Guia de Treinamento Fusion ECM Suite - Relatórios.

Apresentação em tema: "Guia de Treinamento Fusion ECM Suite - Relatórios."— Transcrição da apresentação:

1 Guia de Treinamento Fusion ECM Suite - Relatórios

2 Roteiro MODELAGEM de Relatórios EXECUÇÃO de Relatórios 2

3 Modelagem

4 Configuração de Relatórios
A configuração de relatórios do Fusion está disponível no menu ‘Indicadores’ > ‘Gestão de Relatórios’:

5 Configuração de Relatórios
E-Form: Vincular o E-Form Principal do Workflow desejado. Neste exemplo o E-Form principal é de um fluxo de Contratação. 5

6 Campos Campos: São os campos do e-form principal que serão utilizados para compor o relatório, podendo estes serem visíveis ou não. Neste exemplo serão criados e apresentados os seguintes campos: 6

7 Campos Código: Visualizar o número/código do processo. 7

8 Campos Solicitante: Visualizar o Solicitante do processo. 8

9 Campos Data Solicitação: Visualizar a data de abertura do processo. 9

10 Campos Função: Visualizar a Função requerida na contratação. 10

11 Campos Remuneração: Visualizar a Remuneração e realizar a soma de todas as contratações do período do relatório. 11

12 Campos Escolaridade: Visualizar a Escolaridade solicitada para a contratação. 12

13 Campos Necessário Experiência?: Visualizar se foi solicitado ou não Experiência para a contratação. 13

14 Campos Turno de Trabalho: Visualizar o Turno de Trabalho selecionado para a contratação. 14

15 Filtros de Sistema Filtros de Sistema: São regras que o sistema utiliza para filtrar as informações que serão apresentadas no relatório. Neste exemplo serão criados e apresentados os seguintes filtros de sistema: 15

16 Filtros de Sistema Estado do Processo: Filtrar as solicitações pelo status no Fusion. Neste exemplo estão sendo filtradas as solicitações com “Estado” diferente de “Canceladas”. Ou seja, serão retornadas todas as solicitações “Abertas” e “Finalizadas”. 0 - Abertas 1 - Finalizadas 2 - Canceladas 16

17 Filtros de Sistema Aprovação do Superior: Filtro baseado em campo boleano do processo de contratação. Neste exemplo estão sendo filtradas apenas as solicitações aprovadas pelo superior do Solicitante. 17

18 Filtros de Usuário Filtros de Usuário: São campos do e-form principal disponíveis ao usuário como opção de filtro para as informações que irão compor o relatório. Neste exemplo serão criados e apresentados os seguintes filtros de usuário: 18

19 Filtros de Usuário Solicitante: Opção de filtrar pelos Solicitantes do processo. 19

20 Filtros de Usuário Necessário Experiência: Opção de filtrar por solicitações que exijam ou não experiência. 20

21 Filtros de Usuário Escolaridade: Opção de filtrar solicitações por escolaridade. 21

22 Filtros de Usuário Data Contratação: Opção de filtrar solicitações por uma faixa de datas, ou seja, apenas as solicitações de um intervalo de tempo informado. 22

23 Agrupamento Agrupamento: Agrupa as informações no relatório pela sua relação com os campos definidos para agrupamento. Neste exemplo será criado e apresentado os seguinte agrupamento: Solicitante 23

24 Ordenação Ordenação: São critérios de exibição das informações do relatório. (ex. Data). Neste exemplo está criado apenas um Ordenamento sendo este pela “Data de Solicitação”: 24

25 Filtro Avançado Filtro Avançado: Adiciona um filtro customizado no relatório através da sintaxe NeoQL. Neste exemplo estão criados os seguintes filtros avançados: Filtro por Número de Processo Filtro por Estado do Processo (Aberto ou Fechado) Filtro por Faixa de Data de Abertura da Solicitação

26 Controle de Acesso Controle de Acesso: Define as permissões de acesso a nível de usuários, grupos e papéis para o relatório.

27 Execução

28 Execução de Relatórios
Para executar um relatório deve-se clicar em ‘Indicadores’ > ‘Relatórios’: Será apresentada a tela abaixo com os relatórios disponíveis para execução:

29 Execução de Relatórios
Ao clicar sobre o relatório “Contratação” será apresentada a seguinte tela: Filtros de Usuário (Valor Único) Filtros de Usuário (Faixa de Valores) Filtro Avançado (NeoQL)

30 Execução de Relatórios
Relatório Gerado em PDF sem Filtro:

31 Execução de Relatórios
Relatório Gerado em PDF com Filtro:

32 Execução de Relatórios
Relatório Gerado em PDF com Filtro: