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PublicouNatan Castro Barbosa Alterado mais de 8 anos atrás
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Seminário de Avaliação do Mercado de Combustíveis 2015 (Ano-Base 2014) Superintendência de Abastecimento
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Bloco 1 Visão Geral e Análise do Mercado Bloco 2 Descrição do Mercado dos Combustíveis
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Mercado Nacional de Combustíveis
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Quantitativo de Agentes
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Fornecedores - 17 Refinarias de Petróleo - 384 Usinas de Etanol - 333 Importadores e Exportadores de Petróleo e Derivados - 125 Produtores de Lubrificantes - 184 Importadores de Lubrificantes - 15 Rerrefinadores de Lubrificantes - 58 Produtores de Biodiesel (com AO) Distribuidores - 205 Distribuidoras de Combustíveis Líquidos - 30 Distribuidoras de Solventes - 22 Distribuidoras de GLP - 27 Distribuidoras de Asfaltos - 4 Distribuidoras de Combustíveis de Aviação Revendedores - 382 TRR - 39.993 Revendedores Varejistas de Combustíveis Líquidos (16.092 Bandeira Branca) - 58.463 Revendedores de GLP - 225 Revendedores de Aviação - 30 Coletores de Lubrificantes Consumidores - 13.469 Pontos de Abastecimento (instalações) - 39 Consumidores Solventes 114.005 Agentes * Fonte: Sistema SIMP/ANP.
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Quantitativo de Agentes Aumento de 5,46% * Fonte: Sistema SIMP/ANP.
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Vendas Internas
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Vendas Internas de Combustíveis * Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP pelo Sistema SIMP | ** Dados de 2013 diferem do apresentado no Seminário 2013 – reprocessamento em jun/14.
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Vendas Internas de Combustíveis * Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP pelo Sistema SIMP | ** Dados de 2013 diferem do apresentado no Seminário 2013 – reprocessamento em jun/14.
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Matriz Veicular Nacional
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2013 * Fonte: Sistema SIMP/ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP. | ** Valores expressos em TEP (equivalência calorífica).
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Matriz Veicular Nacional 2014 * Fonte: Sistema SIMP/ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP. | ** Valores expressos em TEP (equivalência calorífica).
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PreçosPreços
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Preços dos Combustíveis Aumentos de Gasolina e Diesel (Nov/2014) Aumentos de Etanol (1º Sem/2014) * Fonte: Pesquisa Mensal de Preços/ANP..
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Comércio Exterior
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Dados Quantitativos201220132014 Empresas importadoras 164116421.664 Licenças de Importação anuídas 65.37361.79460.424 Licenças de Importação efetivadas 32.99434.10229.170 Importação Líquida201220132014 Diesel ( mil m³)-7.649-9.919-10.885 Gasolina (mil m³)-3.658-2.546-1.829 Nafta (mil m³)-6.098-7.008-6.872 Etanol (mil m³)2.4962.907946 GLP (mil tons)-1.374-1.785-2.122 QAV (mil m³)-1.632-1.872-1.486 Comércio Exterior Aumento Déficit Redução Déficit Redução Superávit Aumento Déficit Evolução do Saldo do Comex 9,73% 28,16% 21,84% 67,46% 18,88% * Fonte: Sistema SIMP/ANP e AliceWeb/MDIC. Valores arredondados na casa da unidade. Redução Déficit 1,9%
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Comércio Exterior Diesel Gasolina 3 portos – 94,3% da importação 2 portos – 99,8% da importação Diesel 25,8%2° Gasolina-- SÃO SEBASTIÃO
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Planejamento Estratégico da ANP e o Abastecimento
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O Abastecimento no Planejamento Estratégico da ANP VISÃO Até 2018, ser reconhecida pela sociedade e agentes regulados por sua solidez técnica, transparência e efetividade na promoção do interesse público, tornando-se uma referência internacional em regulação. MISSÃO Regular as atividades econômicas das indústrias do petróleo, gás natural e biocombustíveis de forma transparente e efetiva, promovendo o interesse público e atraindo investimentos para o desenvolvimento destas indústrias no Brasil.
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O Abastecimento no Planejamento Estratégico da ANP Superintendência do Abastecimento
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A Gestão do Abastecimento
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Grupo de Fluxos Logísticos
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Grupo de Fluxos Logísticos (GFL) GFL - Avaliar infraestrutura logística de combustíveis - Propor e implementar ações de garantia de abastecimento - Subsidiar tecnicamente a formulação de diretrizes energéticas
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Grupo de Fluxos Logísticos (GFL) Nov 2012 1 Jun 2 Set 3 Jun 4 201320142015 Conclusão GFL Gasolina e Diesel 2 Lançamento do GFL 1 Ações Conclusão GFL Biocombustíveis 3 Conclusão GFL QAV e GLP 4 Registro Diário de Ocorrências (01/13) Criação Área de Análise de Mercados (12/13) Mudanças na Gestão Interna Análise ocorrências desabastecimento aliada ao fluxo logístico e penalização de erros Construção Modelos de Previsão de Demanda Coordenação dos agentes preventiva e corretivamente em eventos
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Grupo de Fluxos Logísticos (GFL) Resultados Quase Inexistência de Ocorrências de Desabastecimento Res. 05/2015 Res. 06/2015 Exigências de Estoques Mínimos GLP QAV Res.45/2013 Res.58/2014 Gasolina e Diesel Estoques Mínimos Novo Marco Regulatório NT Portos
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RegulamentaçõesRegulamentações
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Regulamentações 9 Resoluções Publicadas em 2014 2014 e 2015 (Jan) 2015 (Fev-Dez) Resoluções: 3 Novas + 10 Revistas 8 Audiências + 8 Consultas Gestão das Regras das Resoluções Resoluções Previstas 4 Resoluções Publicadas em 2015 5 Audiências + 5 Consultas Públicas 3 Audiências + 3 Consultas Públicas * Realizadas em 2014 58/14 Novo Marco Regulatório Distribuição DESTAQUES 05/15 Estoques Mínimos GLP 06/15 Estoques Mínimos QAV
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Regulamentações Resoluções: 3 Novas + 10 Revistas 8 Audiências + 8 Consultas Gestão das Regras das Resoluções Resoluções Previstas 2014 e 2015 (Jan) 2015 (Fev-Dez) TemaPrincipais Pontos Comércio Exterior Novo Marco Regulatório GLP Geral Alterações pontuais Aviação Instalações em Aeródromos TRRNI Novo Marco Regulatório
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Regulamentações PREVISIBILIDADE FORNECIMENTO ANIDRO ESTOQUES DE PRODUTOR E DISTRIBUIDOR Res. 67/11 5,65% acima meta Safra 2014/2015 Meta de Contratação* 9.319.741 m³ Volume Contratado 9.846.041 m³ *90% da comercialização de gasolina C realizada no ano civil 2013 2013/20142014/2015 Distribuidoras em Regime de Contrato 7377 Distribuidoras em Compra Direta 5972 Safra (maio a dezembro) Metas de Contratação de Anidro
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Regulamentações Formação de Estoques para Entressafra – PRODUTOR AUTUAÇÕES E NOTIFICAÇÕES PREVISIBILIDADE FORNECIMENTO ANIDRO ESTOQUES DE PRODUTOR E DISTRIBUIDOR Res. 67/11 Safra 2013/2014 Produtores com meta de contratação anidro 162 Produtores que contrataram ABAIXO META (90% de 2013) 73 Representam 25,2% do volume contratado
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Regulamentações Formação de Estoques para Entressafra – DISTRIBUIDOR AUTUAÇÕES E NOTIFICAÇÕES PREVISIBILIDADE FORNECIMENTO ANIDRO ESTOQUES DE PRODUTOR E DISTRIBUIDOR Res. 67/11 Safra 2013/2014 Distribuidores com meta de estoque de anidro (Obrigatoriedade de estocar anidro equivalente a 15 dias da comercialização de Gasolina C de março/13) 112 Distribuidores que ficaram ABAIXO META 31 Representam 16% do estoque realizado
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Regulamentações Resultados Obrigatoriedade de Estoques Mínimos – Gasolina A e Diesel A Res. 45/13 Gasolina A Diesel S10 Diesel S500 41 Notificações 3 Processos Adm. Não envio de relatórios de estoque Não cumprimento de meta, com ocorrência posterior de desabastecimento
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Programa de Auditorias
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Programa de Auditorias sobre Dados Programa de Auditorias Diagnóstico: - Necessidade Auditorias Regulares - Necessidade de conhecimento pelo mercado que as regras das regulamentações seriam averiguadas Comunicação ao Mercado: Lançamento do Programa de Auditorias Divulgação Prévia do Cronograma Anual de Auditorias Fiscalização: 152 Notificações/Autuações
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Melhoria da Qualidade de Dados sobre Etanol
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Melhoria de Qualidade dos Dados EHC Mudança de Patamar! MELHORIA DO INDICADOR: Divergência Compra x Venda EHC Reprocessamento de Dados Divergentes Ações de Fiscalização: 21 Notificações e 9 Autuações Melhoria do Indicador * Fonte: Sistema SIMP/ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP.
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Prevenção de Riscos de Desabastecimento
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Cheia do Rio Madeira Bases Líquidos Rodovia Bases GLP Reuniões com Distribuidores: levantamento de necessidades Acionamento de órgãos públicos: governo AC/RO + Marinha Escritório ANP no Norte: deslocamento chefia para Porto Velho Comunicação e Acompanhamento: Clipping Diário Notícias e Contatos com Agentes Isenção Temporária Obrigatoriedade Mistura Biodiesel (até 09/10/14) CF 88 (§ 2º, Art. 177) e Lei 9,478 (Art. 8º)
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Prevenção de Riscos de Desabastecimento Copa do Mundo FIFA Aumento demanda vôos: Foco cidades-sede + Necessidade abastecimento QAV Plano de Contingência: Procedimentos a serem executados pelos Agentes Reuniões com Distribuidores: Ações Preventivas Análise Diária Estoques nas Cidades-Sede 2 Estruturação opções suprimento em regiões adjacentes (polos alternativos) 3 Exigências de justificativa das variações mais relevantes em estoque 4 Fornecimento informações estoques diários em instalações definidas pela ANP 1
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Gasolina
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Gasolina Vendas Internas + 5,03% + 14,51% Etanol ANIDRO Gasolina A + 7,09% Gasolina C + * Fonte: Sistema SIMP/ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP.
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Gasolina Vendas Internas 20142013 SE (-0,6 pp) CO (+0,1 pp) N (+0,1 pp) NE (+0,6 pp) * Fonte: Sistema SIMP/ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP.
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Gasolina Comércio Exterior * Fonte: Sistema SIMP/ANP e AliceWeb/MDIC.
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Gasolina Preços do Combustível + 4,9% + 4,2% Revenda Distribuidor * Fonte: Pesquisa Mensal de Preços/ANP..
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Gasolina Participação de Mercado * Fonte: Sistema SIMP/ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP.
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Etanol
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Etanol Vendas Internas + 10,54% Etanol HIDRATADO * Fonte: Sistema SIMP/ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP.
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Etanol Vendas Internas * Fonte: Sistema SIMP/ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP.
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Etanol Comércio Exterior * Fonte: Sistema SIMP/ANP e AliceWeb/MDIC.
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Preços do Combustível Etanol + 4,8% + 4,9% Revenda Distribuidor * Fonte: Pesquisa Mensal de Preços/ANP..
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Etanol * Fonte: Sistema SIMP/ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP.
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Óleo Diesel
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Vendas Internas + 2,49% Diesel B * Fonte: Sistema SIMP/ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP.
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Óleo Diesel de Baixo Teor de Enxofre * Fonte: Sistema SIMP/ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP.
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Óleo Diesel Comércio Exterior * Fonte: Sistema SIMP/ANP e AliceWeb/MDIC.
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Óleo Diesel Preços do Combustível + 8,3% Revenda Distribuidor * Fonte: Pesquisa Mensal de Preços/ANP..
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Óleo Diesel Participação de Mercado * Fonte: Sistema SIMP/ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP.
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Óleo Diesel 20132014 * Fonte: Sistema SIMP/ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP.
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Óleo Diesel Mercado dos TRRs * Fonte: Sistema SIMP/ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP.
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Biodiesel
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Biodiesel Volume Negociado JulNov 2014 12 Mistura a 6% (B6) 1 Mistura a 7% (B7) 2 3 Out 4 Nov L39 – quantidade insuficiente 3 L39 Complementar 4 2.929 mil m³ 2013 3.410 mil m³ 2014 1 2
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Biodiesel Participação de Mercado
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GLP
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GLP Vendas Internas + 1,26% GLP * Fonte: Sistema SIMP/ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP.
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GLP Comércio Exterior * Fonte: Sistema SIMP/ANP e AliceWeb/MDIC.
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GLP Preços do Combustível + 2,1% + 5,0% Revenda Distribuidor * Fonte: Pesquisa Mensal de Preços/ANP..
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GLP Requalificação Botijões GLP Inutilizados (mil)
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GLP Participação de Mercado * Fonte: Sistema SIMP/ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP.
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Combustível de Aviação
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Aviação Vendas Internas + 3,4% QAV - 0,9% GAV * Fonte: Sistema SIMP/ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP.
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Aviação Comércio Exterior (QAV) * Fonte: Sistema SIMP/ANP e AliceWeb/MDIC.
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Aviação Preços do Combustível (QAV) Preço Médio QAV por Região + 4,88% * Fonte: Pesquisa Mensal de Preços/ANP..
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Aviação Participação de Mercado QAV GAV * Fonte: Sistema SIMP/ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP.
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GNV
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GNV Frota de GNV - 3,78% Frota GNV
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GNV Vendas Internas - 3,23% GNV * Fonte: Abegás.
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Óleo Combustível
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Vendas Internas + 24,14% Óleo Combustível * Fonte: Sistema SIMP/ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP.
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Óleo Combustível Comércio Exterior * Fonte: Sistema SIMP/ANP e AliceWeb/MDIC.
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Participação de Mercado Óleo Combustível * Fonte: Sistema SIMP/ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP.
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Asfaltos
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Asfaltos Vendas Internas + 23,4% * Fonte: Sistema SIMP/ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP.
83
Asfaltos Participação de Mercado * Fonte: Sistema SIMP/ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP.
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Solventes
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Solventes Vendas Internas + 0,75% Solventes * Fonte: ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP.
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Solventes Participação de Mercado * Fonte: ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP.
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Lubrificantes
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Lubrificantes Lubrificante Comercializado 1369 1383 1520 1518 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1550 2011201220132014 Óleo Comercializado (mil m³) - 0,001% Óleo Comercializado * Fonte: ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP.
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Lubrificantes Lubrificante Coletado * Fonte: ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP.
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Lubrificantes Lubrificante Rerrefinado * Fonte: ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP.
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Avisos Dia 04/03/2015 10:00 – 17:00 Auditório 13º Andar da ANP GFL Sul Perspectivas de abastecimento de combustíveis na Região Sul 2015-2025 Anote em sua agenda:
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Avisos
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Adesivo obrigatório para as bombas (a partir de 21/04) Resolução ANP nº 57/2014 Avisos Os postos revendedores de combustíveis têm até o dia 21 de abril de 2015 para se adequarem à Resolução ANP nº 57/2014, que torna obrigatória a aplicação de adesivo com identificação do posto e o telefone do Fale Conosco da ANP, conforme as instruções estabelecidas pela Resolução.
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Avisos Pagamento de multas até 27/02 Resolução ANP nº 64/2014 As multas de agentes econômicos que estiverem pendentes e forem pagas ou parceladas até 27 de fevereiro de 2015 deixarão de ser consideradas para a caracterização de reincidência, segundo as novas regras estabelecidas pela Resolução ANP nº 64/2014.
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OBRIGADO Florival Carvalho Aurélio Amaral Rubens Freitas e equipe da Superintendência de Abastecimento - SAB
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