Venda com entrega futura/ Faturamento Antecipado - ERP

Apresentação em tema: "Venda com entrega futura/ Faturamento Antecipado - ERP"— Transcrição da apresentação:

1 Venda com entrega futura/ Faturamento Antecipado - ERP

2 Objetivo O Objetivo deste treinamento é orientar as configurações necessárias bem como a usabilidade do módulo apresentando todas as telas da rotina Venda com entrega futura/ Faturamento Antecipado – ERP Esta rotina deve ser utilizada pelo ERP Microvix, quando é realizado uma venda de um determinado produto, que será entregue em um segundo momento ao cliente. OBS: Todos os parâmetros indicados neste treinamento localizado em “Acesso Restrito” São de acesso exclusivo de consultores de implantação, e suporte Linx Microvix. Se necessário habilitar qualquer um deles é necessário acionar um destes profissionais.

3 Configurações

4 Configurações Necessárias
Habilitação de parâmetros Restrito – Solicitar a um consultor de implantação ou Suporte Microvix Criar 2 Naturezas de operação (conforme orientado no treinamento) Criar o detalhamento da configuração tributária paras as notas duas naturezas (conforme orientação do contador da empresa) Configurar as operações Padrões do ERP (conforme orientação do contador da empresa) Parâmetros Globais Abertos (usuário administrador do portal) Permissão de usuário (usuário administrador do portal) Plano de contas (conforme orientação do contador da empresa) Cadastro de histórico (conforme orientação do contador da empresa) Operação Padrão (conforme orientação do contador da empresa)

5 Acesso Restrito Empresa> Parâmetros Globais> Acesso Restrito> Faturamento Habilitar o seguinte parâmetro: Estes 2 parâmetros habilitam a rotina de venda com entrega futura. Este parâmetro habilita a opção de desfazimento de negócio, em caso de cancelamento de uma venda com entrega futura.

6 Natureza de operação 1 - Lançamento de Venda com entrega Futura
Faturamento> Cadastros auxiliares> Natureza de Operação> (habilitar todos os parâmetros indicados com “ “) É necessário criar um cadastro de natureza de operação para Venda – Conforme parametrização:

7 Natureza de operação 2 - Venda com entrega Futura - Finaliza
Faturamento> Cadastros auxiliares> Natureza de Operação(habilitar todos os parâmetros indicados com ) É necessário criar um cadastro de natureza de operação para Venda – Conforme parametrização:

8 Configuração tributária
Suprimentos> Estoque> Cadastros Auxiliares> Configuração tributária Fiscal> Dentro de cada configuração tributária do portal, clicar em “Configurar” e realizar as configurações tributárias para as duas novas natureza de operação criadas com suas respectivas classes fiscais. (dúvidas neste procedimento vide o treinamento - Configuração tributária)

9 Parâmetro Global - Faturamentos Gerais e Faturamento - Orçamento
Empresa> parâmetros Globais> Faturamentos Gerais> Realizar o vinculo da série e as naturezas de operações a qual serão utilizadas no processo de venda com entrega futura. Empresa> parâmetros Globais> faturamento – Orçamento> Pode ser definido uma natureza de operação padrão de modo automático, sempre que iniciar um orçamento, pode ser definido também se a mesma pode ser alterada ou se será fixa.

10 Permissões de usuário Empresa> segurança> Configurar usuários
Dentro do Grupo de faturamento, conforme cada subgrupo abaixo, liberar as seguintes permissões destacadas:

11 Criação de contas: Débito e Crédito – Faturamento Antecipado
Adm. Financeiro> Contabilidade> Cadastros Auxiliares> plano de contas É necessário 2 contas existentes, sendo que uma será credito, e outra para débito. Para criação destas contas sugerimos que consulte um contador, segue abaixo uma sugestão (a Linx não se responsabiliza pelo conteúdo aqui sugerido, peça o aval de seu contador) Criar uma conta dentro do ativo: Criar uma conta dentro do passivo:

12 Histórico contábil – Faturamento Antecipado
Adm. Financeiro> Contabilidade> Cadastros Auxiliares> Histórico contábil Cadastrar um novo histórico contábil a qual será destinado a operação padrão ID 63 Para criação deste histórico sugerimos que consulte um contador, segue abaixo uma sugestão (a Linx não se responsabiliza pelo conteúdo aqui sugerido, peça o aval de seu contador)

13 Operação padrão – Faturamento Antecipado
Adm. Financeiro> Contabilidade> Cadastros auxiliares> Históricos Selecione o histórico para fins de faturamento antecipado (ID 63) Neste campo você está definindo a contabilidade para operações com venda futura.

14 Criação de contas: Débito e Crédito – Desfazimento de Negócio
Adm. Financeiro> Contabilidade> Cadastros Auxiliares> plano de contas É necessário 4 contas existentes, sendo que duas será credito, e duas para débito. Para criação destas contas sugerimos que consulte um contador, segue abaixo uma sugestão (a Linx não se responsabiliza pelo conteúdo aqui sugerido, peça o aval de seu contador) Criar uma conta dentro do ativo: Criar uma conta dentro do passivo:

15 Histórico contábil – Desfazimento de Negócio
Adm. Financeiro> Contabilidade> Cadastros Auxiliares> Histórico contábil Cadastrar dois novos históricos contábeis ao qual será destinado a operação padrão ID 1050 e 1051 Para criação deste histórico sugerimos que consulte um contador, segue abaixo uma sugestão (a Linx não se responsabiliza pelo conteúdo aqui sugerido, peça o aval de seu contador)

16 Operação padrão – Desfazimento de Negócio
Adm. Financeiro> Contabilidade> Cadastros auxiliares> Históricos Selecione o histórico para fins de faturamento antecipado (ID 63) Neste campo você está definindo a contabilidade para operações com venda futura.

17 Funcionalidade

18 Orçamento de Venda Faturamento> Orçamento Pedido> Cadastro
Para uso da rotina é necessário iniciar o processo emitindo um orçamento de venda (não é possível faturar direto sem orçamento): Tela inicial de orçamento> se não definida operação padrão (SLIDE 10) Tela inicial de orçamento> se DEFINIDA operação padrão (SLIDE 10)

19 Aprovação do orçamento de Venda:
Faturamento> Orçamento Pedido> Transforma em pedido/Aprova O orçamento de venda pode ser aprovado na tela de finalização ao clicar no Link: Ou acessando a rotina Faturamento> Orçamento Pedido> Transforma em pedido/Aprova

20 Faturar Pedido Faturamento> emissão de Nota fiscal> Faturar Pedido Selecione o pedido, e prossiga com as demais informações do faturamento. É neste momento em que você está faturando o pedido do cliente, que irá utilizar a natureza de operação “Lançamento de venda futura”. Este é o momento da realização da venda, com a entrega que será feita de forma futura.

21 Desfazimento de negócio
Faturamento> Desfazimento> Realizar desfazimento Se após o processo de faturamento do pedido, antes de ser emitida a nota fiscal de remessa da entrega, o cliente queira fazer o desfazimento da venda é necessário que a rotina esteja habilitada e acessar: “Faturamento> Desfazimento> Realizar Desfazimento“

22 Finalização de Venda Futura.
Faturamento> Relatório> Faturamento por Período: Ao gerar o relatório selecione os filtros: Ao clicar na “Bolinha vermelha” direciona para emissão de remessa de entrega:

23 Relatórios de Remessa Faturamento> Relatório> Faturamento por Período: Ao gerar o relatório selecione os filtros: Todas as notas que já foram emitidas a remessa de entrega aparece uma “Bolinha azul” ao lado, e quando clica, aparece qual o numero da nota fiscal de faturamento da nota.

24 Relatório de Desfazimento de Negócio
Faturamento> Desfazimento> Relatório Ao clicar em cima do Link do Cód. de desfazimento, abre um documento de desfazimento de negócio

25 Layout do documento de desfazimento de venda

26 Demonstração Prática : Orçamento – Desfazimento - Relatórios Orçamento/Aprovação/Venda/ Remessa/ Relatórios

27 Gislaini Bosse Gislaini.bose@linx.com.br
Obrigada.