Apresentação Institucional

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1 Apresentação Institucional
Banco do Brasil

2 Sistema Financeiro Nacional
Bancos no País 194 192 182 171 1999 2000 2001 2002 Mar/03 Fonte: Banco Central do Brasil

3 Sistema Financeiro Nacional
Total de Ativos 15,1 14,7 15,5 16,5 16,7 840 1.254 126 209 1.231 1.062 939 138 165 205 1999 2000 2001 2002 Mar/03 SFN BB Participação BB - % R$ bilhões Fonte: Banco Central do Brasil

4 Sistema Financeiro Nacional
Depósitos à Vista 42,0 64,0 11,0 20,3 50,8 57,4 76,5 15,4 18,8 24,3 26,2 30,4 32,7 31,8 1999 2000 2001 2002 Mar/03 SFN BB Participação BB - % R$ bilhões Fonte: Banco Central do Brasil

5 Sistema Financeiro Nacional
Crédito R$ bilhões 270,1 298,9 314,8 362,7 360,1 29,0 38,7 42,5 54,7 56,8 10,7 13,0 13,5 15,1 15,8 1999 2000 2001 2002 Mar/03 SFN BB Participação BB - % Fonte: Banco Central do Brasil

6 Resultado do 2º trimestre de 2003
Banco do Brasil...

7 eficiência refletida em números
Grandes números do BB R$ milhões 2T02 1T03 2T03 s/2T02 s/1T03 Ativos Totais 21,1 -1,7 Carteira de Crédito 1 57.031 65.715 68.662 20,4 4,5 Carteira de Títulos 68.591 75.631 72.746 6,1 -3,8 Depósitos 2 79.710 98.130 99.881 25,3 1,8 Fundos e Carteiras Adm. - R$ bilhões 63,6 78,0 83,2 30,8 6,7 Patrimônio Líquido 3 7.984 10.164 10.872 36,2 7,0 Capitalização de Mercado 5.866 7.708 9.582 63,4 24,3 Lucro Líquido 474 479 600 26,5 25,2 ROE % 4 24,12 21,31 24,84 Lucro por Ação - R$ 0,67 0,65 0,82 Variação % 1- Operações de crédito, arrendamento mercantil e outros créditos conforme Resolução Bacen 2682/99 2 - à vista, a prazo, poupança e interfinanceiros 3 - Inclui contas de resultado no 1º tri/03 4 - Anualizado

8 criação de valor para os acionistas
Lucro e Retorno sobre o PL R$ milhões 1.079 1.205 823 1S02 2S02 1S03 20,6 Lucro Semestral e RSPL % R$ milhões 30,0 22,7 1S01 77,0 2S01 188,3 307,4 272,1 321,9 Dividendos/JCP 24,1 32,9 30,2 21,3 Retorno sobre PL% 2T02 3T02 4T02 1T03 2T03 24,8 474 605 600 479

9 resultados consistentes
Destaques da Demonstração de Resultado Com realocações Var.% 2T02 1T03 2T03 s/2T02 1S02 1S03 s/1S02 Margem Financeira Bruta 2.876 3.917 3.524 22,5 5.680 7.441 31,0 Prov. P/ Cred. Liq. Duvidosa -591 -636 -853 44,3 -1.184 -1.489 25,8 Margem Financeira Líquida 2.285 3.281 2.671 16,9 4.496 5.952 32,4 Receitas de Prestação de Serviços 1.138 1.218 1.343 18,0 2.167 2.561 18,2 Despesas Administrativas -2.288 -2.709 -2.466 7,8 -4.499 -5.175 15,0 Result. antes do IR e Contr. Social 764 1.295 1.058 38,4 1.565 2.353 50,4 Participações no Lucro -77 -20 -49 -36,5 -68 -10,9 Lucro Líquido 474 479 600 26,5 823 1.079 31,1 Desp. Trib. s/Faturamento -152 -232 -241 59,1 -318 -473 Margem de Contribuição 3.272 4.267 3.773 15,3 6.346 8.040 26,7 Resultado Comercial 983 1.558 1.307 32,9 1.847 2.865 55,1 Resultado Operacional 753 1.244 1.016 34,9 1.523 2.261 48,5 IR e CS -195 -687 -409 109,4 -532 -1.096 105,9 Resultado Recorrente 492 589 21,9 956 1.189 Itens Extraordinários -18 -110 -132 24,4 -17,1 R$ milhões 48,9

10 qualidade dos ativos preservada 5,6 6,2 6 5,3 5,5 5,8 5,9 5,1 3,5 3,3
593 591 834 855 636 853 1,2% 1,1% 1,4% 1,0% 1,3% 1T02 2T02 3T02 4T02 1T03 2T03 Despesas de PCLD Despesas sobre Carteira R$milhões Operações Vencidas + 15 dias/Total da Carteira Operações Vencidas + 60 dias/Total da Carteira Operações Vencidas/Total da Carteira 5,6 6,2 6 5,3 5,5 5,8 5,9 5,1 3,5 3,3 3,0 3,2 2T02 3T02 4T02 1T03 2T03 % 2T02 1T03 2T03 Total da Carteira de Crédito 57.031 65.715 68.662 Operações Vencidas 3.202 3.681 Oper. Vencidas+ 15 dias 3.126 3.631 Oper. Vencidas+ 60 dias 1.973 1.984 Baixa para Prejuízo 554 528 Recuperação 171 169 Saldo Perda 383 359 (Saldo Perda/Total Carteira) - % 2,2 2,0 3.610 3.497 2.228 574 207 367 R$ milhões

11 fidelização da clientela e liderança na Administração de Recursos de Terceiros
Var. % s/ 2T02 Receitas de Prest. de Serviços 1.138 1.218 1.343 18,0 Tarifas de Relac. clientes 330 387 402 22,0 Receitas de Adm . de Fdos de Invest. 200 167 1 83 - 8, 6 Operações de Crédito 95 111 137 44,4 Cobrança 100 107 120 20,1 Rectos e Pgtos de terceiros 81 87 17,1 Cartões 88 115 31, 2 Outros 245 253 291 18,8 R$ milhões Base de Clientes Administração de Recursos de Terceiros 63,6 56,0 66,2 78,0 83,2 2T02 3T02 4T02 1T03 2T03 Recursos Administrados Participação no Mercado % 17,2 15,7 17,4 18,6 18,7 R$ bilhões Quantidade de Clientes em milhões 13,6 14,0 14,4 14,9 15,6 0,9 1,0 1,1 2T02 3T02 4T02 1T03 2T03 Clientes Pessoa Física Clientes Pessoa Jurídica

12 estrutura de custos compatível com a geração de negócios
Var.% 2T02 1T03 2T03 s/ 2T02 Despesas de Pessoal -1.324 -1.509 -1.481 11,8 Proventos -799 -818 -831 4,0 Encargos e Benefícios -384 -423 -459 19,6 Treinamento -8 -5 2,8 Demandas Trabalhistas -81 -191 -108 33,3 Outras -53 -72 -76 43,4 Out. Desp. Administ. -964 -1.200 -985 2,2 Desp.Administrativas -2.288 -2.709 -2.466 7,8 R$ milhões Pontos de Atendimento - mil Centro Oeste 1.431 11,2 Nordeste 3.080 24,1 Norte 890 7,0 Sudeste 4.769 37,4 Sul 2.585 20,3 Total 12.755 100,0 Quant. Part.% Presente em municípios Pontos por Região 78,0 78,6 79,5 10,8 10,6 9,5 10,3 10,2 2T02 3T02 4T02 1T03 2T03 Funcionários Estagiários Quadro de Pessoal - mil 12,8 12,2 12,3 12,5 11,6 3,2 3,2 3,2 3,1 3,1 8,5 9,0 9,2 9,4 9,6 2T02 3T02 4T02 1T03 2T03 Agências Outros

13 tecnologia complementando a equação da produtividade
Canais Automatizados 85,0 53,8 52,5 17,5 15,0 14,0 8,0 11,1 6,7 6,4 jun/02 jun/03 84,6 84,1 82,5 82,4 TAAs Caixa Outros Ger. Financeiro Internet Jun/02 Set/02 Dez/02 Jan/03 Mar/03 Transações nos Canais Automatizados / Total de Transações - % Índice de Eficiência (%) 60,9 57,7 58,0 56,7 54,1 2T02 3T02 4T02 1T03 2T03 Índice de Cobertura (%) RPS/Despesas de Pessoal 86,0 79,3 77,1 80,7 90,7 2T02 3T02 4T02 1T03 2T03

14 o banco que mais investe no Brasil
Var.% Jun/02 Mar/03 Jun/03 s/jun/02 s/mar/03 Ativos Totais 21,1 - 1,7 A tivos de Liquidez 72.245 88.366 79.381 9,9 10,2 Operações de Crédito 46.542 53.475 56.686 21,8 6,0 Crédito Tributário 11.832 10.927 10.433 11,8 4,5 Demais Ativos 39.290 56.473 59.261 50,8 4,9 Passivos Totais Depósitos 79.710 98.130 99.881 25,3 1 ,8 Demais Passivos 82.216 95.009 15,6 5,9 Patrimônio Líquido 7.984 10.164 10.872 36,2 7,0 R$ milhões

15 melhoria na liquidez Títulos e Valores Mobiliários 2T02 1T03 2T03
R$ milhões 2T02 1T03 2T03 Custo V. Merc. Títulos para Negociação 3.336 3.325 5.120 5.137 2.104 Títulos Disponíveis para Venda 42.082 40.377 44.270 43.352 42.752 42.515 Títulos Mantidos até o Vencimento 24.542 22.030 26.846 24.417 27.640 25.974 Total 69.960 65.732 76.236 72.906 72.495 70.594 Carteira TVM por Prazo de Vencimento - % 22,6 20,5 3,0 1,7 1,7 13,2 13,4 12,6 10,4 8,4 acima de 10 anos 61,0 58,1 64,1 45,7 47,6 5 a 10 anos 1 a 5 anos 19,3 25,4 22,8 26,9 21,6 Até 1 ano 2T02 3T02 4T02 1T03 2T03

16 Securitização de fluxos de recebíveis
confiança dos investidores 28/ jan Global Medium Term Notes 6,25% a.a. 1 ano US$ 100 MM 17/mar US$ 120 MM MT-100 7,26% a.a. 7 anos US$ 689 milhões captados em 2003 Global Medium Term Notes 6,375% a.a. 2 anos US$ 75 MM 02/ jul US$ 223 MM VISANET Securitização de fluxos de recebíveis 07/ jul € 150 MM Global Medium Term Notes 4,5% a.s. 1 ano 25/ abr

17 carteira de crédito equilibrada
Jun/02 - Saldo R$ 57,0 bilhões Jun/03 - Saldo R$ 68,7 bilhões 2,3% 2,8% 12,3% 16,8% 21,4% 20,8% 11,0% 12,6% 23,9% 21,8% 31,3% 22,9% Varejo Comercial Agronegócios Internacional Exterior Demais

18 A carteira de Varejo cresceu 17,2%,
o BB mantém-se forte no varejo Principais Operações de Varejo R$ bilhões A carteira de Varejo cresceu 17,2%, de R$ 12,2 bilhões para R$ 14,3 bilhões (jun/02 - jun/03) CDC jun/02 set/02 dez/02 mar/03 jun/03 6,9 7,2 2,0 2,3 1,4 2,1 Contas Especiais BB Giro Rápido O saldo de operações com cartões de crédito cresceu 59,6%, totalizando R$ 1,5 bilhão.

19 o tempo todo com as empresas
Principais Produtos para Pessoas Jurídicas R$ bilhões A carteira PJ cresceu 9,6%, de R$ 13,6 bilhões para R$ 15,0 bilhões (jun/02 - jun/03) 7,0 5,8 2,7 2,6 2,0 2,1 Os recebíveis respondem por 47% das operações com pessoas jurídicas. jun/02 set/02 dez/02 mar/03 jun/03 Recebíveis Investimento Conta Garantida

20 de R$ 13,1 bilhões para R$ 21,5 bilhões
com o Banco do Brasil o Agronegócio brasileiro cresce Principais Produtos do Agronegócios R$ bilhões Líder no agronegócio brasileiro com 65% de participação no mercado. 5,4 5,2 3,1 2,4 3,0 2,3 A carteira rural cresceu 64,6% de R$ 13,1 bilhões para R$ 21,5 bilhões (jun/02 - jun/03) jun/03 jun/02 set/02 dez/02 mar/03 Proger/ Pronaf MCR 6.2 Poupança

21 o Comércio Exterior se fortalece
Principais Produtos do Comércio Exterior R$ bilhões Líder no câmbio exportação: cerca de 29,6% de participação no mercado. A carteira do Comércio Exterior cresceu de R$ 7,2 bilhões para R$ 7,6 bilhões (jun/02 - jun/03) 5,7 6.8 1,5 0,6 ACC Fin. Importação jun/02 set/02 dez/02 mar/03 jun/03

22 crescimento com responsabilidade...
Carteiras de Crédito por Risco BB SFN Participação % - junho/03 5,0 8,7 11,1 3,8 2,7 1,8 9,7 9,0 10,3 15,1 6,7 14,7 82,2 81,5 88,2 87,8 85,3 76,3 Varejo Internacional Comercial Rural E, F, G e H C e D AA, A e B

23 capacidade para alavancar mais negócios com os clientes
Basiléia R$ milhões 2T02 1T03 2T03 APR - Ativos Pond. por Risco 95.374 PLE 11.179 11.941 12.350 Exig.s/ APR 10.491 11.445 11.657 Exig. s/ Swap 114 154 166 Exig. S/ Exp.Cambial Exig.s/ Exp.a Tx de Juros 573 343 528 Patrim. de Referência 11.780 14.545 15.479 Nível I 7.949 10.139 10.847 Cap. Social e demais itens 9.620 10.762 11.041 Conta Destacada -1.670 -623 -194 Nível II 3.830 4.406 4.632 Excesso / Insuficiência de PL 601 2.604 3.128 Excesso/ Insuf.de Alavancagem 5.468 23.674 28.439 Coeficiente K % 11,6 13,4 13,8 Nível I Nível II 9,3 7,8 7,4 8,4 9,7 13,8 13,4 12,2 10,9 11,6 13,1 1T02 2T02 3T02 4T02 1T03 2T03 11,0 Composição do Índice de Basiléia -%

24 Eficiente na execução de políticas públicas
R$ 112,7 milhões destinados ao PROEX 65% de participação do agronegócio brasileiro Eficiente na criação de valor para os acionistas R$ 6,2 bilhões destinados ao custeio e comercialização agrícola Retorno s/ PL de 22,7% anualizado Valorização de 38% das ações BB no 1S03, contra 12% do Ibovespa. JCP de R$ 321,9 milhões no semestre. Lucro Líquido de R$ 1,079 bilhão no 1S03 (R$ 600 milhões no 2T03) Patrimônio Líquido de R$ 10,9 bilhões Líder em operações de crédito para MPE mil empresas atendidas - BB Giro Rápido Principal agente do PRONAF- 126 mil contratos formalizados

25 Gerência de Relações com Investidores
SBS - Quadra 1 - Bloco C - Ed. Sede III - 17° andar Brasília (DF) Telefone: (61) Fax: (61) Disclaimer - Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias coligadas e controladas. Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, desta forma, haver resultados ou conseqüências diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação.