TUTORIAL CONSIGNA WEB APRENDA SOBRE:

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1 TUTORIAL CONSIGNA WEB APRENDA SOBRE:
Solicitar senhas dos bancos / Reset de senhas Analítico de produção Consulta>Contrato por cliente Dívida do Promotor Extrato de Pagamento por Promotor Extrato de dívidas e desconto do promotor Lançamento de Diferenças e devoluções por promotor Tabela de comissionamento Contratos pendentes de Pagamentos (PAG). Pendências de Físicos: Pendências Relação Completa – Pendências na Filial - Pendentes no Banco

2 SOLICITAR LOGIN DOS BANCOS
TUTORIAL CONSIGNA WEB SOLICITAR LOGIN DOS BANCOS

3 Como faço para solicitar logins dos bancos?

4 Siga a baixo como solicitar senha dos Bancos
Clique aqui para solicitar o desbloqueio das senhas

5 Siga a baixo como solicitar senha dos Bancos

6 Depois de solicitado as senhas, Aprenda agora a acompanhar o andamento de sua solicitação.

7 Acompanhamento de Solicitações

8 E como faço pra solicitar o reset da minha senha?

9 Solicitando o Reset dos usuários

10 Solicitando o Reset dos usuários

11 Visualizando a solicitação

12 TUTORIAL CONSIGNA WEB ANALÍTICO DE PRODUÇÃO

13 Como faço pra consultar minha produção?

14 Siga os passos para consultar sua produção
Após clicar em ”Analítico de produção” aparece essa tela Escolha o período Escolha o parceiro Clique em pesquisar

15 CONSULTA> CONTRATO POR CLIENTE
TUTORIAL CONSIGNA WEB CONSULTA> CONTRATO POR CLIENTE

16 Como faço pra consultar os contratos por cliente?

17 Siga os passos para consultar os contratos
EM SEGUIDA IRÁ APARECER A TELA DE CONSULTA CLIQUE EM PESQUISAR ESCOLHA A FORMA DE PESQUISA. PODE SER POR CPF, CONTRATO, PROPOSTA OU NOME DO CLIENTE.

18 Siga os passos para consultar os contratos
EM SEGUIDA IRÁ APARECER A TELA DE CONSULTA CLIQUE EM PESQUISAR ESCOLHA A FORMA DE PESQUISA. PODE SER POR CPF, CONTRATO, PROPOSTA OU NOME DO CLIENTE.

19 Clique na lupa para abrir o detalhamento da proposta.

20 Status do contrato e recebimento do físico.
A coluna Status serve para Identificar o andamento da proposta. APR = Proposta Integrada e com comissão paga ao parceiro. PAG =Proposta Integrada e aguardando o envio do contrato pelo parceiro para recebimento de comissão. INT = Proposta Integrada no banco. ABR = Proposta em aberto(andamento). REP = Proposta reprovada no sistema do banco. CAN = Proposta com comissão estornada pelo banco por algum motivo. Fraude, Port não averbada, devolução de pagamento, etc... É necessário o envio do físico. A coluna Dct.Recb serve para Identificar se o físico da proposta foi recebido na filial. S = Sim, físico recebido na filial; N = Não, físico não recebido na filial. P = Físico pendente na filial por algum motivo, formalização, falta de documento, etc... Afastando a barra para a direita é possível ver mais colunas com observações, como: A data de recebimento do físico, a data de envio, regularização de pendencia, motivo de pendências e a finalização do contrato. Em “Dt.Fech” é possível ver a data de pagamento da comissão ao parceiro.

21 TUTORIAL CONSIGNA WEB DÍVIDA DO PROMOTOR

22 Como saber as dívidas que foram lançadas e descontadas do relatório?

23 Siga o procedimento abaixo
Clique na lupa para abrir o detalhamento dos descontos e lançamentos.

24 Detalhamento da dívida do promotor
Aqui aparece os detalhes da dívida. Pode ser por pendência, custo de portabilidade, fraudes, etc... Dívida Lançada: A dívida está programada para desconto. Desconto Realizado: A dívida foi lançada e descontada do relatório de comissão.

25 EXTRATO DE PAGAMENTO POR PROMOTOR
TUTORIAL CONSIGNA WEB EXTRATO DE PAGAMENTO POR PROMOTOR

26 Como saber as comissões que serão pagas no dia?

27 Siga o procedimento abaixo
Escolha uma data para consultar, coloque o nome do promotor e clique em pesquisar.

28 Vai aparecer dessa forma
Clique na lupa para abrir o Detalhamento do extrato. % COMISSÃO VALOR PAGO

29 EXTRATO DE DÍVIDAS E DESCONTOS
TUTORIAL CONSIGNA WEB EXTRATO DE DÍVIDAS E DESCONTOS

30 Veja como detalhar melhor o extrato de dívidas e descontos!

31 Siga o procedimento abaixo
Na segunda tela escolha o período de referência, promotor e clique em pesquisar. Vai aparecer os detalhes dos descontos.

32 LANÇAMENTOS DE DIFERENÇAS E DEVOLUÇÕES DO PROMOTOR
TUTORIAL CONSIGNA WEB LANÇAMENTOS DE DIFERENÇAS E DEVOLUÇÕES DO PROMOTOR

33 Veja como ver as devoluções de descontos.

34 Siga o procedimento abaixo
Na segunda tela escolha o período de referência, promotor e clique em pesquisar. Vai aparecer os detalhes das devoluções.

35 TABELA DE COMISSIONAMENTO
TUTORIAL CONSIGNA WEB TABELA DE COMISSIONAMENTO

36 Como faço para saber quais as comissões de cada produto e banco?

37 Passo a passo

38 Passo a passo Clique em pesquisar

39 CONTRATOS PENDENTES DE PAGAMENTO
TUTORIAL CONSIGNA WEB CONTRATOS PENDENTES DE PAGAMENTO

40 Como saber as propostas que estão pendentes de pagamento de comissão por falta do envio do físico?

41 Siga o procedimento abaixo

42 Siga o procedimento abaixo.

43 BOTÕES DE ACESSO RÁPIDO PENDÊNCIAS DE FÍSICOS
TUTORIAL CONSIGNA WEB BOTÕES DE ACESSO RÁPIDO PENDÊNCIAS DE FÍSICOS

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45 SAIBA COMO VER SUAS PENDÊNCIAS NO BANCO

46 Clique aqui e verá os contratos que foram enviados ao banco e ficaram pendentes

47 Pesquisar pelo nome do PROMOTOR: 1º Digite o nome do promotor:
2º Clique em pesquisar Certifique-se que o filtro (não regularizada) esteja marcado, pois essas serão as pendências que devem ser cobradas, pois o parceiro(a) ainda não nos mandou COMO TRATAR?? Rg, cnh, cpf, comprovante de residência, contracheque, pode ser tratados por , enviar no dos atendentes das suas filiais. Os demais deverão ser encaminhados para a filial de acordo com cada estado.

48 Pesquisar pelo número do CPF:
1º Digite o nome do promotor: 1º Digite o número do CPF 2º Clique em pesquisar 3º Clique em pesquisar 2º Marque todos os filtros ATENÇÃO: Ao marcar todos os filtros você verá a situação da pendência, ou seja, você irá visualizar se a pendência já foi baixada no banco, se já foi enviada ou se ainda NÃO foi regularizada.

49 Veja o exemplo abaixo, e saiba como identificar no consigna se a pendência já foi Baixada!
Se estiver verde, significa que foi baixada no Banco

50 Pesquisar todas as pendências no Banco:
Para obter a planilha com as pendências, Clique em exportar para Excel e abra o arquivo Obs.: A pesquisa pode ser feita por banco, filial, uf, por corretor e por cpf

51 SAIBA COMO VER SUAS PENDÊNCIAS NA FILIAL

52 Clique aqui e verá os contratos que ficaram pendentes na filial por má formalização

53 Pesquisar pelo nome do PROMOTOR:
1º Digite o nome do promotor: 2º Clique em pesquisar Atenção nos motivos da pendência COMO TRATAR?? Rg, cnh, cpf, comprovante de residência, contracheque, pode ser tratados por , enviar no dos atendentes das suas filiais. Os demais deverão ser encaminhados para a filial de acordo com cada estado.

54 Pesquisar pelo número do CPF: Atenção nos motivos da pendência
1º Digite o número do CPF 2º Clica em pesquisar Atenção nos motivos da pendência ATENÇÃO! A pesquisa pode ser feita por banco, filial, uf, por corretor e por cpf.

55 Pesquisar todas as pendências no Banco:
Para obter a planilha com as pendências, Clique em exportar para Excel e abra o arquivo Obs.: A pesquisa pode ser feita por banco, filial, uf, por corretor e por cpf

56 SAIBA COMO VER SUAS PENDÊNCIAS DE KIT COMPLETO

57 Clique aqui e verá os contratos que ainda NÃO foram enviados, ainda estão com o parceiro!

58 Pesquisar pelo nome do PROMOTOR:
1º Digite o nome do promotor: 1º Digite o nome do promotor: 2º Clica em pesquisar 2º Clique em pesquisar

59 Pesquisar todas as pendências no Banco:
Para obter a planilha com as pendências, Clique em exportar para Excel e abra o arquivo

60 SAIBA COMO VER SUAS PENDÊNCIAS RELAÇÃO COMPLETA:
Obs.: Nessa opção você irá visualizar todas as pendências ( Kit completo, na filial e no Banco)

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62 Pesquisar pelo nome do PROMOTOR: 1º Digite o nome do promotor:
2º Clica em pesquisar Aqui você visualiza todas as pendências, na 1ª coluna você identificará onde o contrato ficou pendente Contrato foi pendenciado no Banco Contratos que ainda estão com o parceiro – Kit completo Contratos que foram pendenciados na filial por má formalização

63 Pesquisar pelo nome do PROMOTOR:
Obs.: A ferramenta relação completa irá mencionar todas as pendências de físicos, porém não mostra o motivo da pendência. Se o contrato estiver pendente NA FILIAL o motivo só será visualizado na ferramenta da Filial Se o contrato estiver pendente NO BANCO o motivo só será visualizado na ferramenta do Banco

64 Pesquisar todas as pendências no Banco:
Para obter a planilha com as pendências, Clique em exportar para Excel e abra o arquivo Obs.: A pesquisa pode ser feita por banco, filial, uf, por corretor e por cpf

65 Qualquer dúvida, entre em contato conosco!
Agradecemos!