Perspectivas de Negócios na América Latina Parte do Global Business Outlook 1 Uma pesquisa realizada por meio da parceria entre Duke University, Fundação.

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1 Perspectivas de Negócios na América Latina Parte do Global Business Outlook 1 Uma pesquisa realizada por meio da parceria entre Duke University, Fundação Getúlio Vargas e CFO magazine Perspectivas de Negócios na América Latina Duke University / FGV / CFO Magazine Mar 2015

2 Principais Preocupações para Diretores Financeiros Latino- Americanos 2 1.Incertezas Econômicas 2.Políticas Governamentais 3.Risco Cambial 4.Inflação 5.Produtividade dos Funcionários 6.Enfraquecimento da Demanda por Produtos/Serviços 7.Impostos Corporativos (domésticos) 8.Acesso a Capital 9.Requisitos Regulatórios 10.Custo de Captação de Capital Perspectivas de Negócios na América Latina Duke University / FGV / CFO Magazine Mar 2015

3 Índice de Otimismo Empresarial 3 Otimismo de Diretores Financeiros em relação aos negócios permanece baixo, contrastando com o otimismo sobre a própria empresa, que é muito maior Tendências GlobaisRespostas em Mar/2015 Índice de Otimismo sobre a Região/País Própria Empresa País / Região Índice de Otimismo sobre a Própria Empresa Nota: Os números representam valores médios para cada região ou país. Escala de 0-100. Perspectivas de Negócios na América Latina Duke University / FGV / CFO Magazine Mar 2015

4 4 Expectativas inflacionárias na América Latina são uma das maiores entre as regiões pesquisadas neste trimestre, ficando apenas atrás da África Expectativas inflacionárias se mantém estáveis na América Latina  Diretores Financeiros da América Latina esperam um aumento no preço dos seus produtos e serviços de 2.4% nos próximos 12 meses  Diretores Financeiros na Europa e na Ásia também esperam uma contenção das pressões inflacionárias Expectativas Inflacionárias continuam elevadas no Brasil  Dos países pesquisados, o Brasil possui a mais elevada estimativa inflacionária  Preços devem aumentar lentamente no Chile Aumento Esperado de Preços Tendências GlobaisCenário em Mar/2015 Preços Nota: Os números representam valores médios para cada região ou país. Perspectivas de Negócios na América Latina Duke University / FGV / CFO Magazine Mar 2015

5 Expectativa de Crescimento na Receita de Vendas 5 Diretores Financeiros da América Latina esperam um crescimento de 5% nas receitas em 2015, em linha com as outras regiões Crescimento das receitas na América Latina  Expectativas caíram em comparação com o trimestre anterior quando diretores financeiros da América Latina esperavam um crescimento em receita de 9%  Espera-se que o crescimento das receitas na América Latina seja menor do que na África, porém maior do que outras regiões Empresas chilenas esperam o maior crescimento  Dentre os países latinos analisados, receitas no Chile deverão crescer mais rápido, seguido por Peru e Equador Tendências GlobaisCenário em Mar/2015 Receita Nota: Os números representam valores médios para cada região ou país. Perspectivas de Negócios na América Latina Duke University / FGV / CFO Magazine Mar 2015

6 6 A previsão é de que Despesas de Capital na América Latina aumentem apenas 1,6% nos próximos 12 meses Crescimento das Despesas de Capital continua baixo  Despesas de capital devem aumentar apenas 2% na América Latina, patamar inferior às outras regiões do mundo Despesas das empresas variam entre países da América Latina  Despesas de Capital crescerão significativamente no Chile, porém diminuirão no Brasil e no Peru  Despesas das empresas é forte na Europa e Ásia. Aumento Esperado em Despesas de Capital Tendências GlobaisCenário em Mar/2015 Despesa Capital Nota: Os números representam valores médios para cada região ou país. Perspectivas de Negócios na América Latina Duke University / FGV / CFO Magazine Mar 2015

7 7 Aumento Moderado do Emprego Diretores Financeiros da América Latina não esperam um aumento no nível de emprego em 2015 Crescimento moderado do nível de emprego na América Latina e na Europa  Enquanto Diretores Financeiros na América Latina esperam um crescimento modesto do nível de emprego em 2015, a expectativa de crescimento no nível de emprego na Europa é ainda menor  A Europa espera um baixo nível de crescimento. Já a África espera um crescimento significativo nas contratações Oferta de emprego diminui na América Latina  Brasil, Peru e Chile esperam reduções no nível de emprego  Empregabilidade irá aumentar lentamente no México Tendências GlobaisCenário em Mar/2015 # Emprego Nota: Os números representam valores médios para cada região ou país #=Número de Empregados em tempo integral Perspectivas de Negócios na América Latina Duke University / FGV / CFO Magazine Mar 2015

8 8 Expectativa de Aumento Salarial Salários e vencimentos devem crescer 6.5% na América Latina, um pouco menor do que na África Rápido crescimento de salário e vencimentos nos países emergentes  América Latina, Ásia e África esperam um crescimento superior a 5% em salários e encargos, superando a expectativas inflacionárias destas regiões  Os Estados Unidos e a Europa esperam um aumento de 3% nos salários Salários devem subir no Brasil  Em linha com aumento da inflação, empresas no Brasil esperam aumentar salários e encargos em 7.6% em 2015  No Peru, Chile e México, encargos também deverão aumentar Tendências GlobaisCenário em Mar/2015 Salários e Vencimentos Nota: Os números representam valores médios para cada região ou país. Perspectivas de Negócios na América Latina Duke University / FGV / CFO Magazine Mar 2015

9 Fusões e Aquisições 9 Atividades envolvendo fusões e aquisições na América Latina devem ser menores do que em outras regiões do mundo. Apenas 13% dos diretores financeiros na América Latina esperam fazer aquisições em 2015 No mundo, um pouco mais de um quarto das empresas esperam adquirir ativos de outra empresa  Atividades em fusões e aquisições devem ser relativamente inferior na América Latina onde apenas 10% das empresas esperam fazer aquisições. Atividades em fusões e aquisições devem ser maiores na Europa e na Ásia  Empresas Europeia serão mais prováveis em realizar aquisições internacionais. Dentre os países pesquisados na América Latina, diretores financeiros no Peru possuem maior propensão em fazer aquisições transfronteiriças Perspectivas de Negócios na América Latina Duke University / FGV / CFO Magazine Mar 2015

10 Onde Transações Transfronteiriças Deverão Acontecer? 10 Aquisições internacionais na América Latina deverão focar em empresas com operação na América do Norte, seguido por empresas em outros países da América Latina e na Europa Aquisições na América Latina deverão envolver alvos na América do Norte ou alvos regionais, evitando alvos na Ásia  Diretores Financeiros na América Latina possuem pouco interesse em adquirir empresas na Ásia, devendo focar em alvos nas Américas  Empresas nos Estados Unidos e no Canadá devem ser mais ativas em aquisições envolvendo alvos na América Latina  A maioria das regiões deverão focar em aquisições envolvendo alvos em seus próprios continentes Perspectivas de Negócios na América Latina Duke University / FGV / CFO Magazine Mar 2015

11 Composição do Conselho de Administração 11 Quais são as composições alvo e atual do seu Conselho de Administração entre homens, mulheres e minorias? Estados UnidosEuropa Ásia América Latina Perspectivas de Negócios na América Latina Duke University / FGV / CFO Magazine Mar 2015

12 Retorno sobre Ativos (ROA) 12 Crescimento dos lucros varia entre os países latino americanos Margens de lucros devem aumentar em todas as regiões em comparação com os resultados de 2014  Diretores Financeiros na América Latina esperam um crescimento significativo do ROA, especialmente no Chile e no Peru Perspectivas de Negócios na América Latina Duke University / FGV / CFO Magazine Mar 2015

13 13 Perspectivas de Negócios na América Latina Duke University / FGV / CFO Magazine Mar 2015 Duke/FGV CFO Survey na imprensa Latino Americana Perspectivas de Negócios na América Latina é frequentemente citada na imprensa

14 14 Perspectivas de Negócios na América Latina Duke University / FGV / CFO Magazine Mar 2015 Perspectivas de Negócios na América Latina é frequentemente citada na imprensa Duke/FGV CFO Survey na imprensa Latino Americana

15 Perspectivas de Negócios na América Latina Parte do Global Business Outlook Latin American Business Outlook Duke University / FGV / CFO Magazine Mar 2015 15 Uma pesquisa realizada por meio da parceria entre Duke University, Fundação Getúlio Vargas e CFO magazine