Plataforma de Cotação - PME. Principais benefícios: Maior Autonomia Mobilidade 100% Online Seguro Facilidade Treinamento – Plataforma do Corretor O Cotador.

Apresentação em tema: "Plataforma de Cotação - PME. Principais benefícios: Maior Autonomia Mobilidade 100% Online Seguro Facilidade Treinamento – Plataforma do Corretor O Cotador."— Transcrição da apresentação:

1 Plataforma de Cotação - PME

2 Principais benefícios: Maior Autonomia Mobilidade 100% Online Seguro Facilidade Treinamento – Plataforma do Corretor O Cotador é uma ferramenta web que possibilita realizar cotações online com cálculo e emissão de proposta por e-mail, de forma simples e rápida. A partir de 1° de Outubro, estará disponível no Portal do Corretor a nova versão do Cotador Online, e você poderá utilizar a mesma senha de acesso da versão anterior. Os produtores deverão acessar a ferramenta através da opção Primeiro Acesso Corretor. 2

3 3 1 Escolher as opções de cotação. Ex. PME (3-199) 2 a)Preencher os dados da estipulante b)Escolher os produtos c)Preencher o questionário de cotação 2.1 Confirmar a cotação 3 Receber: cotação 4 Após a cotação, o corretor deverá preencher a proposta manual no portal do corretor e encaminhar para o gestor comercial providenciar a proposta do seguro. 5 Informações sobre o institucional da Seguradora e materiais de apoio, deverão ser consultados no portal do corretor, em Materiais de Apoio >> Treinamentos Modelos Preenchimento Confirmação Cotação Fechamento Importante Validação de dados Envio da Cotação Ações sistêmicas Treinamento – Processo de Cotação

4 4 O link do Cotador estará disponível no menu na área aberta do portal do corretor e toda cotação realizada ficará em nome da corretora credenciada. Treinamento – Passo a Passo - Portal

5 Basta preencher os dados cadastrados para acesso a Plataforma de Cotação. 5

6 Corretores vinculados à corretoras credenciadas podem criar seu primeiro acesso diretamente pela ferramenta. Após se cadastrar, o corretor irá receber um e-mail com a solicitação de acesso ao cotador e terá de aguardar o e-mail da corretora com login e senha. Treinamento – Passo a Passo - Portal 6 Obs: No caso dos gestores, logar com o e-mail cadastrado e CPF.

7 Treinamento – Passo a Passo - Ações Opção que apresenta a confirmação da cotação e emissão do cálculo de acordo com as regras da seguradora, sendo habilitada somente na etapa de preenchimento da cotação. Após obter o valor, o corretor deverá retirar o formulário de cotação e verificar os documentos necessários no portal do corretor, preenchê-lo novamente (dados do plano e faixa etária) e enviar para a área comercial. Opção que envia o documento de cotação via e-mail (E-mail da corretora e/ou corretor preenchido na etapa de cotação) habilitada após a realização de uma cotação. Calcular Enviar Cotação Formulário Cotação 7

8 Preenchimento de dados para cotação Regras gerais Sem ou com coparticipação (10%, 20% ou 30%) revertida à seguradora; Compulsória: A contratação deve ser de 100% dos titulares e sócios, administradores e diretores, que constem no contrato social; Voluntária: Nesta modalidade de contratação, a adesão é livre para titulares e dependentes; Variação de reembolso por produto. Preenchimento dados estipulante Escolha do grupo de Vidas, região (UF) das vidas e produtos. Preenchimento da distribuição etária e escolha do reembolso 8

9 Preenchimento de dados para cotação Regras gerais O questionário é um dos critérios fundamentais para a definição do risco na hora do cálculo; Deve sempre ser respondido de forma correta e sem omissão de qualquer informação; Caso tenha observado alguma informação preenchida erroneamente após o envio da cotação, o corretor deverá entrar em contato imediatamente com a equipe comercial da Caixa Seguradora para que seja realizada a devida correção. Questionário 9

10 10 Etapa de conferência e confirmação da cotação. TREINAMENTO – PASSO A PASSO - CONFIRMAÇÃO 1 2 Treinamento – Passo a Passo Confirmação

11 11 Treinamento – Passo a Passo – Comunicação Após a finalização do processo, é disparado um e-mail para empresa contendo um comunicado de agradecimento e um link para acesso a Cotação. Cotação Treinamento – Passo a Passo Comunicação

12 12 Treinamento – Passo a Passo – Comunicação Após a confirmação da Matriz, é enviado para o e-mail cadastrado para impressão do estudo e proposta para assinatura da estipulante. Treinamento – Passo a Passo Comunicação

13 Bons negócios!