Para um sucesso sustentável… Envolvimento Comprometimento Para um sucesso sustentável… Presente Futuro visão.

Apresentação em tema: "Para um sucesso sustentável… Envolvimento Comprometimento Para um sucesso sustentável… Presente Futuro visão."— Transcrição da apresentação:

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4 Para um sucesso sustentável…
Envolvimento Comprometimento Para um sucesso sustentável… Presente Futuro visão

5 A evolução do comprometimento
com o futuro 1 custos a onda 2 a onda qualidade 3 a onda clientes 4 a onda Responsabilidade empresarial foco no futuro sustentável

6 a base foco Meio Ambiente Funcionários Clientes Sociedade Fornecedores
Governança Corporativa a base Funcionários Clientes Acionistas Comunidade Fornecedores foco

7 Conceitos direcionadores
SRI - Investimento Socialmente Responsável um processo de investimento 1 ambientais sociais governança corporativa que integra as questões 2 à estratégia da empresa e aos objetivos financeiros dos investidores 4 3

8 Conceitos direcionadores Responsabilidade Social
responsabilidade social não é ação social ação social tem caráter assistencial Estratégia de negócios Responsabilidade Social

9 1 6 2 5 3 4 O círculo virtuoso de uma empresa responsável…
imagem positiva 6 maior acesso a capitais 2 retém clientes 5 menor risco 3 atrai e retém talentos 4 maior produtividade e eficiência

10 Responsabilidade Social
influencia a decisão Fonte Margolis e Walsh (2001)* People and profits: The search between a company´s social and financial performance Margolis: prof. Harvard Business School Walsh: prof. University of Michigan * Livro 93 apenas 4 não comprovaram correlação entre Responsabilidade Social e resultado financeiro de estudos RS = conclusão...

11 ABN AMRO FUNDO ETHICAL seleção de investimento
considera fatores ambientais, sociais e de governança corporativa em conjunto com a avaliação financeira tradicional seleção de investimento

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13 SRI - Investimento Socialmente Responsável
Tendência global já vem sendo bastante utilizado com bons resultados nos EUA e Europa Prática mundial América Latina Brasil Pioneirismo desde nov de 2001

14 Evidências SRI SRI 2.17 200 SRI 11% 1.49 174% 19.2 240% 2.1 91 02
Social Investment Forum Trends Report - EUA 2.17 200 fundos em 2003 SRI 11% da indústria de fundos 1.49 91 02 U$ trilhões 174% entre 95 e 03 19.2 U$ trilhões cresceu Indústria de fundos 240% entre 95 e 03 SRI 2.1 U$ trilhões cresceu superando 2001 Nelson´s Directory of Investment Managers

15 Comparativo de desempenho
Período SRI Index Retorno Benchmark    +361,3%  +432,6% KLD DSI S&P 500 mai-90 jan-04 +153% +108% DJ Sustainability Global DJ Global Index dez-93 fev-04 FTSE4 Good Global FTSE All World mar-99 fevt-04 -11,5% -20,1%

16 contribuir para uma sociedade melhor
Nossa prática contribuir para uma sociedade melhor financiamento de projetos de recuperação ambiental todas as empresas Financiamento Socioambiental Microcrédito contribuir para desenvolvimento social e econômico pequenos empresários Fundo Ethical valorizar e investir em empresas com princípios de sustentabilidade e governança investidores

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18 Nossos parceiros

19 Fundo Ethical empresas de valor Conciliar
ações com potencial de valorização para os investidores Fundo Ethical empresas de valor

20 Processo de investimento
Somente ações de companhias listadas no Brasil 25 Portfolio 500 Universo total 150 Com boa liquidez 100 Cobertura research

21 Critérios de avaliação
Exclusão Álcool Fumo Energia nuclear Material ou equipamento militar Pornografia Jogos de azar Ambientais Sociais Funcionários Comunidade Governança Corporativa Inclusão $ Financeiros Upside 12 meses Liquidez diária Cobertura Research Fontes de informações Questionário (modelo de pontuação) Relatórios Jornais/revistas Contatos Consulta Stakeholders

22 Management superior Condição financeira Visão de longo prazo
Buscamos avaliar... …a qualidade e o futuro da empresa Condição financeira Management superior Visão de longo prazo (sustentabilidade)

23 Critérios de investimento
Área ideal Retorno esperado Responsabilidade Social

24 Modelo do questionário
65 questões

25 Sociedade Funcionários
Social questionário Sociedade Funcionários Balanço social Programas comunitários Voluntariado Ações assistenciais Ações educativas Amplitude nas ações Balanço social Visão, Missão e Princípios Pacote de benefícios Certificações Segurança e saúde do trabalho Desenvolvimento humano

26 Meio Ambiente questionário
Hierarquia e staff Sistemas de gestão Certificações Benchmarks Eco-eficiência Indicadores

27 Governança Corporativa
questionário Gestão profissional Independência do conselho Direitos dos minoritários Transparência

28 Conselho consultivo Independente 7 membros Poder de veto Transparência
Expertise Social Ambiental Governança corporativa

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30 ABN AMRO ETHICAL II Retorno acumulado
100 150 195 2002 Jun Dez 2003 2004 Mai Ethical II IBOVESPA vs. ABN AMRO ETHICAL II Retorno acumulado 72% 59% Desde novembro 2001

31 Alocação setorial Telecomunicações Bancos Celulares
22,2% Bancos 14,2% Celulares 10,4% Siderurgia e mineração 18,0% Alocação setorial Energia 10,2% Bens de capital 2,3% Transportes 6,3% Óleo e Gás 3,6% Alimentos 5,6% junho de 2004 Papel e Celulose Papel e celulose 4,4%

32 Aplicação Mínima Taxa de Adm. R$ 34 25 3,0% ao ano R$ 100 0,6% ao ano
Caraterísticas Fundo Ethical Aplicação Mínima Taxa de Adm. ABN AMRO ETHICAL FIA 3,0% ao ano R$ 100 ABN AMRO ETHICAL II FIA 0,6% ao ano R$ R$ 34 25 milhões em ativos ações de empresas