Indústria de Transformados Plásticos, nota-se a baixa participação de operações diretas na modalidade FINEM, em especial no segmento de empresas Médias e Média Grandes (com faturamento entre R$ 16 e R$ 300 milhões) . A fim de expandir o apoio financeiro e enfrentar os desafios da indústria, o BNDES analisa novas maneiras de dar prioridade aos aspectos de maior relevância para a PDP: Investimentos em modernização e capacidade de expansão, objetivando aumentar a produção e elevar a produtividade; Incentivar a renovação do parque de máquinas, substituindo os equipamentos obsoletos; Investimentos em inovação através do desenvolvimento de novos usos e mercados, preferencialmente empregando novas tecnologias; e Fortalecimento das empresas nacionais, através de fusões, aquisições e internacionalização de empresas. 14

15 PROPLASTICO PROPLASTICO SUBPROGRAMAS PROPLASTICO
Dotação de recursos para operações contratadas no âmbito do PROPLASTICO: R$ 700 milhões para os dois anos. Vigência até 30/09/2012 SUBPROGRAMAS PROPLASTICO Produção e Modernização; Renovação de Bens de Capital; Inovação; Fortalecimento das Empresas; e Socioambiental Setores/ Segmentos a serem apoiados: Setor de transformados plásticos (CNAEs , , ou ); Distribuidores de resina (CNAE /01); Empresas de reciclagem (CNAEs ou ); Máquinas e equipamentos (CNAE ); e Moldes (CNAE /00). 15

16 Exposição de risco e Garantias Empresas com faturamento até R$ 300 milhões
Em operações diretas de financiamento realizadas com MPME ou Média-Grande Empresa poderá ser dispensada, a critério do BNDES, a aplicação dos limites de exposição de risco. Os critérios de classificação de risco poderão ser flexibilizados. Como contrapartida o beneficiário deverá apresentar balanço auditado. A exposição do BNDES será limitada ao desempenho de indicador financeiro (3x o LAJIDA do último balanço auditado ou a média dos próximos três balanços anuais projetados). Em operações diretas de financiamento realizadas com MPME ou Média-Grande Empresa poderá ser flexibilizada, a critério do BNDES, a obtenção do índice mínimo de garantia real de 130% (cento e trinta por cento), desde que: 2.1 não seja excedido, por grupo econômico, o limite máximo de exposição sem garantias reais de R$ ,00 (dez milhões de reais) perante o BNDES ; 2.2 seja exigida fiança dos sócios controladores, que deverão apresentar anualmente ao BNDES declaração de ajuste do imposto de renda, até o final da vigência do Contrato. Quando o financiamento contemplar a aquisição de máquinas e equipamentos deverá ser constituída propriedade fiduciária sobre esses bens. 16

17 Itens de Financiamento
Subprograma - PROPLASTICO Produção e Modernização Condições para operações de financiamento Apoio Direto e Indireto: Valor mínimo de apoio direto: R$ 3 milhões Participação do BNDES: Taxa de Juros: Direta: TJLP (6% a.a. em 07/10) + Remuneração Básica do BNDES (0,9% a.a. a 2,5% a.a. em 07/10) + Taxa de Risco de Crédito Indireta: TJLP (6% a.a. em 07/10) + Remuneração Básica do BNDES (0,9% a.a. a 2,5% a.a. em 07/10) + Taxa de Intermediação Financeira (0,5% a.a.) + Remuneração da Instituição Financeira Credenciada Itens de Financiamento Participação do BNDES Máquinas e Equipamentos Novos Nacionais 80% (PSI) + 20% (FINAME) em julho/10 Máquinas e Equipamentos Importados, sem similar nacional 60% em julho/10 Capital de Giro associado a projeto Demais Itens Passíveis de Apoio Até 90% (noventa por cento) dos itens financiáveis 17

18 Remuneração Básica do BNDES
Subprograma - PROPLASTICO Produção e Modernização Remuneração básica do BNDES Taxa de risco de crédito: MPME e Média-Grande Empresa: 0,5% a.a. Grande Empresa: conforme Políticas Operacionais do BNDES (0,46% a.a. a 3,57% a.a. em 07/10) Remuneração da Instituição Financeira Credenciada: negociada entre a Instituição Financeira Credenciada e o Beneficiário. Equipamentos nacionais poderão ser financiados através do PSI durante sua vigência (5,5% a.a. em R$ em 07/10). Prazo Total: até 10 (dez) anos, incluindo até 3 (três) anos de carência e até 7 (sete) anos de amortização. Porte Remuneração Básica do BNDES Micro, Pequena e Média Empresa (“MPME”) 0,9% a.a. em 07/10 Média-Grande e Grande Empresa 0,9% a.a. a 2,5% a.a. em 07/10 18

19 Subprograma - PROPLASTICO Renovação de Bens de Capital
Condições para operações de financiamento Apoio Direto e Indireto não Automático: Objetivo: Modernizar e renovar o parque industrial de transformados plásticos por meio do financiamento à aquisição de máquinas e equipamentos novos nacionais, condicionado à substituição e ao sucateamento das máquinas e equipamentos usados. Valor mínimo para apoio direto: R$ 3 milhões. Participação do BNDES: até 100% dos itens financiáveis. Capital de Giro Associado: MPME e Média-Grande Empresa: até 100% do valor da parcela destinada ao financiamento à aquisição de máquinas e equipamentos, condicionada à substituição e ao sucateamento das usadas. Grande Empresa: até 50% da parcela destinada ao financiamento à aquisição de máquinas e equipamentos, condicionada à substituição e ao sucateamento das usadas.

20 Subprograma - PROPLASTICO Renovação de Bens de Capital
Taxa de Juros: Direta: TJLP (6% a.a. em 07/10) + Remuneração Básica do BNDES (0,9% a.a. em 07/10) + Taxa de Risco de Crédito Indireta: TJLP (6% a.a. em 07/10) + Remuneração Básica do BNDES (0,9% a.a. em 07/10) + Taxa de Intermediação Financeira (0,5% a.a.) + Remuneração da Instituição Financeira Credenciada Taxa de risco de crédito: MPME e Média-Grande Empresa: 0,5% a.a. Grande Empresa: conforme Políticas Operacionais do BNDES (0,46% a.a. a 3,57% a.a. em 07/10). Remuneração da Instituição Financeira Credenciada: negociada entre a Instituição Financeira Credenciada e o Beneficiário. Equipamentos poderão ser financiados através do PSI durante sua vigência (5,5% a.a. em R$ em 07/10). Prazo Total: até 10 (dez) anos, incluindo até 3 (três) anos de carência e até 7 (sete) anos de amortização. Garantias: Deverá ser constituída propriedade fiduciária sobre as máquinas e equipamentos objeto do financiamento.

21 Itens de Financiamento
Subprograma PROPLASTICO Fortalecimento das Empresas Nacionais Condições para operações de financiamento Apoio Direto – BNDES FINEM e Valores imobiliários Objetivo: Apoiar a incorporação, a aquisição e a fusão de empresas que promovam a criação ou o fortalecimento de empresa de controle nacional, visando ao aumento de porte e capacidade de competição no mercado doméstico e internacional; e a internacionalização de empresas de capital nacional. Valor mínimo para apoio direto: R$ 3 milhões. Limite Máximo para Utilização do Produto BNDES Finem: R$ 50 milhões Participação do BNDES: Itens de Financiamento Participação do BNDES Máquinas e Equipamentos Novos Nacionais 80% (PSI) + 20% (FINAME) em julho/10 Máquinas e Equipamentos Importados, sem similar nacional 60% em julho/10 Capital de Giro associado a projeto Demais Itens Passíveis de Apoio Até 75% (setenta e cinco por cento) dos itens financiáveis 21 21 21

22 Subprograma PROPLASTICO Fortalecimento das Empresas Nacionais
Taxa de juros: Custo Financeiro + Remuneração Básica do BNDES + Taxa de Risco de Crédito. Prazo Total: até 10 (dez) anos, incluindo até 3 (três) anos de carência e até 7 (sete) anos de amortização. Condições para a Subscrição de Valores Mobiliário Condições gerais: constituição de empresa na forma de sociedade anônima, existência de acordo de acionistas, possibilidade de participação do BNDES no Conselho de Administração e previsão de abertura de capital no novo mercado. Participação do BNDES no Capital da Empresa: até 40% do número de ações que compõem o capital social total da empresa. Fundo de Resgate: fundo de resgate das ações da BNDESPAR com o lucro da empresa. Empreendimento Apoiável Custo Financeiro Remuneração básica do BNDES Taxa de Risco de Crédito Projetos de incorporação, fusão ou aquisição de empresas da cadeia produtiva do plástico TJ-462 (7% a.a. em 07/10) 2,5% a.a. MPME e Média Grande Empresa: 0,5% a.a. Grande Empresa: 0,46% a.a. a 3,57% a.a. em 07/10 Projetos de internacionalização de empresas Conforme Linha “Internacionalização” do Produto BNDES Finem 22 22 22

23 Subprograma - PROPLASTICO Inovação
Apoio Direto: Fundo Tecnológico – FUNTEC Apoiar projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação em áreas de notória relevância nacional, que permitam aproveitar oportunidades estratégicas e nas quais o País possa desenvolver liderança. Fundo não reembolsável Participação até 90% Linhas de Inovação: Inovação Tecnológica – Apoio a projetos de inovação de natureza tecnológica que busquem o desenvolvimento de produtos e/ou processos novos ou significativamente aprimorados (pelo menos para o mercado nacional) e que envolvam risco tecnológico e oportunidades de mercado. 4,5% a.a. em 07/10 Participação até 100% 23 23 23

24 Subprograma - PROPLASTICO Inovação
Apoio Direto: Capital Inovador - Apoio ao Plano de Investimento em Inovação TJLP (6% a.a. em 07/10 + 0% + taxa de risco de crédito) Participação até 100% Inovação Produção - Apoiar projetos de investimentos que visem à implantação, expansão e modernização da capacidade produtiva, necessárias à absorção dos resultados do processo de pesquisa e desenvolvimento ou inovação; e projetos de pesquisa e desenvolvimento ou inovação que apresentem oportunidade comprovada de mercado. TJLP (6% a.a. em 07/10 + 0,9% a.a + taxa de risco de crédito) Participaçao: até 80% para equipamentos importados. de 80% a 100% para máquinas e equipamentos nacionais até 80% demais itens. 24 24 24

25 Subprograma - PROPLASTICO Socioambiental
Condições para operações de financiamento Apoio Direto: Objetivo: Apoiar investimentos envolvendo racionalização do uso de recursos naturais, mecanismo de desenvolvimento limpo, sistemas de gestão e recuperação de passivos ambientais. Financiar investimentos destinados à implantação, expansão e consolidação de projetos e programas de investimentos sociais realizados por empresas ou em parceria com instituições públicas ou associações de fins não econômicos. Valor mínimo para apoio direto: R$ 3 milhões. Participação do BNDES: Itens de Financiamento Participação do BNDES Máquinas e Equipamentos Novos Nacionais 80% (PSI) + 20% (FINAME) em julho/10 Máquinas e Equipamentos Importados, sem similar nacional 60% em julho/10 Capital de Giro associado a projeto Demais Itens Passíveis de Apoio Até 100% (cem por cento) dos itens financiáveis

26 Subprograma - PROPLASTICO Socioambiental
Taxa de juros:Custo Financeiro + Remuneração Básica do BNDES + Taxa de Risco de Crédito. Prazo total: até 10 (dez) anos, incluindo até 3 (três) anos de carência e até 7 (sete) anos de amortização. Empreendimento Apoiável Custo Financeiro Remuneração básica do BNDES Taxa de Risco de Crédito Meio Ambiente Conforme Linha “Meio Ambiente” do Produto BNDES Finem MPME e Média-Grande Empresa: 0,5% a.a. Grande Empresa: 0,46% a.a. a 3,57% a.a. em 07/10 Investimento Social de Empresas Âmbito da Comunidade Conforme Linha “Investimentos Sociais de Empresas – Âmbito da Comunidade” do Produto BNDES Finem Investimento Social de Empresas Âmbito da Empresa Conforme Linha “Investimentos Sociais de Empresas – Âmbito da Empresa” do Produto BNDES Finem

27 FIM

28