RADIOGRAFIA DO INVESTIDOR DE FUNDOS NO BRASIL

Estimativa de Investidores Pessoas Físicas METODOLOGIA Estimativa de Investidores Pessoas Físicas 1.000 entrevistas telefônicas com população brasileira de 18 anos ou mais das classes ABC. Margem de erro amostral máxima estimada para o total da amostra é de + ou – 3 pp, com 95% de confiança. Radiografia de Investidores Pessoas Físicas 503 entrevistas telefônicas em domicílios das classes AB. Margem de erro amostral máxima estimada para o total da amostra é de + ou – 4 pp, com 95% de confiança. Radiografia de Investidores Pessoas Jurídicas 400 entrevistas telefônicas com Decisor de Investimentos da empresa. Margem de erro amostral máxima estimada para o total da amostra é de + ou – 5 pp, com 95% de confiança.

Quantos são os brasileiros que aplicam em fundos de investimento atualmente?

109 milhões 54 milhões 2,4 milhões ESTIMATIVA 4,5% 3,2% 5,8% 1,6 mi

Disposição para investir caso ganhasse uma quantia suficiente NÃO INVESTIDORES Disposição para investir caso ganhasse uma quantia suficiente Muito Disposto Mais ou menos Disposto Pouco Disposto Nada Disposto

RADIOGRAFIA DO INVESTIDOR DE FUNDOS NO BRASIL

PERFIL PESSOA FÍSICA Idade Sexo

PERFIL PESSOA FÍSICA Filhos

PERFIL PESSOA FÍSICA Renda Familiar Mensal Classe Social

PERFIL PESSOA FÍSICA

PERFIL PESSOA FÍSICA Onde investe Quanto aplica em fundos

PERFIL PESSOA FÍSICA Faixa de aplicação atual Quantos fundos

PERFIL PESSOA JURÍDICA

PERFIL PESSOA JURÍDICA Faturamento Março 2005

PERFIL PESSOA JURÍDICA Quanto aplica em fundos Onde investe

Faixa de aplicação atual PERFIL PESSOA JURÍDICA Faixa de aplicação atual Quantos fundos

Já ouviu falar de... INFORMAÇÃO SOBRE FUNDOS ESPONTÂNEA ESTIMULADA FÍSICA JURÍDICA FÍSICA JURÍDICA % % % % DI/"referenciado DI" 54 54 74 77 Renda fixa/ "pré-fixado" 48 48 92 93 Ações/ "Ibovespa"/ "IBX" 39 35 89 91 Cambiais 23 19 75 77 Previdência/ "PGBL"/ "FAPI"/ "VGBL" 21 14 83 85 Multimercados/ "mistos" 09 09 43 47 Curto prazo 08 08 76 82 Privatização 06 03 43 49 Imobiliários 06 06 52 58 Referenciados 03 02 24 30 Direitos creditórios/ "FDIC´s" 02 03 12 20 CDB 30 39 - - Outras respostas 45 39 - -

Quantia mínima para aplicar em fundo no Brasil hoje (espontânea) INFORMAÇÃO SOBRE FUNDOS Quantia mínima para aplicar em fundo no Brasil hoje (espontânea)

Rentabilidade praticada no país por mês (espontânea) INFORMAÇÃO SOBRE FUNDOS Rentabilidade praticada no país por mês (espontânea) Mínima Máxima Até 0,5% Até 1,2% De 0,6% a 0,9% De 1,3% a 1,7% De 1,0% a 1,2% De 1,8% a 3% De 1,3% a 2% De 3,2% a 9% Acima de 2% Acima de 10% Não sabe Não sabe

Taxa de administração cobrada no país por ano (espontânea) INFORMAÇÃO SOBRE FUNDOS Taxa de administração cobrada no país por ano (espontânea) Mínima Máxima Até 0,8% Até 3% De 1,0% a 3% De 3,2% a 6% Acima de 3% Acima de 6% Não sabe Não sabe

Impostos que incidem sobre fundos (Espontânea) INFORMAÇÃO SOBRE FUNDOS Impostos que incidem sobre fundos (Espontânea)

INFORMAÇÃO SOBRE FUNDOS

INFORMAÇÃO SOBRE FUNDOS O que é a Conta Investimento (entre quem ouviu falar) 73% PF e 80% PJ já ouviram falar

Como se informa sobre fundos e outras aplicações (Espontânea) HÁBITOS Como se informa sobre fundos e outras aplicações (Espontânea)

Como acompanha seus fundos HÁBITOS Como acompanha seus fundos

Quanto tempo permanece em um fundo HÁBITOS Quanto tempo permanece em um fundo 43% PJ 46% Mulheres contra 37% Homens

Periodicidade com que avalia o desempenho dos fundos HÁBITOS Periodicidade com que avalia o desempenho dos fundos

Principal objetivo do investimento HÁBITOS Principal objetivo do investimento Velhice/ aposentadoria Deixar para os filhos Realizar projeto/ comprar algo Manter valor e usar quando precisa Por segurança para emergências Manter bom relacionamen-to c/ bancos Aumentar o capital da empresa Ter dinheiro guardado Juntar capital para projeto futuro Manter valor do dinheiro e usar como capital de giro

Vantagem de aplicar em fundos OPINIÃO SOBRE SERVIÇOS Vantagem de aplicar em fundos

Desvantagem de aplicar em fundos OPINIÃO SOBRE SERVIÇOS Desvantagem de aplicar em fundos

OPINIÃO SOBRE SERVIÇOS Fundo é...

OPINIÃO SOBRE SERVIÇOS Fundo é...

Tipo de orientação quando aplica OPINIÃO SOBRE SERVIÇOS Tipo de orientação quando aplica

Confiança nas instituições do mercado de fundos no Brasil IMAGEM DO MERCADO Confiança nas instituições do mercado de fundos no Brasil

Atuação das instituições do mercado de fundos no Brasil IMAGEM DO MERCADO Atuação das instituições do mercado de fundos no Brasil

Regulamentação do mercado de fundos no Brasil IMAGEM DO MERCADO Regulamentação do mercado de fundos no Brasil 51% e 59%

Concordam Totalmente ou em Parte que... ATITUDES Concordam Totalmente ou em Parte que...

Concordam Totalmente ou em Parte que... ATITUDES Concordam Totalmente ou em Parte que...

Satisfação Geral com Investimento em Fundos ATITUDES Satisfação Geral com Investimento em Fundos 67% e 73%