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Inserir crédito para cliente 1 Farmácias e Drogarias.

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Apresentação em tema: "Inserir crédito para cliente 1 Farmácias e Drogarias."— Transcrição da apresentação:

1 Inserir crédito para cliente 1 Farmácias e Drogarias

2 Objetivo Alguns estabelecimentos utilizam a opção de inserir créditos para clientes que compram um determinado produto, acima de um determinado valor ou em promoções que são realizadas. O texto explica como inserir ou subtrair créditos para clientes. 2

3 Crédito para Cliente Um Crédito é o valor que o cliente deixa no estabelecimento para que posteriormente possa utilizá-lo no abatimento de vendas e pagamento de débitos pendentes no estabelecimento. 3

4 Tipos de Crédito Existem 2 tipos de créditos: – 1. Crédito em Modo Direto – 2. Crédito em Modo Desconto 4

5 Crédito em Modo Direto Também denominado como crédito financeiro, esse tipo de crédito funciona da seguinte maneira: o consumidor insere os créditos no estabelecimento, ao efetuar uma venda para este consumidor o sistema exibe uma mensagem com o valor em crédito perguntando se o cliente irá utilizar o crédito como forma de pagamento. No modo direto, o valor do crédito só poderá ser utilizado na forma de pagamento crediário. 5

6 Crédito em Modo Desconto Utilizado quando um cliente tem uma quantidade de crédito e quer utilizar esse crédito na compra. Esse crédito é informado como desconto. O cliente não pode fazer uma compra e pagar apenas com o crédito nesse tipo de crédito, tem que informar pelo menos R$0,01 em alguma forma de pagamento. 6

7 Pré - Requisito 1. Antes de inserir créditos para um cliente ele deve estar devidamente cadastrado no sistema. Módulo Retaguarda> Menu Cliente > Tela Cadastro de Cliente 7

8 Inserir Crédito Abra o módulo PDV Clique no menu Vendas e clique para abrir a tela Inserir Crédito para Cliente 8

9 1. Informe o Cliente. 2. Indique no campo Operação o item SOMAR. 3. Selecione a forma de pagamento. 4. Informe o valor do crédito que será inserido, no campo Valor. 5. O campo observação é opcional. – Ex: Pode-se informar neste campo o Nome do Operador que inseriu o crédito para o cliente. 6. Clique no botão Confirma para gravar os créditos. 9

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11 Após a confirmação, aparecerá uma mensagem com a opção de impressão de comprovante da operação. Para imprimir o comprovante clique em SIM. 11

12 Subtrair Crédito 1. Informe o Cliente. 2. Indique no campo Operação o item SUBTRAIR. 3. Selecione a forma de pagamento. 4. Informe o Valor em crédito que será subtraído, no campo Valor. 5. O campo observação é opcional. 6. Clique no botão Confirma para gravar. 12

13 Observação: Ao informar o Cliente automaticamente o sistema informará no campo Crédito Atual o valor em crédito que este cliente possui no estabelecimento.

14 Inserir Crédito no módulo Retaguarda Abra o módulo Retaguarda. Clique no menu Cliente e clique para abrir a tela Cadastro do Cliente. 14

15 Informe o código do cliente ou pressione F2 para pesquisar um cliente. 15

16 Clique no botão Crédito. 16

17 1. Indique no campo Operação o item SOMAR ou SUBTRAIR. 2. Informe o Valor do crédito. 3. Clique no botão Confirma para gravar os créditos. 17

18

19 O sistema exibirá uma mensagem de confirmação, clique em Sim. 19

20 Note que a operação será exibida na grade (ao inserir créditos será realizada uma movimentação de entrada, e ao subtrair créditos será realizada uma Saída). 20

21 Gerar Troco como Crédito para Cliente Configuração realizada por um técnico: Abra o módulo PDV, clique no menu Vendas, clique em Configurações e clique para abrir a tela Configurações do Sistema. Habilite a configuração Gerar troco como crédito para cliente, selecionando em Novo Valor = Sim. 21

22 Com a configuração habilitada, ao efetuar uma venda para um determinado cliente, o sistema perguntará se deseja utilizar esse troco como crédito. Clique em SIM para que o troco seja inserido como crédito para o cliente. 22

23 Utilizar Crédito no Recebimento de Cliente Um técnico deve habilitar a configuração Utilizar Crédito no Recebimento, selecionando em Novo Valor = Sim. Com a configuração habilitada, os créditos podem ser utilizados na baixa de parcelas do Recebimento de Cliente. 23

24 Abra o módulo PDV. Clique no menu Vendas e clique para abrir a tela Recebimento de Cliente. 24

25 Informe o cliente Selecione a conta a ser paga. 25

26 Clique em Gravar. O sistema exibirá uma mensagem informando com o valor do crédito que o cliente já possui. Clique em Ok. 26

27 Note que o valor a ser pago era de: R$ 65,50, e passou para R$18,00. Clique em Concluir para finalizar o recebimento. 27

28 Relação de Cliente Abra o módulo Retaguarda Clique no menu Cliente e clique para abrir a tela relação de cliente. 28

29 Para relacionar todos os clientes que possuem crédito, utilize o filtro Possui Crédito na Relação de Clientes. 29

30 Exercícios: 1. Cadastre um Cliente no sistema. 2. No PDV na tela Inserir Crédito para o Cliente, Insira R$15,00 de crédito para o cliente cadastrado. 3. Faça uma venda em crediário no valor de R$10,00 para este cliente, e utilize o crédito, como pagamento da venda. (Veja o help PDV – Venda em Crediário). 30

31 Dúvidas? Acesse o site e conecte-se ao suporte on-line. 31


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