12ª Rodada de Licitações para exploração & produção de óleo e gás

Apresentação em tema: "12ª Rodada de Licitações para exploração & produção de óleo e gás"— Transcrição da apresentação:

1 12ª Rodada de Licitações para exploração & produção de óleo e gás
Magda Chambriard

2 Sumário 1 2 3 4 5 Retomada das Rodadas de Licitações da ANP
Cenário Atual e Perspectivas de Investimentos 3 1ª Rodada do Pré-sal – Partilha de Produção 4 12ª Rodada de Licitações – Contrato de Concessão 5 Comentários Finais

3 Sumário 1 2 3 4 5 Retomada das Rodadas de Licitações da ANP
Cenário Atual e Perspectivas de Investimentos 3 1ª Rodada do Pré-sal – Partilha de Produção 4 12ª Rodada de Licitações – Contrato de Concessão 5 Comentários Finais

4 A Retomada das Rodadas de Licitações
Criação do Grupo Interministerial MP 592/12 e lei 12,734/12 Implementação da ANP Descobertas do Pré-sal: novo paradigma Discussão dos royalties 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Pré-sal – novo marco regulatório: Maior potencial Capitalização da Petrobras Blocos no cluster do Pré-sal A ANP tem investido em levantamentos de geologia e geofísica para aumentar o conhecimento das bacias sedimentares brasileiras

5 “Um país, três sistemas…”
7,5 milhões de km2 Cessão onerosa: 7 blocos ~ 2% das áreas sedimentares: Regime de Partilha de Produção 1ª Licitação do Pré-Sal Outras Áreas Regime de Concessão 12ª rodada

6 Sumário 1 2 3 4 5 Retomada das Rodadas de Licitações da ANP
Cenário Atual e Perspectivas de Investimentos 3 1ª Rodada do Pré-sal – Partilha de Produção 4 12ª Rodada de Licitações – Contrato de Concessão 5 Comentários Finais

7 Cenário Atual e Perspectivas (2012)
Reservas Provadas Óleo – ~15,3 bilhões de bbl Gás – ~459,3 bilhões de m3 Futuro próximo: x2 Produção Óleo e LGN – 2,2 milhões de bbl/dia Gás – 70,7 milhões de m3/dia Futuro próximo: x2 39 empresas nacionais 38 empresas estrangeiras Balanço Importação/Exportação Óleo – 237,9 mil bbl/dia Gás – 35,8 milhões de m3/dia Petroleum Natural Gás Petróleo Gás Natural

8 Por que investir no Brasil? Investimentos 2013-2016 (R$ bilhões)
Estima-se que, na próxima década, a demanda por bens e serviços seja de aproximadamente US$ 400 bilhões Investimentos (R$ bilhões) Fonte: BNDES, Estudo: Perspectivas do Investimento – Fevereiro de 2013

9 Indústria Naval 28 sondas de perfuração
Estaleiro Atlântico Sul 6 sondas P-62 P-55 – casco 28 sondas de perfuração 6 em PE, 6 na BA, 7 no ES, 6 no RJ e 3 no RS Estaleiro São Roque P-59 P60 Estaleiro Enseada do Paraguaçu (em construção) 6 sondas Estaleiro Jurong (em construção) 7 sondas P-68 e P-71 – módulos e topside Estaleiro OSX (em construção) P-67 e P-70 - módulos e topside Estaleiro Inhaúma P-74 e P-75 – cascos P-76 e P-77 – cascos Estaleiro Brasfels P-57 (Jubarte) P-56 (Marlim Sul) P-61 6 sondas P-66 e P-69 – módulos e topside Estaleiro Techint P-76 – módulos e topside Estaleiro Rio Grande P-55 – módulos e topside P-66 e P-67 – cascos 6 replicantes – cascos 3 sondas Ação concluída/Operação Em execução Licitado Estaleiro Porto do Rio Grande P-63 P-58 Estaleiro Brasil (em construção) P-74 – módulos e topside Fonte: Adaptado do 7º balanço do PAC 2, 2013

10 Indústria Terrestre com CL
Cabeça de poço, unidades de bombeio Unidades de bombeio (cavalo de pau) – CL: 92% Dutos rígidos (sistema de coleta de produção) – CL: 80% Cabeça de poço – CL: 92% Árvore de natal seca – CL: 85%

11 A 11ª Rodada de Licitações
Bacia Estado Área (km2) Foz do Amazonas AP 44.500 Pará-Maranhão PA, MA 4.616 Barreirinhas MA 13.074 Ceará CE 7.388 Potiguar CE, RN 7.326 Pernambuco-Paraíba PE, PB 6.291 Espírito-Santo ES 4.330 Parnaíba MA, PI 59.764 Sergipe-Alagoas AL 733 Recôncavo BA 475 Tucano Sul 6.455 RN 588 179 289 blocos em 11 estados Área total: km2

12 Resultados da 11ª Rodada de Licitações
118 contratos assinados na 11ª Rodada de Licitações

13 Sumário 1 2 3 4 5 Retomada das Rodadas de Licitações da ANP
Cenário Atual e Perspectivas de Investimentos 3 1ª Rodada do Pré-sal – Partilha de Produção 4 12ª Rodada de Licitações – Contrato de Concessão 5 Comentários Finais

14 Regime de Partilha de Produção
1ª Rodada do Pré-sal Regime de Partilha de Produção Resultados Brasileira 40% (operadora) Francesa 20% Anglo-Holandesa 20% Chinesas 10% 10%

15 Regime de Partilha de Produção
1ª Rodada do Pré-sal Regime de Partilha de Produção Aspectos Contratuais Tempo contratual: 35 anos Fase exploratória: 4 anos PEM: km2 de sísmica 3D 2 poços Bônus de assinatura: R$ 15 bilhões Excedente em óleo para a União: 41,65% Government take: 75% Conteúdo Local: 37% - fase de exploração 55% - fase de desenvolvimento até 2021 59% - fase de desenvolvimento após 2021 A partilha da produção será progressiva com o valor do óleo Brent (US$/bbl) e com a produtividade do poço (Mbbl/d)

16 Sumário 1 2 3 4 5 Retomada das Rodadas de Licitações da ANP
Cenário Atual e Perspectivas de Investimentos 3 1ª Rodada do Pré-sal – Partilha de Produção 4 12ª Rodada de Licitações – Contrato de Concessão 5 Comentários Finais

17 Bacia de Sergipe-Alagoas
12ª Rodada de Licitações (28 de novembro de 2013) Gás Natural Onshore Oportunidades para a geração de energia elétrica Bacia do Parnaíba Parque dos Gaviões Bacia do Acre Bacia dos Parecis Rio Teles Pires Bacia de Sergipe-Alagoas Bacia do Paraná Campo de Barra Bonita Bacia do Recôncavo Bacia do São Francisco Buritizeiro

18 12ª Rodada de Licitações Gás Natural Onshore 240 blocos
(28 de novembro de 2013) Gás Natural Onshore Rodada 12 240 blocos 240 blocks Bacia Estado Área (km2) Acre AC, AM 19.719 Paraná PR, SP 49.362 Parecis MT 41.431 Parnaíba MA, PI, TO 23.462 Recôncavo BA 1.452 São Francisco BA, GO, TO 26.060 Sergipe-Alagoas AL, SE 2.419 Área total: km2

19 Reservas - 30 TCF em 1.196 km3 de rocha
12ª Rodada de Licitações (28 de novembro de 2013) Possibilidades para gás não convencional Reservas - 30 TCF em km3 de rocha Profundidade média: a m “Análogo”– Barnett Shale Previsão de volume in situ Parnaíba – 64 TCF Parecis – 124 TCF Recôncavo – 20 TCF São Francisco – 80TCF Paraná – 226 TCF* (EIA/2011) * não endossado pela ANP

20 Bacia do Paraná PPA Investimentos da ordem de R$ 165 milhões
7.155 km de sísmica 2D 300 registros de magnetotelúrico Processamento sísmico Aerolevantamento Legenda Aerolevantamento gravimétrico e magnetométrico Magnetotelúrico Sísmica Blocos R12 Processamento sísmico

21 Bacia do Paraná Áreas em Oferta
Setores Blocos Área (km²) SPAR-CN 5 11.090 SPAR-CS 14 38.272 TOTAL 19 49.362 SP PR PEM: R$ 70 milhões

22 Bacia do Paraná Municípios
123 municípios no PR 40 municípios em SP SP PR

23 Programa Exploratório Mínimo e Bônus Mínimo
Bacia Setor Bônus Mínimo/Bloco (R$) 1º período exploratório (anos) Acre SAC 86 a 669 mil 5 Paraná SPAR-CS 92 a 464 mil 4 SPAR-CN 168 a 612 mil Parnaíba SPN-O 292 a 988 mil Parecis SPRC-L 254 a 735 mil SPRC-O 308 a 498 mil Recôncavo SREC-T2 170 a 361 mil 3 SREC-T4 177 a 361 mil São Francisco SSF-N 98 a 512 mil Sergipe-Alagoas SSEAL-T2 129 a 276 mil SSEAL-T3 94 a 116 mil SSEAL-T4 172 a 255 mil SSEAL-T5 252 a 293 mil

24 12ª Rodada de Licitações (28 de novembro de 2013) E-bid
Acessos por país: Visualizações do site: ~ ESTADOS UNIDOS Downloads: ~ 147 BRASIL FRANÇA NORUEGA CANADÁ 340 acessos 49 acessos 33 acessos 14 acessos 13 acessos REINO UNIDO ALEMANHA ARGENTINA HOLANDA PORTUGAL 7 acessos 6 acessos 5 acessos 4 acessos 2 acessos RÚSSIA IRLANDA AUSTRÁLIA ESPANHA COLÔMBIA 1 acesso 1 acesso 1 acesso 1 acesso 1 acesso

25 Audiência Pública: 18 de novembro de 2013 na ANP
Diretrizes para a Perfuração e Fraturamento Hidráulico Não Convencional A ANP está elaborando diretrizes de segurança operacional para perfuração e fraturamento hidráulico não convencional Viabilidade ambiental Projeto de poço com fraturamento hidráulico não convencional Simulação de fraturas Análise de riscos Resposta à emergência Consulta Pública de 30 dias: a partir de 18 de outubro de 2013 Audiência Pública: 18 de novembro de 2013 na ANP

26 Pré-edital (até 11 de setembro) e edital (a partir de 26 de setembro)
12ª Rodada de Licitações (28 de novembro de 2013) Cronograma Pré-edital (até 11 de setembro) e edital (a partir de 26 de setembro) Manifestação de interesse das companhias: até 11 de outubro Aquisição do pacote de dados: até 11 de outubro Qualificação Técnico-Econômico-Financeira: até 11 de outubro Seminário Técnico-Ambiental: 19 de setembro Seminário Jurídico-Fiscal: 01 de outubro Garantia de oferta: até 12 de novembro Apresentação das ofertas: 28 e 29 de novembro Assinatura do contrato: 1º semestre de 2014

27 Sumário 1 2 3 4 5 Retomada das Rodadas de Licitações da ANP
Cenário Atual e Perspectivas de Investimentos 3 1ª Rodada do Pré-sal – Partilha de Produção 4 12ª Rodada de Licitações – Contrato de Concessão 5 Comentários Finais

28 Comentários finais O Brasil está retomando as rodadas de licitações para exploração e produção de óleo e gás após o novo marco regulatório do Pré-sal; O País tem consciência da escala das oportunidades, por isso busca, além das riquezas pela produção de petróleo e gás, acelerar seu desenvolvimento industrial, utilizando a política de Conteúdo Local; A retomada das rodadas de licitação, abrindo a margem equatorial, o pré-sal e a prospecção de gás em terra em imensas extensões territoriais, demonstra a dimensão do potencial do Brasil; Isso faz com que tenhamos um excelente nicho de mercado para fornecedores de bens e serviços, principalmente para aqueles que pretendem se estabelecer no País; No Brasil, as oportunidades exploratórias vão muito além do pré-sal.

29 Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP
Av. Rio Branco, 65 – Centro – Rio de Janeiro – Brasil 12º ao 22º andar Tel: +55 (21)