Resultado do 2º trimestre de 2003 Banco do Brasil...

Apresentação em tema: "Resultado do 2º trimestre de 2003 Banco do Brasil..."— Transcrição da apresentação:

1 Resultado do 2º trimestre de 2003 Banco do Brasil...

2 eficiência refletida em números 1- Operações de crédito, arrendamento mercantil e outros créditos conf. Res. 2682/99 2 - à vista, a prazo, poupança e interfinanceiros 3 - Inclui contas de resultado no 1º tri/03 4 - Anualizado Grandes números do BB R$ milhões 2T021T032T03s/2T02s/1T03 Ativos Totais169.910209.240205.76221,1 -1,7 Carteira de Crédito 1 57.03165.71568.66220,4 4,5 Carteira de Títulos68.59175.63172.7466,1 -3,8 Depósitos 2 79.71098.13099.88125,3 1,8 Fundos e Carteiras Adm.- R$ bi63,678,083,230,8 6,7 Patrimônio Líquido 3 7.98410.16410.87236,2 7,0 Capitalização de Mercado5.8667.7089.58263,4 24,3 Lucro Líquido47447960026,5 25,2 ROE % 4 24,1221,3124,84 Lucro por Ação - R$0,670,650,82 Variação %

3 criação de valor para os acionistas 1.079 1.205 823 1S022S021S03 20,6 Lucro Semestral e RSPL % R$ milhões 30,0 22,7 1S0177,0 2S01188,3 1S02307,4 2S02 272,1 1S03 321,9 Dividendos/JCP R$ milhões 24,1 32,930,2 21,3 Retorno sobre PL% 2T023T024T021T032T03 24,8 474 605 600 479 600 Lucro e Retorno sobre o PL R$ milhões

4 resultados consistentes Destaques da Demonstração de Resultado 2T021T032T03 s/2T02 1S021S03 s/1S02 Margem Financeira Bruta 2.876 3.9173.52422,55.6807.441 31,0 Prov. P/ Cred. Liq. Duvidosa-591-636-85344,3-1.184-1.48925,8 Margem Financeira Líquida2.2853.2812.67116,94.4965.95232,4 Receitas de Prestação de Serv.1.1381.218 1.34318,02.1672.56118,2 Despesas Administrativas-2.288-2.709 -2.4667,8-4.499-5.17515,0 Result. antes do IR e Contr. Soc.7641.2951.05838,41.5652.35350,4 Participações no Lucro-77-20-49-36,5-77-68-10,9 Lucro Líquido47447960026,58231.07931,1 Var.% Desp. Trib. s/Faturamento-152-232-24159,1-318-47348,9 Margem de Contribuição 3.272 4.267 3.77315,36.3468.04026,7 Resultado Comercial9831.5581.30732,91.8472.86555,1 Resultado Operacional7531.244 1.01634,91.5232.26148,5 IR e CS-195-687-409109,4-532-1.096105,9 Resultado Recorrente49258960021,99561.189 Itens Extraordinários-18 -110 00-132-110 24,4 -17,1 R$ milhões Com realocações

5 Análise de volume e taxa pronto para um novo cenário Ganho proveniente do aumento A contribuição do spread na formação da Margem reduziu de 30,83% no 1T03 para 3,44% no 2T03. Spread - % Volume - R$ milhões 2T03 1,777417 % 2T02 1,763765 % 2T02 163.0722T03 198.267 2.876 22 621 5 Ganho proveniente do aumento de taxa de volume Ganho proveniente da combinação do aumento de taxa com o aumento do volume Margem Financeira Bruta 2.876 3.9173.52422,5 Ativos (-) Permanente * 163.072 204.076198.267 Spread Anualizado 7,24 7,907,30 * Saldos médios 21,6 2T021T032T03 s/2T02 Var.% R$ milhões

6 qualidade dos ativos preservada qualidade dos ativos preservada Operações Vencidas/Total da Carteira Operações Vencidas + 15 dias/Total da Carteira Operações Vencidas + 60 dias/Total da Carteira 5,6 6,2 6 5,6 5,3 5,5 5,8 5,9 5,5 5,1 3,5 3,3 3,03,2 2T023T024T021T032T03 2T021T032T03 Total da Carteira de Crédito57.03165.71568.662 Operações Vencidas 3.2023.681 Oper. Vencidas+ 15 dias3.1263.631 Oper. Vencidas+ 60 dias1.9731.984 Baixa para Prejuízo 554528 Recuperação 171169 Saldo Perda 383359 (Saldo Perda/Total Carteira) - % 2,2 2,0 3.610 3.497 2.228 574 207 367 2,2 R$ milhões % 593591 834 855 636 853 1,2% 1,1% 1,4% 1,0% 1,3% 1T022T023T024T021T032T03 Despesas de PCLDDespesas sobre Carteira R$milhões Margem Financeira Bruta 2.876 3.9173.52422,5 2T021T032T03 s/2T02 Var.% Prov. P/ Cred. Liq. Duvidosa 591 636853 Margem Financeira Líquida 2.285 3.2812.671 44,3 16,9 R$ milhões

7 Administração de Recursos de Terceiros 63,6 56,066,2 78,0 83,2 17,2 15,7 17,4 18,6 18,7 2T023T024T021T032T03 Recursos Administrados Participação no Mercado % fidelização da clientela e liderança na Administração de Recursos de Terceiros R$ bilhões Base de Clientes Quantidade de Clientes em milhões 13,6 14,0 14,4 14,9 15,6 0,91,0 1,1 2T023T024T021T032T03 Clientes Pessoa JurídicaClientes Pessoa Física 2T021T032T03 Var. % s/ 2T02 Receitas de Prest. de Serviços1.1381.2181.34318,0 Tarifas de Relac. clientes33038740222,0 Receitas de Adm. de Fdos de Invest.200167183-8,6 Operações de Crédito 9511113744,4 Cobrança 10010712020,1 Rectos e Pgtos de terceiros81879517,1 Cartões 8810711531,2 Outros 24525329118,8 Margem Financeira Líquida 2.285 3.2812.67116,9 2T021T032T03 s/2T02 Var.% Receita de Prest. de Serviços 1.138 1.2181.343 Desp. Trib.s/Faturamento -152 -232-241 18,0 59,1 Margem de Contribuição 3.272 4.2673.773 15,3 R$ milhões

8 Margem de Contribuição 3.272 4.2673.77315,3 2T021T032T03 s/2T02 Var.% Despesas Administrativas -2.288 -2.709-2.466 Resultado Comercial 983 1.5581.307 7,8 32,9 Var.% 2T021T032T03 s/ 2T02 Despesas de Pessoal-1.324-1.509-1.48111,8 Proventos-799-818-8314,0 Encargos e Benefícios-384-423-45919,6 Treinamento-8-5-82,8 Demandas Trabalhistas-81-191-10833,3 Outras-53-72-7643,4 Out. Desp. Administ.-964-1.200-9852,2 Desp.Administrativas-2.288-2.709-2.4667,8 Centro Oeste 1.43111,2 Nordeste 3.08024,1 Norte 8907,0 Sudeste 4.76937,4 Sul 2.58520,3 Total12.755 100,0 Quant. Part.% Presente em 2.829 municípios 8,5 9,0 9,2 9,4 9,6 3,1 3,2 2T023T024T021T032T03 AgênciasOutros 11,6 12,2 12,3 12,5 12,8 Pontos de Atendimento - mil 78,0 78,679,5 10,810,6 9,510,310,2 2T023T024T021T032T03 FuncionáriosEstagiários Quadro de Pessoal - mil estrutura de custos compatível com a geração de negócios estrutura de custos compatível com a geração de negócios R$ milhões 3,1

9 tecnologia complementando a equação da produtividade Índice de Eficiência (%) 60,9 57,7 58,0 56,7 54,1 2T023T024T02 1T03 2T03 Índice de Cobertura (%) RPS/Despesas de Pessoal 86,0 79,3 77,1 80,7 90,7 2T023T02 4T02 1T032T03 82,5 82,4 84,1 84,6 85,0 Transações nos Canais Automatizados / Total de Transações - % Jun/02Set/02Dez/02Jan/03Mar/03 T. Auto-Atendimento CaixaGer.Financeiro Internet Outros 53,8 52,5 17,5 15,0 14,0 15,0 8,0 11,1 6,7 6,4 jun/02 jun/03 Canais Automatizados

10 Var.% Jun/02Mar/03Jun/03 s/jun/02 s/mar/03 Ativos Totais 169.910209.240205.762 21,1 -1,7 Ativos de Liquidez 72.24588.36679.381 9,9 -10,2 Operações de Crédito 46.54253.47556.686 21,8 6,0 Crédito Tributário 11.83210.92710.433 -11,8 -4,5 Demais Ativos 39.29056.47359.261 50,8 4,9 Passivos Totais 169.910209.240205.762 21,1 -1,7 Depósitos 79.71098.13099.881 25,3 1,8 Demais Passivos 82.216100.94695.009 15,6 -5,9 Patrimônio Líquido 7.98410.16410.872 36,2 7,0 R$ milhões o Banco que mais investe no Brasil 25,4 27,424,1 25,2 25,6 27,5 43,342,5 44,2 42,2 38,6 28,8 27,024,925,9 23,1 24,2 5,1 5,2 5,8 7,0 7,1 mar/02jun/02set/02dez/02mar/03jun/03 Demais AtivosCrédito Tributário Operações de Crédito Ativos de Liquidez Composição dos Ativos (%) 5,2 18,3 22,6 33,6 37,5 117,2 5,2 21,0 26,8 45,0 49,6 147,7 5,4 21,2 26,4 46,8 41,5 141,3 Depósitos Interfin. Depósitos à Vista Depósitos de Poupança Depósitos a Prazo Captações Merc. Aberto Total das Captações jun/02mar/03 jun/03 Captações no Mercado – R$ bilhões

11 Títulos e Valores Mobiliários melhoria na liquidez 2T021T032T03 R$ milhões CustoV. Merc.CustoV. Merc.CustoV. Merc. Títulos para Negociação3.3363.3255.1205.1372.104 Títulos Disponíveis para Venda42.08240.37744.27043.35242.75242.515 Títulos Mantidos até o Vencimento24.54222.03026.84624.41727.64025.974 Total69.96065.73276.23672.90672.49570.594 19,325,422,8 26,9 21,6 47,6 45,7 61,0 58,1 64,1 10,4 8,4 13,213,412,6 22,620,5 3,0 1,7 2T023T024T021T032T03 Até 1 ano 1 a 5 anos 5 a 10 anos acima de 10 anos Carteira TVM por Prazo de Vencimento - %

12 28/jan17/mar19/mar25/abr GlobalMedium TermNotes 6,375% a.a. 2 anos US$ 75 MM US$ 120 MM MT-100 7,26% a.a. 7 anos GlobalMedium TermNotes 6,25% a.a. 1 ano US$ 100 MM US$ 35 MM Bladex 1 ano 07/jul 150 MM US$ 223 MM VISANET 02/jul US$ 689 milhões* captados em 2003 GlobalMedium TermNotes 4,5% a.a. 1 ano Securitização de fluxos de recebíveis confiança dos investidores Empréstimo * Não inclui empréstimo Bladex

13 carteira de crédito equilibrada - Saldo R$ 68,7 bilhões Carteira de Crédito Jun/02 - Saldo R$ 57,0 bilhões Jun/03 Varejo Comercial Agronegócios Internacional Exterior Demais 21,4% 23,9% 22,9% 12,6% 16,8% 2,3% 20,8% 21,8% 31,3% 11,0% 12,3% 2,8%

14 Principais Operações de Varejo R$ bilhões o BB mantém-se forte no varejo o BB mantém-se forte no varejo CDC jun/02 set/02dez/02mar/03jun/03 6,9 7,2 2,0 2,3 1,4 2,1 Contas EspeciaisBB Giro Rápido O saldo de operações com cartões de crédito cresceu 59,6%, totalizando R$ 1,5 bilhão. A carteira de Varejo cresceu 17,2%, de R$ 12,2 bilhões para R$ 14,3 bilhões (jun/02 - jun/03)

15 Principais Produtos para Pessoas Jurídicas R$ bilhões o tempo todo com as empresas Recebíveis Conta Garantida Investimento 5,8 7,0 2,0 2,1 2,6 2,7 jun/02set/02dez/02mar/03jun/03 Os recebíveis respondem por 47% das operações com pessoas jurídicas. A carteira PJ cresceu 9,6%, de R$ 13,6 bilhões para R$ 15,0 bilhões (jun/02 - jun/03)

16 Principais Produtos do Agronegócios R$ bilhões jun/02set/02dez/02mar/03 jun/03 2,4 3,0 3,1 5,2 2,3 5,4 MCR 6.2 Poupança Proger/ Pronaf com o Banco do Brasil o Agronegócio brasileiro cresce com o Banco do Brasil o Agronegócio brasileiro cresce Líder no agronegócio brasileiro com 65% de participação no mercado. A carteira rural cresceu 64,6% de R$ 13,1 bilhões para R$ 21,5 bilhões (jun/02 - jun/03)

17 5,7 6.8 1,5 0,6 ACC Fin. Importação jun/02set/02dez/02mar/03jun/03 o Comércio Exterior se fortalece Principais Produtos do Comércio Exterior R$ bilhões Líder no câmbio exportação: cerca de 29,6% de participação no mercado. A carteira do Comércio Exterior cresceu de R$ 7,2 bilhões para R$ 7,6 bilhões (jun/02 - jun/03)

18 82,2 6,7 11,1 81,5 14,7 3,8 88,2 87,8 9,0 10,3 2,7 1,8 Varejo Comercial Rural Internacional BBSFN 85,3 76,3 9,7 15,1 5,0 8,7 E, F, G e H C e DAA, A e B Carteiras de Crédito por Risco Participação % - junho/03 crescimento com responsabilidade...

19 ... de forma conservadora Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa R$ milhões 3.374 517 3.124 3.142 2.852 2.661 2.712 449 469 364 317 170 2.882 2.978 3.368 3.506 3.5933.823 1T/022T/023T/024T/021T/032T/03 Provisão MínimaProvisão AdicionalTotal de Provisão

20 capacidade para alavancar mais negócios com os clientes... Basiléia 9,3 7,8 7,4 8,4 9,3 9,7 13,8 13,4 12,2 10,9 11,6 13,1 1T/022T/023T/024T/021T/032T/03 Nível I Nível II 11,0 R$ milhões 2T021T032T03 APR - Ativos Pond. por Risco95.374104.043105.974 PLE11.17911.94112.350 Exig.s/ APR10.49111.44511.657 Exig. s/ Swap114154166 Exig. S/ Exp.Cambial000 Exig.s/ Exp.a Tx de Juros573343528 Patrim. de Referência11.78014.54515.479 Nível I7.94910.13910.847 Cap. Social e demais itens9.62010.76211.041 Conta Destacada-1.670-623-194 Nível II3.8304.4064.632 Excesso / Insuficiência de PL6012.6043.128 Excesso/ Insuf.de Alavancagem5.46823.67428.439 Coeficiente K %11,6 13,4 13,8 Composição do Índice de Basiléia -%

21 2T03 10.319 Receitas deInt. Financeira 81,5% 10.319 Prod. não Financeiros 13,8% Outros 4,7% 47,3%.Desp.IntFin 8,3% PCLD 14,4% 9,3% 6,6% 8,4% Outros 5,8% Lucro Recorrente 2T02 62,6%Desp.Int.Fin 5,1% PCLD 11,3%Desp. Pessoal 8,0%Out. Desp.Adm 3,2%Desp. Tributárias 5,6% Outros 4,2% Lucro Recorrente Receitas deInt. Financeira 87,2% Prod. não Financeiros 10,3% Outros 2,6% 11.691 Desp. Pessoal. DespOutAdm Desp. Tributárias...gerando valor para os acionistas... Valor Agregado Bruto R$ milhões

22 Capitalização de Mercado (R$ milhões) 7.636 5.866 5.629 6.895 7.708 9.582 1T022T023T024T021T032T03 LucroLíquidoporlote de milações (R$) 0,49 0,67 0,83 0,82 0,65 0,82 1T022T023T024T021T032T03...com reflexos positivos no valor de mercado do BB Ações BBAS3 x Ibovespa Base 100 em 28/06/2002

23 Eficiente na criação de valor para os acionistas Eficiente na execução de políticas públicas US$ 1,5 bilhão na modalidade PROEX Equalização, montante 139% superior ao 1S02 65% de participação do agronegócio brasileiro Líder em operações de crédito para MPE - 450 mil empresas atendidas - BB Giro Rápido Principal agente do PRONAF- 126 mil contratos formalizados Retorno s/ PL de 22,7% anualizado Valorização de 38% das ações BB no 1S03, contra 12% do Ibovespa. JCP de R$ 321,9 milhões no semestre. Lucro Líquido de R$ 1,079 bilhão no 1S03 (R$ 600 milhões no 2T03) Patrimônio Líquido de R$ 10,9 bilhões R$ 6,2 bilhões destinados ao custeio e comercialização agrícola

24 Gerência de Relações com Investidores SBS - Quadra 1 - Bloco C - Ed. Sede III - 17° andar 70073-901 - Brasília (DF) Telefone: (61) 310.5920 Fax: (61) 310.3735 www.bb.com.br ri@bb.com.br DisclaimerEsta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias coligadas e controladas. Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, desta forma, haver resultados ou conseqüências diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação. Disclaimer - Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias coligadas e controladas. Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, desta forma, haver resultados ou conseqüências diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação.