Vida e AP Individual VIDA MULHER VIDA HOMEM AP INDIVIDUAL

Apresentação em tema: "Vida e AP Individual VIDA MULHER VIDA HOMEM AP INDIVIDUAL"— Transcrição da apresentação:

1 Vida e AP Individual VIDA MULHER VIDA HOMEM AP INDIVIDUAL
AP ESTAGIÁRIO VIDA SÊNIOR

2 Vida e AP Individual PASSOA PASSO PARA COTAÇÃO
Agora você conhecerá o passo a passo sobre o processo de cotação. O tutorial completo estará disponível no portal do corretor.

3 Em produtos Vida, basta clicar em Vida e AP Individual.
PASSO A PASSO PARA A COTAÇÃO Acesse a área PRODUTOS, no Portal do Corretor. O sistema apresentará a lista de produtos da Tokio Marine que estão disponíveis no Portal. Em produtos Vida, basta clicar em Vida e AP Individual.

4 Selecione no filtro o Sexo, Profissão e Renda Mensal.
Vida e AP Individual PASSO A PASSO PARA A COTAÇÃO Preencha o início de vigência, número de CPF, nome completo do segurado e data de nascimento. Selecione no filtro o Sexo, Profissão e Renda Mensal.

5 Clique em Cotar para o produto desejado.
Vida e AP Individual PASSO A PASSO PARA A COTAÇÃO O sistema demonstrará todos os produtos disponíveis para o perfil de segurado informado. Clique em Cotar para o produto desejado.

6 Vida e AP Individual PASSO A PASSO PARA A COTAÇÃO
Aparecerá na tela a Sugestão Tokio e uma 2ª Opção para o produto cotado, com os valores de prêmio mensal e à vista para contratação do seguro. Ao clicar em Detalhar / Comparar é possível visualizar os Desenhos de cada opção. Importante: Para o produto AP Estagiário a forma de pagamento disponível será somente à vista!

7 Vida e AP Individual PASSO A PASSO PARA A COTAÇÃO
Agora é possível visualizar os Detalhes das coberturas, como limite de capital segurado por cobertura. Ao clicar na aba Assistência é possível visualizar os serviços incluídos.

8 Também há a opção de informar o valor de Prêmio Desejado.
Vida e AP Individual PASSO A PASSO PARA A COTAÇÃO Clicando no botão Editar é possível alterar as coberturas e limites de capital segurado. Também há a opção de informar o valor de Prêmio Desejado. Posteriormente é necessário clicar em Recalcular para obter os novos prêmios mensal e/ ou à vista.

9 Vida e AP Individual PASSO A PASSO PARA A COTAÇÃO
Prêmio Desejado – Importante: Ao informar o Prêmio Desejado, o sistema irá adequar os limites de capital segurado por cobertura selecionada. Esta funcionalidade não está disponível no AP Estagiário.

10 Vida e AP Individual PASSO A PASSO PARA A COTAÇÃO
Em Condições Comerciais é possível selecionar a Comissão e/ou Agenciamento desejados. Posteriormente, é necessário clicar em Recalcular para obter o novo prêmio mensal e/ ou à vista.

11 Clique em cotação para visualizar a cotação ou enviá-la por e-mail.
Vida e AP Individual PASSO A PASSO PARA A COTAÇÃO Clique em cotação para visualizar a cotação ou enviá-la por . Após essa etapa, clique em pdf e salve o arquivo. Para retornar à tela do cálculo clique em fechar.

12 Em Sugestão Tokio e na 2ª Opção há o botão para Contratar o seguro.
Vida e AP Individual PASSO A PASSO PARA A COTAÇÃO Em Sugestão Tokio e na 2ª Opção há o botão para Contratar o seguro. Após clicar em contratar será disponibilizado a Forma de Pagamento para escolha do cliente.

13 Informe dos dados do Proponente na tela Complemento.
Vida e AP Individual PASSO A PASSO PARA A COTAÇÃO Informe dos dados do Proponente na tela Complemento. Também é necessário preencher os campos referentes ao Endereço de Correspondência do Proponente.

14 Vida e AP Individual PASSO A PASSO PARA A COTAÇÃO
Na tela Complemento informe também os Dados de Pagamento. Forma de Pagamento: Débito em Conta. Forma de Pagamento: Cartão de Crédito. Nota: Para a forma de pagamento Ficha de Compensação, não será necessário informar os Dados de Pagamento!

15 Vida e AP Individual PASSO A PASSO PARA A COTAÇÃO Forma de Pagamento:
Para a forma de Pagamento “Débito em Conta” estão disponíveis as seguintes opções: Primeira parcela no débito? Sim Somente quando o pagamento for em 12 parcelas; Não. Parentesco: Esposo (a); Filho (a); Mãe; O Próprio Segurado; Pai. Para a forma de Pagamento “Cartão de Crédito” a Titularidade do cartão deverá ser somente o Próprio Segurado:

16 Vida e AP Individual PASSO A PASSO PARA A COTAÇÃO
Após clicar no botão Confirmar Proposta na tela complemento, inclua o(s) Beneficiário(s) do seguro. Importante: O corretor deverá preencher os beneficiários indicados pelo proponente! Essa informação é obrigatória para transmissão da proposta.

17 Vida e AP Individual PASSO A PASSO PARA A COTAÇÃO
Importante: Para os produtos AP Estagiário e Acidentes Pessoais Individual é necessário imprimir o PDF da proposta para assinatura do proponente que validará a indicação de beneficiários preenchida pelo corretor. Para os produtos Vida Mulher, Vida Homem e Vida Sênior, a confirmação de beneficiários será realizada por meio da tele-entrevista, sendo dispensada assinatura da proposta. Após salvar o(s) beneficiário(s) do seguro, é demonstrado o Resumo da Proposta na tela do cotador.

18 Vida e AP Individual PASSO A PASSO PARA A COTAÇÃO
Ao final da página, clique em Transmitir Proposta. Observe que nesta tela também é possível Cancelar Proposta.

19 Vida e AP Individual PASSO A PASSO PARA A COTAÇÃO
IMPORTANTE: informe o celular do proponente para realização da tele-entrevista: Após transmitir a proposta, na tela aparecerá a mensagem indicada abaixo: Para o AP Individual e o AP Estagiário não haverá tele-entrevista, sendo necessário o envio da proposta assinada pelo proponente! A data de início de vigência não poderá ser retroativa à data de transmissão da proposta. Caso isso ocorra, no momento da transmissão, o sistema apresentará a restrição solicitando alteração.

20 Vida e AP Individual PASSO A PASSO PARA A COTAÇÃO
Para os casos em que a forma de pagamento for à vista por Ficha de Compensação, após transmitir a proposta, será disponibilizado também o PDF ou envio por do Boleto:

21 Vida e AP Individual PASSO A PASSO PARA A COTAÇÃO Avaliação do risco:
Para os produtos Vida Homem, Vida Mulher e Vida Sênior a avaliação do risco será realizada através do processo de tele-entrevista. No processo de tele-entrevista: Serão confirmados dados pessoais do proponente; Serão realizadas perguntas relacionadas as condições de saúde do proponente; Serão confirmados os beneficiários informados na cotação; Será ratificada a intenção de contratação do seguro.

22 Vida e AP Individual PASSO A PASSO PARA A COTAÇÃO Modelo de Proposta

23 Vida e AP Individual PASSO A PASSO PARA A COTAÇÃO
Observe que você terá nos documentos as informações de coberturas, franquias, carências, capitais segurados, serviços de assistências, forma de pagamento e condições contratuais do seguro.

24 Vida e AP Individual PASSO A PASSO PARA A COTAÇÃO
Para acompanhar consultar dados da cotação transmitida, clique em Consulta e vá para Acompanhar Emissão e 2ª Via

25 Vida e AP Individual PASSO A PASSO PARA A COTAÇÃO
No menu Visão Geral – Cliente é possível acompanhar o status de implantação da apólice. Basta preencher o CPF do segurado. No menu 2ª Via Boleto, Apólice e Endosso é possível retirar os documentos da apólice.

26 Obrigado! PRODUTOS DE SEGUROS DE PESSOAS