Projeto Cadastro Desenho de Processo 1Desenho de processo.

Apresentação em tema: "Projeto Cadastro Desenho de Processo 1Desenho de processo."— Transcrição da apresentação:

1 Projeto Cadastro Desenho de Processo 1Desenho de processo

2 Processo Macro Cadastro 2Desenho de processo Usuário necessita de cadastro Envia dados por e-mail Finanças faz análises e cadastra Superior aprova Finanças avisa usuário Planilha padrão Usuários treinados Correto Incorreto

3 Passo a passo do usuário Cadastro 3Desenho de processo

4 Passo a passo do usuário Cadastro 4Desenho de processo

5 Passo a passo do usuário Cadastro 5Desenho de processo

6 Passo a passo do usuário Cadastro 6Desenho de processo Check list

7 Passo a passo do usuário Cadastro 7Desenho de processo

8 Importante Cadastro 8Desenho de processo Caso o fornecedor apresente qualquer restrição no Relato do Serasa este somente poderá ser cadastrado com a autorização formal do departamento Jurídico, documento que deve ser anexado a documentação Prazo de retorno com o cadastro feito começa a ser contado a partir do momento da entrega correta de toda documentação necessária específica para cada caso. Solicitações recebidas a partir das 12:00hs serão cadastradas no dia útil seguinte. Nenhuma alteração ou inclusão no cadastro pode ser feita via telefone, todas as solicitações devem seguir as regras descritas na política e nessa apresentação.

9 Particularidades Cadastro 9Desenho de processo Fornecedor de Produção, Cadastro de Fornecedor de Produção, Fornecedor de Mídia ou, Cadastro de Fornecedor de Mídia ou, Despesas Cadastro de Despesas comprovação dos dados bancários A solicitação deve com anexo de comprovação dos dados bancários que pode ser feita da seguinte forma: Carta em Papel Timbrado e assinado por um responsável da própria empresa; ou e-mail que conste no campo remetente o nome da empresa (para que o e-mail seja aceito, o nome da empresa em questão deve constar depois do domínio @, ou seja, não serão aceitos domínio como: uol, gmail, terra, yahoo, etc.) ; ou, scanner do cheque que conste nome, CNPJ e dados bancários do fornecedor; ou nota fiscal do fornecedor que conste os dados bancários. Cadastro de Fornecedor Internacional: A solicitação deve vir com documentos: Histórico do pedido de cadastro, e-mails trocados entre fornecedor e usuário solicitante Check List

10 Particularidades Cadastro 10Desenho de processo Cadastro de Produto Não esquecer de apontar os usuários ou grupo de pessoas que terão acesso a este produto. Lembrar que o nome do produto deve estar relacionado a um produto efetivo da empresa, não serão consideradas descrições genéricas no cadastro de produto. Cadastro de Autônomo Comprovação dos dados bancários : Scanner da carta padrão de declaração de reconhecimento dos dados (exemplo anexo III) assinada ou, scaner do cheque do autônomo ou, scaner do cartão de débito. Em último caso, se não for possível coletar as informações acima, solicitar e-mail do autônomo com declaração de seus dados (exemplo anexo IV). Somente nesses casos serão aceitos e-mail com qualquer domínio. Também deve ser encaminhada scanner do: CPF, RG e PIS; Obs.: Caso o autônomo não possua o cartão PIS deve ser solicitada uma autorização formal ao superior financeiro, este documento que deve ser anexado a documentação Check List

11 Particularidades Cadastro 11Desenho de processo Cadastro de Cliente Aprovação: Comissão Assinaturas ____ Caso haja valor de comissão, preencher planilha de comissão solicitar assinatura dos responsáveis e encaminhar para equipe do cadastro via malote. Ou, se essa aprovação vier via e-mail com De acordo de todos os responsáveis também será aceito; Importante: Somente será efetuado o cadastro quando esse formulário assinado estiver com a equipe de cadastro. Usuário necessita de cadastro Enviar dados por e-mail

12 Particularidades Cadastro 12Desenho de processo Reativação de Cadastro A documentação exigida para a Reativação de Cadastro será a mesma exigida no caso de Cadastro e deverá seguir o processo completo considerando todas as documentações e consultas estabelecidas para cada caso. Bloqueio de Cadastro Periodicamente, será realizada uma consulta para relacionar os cadastros sem utilização no último período de 12 meses, cada departamento responsável deverá analisar esta relação e retornar ao financeiro com aqueles que poderão ou não ser bloqueados. Aqueles que não puderem ser bloqueados deverão conter uma justificativa individual do departamento responsável. A equipe de finanças somente estará autorizada a bloquear um cadastro após autorização, ou retorno, do departamento responsável, não se responsabilizando por possíveis problemas futuros.

13 Processo Macro Cadastro 13Desenho de processo