DESAFIOS E ALTERNATIVAS PARA AS EXPORTAÇÕES COM VALOR AGREGADO DESAFIOS E ALTERNATIVAS PARA AS EXPORTAÇÕES COM VALOR AGREGADO JOSÉ AUGUSTO DE CASTRO Porto Alegre, 3 de abril de 2014 TEMA

2 - RANKING MUNDIAL DE EXPORTAÇÃO, EM 2012 Fonte: OMC Elaboração: AEB NÚM. ORDEM PAÍSES EXPORTADORES VALOR US$ Bi PART. % NUM. ORDEM PAÍSES EXPORTADORES VALOR US$ BI PART. % 1CHINA ,1816MÉXICO3712,02 2ESTADOS UNIDOS1.5478,4417TAIWAN3011,64 3ALEMANHA1.4077,6818EMIR. ÁRABES3001,64 4JAPÃO7994,3619ÍNDIA2931,60 5HOLANDA6563,5820ESPANHA2921,59 6FRANÇA5693,1021AUSTRÁLIA2571,40 7CORÉIA DO SUL5482,9922BRASIL2431,33 8RÚSSIA5292,8923TAILÂNDIA2301,26 9ITÁLIA5002,7324MALÁSIA2271,24 10HONG KONG4932,6925SUIÇA2261,23 11REINO UNIDO4682,5526INDONÉSIA1881,03 12CANADÁ4552,4827POLÔNIA1831,00 13BÉLGICA4462,4328SUÉCIA1720,94 14SINGAPURA4082,2329ÁUSTRIA1660,91 15ARÁBIA SAUDITA3862,1130NORUEGA1600,87 TOTAL MUNDIAL US$ BILHÕES %

3 - RANKING MUNDIAL PIB X EXPORTAÇÃO, EM 2012 Fonte: OMC/FMI Elaboração: AEB PAÍSPIBEXPORTAÇÃO Estados Unidos12 China21 Japão34 Alemanha43 França56 Brasil622 Reino Unido711 Itália89 Índia919 Rússia108

4 – DESTINOS DAS EXPORTAÇÕES DE MANUFATURADOS, US$ BILHÕES Fonte: MDIC/SECEX Elaboração: AEB ANOS TOTAL GERAL MercosulAladi ( Ex Mercosul) EUAÁSIAU.E.África GERALARGGERALMéxicoChile ,5597,7525,7224,7471,5051,1289,5441,5836,1620, ,9576,7404,4925,3371,6891,10611,0011,5525,2931, ,0683,6172,0045,9862,1261,17911,6102,2955,5901, ,7635,6324,0636,5282,5011,44312,9092,9066,7881, ,1379,4396,7489,4723,4871,94214,7233,2529,9892, ,36012,7979,13912,0463,5922,86716,0504,40210,8653, ,02215,94610,77914,6673,9072,64716,6553,96712,9494, ,94220,03313,40915,8043,7182,73115,8294,15016,3735, ,68223,57016,15916,7653,5943,12216,1095,33017,6986, ,34917,28212,11711,2582,3852,0219,3285,35413,7285, ,56222,58316,83614,3653,2522,9199,9735,74415,4294, ,29027,56620,41115,7443,3122,85411,6857,70217,1835, ,70723,84816,38516,8823,3152,94313,4408,09017,5224, ,09024,92118,02220,0693,6592,74613,0646,25717,5784,575

5 – DESTINO DAS EXPORTAÇÕES DE MANUFATURADOS, EM % Anos MercosulAladi (Ex Merc) EUA AsiaU. E. Afric Ori. Md. Eur. Or. Aelc Out. Tot.ArgTot.MexChiTot.ChinTot.Hol ,817,614,64,63,529,34,90,618,92,52,81,10,31,13, ,413,616,25,13,433,44,71,416,12,24,01,80,31,02, ,96,118,16,43,635,16,91,616,92,64,92,40,40,93, ,210,216,46,33,632,57,32,917,12,84,82,10,60,74, ,812,717,86,63,627,76,11,818,84,44,92,20,60,53, ,614,018,45,54,424,66,71,716,61,85,82,50,80,64, ,214,419,65,23,522,25,31,217,32,46,33,20,70,83, ,916,018,84,43,318,84,91,019,53,57,02,70,80,92, ,416,418,13,93,417,45,81,219,14,17,12,41,0 2, ,718,016,73,53,013,87,92,120,45,27,43,00,51,13, ,421,218,14,13,712,57,21,719,44,95,53,20,51,43, ,922,117,13,63,112,78,32,218,65,15,52,70,71,33, ,318,118,63,63,214,88,92,619,37,55,22,60,81,32, ,819,421,63,92,914,06,71,718,98,64,92,20,82,21,9 Fonte: MDIC/SECEX Elaboração: AEB

6 - PARTICIPAÇÃO DO COMÉRCIO MUNDIAL, POR BLOCOS, EM 2012 BLOCOS DE PAÍSES EXPORTAÇÃO BRASILEIRA IMPORTAÇÃO BRASILEIRA SALDO US$ BilhõesPart. %US$ BilhõesPart. %US$ Bilhões NAFTA 33,914,041,818,7-7,9 ASIA 75,731,268,930,96,8 UNIÃO EUROPÉIA 48,920,247,821,41,1 AMÉRICA SUL/ CARIBE 50,820,938,717,412,1 AFRICA 12,45,114,46,5-2,0 ORIENTE MÉDIO 11,64,87,43,34,2 EUROPA ORIENTAL 4,41,84,11,80,3 PROVISÃO NAVIOS 4,92,0--4,9 TOTAL 242,6100,0223,1100,019,5 BLOCOS DE PAÍSES EXPORTAÇÃO MUNDIAL IMPORTAÇÃO MUNDIAL SALDO US$ TrilhõesPart. %US$ TrilhõesPart. %US$ Trilhões NAFTA 2,37313,33,19217,6- 0,819 ASIA 5,64031,65,79531,9- 0,155 UNIÃO EUROPÉIA 6,37335,76,51935,9- 0,146 AMÉRICA SUL/ CARIBE 0,7494,20,7534,2- 0,004 AFRICA 0,6263,50,6043,30,022 ORIENTE MÉDIO 1,2877,20,7214,00,566 EUROPA ORIENTAL 0,8044,50,5683,10,236 TOTAL 17,852100,018,152100,0- 0,300

7 – ENTRAVES À AGREGAÇÃO DE VALOR NA EXPORTAÇÃO  SISTEMA TRIBUTÁRIO: anti-industrialização, imobiliza capital, onera custo produção e gera exportação de tributos indiretos  INFRAESTRUTURA: insuficiente, deficiente e onerosa, gerando alto custo de logística, com redução e / ou perda de competitividade  CARGA TRIBUTÁRIA: composta de tributos, contribuições, taxas, etc, provoca elevação custo direto mercado interno e indireto na exportação  LEGISLAÇÃO TRABALHISTA: eleva custo de pessoal, desestimulando geração novos postos de trabalho  CUSTO FINANCEIRO: elevadas taxas reais praticadas geram custo em toda cadeia de produção, inclusive para exportação  BUROCRACIA: 17 diferentes órgãos públicos com atuação no comércio exterior geram custos ociosos afetando competitividade da exportação  VISÕES DIFERENTES: Governo pensa a curto prazo (Reintegra 2013 e desoneração folha 2014), empresas e mercados a médio e / ou longo prazo  POLÍTICA COMERCIAL: Influência política (África) e ideológica (América Sul)

8 – CUSTO BRASIL BUROCRACIA CUSTOS DE LOGÍSTICA REFORMA TRIBUTÁRIA INSERÇÃO INTERNAC. REFORMA PREVIDÊNCIA CUSTOS FINANCEIROS CARGA TRIBUTÁRIA INFRA- ESTRUTURA CUSTOBRASIL= CUSTOS OCIOSOS CUSTOS OCIOSOS

9 – BALANÇA COMERCIAL POR FATOR AGREGADO - MANUFATURADOS Fonte: MDIC/SECEX Elaboração: AEB ANOSEXPORTAÇÃOIMPORTAÇÃOSALDO ,18950, , ,55846, , ,95746, , ,06838,654- 5, ,76338,2041, ,13748,2724, ,36056,7568, ,02269,8755, ,94293,184- 9, ,682132, , ,349103, , ,562150, , ,290184, , ,707184, , ,090198, ,021 US$ bilhões

PRODUTOS DE EXPORTAÇÃO US$ BiPart. %US$ BiPart. % Petróleo bruto 3,4811,44-- Semimanuf. ferro aço 1,8910,780,7120,74 Aviões 1,1360,472,3812,47 Etanol 1,0940,45-- Celulose 1,0280,42-- Café em grão 0,8840,37-- Hidrocarbonetos 0,7260,30-- Ferro gusa 0,7150,300,8480,88 Obras de granito 0,7150,30-- Motores e Geradores 0,5600,23-- Celulares --0,4990,52 Calçados --1,0261,06 Motores para autos --0,6060,63 Autopeças --0,6550,68 Óleos combustíveis --0,6370,66 Laminados ferro/aço --0,4040,42 Bombas e compress. --0,3980,41 Demais produtos 12,4215,1311,87212,31 Total EUA 24,65310,1820,03820,77 Total BRASIL 242,179100,0096,475100,00 10 – EVOLUÇÃO PAUTA DE EXPORTAÇÃO PARA EUA Fonte: MDIC/Secex Elaboração: AEB

11 – DESAFIOS DO COMÉRCIO EXTERIOR  FAZER DEVER DE CASA  Realizar reformas ESTRUTURAIS: tributária, trabalhista e previdenciária  Tornar permanentes Reintegra e desoneração folha pagamento exportação  Investir forte e permanente infraestrutura transporte para reduzir custo logística  Criar política integrada de governo e eliminar políticas isoladas de ministérios  Eliminar, desburocratizar e racionalizar atuação órgãos comércio exterior  Adotar agressiva política comercial externa, sem influência política e ideológica  Promover feiras exterior difundir país industrial e exportador manufaturado  Ampliar decisões internas e diminuir dependência decisões externas  Atacar as causas dos problemas e não seus efeitos, meros paliativos  Sem entraves e gargalos, taxa de câmbio é apenas fator de conversão  Sem fazer dever de casa, solução é rezar, de preferência em mandarim

12 – OBJETIVOS PRIORITÁRIOS MAIS REDUÇÃO DE CUSTOS E MENOS TAXA DE CÂMBIO MAIS REDUÇÃO DE CUSTOS E MENOS TAXA DE CÂMBIO

JOSÉ AUGUSTO DE CASTROPresidente Avenida General Justo, º andar – Centro Rio de Janeiro – Cep: Fone: (21) – Fax: (21) AEB – ASSOCIAÇÃO DE COMÉRCIO EXTERIOR DO BRASIL

14 - REALIDADE BRASIL: PAÍS EXPORTADOR DE PESO BRASIL: PAÍS EXPORTADOR DE PESO

15 - EXPORTAÇÕES POR FATOR AGREGADO, EM TONELADAS Fonte: MDIC/SECEX Elaboração: AEB Em milhões de tons PRODUTOS BÁSICOS SEMIMANUF MANUFATUR OPER. ESPEC TOTAL

16 – EXPORTAÇÃO DE COMMODITIES, EM QUANTUM PRODUTOS Soja em Grão Óleo de Soja Óleo Soja Refin Café em Grão Café Solúvel Carne Bovina Bovina Industrial Carne Frango Frango Industrial Minério Ferro * Semi Ferro Aço Laminados Fonte: MDIC/SECEX Elabora ç ão: AEB *Milhões de tons Milhões de tons

17 – ÍNDICES DE PARTICIPAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES MUNDIAIS, EM % Fonte: OMC Elaboração: AEB PAÍSES China 0,881,803,865,026,438,008,8810,3510,4311,18 EUA 11,0611,4012,1110,678,848,477,998,398,138,44 Alemanha 9,4912,218,559,499,879,158,978,338,097,68 Japão 6,398,327,426,426,145,344,855,054,524,36 Holanda 3,643,833,613,763,873,833,963,753,623,58 França 5,706,295,085,114,904,093,823,413,053,10 Coréia Sul 0,881,892,662,502,762,682,623,063,052,99 Itália 3,844,933,723,913,843,443,372,942,872,73 Rússia 3,742,381,641,651,992,502,932,632,502,89 Reino Un. 5,415,374,424,313,763,712,852,662,602,55 Canadá 3,343,714,293,883,443,202,832,552,48 México 0,881,192,572,482,042,061,811,961,922,02 Índia 0,440,520,650,760,831,011,211,441,631,60 BRASIL 0,990,900,850,921,041,141,231,331,411,33 Africa Sul 1,230,670,46 0,500,480,500,540,530,47 Argentina 0,390,350,40 0,380,390,430,450,44

18 – MERCADOS DE EXPORTAÇÃO COMMODITY: Mercado instável (Preço e quantidade são definidos pelo importador) MANUFATURADO: Mercado Estável (Preço e quantidade são definidos pelo exportador)

19 - COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS TOTAIS DE EXPORTACÃO Fonte: MDIC/SECEX Elaboração: AEB ANOSBÁSICOSSEMIMANUFATMANUFATUR.OPERAÇ. ESP ,2211,2240,151, ,1611,6744,841, ,8415,9655,991, ,6120,5755,491, ,7915,4259,072, ,3314,1456,542, ,0614,8354,712, ,9414,9554,321, ,5113,8954,961, ,3013,4755,142, ,2314,1754,442, ,1213,5752,252, ,8913,6846,822, ,5013,4044,022, ,5813,9739,402, ,8314,0736,052, ,7713,6237,392, ,6712,6038,442,29

20 - QUANTIDADE DE EMPRESAS EXPORTADORAS E IMPORTADORAS ANOS EMPRESAS EXPORTADORASEMPRESAS IMPORTADORAS QUANTIDADEVARIAÇÃOQUANTIDADEVARIAÇÃO , Fonte: MDIC/SECEX Elaboração: AEB

ANO EXPORTAÇÃOIMPORTAÇÃOSALDOCORR.COM. US$ BIVAR. %US$ BIVAR. %US$ BI ,11914,8055,85113,28- 0,732110, ,2865,7555,601-0,452,685113, ,4383,6947,242-15,0313,196107, ,20321,1248,3252,2924,878121, ,67732,0762,83530,0333,842159, ,52922,6073,60017,1344,929192, ,80716,2691,35124,1246,456229, ,64916,58120,61732,0440,032281, ,94223,21172,98543,4224,957370, ,994-22,71127,722-26,1725,272280, ,91531,98181,64942,2220,266383, ,04126,81226,25124,5529,790482, ,579-5,26223,149-1,3719,430465, ,178-0,16239,6217,362,557481, BALANÇA COMERCIAL BRASILEIRA Fonte: MDIC/SECEX Elaboração: AEB