1º Encontro de Fornecedores da Eletrosul Novembro/2010 Diretoria de Gestão Administrativa e Financeira - DG

1º Encontro de Fornecedores da Eletrosul Eletronorte Ceron Eletroacre Amazonas Energia Distribuição Roraima Chesf Cepisa Ceal Sistema Eletrobras Eletrobras Furnas Eletronuclear Cepel Eletropar Itaipu Eletrosul Cgtee

1º Encontro de Fornecedores da Eletrosul Instituição Participação Artemis RS Energia Uirapuru ESBR Norte Brasil Porto Velho Cerro Chato I, II e III Consórcio Cruzeiro do Sul 46,50% 100,00% 49,00% 20,00% 24,50% 90,00% Participação Eletrosul em Empresas/Consórcio

1º Encontro de Fornecedores da Eletrosul A Empresa Sistema de Transmissão 59 Subestações 1 Conversora Frequência 11.300 Km Linhas de Transmissão 93.400 km de cabos 22.600 MVA de capacidade instalada 30 milhões de pessoas atendidas

1º Encontro de Fornecedores da Eletrosul A Empresa Geração (*) UHE Jirau (RO) – 20% UHE Mauá (PR) – 49% UHE Passo São João (RS) – 100% UHE São Domingos (MS) – 100% EEL Cerro Chato I, II e III (RS) – 90% PCHs 10 (SC) - 100% (*) em implantação

1º Encontro de Fornecedores da Eletrosul A Empresa Administração Sede: Florianópolis Regionais O&M: RS, SC, PR, MS, RO(*) Escritórios Regionais: Porto Alegre e Brasília Empregados: ~1.600 Receita Anual: R$ 801,8 milhões (previsão 2010) (*) em implantação

1º Encontro de Fornecedores da Eletrosul 0,3% 99,7%

1º Encontro de Fornecedores da Eletrosul R$ 3.951,1 milhões

1º Encontro de Fornecedores da Eletrosul Custeio

1º Encontro de Fornecedores da Eletrosul

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1º Encontro de Fornecedores da Eletrosul R$ 960,6 milhões

1º Encontro de Fornecedores da Eletrosul

1º Encontro de Fornecedores da Eletrosul Perspectivas

1º Encontro de Fornecedores da Eletrosul Em Andamento Empreendimentos em Transmissão Corporativos Em Andamento Estimativa da Operação Comercial Projeto UF 2012 SE Biguaçu – Ampliação D – 2° banco 500kV 672 MVA SC Sociedades Propósito Específico - SPEs Estimativa da Operação Comercial Projeto UF 2011 SE Caxias 6 – 2 bancos de 165MVA (100%) RS 2012 SE Nova Petrópolis – 1 trafo 83MVA (100%) SE Lajeado Grande – Ampliação A – 2 trafos 83MVA (100%) SE Ijuí 2 – 2 trafos 83MVA (100%) LT Monte Claro – Garibaldi – 230kV, 33km, CS (100%) SE Coletora Porto Velho (100%) RO 2013 LT Coletora Porto Velho – Araraquara 2 n°2 – 2.375km, 600kV-CC (24,5%) RO - SP

1º Encontro de Fornecedores da Eletrosul Em Andamento Empreendimentos em Geração Corporativos Estimativa da Operação Comercial Projeto Potência Instalada (MW) Rio UF 2011 UHE Passo São João 77,1 Ijuí RS UHE São Domingos 48,0 Verde MS PCH Barra do Rio Chapéu 15,5 Braço do Norte SC 2012 PCH João Borges 19,0 Caveiras 2013 PCH Pinheiro 10,0 PCH Itararé 9,0 PCH Coxilha Rica 18,0 Pelotinhas PCH Santo Cristo 19,5 PCH São Mateus Lava Tudo PCH Gamba 10,8 PCH Antoninha 13,0 PCH Malacara 9,2 EOLs Cerro Chato (Entorno) 42,0 -x-

1º Encontro de Fornecedores da Eletrosul Em Andamento Empreendimentos em Geração Sociedades Propósito Específico – SPEs ou Consórcio Estimativa da Operação Comercial Projeto Potência Instalada (MW) Rio UF 2011 UHE Mauá – (49%) 361 – (177) Tibají PR EOL Coxilha Negra – (90%) 90 – (81) -x- RS 2012 UHE Jirau – (20%) 3.300 – (660) Madeira RO

1º Encontro de Fornecedores da Eletrosul Oportunidades Empreendimentos em Transmissão Autorizações Estimativa da Operação Comercial Projeto UF 2012 ATENDIMENTO À GM Seccionamento da LT 138 kV Ilhota-Joinville SC ATENDIMENTO À GAROPABA Seccionamento da LT 138 kV Palhoça-J.Lacerda ATENDIMENTO À PALHOÇA PINHEIRA Seccionamento da LT 138 kV Palhoça-J.Lacerda SE TAPERA2 Instalação do 3º transformador 230/69kV - 83 MVA RS SE BIGUAÇU Instalação do 3º autotransformador 230/138kV - 150 MVA 2013 SE DOURADOS Instalação de banco de capacitores 230kV - 20 MVAR MS SE GRAVATAÍ 3 Instalação do 2º banco de transformador 230/69kV - 165 MVA SE JOINVILLE NORTE Instalação do 3º autotransformador 230/138kV - 150 MVA SE GRAVATAÍ Instalação do 4º banco de autotransformador 525/230kV - 672 MVA

1º Encontro de Fornecedores da Eletrosul Oportunidades Empreendimentos de Transmissão Leilões... Estimativa da Operação Comercial Projeto UF 2013 LT Porto Alegre 9 - Nova Santa Rita, CS, 2 x 636MCM, 29 km; LT Porto Alegre 9 - Porto Alegre 8, CS, 2 x 636MCM, 12 km; LT Campo Bom - Taquara, CS, 715MCM, 29 km; SE Viamão 230/69kV - 3x83MVA; Secc LT 230 kV Gravataí 2 - POA 6, CD, 2 km; SE Restinga - 230/69kV - 2x83MVA; LT 230 kV Restinga - Viamão 3, CS, 715MCM, 19 km; LT 230 kV Restinga - Porto Alegre 13, CS, 715MCM, 13 km (sendo 6 km D2); SE Porto Alegre 12 (Blindada) 230/69kV - 2x83MVA; Secc LT 230 kV Gravataí 2- Porto Alegre 10, CD, Subterraneo, 2 km; SE Candelária 2 230/69kV - 2x83MVA; Secc. LT 230kV Itaúba - Nova Santa Rita, CD, 10 km. RS 2012 SE Foz do Chapecó 230/138kV - 2x50MVA

1º Encontro de Fornecedores da Eletrosul Oportunidades Empreendimentos em Transmissão ... Leilões Estimativa da Operação Comercial Projeto UF 2013 SE Corumbá 230/138kV - 2x50MVA, 2 RL - 20Mvar, 1 RB - 15MVAR, LT 230 kV Anastácio - Corumbá, CD, 2 x 795MCM, 295 km SE Anastácio - CE(-50, +50) Mvar; 2 RL 20Mvar MS LT 525kV SALTO SANTIAGO – ITÁ - LT, cabo 4x636MCM, circuito simples, 187km PR / SC LT 525kV ITÁ – NOVA SANTA RITA C2 - LT, cabo 4x636MCM, circuito simples, 310km RS SE CAMAQUÃ 3 - Instalação do 1° e 2° transformador 230/69 kV - 83 MVA LT 230 kV NOVA SANTA RITA-CAMAQUÃ 3 - LT, cabo 715MCM, 126km LT 230kV CAMAQUÃ 3 – QUINTA - LT, cabo 715MCM, 147km LT 230kV GARIBALDI – LAJEADO 2 - LT, cabo 715MCM, 53km SE GASPAR - Instalação do 1º transformador 230/138kV - 150 MVA SC SE CURITIBA LESTE - Instalação do 1º banco de autotransformador 525/230kV - 672 MVA PR LT 525kV CURITIBA-CURITIBA LESTE -LT, cabo 4x636MCM, circuito simples, 40km 2014 LT 230kV CANDIOTA-BAGÉ - LT, cabo 715MCM, 41km

1º Encontro de Fornecedores da Eletrosul Oportunidades Empreendimentos em Geração Leilões Futuros Estimativa da Operação Comercial Projeto Potência Instalada (MW) Rio UF 2015 UHE Salto Grande Chopim 53 Chopim PR 2017 UHE São Roque 214 Canoas SC 2018 UHE Itapiranga 725 Uruguai SC/RS UHE Telêmaco Borba 120 Tibaji 2015 - 2016 UHEs do Rio Teles Pires (*) 3.027 Teles Pires MT Fonte: EPE – Plano Decenal de Expansão de Energia Elétrica 2019 – Consulta Pública (*) Participação com as demais empresas do Sistema ELETROBRAS

1º Encontro de Fornecedores da Eletrosul milhões

1º Encontro de Fornecedores da Eletrosul

1º Encontro de Fornecedores da Eletrosul Fontes de Financiamentos: Aportes de recursos pela Holding Captação de financiamento no BNDES Repasse de recursos externos pela ELETROBRAS Estruturação de operações financeiras no mercado nacional (Debêntures, Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios - FIDC, Capital de Giro, etc.)