O tempo todo com o Brasil Resultado do 3º trimestre de 2003.

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1 O tempo todo com o Brasil Resultado do 3º trimestre de 2003

2 eficiência refletida em números Grandes números do BB R$ milhões 1- Operações de crédito, arrendamento mercantil e outros créditos conf. Res. 2682/99 2 - à vista, a prazo, poupança e interfinanceiros 3 - Inclui contas de resultado do 3º tri 4 - Anualizado 3T022T033T03s/3T02s/2T03 Ativos Totais213.412205.762215.1340,84,6 Carteira de Crédito 1 62.93068.66272.60115,45,7 Carteira de Títulos75.77072.74674.055-2,31,8 Depósitos 2 96.23899.881103.0717,13,2 Fundos e Carteiras Adm.- R$ bi56,083,291,863,910,3 Patrimônio Líquido 3 8.41010.87211.68739,07,5 Capitalização de Mercado5.6299.58211.712108,122,2 Lucro Líquido6056006659,910,8 ROE % 4 32,924,825,7 Lucro por Ação - R$0,830,820,91 Variação % 2

3 criação de valor para os acionistas Lucro e Retorno sobre o PL R$ milhões 3

4 resultados consistentes Destaques da Demonstração de Resultado Com realocações 4

5 Análise de volume e taxa pronto para um novo cenário Margem Financeira Bruta 3.688 3.5243.8885,4 Ativos (-) Permanente * 189.979 198.267209.071 Spread Anualizado 8,00 7,307,60 * Saldos médios 10,0 3T022T033T03 s/3T02 Var.% R$ milhões 5

6 qualidade dos ativos preservada qualidade dos ativos preservada 3T022T033T03 Total da Carteira de Crédito63.01768.66272.601 Operações Vencidas 3.8793.610 Oper. Vencidas+ 15 dias3.6833.497 Oper. Vencidas+ 60 dias2.1902.228 Baixa para Prejuízo 537574 Recuperação 162207 Saldo Perda 374367 (Saldo Perda/Total Carteira) - % 2,2 2,4 3.596 3.494 2.333 534 286 247 1,4 R$ milhões % Margem Financeira Bruta 3.688 3.5243.8885,4 3T022T033T03 s/3T02 Var.% Prov. P/ Cred. Liq. Duvidosa -834 -863-747 Margem Financeira Líquida 2.854 2.6613.141 -10,4 10,1 R$ milhões 6

7 Administração de Recursos de Terceiros fidelização da clientela e liderança na Administração de Recursos de Terceiros R$ bilhões Base de Clientes - mil Margem Financeira Líquida 2.854 2.6613.14110,1 3T022T033T03 s/3T02 Var.% Receita de Prest. de Serviços 1.118 1.3431.412 Desp. Trib.s/Faturamento -136 -241-242 26,3 77,9 Margem de Contribuição 3.836 3.7634.312 12,4 R$ milhões 3T022T033T03 Var. % s/3T02 Receitas de Prest. de Serviços1.1181.3431.41226,3 Tarifas de Relac. clientes32640240724,8 Receitas de Adm. de Fdos de Invest.16318321431,3 Operações de Crédito 9313714252,7 Cobrança 10312013026,2 Rectos e Pgtos de terceiros909510415,6 Cartões 1001151099,0 Outros 21925327324,7 R$ milhões 7

8 Pontos de Atendimento - milQuadro de Pessoal - mil estrutura de custos compatível com a geração de negócios estrutura de custos compatível com a geração de negócios Var.% 3T022T033T03 s/ 3T02 Despesas de Pessoal-1.410-1.481-1.68119,2 Proventos-645-771-80224,3 Encargos e Benefícios-393-482-49626,2 Treinamento-7-8-1042,9 Demandas Trabalhistas-105-73-80-23,8 Provisão de Férias e LP-257-146-29213,6 Out. Desp. Administ.-1.061-955-1.22115,1 Desp.Administrativas-2.503-2.466-2.93117,1 R$ milhões Margem de Contribuição 3.836 3.7634.31212,4 3T022T033T03 s/3T02 Var.% Despesas Administrativas -2.503 -2.466-2.931 Resultado Comercial 1.333 1.2971.381 17,1 3,6 R$ milhões 8

9 tecnologia complementando a equação da produtividade Canais Automatizados Transações nos Canais Automatizados / Total de Transações - % % 9

10 Var.% Set/02Jun/03Set/03 s/Set/02s/Jun/03 Ativos Totais 213.412205.762215.1340,84,6 Ativos de Liquidez 94.37779.38191.627-2,915,4 Operações de Crédito 51.33056.68660.44217,86,6 Crédito Tributário 12.46110.4339.897--20,6-5,1 Demais Ativos 55.24559.26153.168-3,8-10,3 Passivos Totais 213.412205.762215.1340,84,6 Depósitos 96.23899.881103.0717,13,2 Demais Passivos 108.76495.009100.376-7,75,6 Patrimônio Líquido 8.41010.87211.68739,07,5 R$ milhões o banco que mais investe no Brasil Captações no Mercado – R$ bilhões 10

11 Títulos e Valores Mobiliários liquidez preservada R$ milhões Carteira TVM por Prazo de Vencimento - % 3T022T033T03 CustoV. Merc.CustoV. Merc.CustoV. Merc. Títulos para Negociação3.7123.7105.3715.393 Títulos Disponíveis para Venda48.93645.99043.15943.157 Títulos Mantidos até o Vencimento25.66922.57125.10923.837 Total78.31772.27173.63972.387 2.104 42.75242.515 27.64025.974 72.49570.594 11

12 carteira de crédito equilibrada - Saldo R$ 72,6 bilhões Carteira de Crédito Set/02 - Saldo R$ 63,0 bilhões Set/03 12

13 Principais Operações de Varejo R$ bilhões o BB mantém-se forte no varejo o BB mantém-se forte no varejo O saldo de operações de BB Giro Rápido cresceu 60%, totalizando R$ 2,4 bilhão. A carteira de Varejo cresceu 20,8%, de R$ 12,4 bilhões para R$ 15,0 bilhões (set/02 - set/03) 13

14 Principais Produtos para Pessoas Jurídicas R$ bilhões o tempo todo com as empresas Os recebíveis respondem por 50,3% das operações com pessoas jurídicas. A carteira PJ cresceu 7,1%, de R$ 13,8 bilhões para R$ 14,8 bilhões (set/02 - set/03) 14

15 Principais Produtos do Agronegócios R$ bilhões com o Banco do Brasil o Agronegócio brasileiro cresce com o Banco do Brasil o Agronegócio brasileiro cresce Líder no agronegócio brasileiro com 70,5% de participação no mercado. A carteira rural cresceu 79,5% de R$ 13,8 bilhões para R$ 24,8 bilhões (set/02 - set/03) 15

16 o Comércio Exterior se fortalece Principais Produtos do Comércio Exterior R$ bilhões Líder no ACC/ACE: 89% das operações de crédito internacional. A carteira do Comércio Exterior apresentou pequena queda, passando de R$ 7,9 bilhões para R$ 7,5 bilhões (set/02 - set/03) 16

17 BBSFN Carteiras de Crédito por Risco Participação % - setembro/03 crescimento com responsabilidade 77,2 14,3 8,5 17

18 capacidade para alavancar mais negócios com os clientes Basiléia R$ milhões 3T022T033T03 APR - Ativos Pond. por Risco107.797105.974109.121 PLE12.47212.35012.705 Exig. s/ APR11.85811.65712.003 Exig. s/ Swap144166173 Exig. s/ Exp.Cambial000 Exig. s/ Exp.a Tx de Juros470528529 Patrim. de Referência12.38915.47916.520 Nível I8.37510.84711.663 Cap. Social e demais itens10.10011.04111.706 Conta Destacada-1.724-194-43 Nível II4.0144.6324.858 Excesso / Insuficiência de PL-823.1283.815 Excesso/ Insuf.de Alavancagem-74928.43934.680 Coeficiente K %10,9 13,8 14,3 Composição do Índice de Basiléia -% 18

19 soluções em seguros e previdência soluções em seguros e previdência Receitas com Seguros R$ milhões 19 Seguros / Valor Agregado Líquido 3T023T03 1,9% 71,1% 27,0% 2,5% 68,4% 29,1%

20 compromisso com a transparência Agenda de reuniões com Analistas 17/11 Brazil Day 2003 - NY 19/11 27/11 01/12 03/12 V Foro Latibex - Madri APIMEC - Rio de Janeiro APIMEC - Florianópolis APIMEC - Recife 20

21 Gerência de Relações com Investidores SBS - Quadra 1 - Bloco C - Ed. Sede III - 17° andar 70073-901 - Brasília (DF) Telefone: (61) 310.5920 Fax: (61) 310.3735 www.bb.com.br ri@bb.com.br DisclaimerEsta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias coligadas e controladas. Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, desta forma, haver resultados ou conseqüências diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação. Disclaimer - Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias coligadas e controladas. Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, desta forma, haver resultados ou conseqüências diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação.