Retaguarda – Cadastro de Situação do Orçamento IdentificaçãoRET_024 Data Revisão30/10/2013.

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1 Retaguarda – Cadastro de Situação do Orçamento IdentificaçãoRET_024 Data Revisão30/10/2013

2 Objetivo: Cadastrar as situações dos orçamentos, que posteriormente serão utilizadas no Cadastro de Orçamento. Situação do Orçamento é uma classificação para organizar os orçamentos cadastrados, além disso alterações podem ser efetuadas no orçamento de acordo com a situação do orçamento, como baixa no estoque de produtos e geração de vendas. 2

3 Situação do Orçamento No módulo Retaguarda, clique no menu Venda, selecione Orçamento e clique para abrir a tela Cadastro de Situação do Orçamento. 3

4 Situação do Orçamento 1. Deixe o campo Código em branco. 2. Preencha o campo Descrição com o nome da situação a ser cadastrada. 3. Selecione as opções referentes as ações que esta situação representará no orçamento. (opcional). 4. Informe a mensagem referente a esta situação do orçamento. (opcional) 5. Clique em Gravar. 4

5 Situação do Orçamento 5

6 Se a opção Gerar Venda estiver selecionada, ao informar esta situação no Cadastro de Orçamento, automaticamente uma venda será gerada para o orçamento cadastrado e fará a saída de estoque dos produtos contidos no orçamento. 6

7 Situação do Orçamento Se a opção Não Imprimir Parcelas estiver selecionada, ao imprimir o orçamento no modo de impressão Laser/Jato de Tinta ou Matricial, o sistema não discriminará as parcelas cadastrada na forma de pagamento do orçamento, apenas informará a forma de pagamento marcada ao cadastrar o orçamento. 7

8 Situação do Orçamento A opção Obrigar Informar Lote deve ser utilizada para que o usuário seja obrigado a informar o lote dos produtos inclusos no orçamento. 8

9 Situação do Orçamento Se a opção Bloquear Orçamento estiver selecionada em uma situação do orçamento, ao gravar um orçamento com esta situação, o mesmo não poderá mais ser alterado ou excluído do sistema. 9

10 Situação do Orçamento Se a opção Baixar Estoque estiver selecionada, automaticamente o sistema fará a Saída de Estoque dos produtos contidos no orçamento. Caso a opção 'gerar venda' estiver marcada o sistema irá obrigatoriamente marcar esta opção, pois ao gerar venda o sistema automaticamente já faz a saída no estoque dos produtos do orçamento. 10

11 Situação do Orçamento A opção Gerar Receber o sistema irá gerar parcelas de contas a receber para o financeiro do sistema. 11

12 Situação do Orçamento Se a situação de um orçamento estiver com a opção Padrão selecionada, o sistema trará automaticamente esta situação como padrão na tela Cadastro de Orçamento. 12

13 Situação do Orçamento A opção Entrega Parcial deve ser selecionada para que a baixa do estoque dos itens do orçamento seja realizada somente quando a Entrega Parcial for registrada no sistema. 13

14 Situação do Orçamento Se a situação de um orçamento estiver com a opção Transferência de Estoque selecionada, o usuário dever selecionar o Depósito de Origem e o Depósito Destino, o sistema irá fazer a transferência de estoque para o depósito selecionado. 14

15 Situação do Orçamento Provisionado: O orçamento emitido não foi faturado. Se a configuração : “Financeiro - Fluxo de Caixa - mostrar provisionado” estiver habilitada, o valor do orçamento será exibido na coluna Provisionado e não será somado no valor do total do Contas a Receber. Calcular Impostos: Se marcada, calculará o ICMS e IPI dos produtos do orçamento. 15

16 Situação do Orçamento As opções Consistir Contas Vencidas há XXX dias do Cliente e Consistir Limite de Crédito do Cliente bloquearam o registro do orçamento para clientes que possuírem contas vencidas ou que atingirem o limite de crédito. 16

17 Situação do Orçamento 17 1. Cadastre a seguinte situação de orçamento: Entregue ( selecione as opção Gerar venda, Gerar Contas a Receber e Baixar Estoque). 2. Faça um orçamento e informe a situação entregue. 3. Verifique na relação de vendas por período, se o sistema gerou uma venda para o orçamento cadastrado. ( Retaguarda > Venda > Relação de Vendas > Relação de Vendas no Período )

18 Dúvidas? Acesse o site www.jnmoura.com.br e conecte-se ao suporte on-line. 18