Venda em Crediário Ordem de Serviço - OS.

Apresentação em tema: "Venda em Crediário Ordem de Serviço - OS."— Transcrição da apresentação:

1 Venda em Crediário Ordem de Serviço - OS

2 Objetivo O controle de vendas efetuadas no crediário é muito importante para o estabelecimento para que haja satisfação dos clientes com a organização, controle financeiro do estabelecimento e até mesmo analisar a possibilidade investimentos futuros. Em geral, postos de combustíveis vendem em crediário para determinados clientes com um prazo de 30 dias. Leia também o texto sobre inserir crédito para clientes, pois pode ser considerada uma forma de crediário também. O texto explica como realizar vendas, utilizando a forma de pagamento Crediário (pagamento em prestações).

3 Pré - Requisitos 1. O caixa deve estar aberto.
2. Deve haver no mínimo um produto cadastrado no sistema para que seja possível comercializá-lo. 3. Deve- se cadastrar o cliente no sistema antes de realizar uma venda no crediário para o mesmo. 4. As formas de pagamento que serão utilizadas no estabelecimento devem estar cadastradas no sistema.

4 Venda Clique no menu Vendas e clique para abrir a tela de Venda.

5 Digite o código do produto ou tecle <F2> para pesquisar um produto.
Pressione enter até o produto cair na grade. Informe os demais produtos. Pressione F5 para finalizar a venda.

6 Pressione F11 para selecionar a forma de pagamento Crediário.

7 Informe o código do cliente ou pressione <F2> para localizá-lo.
Selecione a Forma de Pagamento e pressione <F5> para finalizar.

8 Clique em Concluir ou pressione a tecla F5 para finalizar a venda.

9 Recebimento de Cliente
Abra o módulo PDV e clique para a abrir a tela Recebimento de Cliente.

10 Informe o código do cliente ou pressione <F2> para localizá-lo e pressione Enter para selecioná-lo.

11 O sistema exibirá as contas parceladas desse cliente.

12 Selecione a conta a ser paga na coluna PAGO e clique em Gravar.
O sistema abrirá a tela de Recebimento, informe a forma de pagamento e o valor e clique em Concluir (F5).

13 Histórico do Cliente Abra o módulo Financeiro, clique no menu Contas a Receber e clique para abrir a tela Histórico do Cliente.

14 Informe o código do cliente ou pressione <F2> para localizá-lo e pressione enter para selecioná-lo. Clique em Gerar.

15 Exercícios 1. Cadastre um novo cliente no sistema.
2. Cadastre um produto com a descrição: Utilitários com o valor de R$60,00. 3. Faça uma venda no crediário para o cliente que você cadastrou no sistema com o produto utilitários. 4. Divida o valor da venda em 2 vezes (2 parcelas de R$30,00). 5. Depois vá no recebimento de clientes e efetue o recebimento das parcelas.