Unibanco e Unibanco Holdings, S.A.

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1 Unibanco e Unibanco Holdings, S.A.
Resultados Consolidados 3º Trimestre 2006 10 de novembro de 2006 Relações com Investidores

2 + 19% + 23% + 21% Performance Lucro Líquido(1) Resultado Operacional
R$ Milhões 3T06 566 906 9M06 1.634 2.609 + 19% D 3T06/3T05 D 9M06/9M05 Lucro Líquido(1) + 23% Resultado Operacional + 21% 24,8% 24,7% 23,1% 23,3% 10,1(1) 21,3% 10,1(1) 9,8 9,0 9,0 16,4% 17,8% 7,9 7,9 3T04 3T05 2T06 3T06 9M04 9M05 9M06 (1) Antes do evento extraordinário RPLM Anualizado (%) Patrimônio Líquido (R$ bi)

3 Amortização de Ágio Período de amortização dos ágios: Classificação de R$ 460 milhões à conta de Resultado Extraordinário 10 anos JCP/Dividendos de 2006 desconsiderarão o efeito extraordinário de amortização de ágio 5 anos R$ Milhões Patrimônio Líquido Lucro Líquido ROAE 9M06 3T06 9M06 Antes de Amortização Extraordinária 10.070 566 1.634 23,1% Resultado Extraordinário (460) (460) (460) Após Amortização Extraordinária 9.610 106 1.174 16,9%

4 Despesa de Amortização de Ágio
R$ Milhões Critério Anterior - 10 anos Amortização Saldo de Ágio Set-06 2012 a 2016 4T06 2007 2008 2009 2010 2011 1.062 (37) (156) (167) (171) (175) (86) (270) Novo Critério - 5 anos Amortização Saldo de Ágio Set-06 2012 a 2016 4T06 2007 2008 2009 2010 2011 598 (46) (176) (169) (113) (76) (18) - R$ (464) milhões - Impacto no resultado no 3T06 por aceleração da amortização de ágios de 10 para 5 anos. Os R$ (464) milhões não contemplam a amortização de ágios relativa ao 3T06. Portanto, o lucro líquido de R$ 566 milhões foi impactado por uma despesa de amortização de ágios, no valor R$ 33 milhões de competência do trimestre.

5 Demonstração de Resultado Extraordinário
R$ Milhões Resultado Extraordinário no 3T06 Lucro Líquido antes do evento extraordinário 566 Resultado Extraordinário no Período (460) Amortização Extraordinária do Saldo de Ágio (464) Efeito Fiscal da Amortização de Ágio 158 Provisão Livre para Perdas com Créditos (líquido de IR/CS) (50) Provisão para Contingências Fiscais e Trabalhistas (líquido de IR/CS) (108) Participação Minoritários 4 Lucro Líquido Contábil 106

6 Destaques Destaques Ativos Carteira de Crédito Resultado
Os ativos totais do Unibanco ultrapassaram o valor de R$ 100 bilhões no 3T06 Destaques Melhora na qualidade da carteira de crédito Crescimento de 3,3% no trimestre Evolução de 17,5% em 12 meses. Destaque para Cartões de Crédito: 30,2% Carteira de Crédito Despesa de Provisão para Créditos Redução de 13,3% no 3T06 versus 2T06 Crescimento de 23% do lucro líquido nos 9M06 em relação aos 9M05, sendo 21% de aumento no resultado operacional Evolução da margem financeira (antes de provisões) para 10,4% nos 9M06 vis- a-vis 10,0% nos 9M05 - não obstante a queda da taxa de juros Resultado

7 Destaques Administração de Custos Seguros Units UBBR11
Melhora de 4,0 p.p. no índice de eficiência: de 52,5% nos 9M05 para 48,5% nos 9M06 Variação de 0,7% nas despesas de pessoal, 3T06 versus 2T06 Administração de Custos Reservas Técnicas: R$ 7,9 bilhões em setembro de 2006, comparados com R$ 6,7 bilhões em setembro do ano passado Índice combinado: 94,5% nos 9M06, ante 99,3% nos 9M05 Índice de sinistralidade: 50,3% nos 9M06 versus 53,7% nos 9M05 Seguros Units UBBR11 Valorização de 15% no 3T06, ante uma estabilidade do Ibovespa Participação crescente no Ibovespa: 1,935% (0,984% em maio de 2005)

8 Indicadores Ativos Totais Carteira de Crédito
R$ Milhões Ativos Totais Carteira de Crédito 43.323 98.217 41.929 39.875 39.684 93.770 36.872 91.831 88.585 Set-05 Dez-05 Mar-06 Jun-06 Set-06 Set-05 Dez-05 Mar-06 Jun-06 Set-06 Resultado da Intermediação Financeira Lucro por Unit (R$) 2.481 2.392 0,39 2.357 0,38 2.262 0,37 0,36 2.141 0,33 3T05 4T05 1T06 2T06 3T06 3T05 4T05 1T06 2T06 3T06

9 Demonstração do Resultado
R$ Milhões 3T06 2T06 3T05 9M06 9M05 Resultado da Intermediação Financeira após Provisões 1.902 1.724 1.638 5.341 4.742 (+) Receitas de Prestação de Serviços 909 901 847 2.673 2.381 (-) Desp. de Pessoal e Administrativas (1.458) (1.373) (1.324) (4.186) (3.744) (+/-) Outras Receitas e Despesas Operacionais (447) (383) (398) (1.219) (1.217) (=) Resultado Operacional 906 869 763 2.609 2.162 (+/-) Resultado Não Operacional (27) 1 (1) (29) 15 (+/-) Imposto de Renda e Contribuição Social (155) (159) (170) (461) (465) (Alíquota Efetiva de IR/CS) 21% 21% 25% 21% 24% (-) Participação Lucros/Participação Minoritária (158) (163) (117) (485) (383) Lucro Líquido(1) 566 548 475 1.634 1.329 (1) Antes do evento extraordinário de amortização de ágio

10 Despesas Administrativas Resultado Operacional
Performance – 9M06 versus 9M05 Base 100 = 9M05 151 121 126 117 100 100 100 100 Operações de Crédito Core Deposits Margem antes de PDD Despesa PDD 123 121 112 112 100 100 100 100 Receitas de Prest. de Serviços Despesas Administrativas Resultado Operacional Lucro Líquido 9M05 9M06

11 Margem Financeira 10,7% 10,7% 10,6% 10,4% 10,0% 8,1% 8,1% 7,9% 7,6%
23,5% 27,9% 23,3% 20,8% 26,1% 10,7% 10,7% 10,6% 10,4% 10,0% 8,1% 8,1% 7,9% 7,6% 7,6% 3T05 2T06 3T06 9M05 9M06 Margem Financeira Margem Financeira após Provisões Despesa de Prov. para Perdas com Créditos/ Margem Financeira

12 -0,2 p.p. Evolução da PDD / Margem Financeira 29,0% 27,9% 27,2% 23,5%
23,3% 3T05 4T05 1T06 2T06 3T06

13 Evolução da Carteira de Crédito
R$ Milhões 17,5% 3,3% 43.323 41.929 36.872 24.338 23.934 1,7% Varejo 21.193 5,5% 18.985 15.679 17.995 Atacado Set-05 Jun-06 Set-06

14 Evolução da Carteira de Crédito
Pessoa Física Principais destaques: D Ano D Tri R$ Milhões 13,5% 2,1% Cartões de Crédito 30,2% 5,2% Financeiras de Crédito ao Consumidor 16.383 2,6% -5,7% 16.048 14.434 Financiamento de Autos 20,4% 4,4% Financiamento de Motos -41,7% -18,1% Set-05 Jun-06 Set-06 Rede de Agências 11,9% 5,3% Pessoa Jurídica R$ Milhões 20,1% 4,1% PMEs 17,7% 0,9% 26.940 25.881 Grandes Empresas 21,1% 5,5% 22.438 Set-05 Jun-06 Set-06

15 Cartões de Crédito 28,7 19,0 9,7 30,0 25,0 Total de Cartões 20,0 15,0
Em milhões de cartões 30,0 28,7 25,0 Total de Cartões 20,0 19,0 15,0 9,7 Cartões Private Label 10,0 5,0 Cartões Bandeirados Jun-04 Dez-04 Jun-05 Dez-05 Jun-06 Set-06

16 Composição da Carteira de Crédito
Qualidade da Carteira de Crédito Composição da Carteira de Crédito Cobertura Carteira D-H 87% 81% 66% 92,7% 93,1% 93,3% AA-C Set-05 Jun-06 Set-06 Carteira E-H 114% 112% 109% 7,3% 6,9% 6,7% D-H Set-05 Jun-06 Set-06 Set-05 Jun-06 Set-06

17 Saldo de Provisão Adicional
R$ Milhões +53,5% +8,9% 597 548 389 Set-05 Jun-06 Set-06

18 Cobertura da Carteira de Crédito
Saldo de PDD / Carteira Total Set-06 Jun-06 Set-05 Financeiras de Crédito ao Consumo 12,4% 11,0% 10,0% Cartões de Crédito 9,8% 8,5% 5,2% Banco Múltiplo - Pessoas Físicas (PF) 9,4% 8,8% 8,1% Veículos 4,6% 4,8% 3,3% PMEs 6,6% 5,7% 4,2% Varejo 7,9% 7,2% 5,6% Atacado 3,4% 3,6% 3,9% Unibanco Consolidado 5,8% 5,6% 4,9%

19 Depósitos e Fundos Set-06 Jun-06 Set-05 Depósitos a vista 4.469 4.405
R$ Milhões Set-06 Jun-06 Set-05 Depósitos a vista 4.469 4.405 3.505 Depósitos de poupança 5.558 5.187 5.524 CDBs - Core deposits 4.648 4.201 2.628 Core Deposits 14.675 13.793 11.657 Depósitos a prazo 22.096 24.984 22.897 Debêntures 7.034 5.065 2.683 Total de Depósitos + Debêntures (A) 43.805 43.842 37.237 Fundos de investimentos e carteiras administradas (B) 42.475 41.081 35.700 Total de Depósitos + Debêntures + Fundos (A+B) 86.280 84.923 72.937 Core Deposits / Depósito Totais 40% 36% 34%

20 Evolução dos Core Deposits
CDBs Core Deposits Arena Competitiva – Core Deposits R$ Milhões 4.648 Set 06 vs Jun 06 Set 06 vs Set 05 Set 06 vs Set 04 2.628 6,4% 25,9% 39,3% 1.030 SFN (1) 4,5% 10,8% 18,5% Set-04 Set-05 Set-06 (1)Fonte: Bacen, dados preliminares Core Deposits Sistema Financeiro Nacional Unibanco 118 112 109 Dez-05=100 Dez-05=100 102 42% 38% 34% 31% Dez-05 Mar-06 Jun-06 Set-06 Dez-05 Mar-06 Jun-06 Set-06 Crédito Core Deposits Core/Crédito

21 Despesas de Pessoal e Administrativas
R$ Milhões 3T06 2T06 3T05 9M06 9M05 Despesas de Pessoal 548 544 518 1.634 1.431 Outras Despesas Administrativas 910 829 806 2.552 2.313 Total 1.458 1.373 1.324 4.186 3.744 Principais Variações 3T06/2T06 3T06/3T05 9M06/9M05 Total 85 134 442 Reclassificação contábil nas operações da Redecard 36 36 36 Subtotal 49 98 406 Crescimento Orgânico 15 68 220 Outros 34 30 186

22 Índice de Eficiência Evolução do Índice de Eficiência 61,2% 52,5%
R$ Milhões 61,2% 52,5% 51,4% 47,5% 49,8% 48,5% 2.930 8.636 2.891 7.125 2.576 2.136 1.458 4.186 1.373 3.744 1.324 1.308 3T04 3T05 2T06 3T06 9M05 9M06 Índice de Eficiência Despesas Receitas

23 Seguros e Previdência Privada
R$ Milhões Prêmio Ganho Reservas Técnicas 20,9% 17,6% 526 7.856 7.593 487 6.678 1.829 Seguros 1.729 435 1.703 5.864 6.027 Previdência 4.975 3T05 2T06 3T06 Índice Combinado Ampliado Set-05 Jun-06 Set-06 Índice Combinado 99,5% 95,6% 94,0% 87,1% 86,3% 85,7% 3T05 2T06 3T06 3T05 2T06 3T06

24 Ampliação da Parceria Unibanco e Ipiranga
Produtos Tradicionais Cartões de crédito private label e co-branded Novos Produtos Crédito pessoal Crédito direto ao consumidor Seguros Local e Público Alvo Rede de postos Consumidores finais da rede Ipiranga Revendedores

25 Parceria Unibanco e VR Cartão Smart VR Refeição
Cartão Smart VR Alimentação Cartão Smart VR Auto VR Delivery VR Boas Compras Posto de Benefícios Cartão de Crédito Consignado Conta Garantida Cartão Seguro de Vida em Grupo Folha de Pagamento Crédito Consignado Capital de Giro Tarifa Zero Previdência Linhas de Financiamento

26 Parceria Unibanco e Banco Cruzeiro do Sul
Desenvolvimento de negócios em conjunto na área de crédito consignado Constituição de uma empresa financeira que será operada em sociedade e combinará a escala operacional, produtos e serviços desenvolvidos pelo Unibanco, com a expertise do Banco Cruzeiro do Sul na gestão de canais alternativos de distribuição Acordo operacional para concessão de funding ao Banco Cruzeiro do Sul

27 Reunião APIMEC Unibanco São Paulo 2006
Agende-se Reunião APIMEC Unibanco São Paulo 2006 Presença dos principais executivos do Unibanco Data: 23 de novembro de 2006 Horário: 15h30 Local: Hotel Unique – Av. Brigadeiro Luis Antonio, 4.700

28 Relações com Investidores Telefone: 11-3097-1980
Fax: site: A apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, planos de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Unibanco, suas subsidiárias e afiliadas. Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, desta forma, haver resultados ou conseqüências diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Esses riscos e incertezas incluem, mas não são limitados, à nossa habilidade de perceber a dimensão das sinergias projetadas e seus cronogramas; bem como aspectos econômicos, competitivos, governamentais e tecnológicos que possam afetar tanto as operações do Unibanco, quanto o mercado, produtos/preços, e outros fatores detalhados nos documentos do Unibanco arquivados Settamente à CVM – Comissão de Valores Mobiliários, cabendo aos interessados lerem e avaliarem cuidadosamente as expectativas e estimativas aqui contidas. O Unibanco não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação.