Banco do Brasil 2T10.

Apresentação em tema: "Banco do Brasil 2T10."— Transcrição da apresentação:

1 Banco do Brasil 2T10

2 Aviso Importante As tabelas e gráficos desta apresentação mostram os números financeiros, arredondados, em R$ milhões. As colunas de variação e os totalizadores usam como base os valores financeiros e não os números arredondados em R$ milhões. O arredondamento utilizado segue as regras estabelecidas pela Resolução 886/66 do IBGE: caso o último algarismo for igual ou superior a 5, aumenta-se em uma unidade o último algarismo a permanecer; caso o último algarismo for inferior a 5, fica inalterado o último algarismo a permanecer. As variações, tanto percentuais quanto nominais, foram calculadas utilizando números em unidades.

3 Economia 3 Inflação IPCA¹ - % Taxa Selic² - % Massa Salarial³
(1) Acumulado 12 meses Fonte: IBGE (2) Fim de Período Fonte: Banco Central Massa Salarial³ Taxa de Desemprego4 - % (3) Base 100 Maio/2002 Fonte: IBGE (4) Taxa média em 12 meses Fonte: IBGE 3

4 Setor Bancário 4 Volume de Crédito SFN - R$ trilhões
Concessões¹ - R$ bilhões Crédito/PIB - % SFN Público SFN Privado Pessoa Física Pessoa Jurídica Crédito Pessoa Física² - R$ bilhões Risco de Crédito Veículos Imobiliário Consignado Provisão Total / carteira - % (1) Crédito Referencial para Taxa de Juros (2) Recursos livres. Fonte: Banco Central Operações Vencidas +90 dias / carteira - % 4

5 Conselho Diretor Presidente Assembléia Geral de Acionistas
Auditoria Interna Conselho de Administração Assembléia Geral de Acionistas Conselho Fiscal Diretorias Comitê de Auditoria Presidente Vice-Presidente de Negócios Internacionais e Atacado Comércio Exterior Comercial Internacional Vice-Presidente de Negócios de Varejo Vice-Presidente de Varejo e Distribuição Vice-Presidente de Agronegócios Vice-Presidente de Governo Vice-Presidente de Finanças, Mercado de Capitais e RI Vice-Presidente de Tecnologia e Logística Vice-Presidente Gestão de Pessoas e Desenvolvimento Sustentável Vice-Presidente de Crédito, Controladoria e Risco Global Cartões Empréstimos e Financiamentos Seguros, Previdência Aberta e Capitalização Distribuição Alta Renda Agronegócios Governo Gestão Previdenciária Finanças Mercado de Capitais e Investimentos Relações com Investidores Logistica Tecnologia Desenvolvimento de Aplicativos Infra-Estrutura de TI Suporte Operacional Gestão de Pessoas Relações com Funcionários e Entidades Patrocinadas Controladoria Crédito Gestão de Riscos Reestruturação de Ativos Operacionais Contadoria Controles Internos Estratégia e Organização Gestão da Segurança Jurídica Marketing e Comunicação Secretaria Executiva Unidades Micro e Pequenas Empresas Varejo Gestão de Canais Posição: Desenvolvimento Sustentável Distribuição São Paulo

6 Banco do Brasil S.A. BB -100% ON C O N T R O L A D A S BANCO DO BRASIL
COBRA BB - 99,88% ON 99,94% Total BI - 0,007% ON 0,003% Total BB LEASING BB - 100% ON 100% Total CARTÕES BB LEASING Co. LTD BB DTVM BB -100% ON CORRETORA BB – 100%ON BAMB CONSÓRCIOS BANCO DO BRASIL SECURITIES LLC SECURITIES BAMB -100% ON BB TURISMO BAMB - 99% ON BB Leasing - 1% ON ATIVOS S.A. BB BI - 49% ON 74,50 % Total BAMB - 51% ON 25,50% Total A D M I N I S T R A D A BB PREVIDÊNCIA Entidade Fechada de Previdência Privada P A T R O C I N A D A S CASSI PREVI FBB C O N T R O L A D A S F U N D A Ç Ã O Banco do Brasil S.A. Tesouro Nacional ,7358% Fdo. Garantidor Investimentos 0,2918% Ações em Tesouraria ,0451% Previ ,3720% Fdo. Inv. Caixa FGHAB 0,0652% Fdo. Garantia à Exportação ,4244% Pessoas Físicas 5,0110% BNDESPar ,4285% Pessoas Jurídicas ,9003% Caixa FI Garantia Const. Naval 1,7511% Capital Estrangeiro ,9748% BANCO VOTORANTIM BB 49,99% ON 50% Total BB BI BRASILPREV BB Seguros 49,99% ON 100% PN 74,99% Total BRASILSAÚDE BB Seguros 49,92% ON 49,92% Total BRASILCAP BB Seguros 49,99% ON 49,99% Total BRASIL VEÍCULOS BB Seguros 40% ON 70% Total Participações Estratégicas Grupo Seguridade BB SEGUROS PARTICIPAÇÕES BB SEGUROS PARTICIPAÇÕES BB – 100% ON 100%Total CADAM BB 56,19% PN 21,64% Total Participação Não Estratégica C O L I G A D A S / P A R T I C I P A Ç Õ E S NOSSA CAIXA ADM. DE CARTÕES BB – 100% ON CIBRASEC BB-BI 9,09% ON 9,09% Total BB ,03% ON 3,03 % Total CIELO BB BI ,54% ON 23,54% Total CBSS BB BI ,00% ON 40,35% Total TECBAN 13,53% Total BB BI 13,53% ON Outras Participações Aliança do Brasil BB Aliança 100% ON BB ALIANÇA PARTICIPAÇÕES CAPITALIZAÇÃO BB ALIANÇA Participação Estratégica BANCO VOTORANTIM BV PARTICIPAÇÕES MAPFRE NOSSA CAIXA BB 49% ON 49% Total EBP BB BI ,11% ON 11,11% Total BB USA HOLDING COMPANY, INC. BB AGViena-100%ON BB MONEY TRANSFERS, INC. BB USA HoldCo-100% ON BANCO DO BRASIL AG VIENA ITAPEBI BB-BI 19% ON 19% Total KEPLER WEBER BB-BI ,57% ON 17,55% Total BBDTVM ,02% ON 0,02% Total PRONOR BB ,77% PN 1,05% Total 3,27% Total BB-BI ,51% PN BBDTVM 29,51% ON 12,02% Total NEOENERGIA BB-BI 8,81% ON 8,81% Total Participações Não Estratégicas SBCE BB-BI 12,09% ON 12,09% Total BESCVAL BB – 99,62% ON 99,62% Total FUSESC SIM PREVBEP ECONOMUS

7 Posição Acionária Participação Free Float - % 14,8 21,5 21,8 30,4 21,7
Free float¹: 30,4% Capital Estrangeiro União Federal PREVI Demais (1) Considera a oferta pública de ações realizada em jun/10

8 Performance Acionária
Preço / Valor Patrimonial Dividendos e JCP / Ação – R$ Lucro / Ação – R$ Preço / Lucro¹ (1) Lucro em doze meses

9 Performance Acionária
jun/2010

10 Retorno para Acionistas
Lucro Líquido – R$ bilhões Retorno sobre PL - % Capitalização de Mercado – R$ bilhões Dividendos e JCP – R$ bilhões

11 Ativos CAGR = 30,7% Participação de Mercado¹ - % Ativos – R$ bilhões
(1) Fonte: Banco Central do Brasil

12 Estrutura de Capital Basileia 17,3 15,6 15,2 13,7 12,8
Patrimônio Líquido – R$ bilhões Nível II Nível I

13 Captação 510,6 498,4 R$ bilhões CAGR (%): 29,2 362,0 23,0 260,6 11,7
208,1 362,0 498,4 510,6 260,6 R$ bilhões CAGR (%): 29,2 11,7 41,6 25,6 23,0 30,0 Captação do Mercado Aberto Depósitos de Poupança Depósitos a Prazo Depósitos á Vista Demais A partir de 2009 inclui as carteiras do BV e BNC

14 Carteira de Crédito¹ 326,5 300,8 CAGR (%): 29,2 13,6 50,8 31,6 14,4
R$ bilhões 224,8 160,7 133,2 PJ Agro PF Exterior Participação de Mercado² - % (2) Carteira de crédito doméstica / Total do SFN (1) A partir de 2009 constam as carteiras do BV e BNC

15 Financiamento ao Consumo
101,1 91,8 CAGR (%): 50,8 R$ bilhões 12,6 48,8 150,3 32,0 24,0 40,6 57,4 31,7 Cheque Especial Crédito Imobiliário Financiamento à Veículo Cartão de Crédito Demais Crédito Consignado A partir de 2009 constam as carteiras do BV e BNC

16 Crédito às Empresas 135,6 125,3 R$ bilhões CAGR (%): 31,6 97,2 31,2
31,8 97,2 65,5 51,9 MPE Médias e Grandes A partir de 2009 constam as carteiras do BV e BNC

17 Crédito ao Agronegócio
70,3 66,4 R$ bilhões 63,7 CAGR (%): 13,6 8,0 32,0 51,9 45,1 PJ PF A partir de 2009 constam as carteiras do BV e BNC

18 Crédito ao Agronegócio
Custeio Agrícola (R$ bilhões) Distribuição Geográfica do Seguro Agrícola - % 11,6 15,5 14,9 61,2% 73,4% 71,8% 36,1% 73,8% Sem seguro agrícola Com seguro agrícola Resseguradoras

19 Risco de Crédito 19 Despesas de provisão s/ carteira ¹- %
Despesas de provisão² - R$ milhões Provisão Adicional + Requerida / Carteira - % Operações Vencidas + 90 dias / Carteira - % (1) Carteira de crédito média e despesa dos últimos 12 meses (2) Sem efeitos extraordinários (3) Líquida de recuperação de créditos Perda³ Acumulada 12 meses / Carteira - % 19

20 Margem Financeira Bruta
65,3 R$ bilhões 58,4 40,0 38,1 36,7 31,3 Outras Receitas Financeiras Margem Financeira Bruta Receitas com Operações de Crédito

21 Spread 21 Spread por Produto Spread vs. Selic
Spread Global¹/Selic Acumulada² - % Pessoa Física - % Agronegócios - % Selic Acumulada² - % Pessoa Jurídica - % Spread Global¹ - % (1) Margem Financeira Bruta Sobre Ativos Rentáveis (2) Anualizada 21

22 Produtividade Despesas Administrativas1 Receitas Operacionais1
Índice de Eficiência¹ - % (1) Sem itens extraordinários

23 Produtividade Despesas de Pessoal1 Receitas de Prestação de Serviço
Índice de Cobertura - % (1) Sem itens extraordinários

24 Cartão de Crédito e Débito
87,3 78,2 86,4 78,1 CAGR (%) 22,6 9,6 68,5 55,8 Cartões de Crédito Emitidos - milhões Cartões de Débito Emitidos - milhões Faturamento com Cartões – R$ bilhões

25 Estrutura Funcionários - milhares Pontos de Atendimento - milhares
17,9 18,3 15,1 15,3 16,0 Demais Agências TAA - milhares Transações em Canais Automatizados - %

26 Estrutura

27 Estrutura Internet Banking – milhões de clientes
Transações por Canais - % 2T09 2T10

28 Administração de Recursos
Perfil do Cliente R$ bilhões Perfil do Investimento CAGR = 19,9%

29 Fundos, cartões e seguridade impulsionam receitas.
Administração de Recursos de Terceiros¹ Receita de Prestação de Serviços RPS - Administração de Fundos - R$ milhões R$ bilhões R$ bilhões Δ = 17,3% Δ = 15,1% Faturamento de cartões Resultado de Seguridade R$ bilhões R$ milhões Δ = 20,0% Δ = 5,5% Índice de Seguridade² - % (2) Resultado de seguridade / lucro recorrente do BB 29

30 Unidade Relações com Investidores
Para maiores detalhes a respeito destas informações acesse bb.com.br/ri Unidade Relações com Investidores SBS - Quadra 1 - Bloco C - Ed. Sede III - 5° andar Brasília (DF) Telefone: (61) Fax: (61) bb.com.br