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ÍNDICE DE CONFIANÇA DOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO BRASIL (ICPN) Março / 2014 (dados até Fevereiro)

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1 ÍNDICE DE CONFIANÇA DOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO BRASIL (ICPN) Março / 2014 (dados até Fevereiro)

2 Sumário Executivo Os dados desse relatório são apresentados da ordem geral para específico, ou seja, apresenta primeiro o ICPN e, em seguida, os outros índices que o compõem. Essa forma de facilita o entendimento e leitura dos índices. O presente relatório resulta das entrevistas realizadas no mês de Fevereiro de 2014, apresenta o nível de atividade de Janeiro de 2014 (ISA), as Expectativas (ISE) para os próximos três meses (Fev/Mar/Abr) e assim consolida no Índice de Confiança dos Pequenos Negócios (ICPN) de Fevereiro de 2014. O ICPN de fev/14 (ICPN=105) apresentou queda de 9 pontos em relação ao mês anterior e queda de 3 pontos frente a fev/12. Em fev/14, o nível de confiança mais alto foi encontrado na região Sul (ICPN=107), entre os MEI (ICPN=107) e no setor da construção (ICPN=113). O ICPN do mês foi o mais baixo da série histórica, iniciada em mai/12. O indicador de confiança de fev/14 resulta do nível de atividade (ISA) de janeiro e do índice de expectativas (ISE) dos empresários para o período até abr/14. Por razões sazonais, espera-se uma recuperação deste indicador nos próximos meses O Índice de Situação Atual (ISA) de jan/14, que mede o nível de atividade dos Pequenos Negócios, apresentou queda de 30 pontos (desconsiderando arredondamentos) na comparação com o mês anterior. O nível de atividade de jan/14 foi o mais baixo da série (desde mar/12). O mês de janeiro costuma apresentar retração sazonal no ISA, no entanto, o ISA de jan/14 ficou 2 pontos. O Índice de Situação Esperada (ISE), levantado em fev/14, que mede a expectativa até abr/14, atingiu o nível de 128 pontos, com expansão de 12 pontos em relação ao verificado no mês anterior, porém, 5 pontos abaixo de fev/13. Os índices de expectativas mais altos estão nas empresas da região Norte (ISE=113), entre os MEI (ISE=113) e no setor da construção (ISE=135). Vale destacar a tendência de recuperação das expectativas do setor da construção, setor que sistematicamente tem apresentado as melhores expectativas nos últimos meses tos abaixo do verificado em jan/13. Fonte: SEBRAE/FIPE 2

3 Em fevereiro de 2014, o Índice de Confiança dos Pequenos Negócios (ICPN) registrou 105 pontos, apresentando queda de 9 pontos em relação ao mês anterior e de 3 pontos em relação a jan/13. Por estar acima do nível de 100 pontos (que registra estabilidade), o ICPN do mês expressa tendência à expansão dos pequenos negócios. O ICPN resulta da combinação do Índice de Situação Atual (ISA jan/14= 81) e o Índice de Situação Esperada (ISE fev;mar/abr = 128). Fonte: SEBRAE/FIPE ICPN - Índice de Confiança dos Pequenos Negócios no Brasil 3

4 Fonte: SEBRAE/FIPE Setor Em fev/14, e pelo décimo mês consecutivo, o setor de Construção Civil apresentou ICPN mais alto (113 pontos) e o Comércio apresentou o menor índice (ICPN = 102 pontos). Todos setores apresentaram queda no indicador tanto em relação ao mês anterior, quanto em relação ao mesmo período do ano passado. Em relação Fev/13 a maior queda foi no setor Indústria com -5 pontos e em relação ao mês anterior a maior queda foi do Comércio com -11 pontos. ICPN - Índice de Confiança dos Pequenos Negócios no Brasil 4

5 Porte ICPN - Índice de Confiança dos Pequenos Negócios no Brasil Em relação ao porte, os MEI apresentaram o maior índice do mês (ICPN = 107). No entanto, em relação ao mês anterior os MEI registraram queda de 11 pontos e de - 2 em relação a fev/13. Já as ME e EPP registraram queda no ICPN em relação ao mês anterior de -8 e -1 pontos, respectivamente. Já em relação ao mesmo período do ano anterior as ME registram queda de -5 pontos e as EPP de -3 pontos. Fonte: SEBRAE/FIPE 5

6 Região ICPN - Índice de Confiança dos Pequenos Negócios no Brasil Em termos regionais, Centro-oeste e Sul, registraram o maior índice no mês (ICPN=107). O Nordeste apresentou a maior queda tanto em relação ao mês anterior (-6 pontos) quanto em relação a fev/13 (- 17 pontos)., com queda de 4 pontos em relação ao mês anterior. Em relação a jan/13, apenas o Centro-Oeste obteve estabilidade no ICPN. Todas demais regiões apresentaram variação negativa no ICPN, com destaque para o Sul e Sudeste (– 5 pontos). 6 Fonte: SEBRAE/FIPE

7 Estados – Evolução Recente Estadosdez/13jan/14fev/14 Estadosdez/13jan/14fev/14 Acre124118108 Paraíba119114101 Alagoas126122105 Paraná115114107 Amapá128121107 Pernambuco125117101 Amazonas122116109 Piauí126117103 Bahia124122103 Rio de Janeiro116115110 Ceará123124103 Rio Grande do Norte12211699 Distrito Federal120116107 Rio Grande do Sul116110108 Espírito Santo113111110 Rondônia112 105 Goiás115114106 Roraima123122109 Maranhão119120107 Santa Catarina114 106 Mato Grosso119114108 São Paulo116113102 Mato Grosso do Sul109110105 Sergipe125117109 Minas Gerais110107101 Tocantins120116107 Pará120115103 ICPN - Índice de Confiança dos Pequenos Negócios no Brasil 7

8 DETALHAMENTO ISA e ISE

9 Indicador de Situação Atual (ISA) no mês Fonte: SEBRAE/FIPE O índice de situação atual (ISA), retrata a percepção em relação á demanda no momento atual, e apresentou uma variação negativa de 30 pontos em relação ao mês anterior (desconsiderando arredondamentos) de -2 pontos em relação a jan/13. Apesar da grande queda do ISA em Janeiro reflete a mesma tendência observada em Jan/13 e está coerente com o ISE de jan/13 que apresentou nível baixo de expectativas. Em parte, a queda o ISA no mês de jan/14 é explicada pela redução do faturamento no mês. 9

10 Fonte: SEBRAE/FIPE Em jan/14, o melhor desempenho foi na Construção Civil ( ISA = 91), nas EPP (ISA = 84) e na região Sul (ISA = 85). O melhor desempenho em relação ao mesmo período do ano anterior foi do Comércio (+0 pontos), das EPP ( +5 pontos) e Centro-Oeste (+1 pontos). Todos demais setores, porte e regiões apresentaram queda. SetorPorteRegião Indicador de Situação Atual (ISA) no mês 10

11 Indicador de Situação Atual (ISA) no mês Estados nov/13dez/13jan/14 Estados nov/13dez/13jan/14 Acre 10712682 Paraíba 11311782 Alagoas 11112286 Paraná 10910881 Amapá 10612282 Pernambuco 11511878 Amazonas 10411676 Piauí 11212481 Bahia 10612686 Rio de Janeiro 10411192 Ceará 10712782 Rio Grande do Norte 10912480 Distrito Federal 11111479 Rio Grande do Sul 11310985 Espírito Santo 10310291 Rondônia 10311173 Goiás 10410987 Roraima 10812485 Maranhão 10411681 Santa Catarina 10711389 Mato Grosso 11111284 São Paulo 10611076 Mato Grosso do Sul 9510381 Sergipe 11211490 Minas Gerais 9810277 Tocantins 10511381 Pará 109 81 11 Fonte: SEBRAE/FIPE

12 Faturamento Mensal (no mês de janeiro/14) Evolução Recente Em Jan/14, 34% das empresas registraram “estabilidade” de faturamento no mês, 17% registraram “aumento” e 49% registraram “diminuição”. O desempenho do faturamento em Jan/14 pode ser considerado ligeiramente pior ao observado em Jan/13, uma vez que 51% registram aumento ou estabilidade no faturamento ante a 54% em Jan/13. 12 Fonte: SEBRAE/FIPE

13 Faturamento Mensal (no mês de janeiro/14) Setor Porte O destaque do ISA no mês em relação ao faturamento foi para empresas da Construção Civil (18% delas com aumento e 51% com estabilidade) e EPP ( 27% delas registram aumento no faturamento e 28% estabilidade). 13 Fonte: SEBRAE/FIPE

14 Faturamento Mensal (no mês de janeiro/14) Região Entre as regiões, a Sul e a Centro- Oeste apresentaram desempenho melhor no faturamento em Janeiro de 2014. 14 Fonte: SEBRAE/FIPE

15 Faturamento Mensal (no mês de janeiro/14) Estados AumentoEstabilidadeDiminuição EstadosAumentoEstabilidadeDiminuição Acre17%36%47% Paraíba14%45%40% Alagoas20%37%43% Paraná20%33%47% Amapá19%37%44% Pernambuco17%33%51% Amazonas16%31%53% Piauí20%34%46% Bahia21%36%43% Rio de Janeiro26%34%40% Ceará14%40%46% Rio Grande do Norte17%34%49% Distrito Federal16%31%53% Rio Grande do Sul19%36%44% Espírito Santo25%35%40% Rondônia13%31%56% Goiás24%31%45% Roraima18%39%43% Maranhão15%37%48% Santa Catarina22%34%45% Mato Grosso19%37%44% São Paulo11%33%55% Mato Grosso do Sul16%36%47% Sergipe22%38%40% Minas Gerais16%33%51% Tocantins17%34%49% Pará21%31%48% 15 Fonte: SEBRAE/FIPE

16 Pessoal Ocupado (no mês de janeiro/14) Evolução Recente O emprego nos últimos meses manteve-se praticamente na mesma proporção, com ligeira aumento na participação de diminuição de pessoas ocupadas em janeiro. 5% das empresas registraram “aumento” de Pessoal Ocupado, 84% registraram “estabilidade”,e 11% diminuição. Pode-se perceber em Jan/14 um desempenho um pouco melhor que o observado em Jan/13, pois 89% das empresas registraram estabilidade ou aumento do pessoal ocupado em Jan/14 ante a 88% em Jan/2013. 16 Fonte: SEBRAE/FIPE

17 Pessoal Ocupado (no mês de janeiro/14) SetorPorte No mês, o setor de Serviços registrou as maiores taxas de aumento ou estabilidade de pessoal ocupado. As EPP obtiveram o melhor desempenho em relação ao emprego no mês de Janeiro. 17 Fonte: SEBRAE/FIPE

18 Pessoal Ocupado (no mês de janeiro/14) Região Em termos regionais, não há grandes diferenças no pessoal ocupado. Destaco o Centro-Oeste que apresentou desempenho melhor em relação ao aumento ou estabilidade no mês de Janeiro. 18 Fonte: SEBRAE/FIPE

19 Pessoal Ocupado (no mês de janeiro/14) Estados AumentoEstabilidadeDiminuição EstadosAumentoEstabilidadeDiminuição Acre4%85%11% Paraíba4%83%13% Alagoas5%85%11% Paraná4%80%16% Amapá5%79%16% Pernambuco4%82%14% Amazonas6%78%16% Piauí2%84%14% Bahia8%76%15% Rio de Janeiro4%89%7% Ceará5%86%9% Rio Grande do Norte4%84%12% Distrito Federal4%85%11% Rio Grande do Sul4%88%8% Espírito Santo7%82%10% Rondônia4%83%13% Goiás4%87%9% Roraima5%86%9% Maranhão4%87%9% Santa Catarina9%84%8% Mato Grosso5%84%11% São Paulo6%83%11% Mato Grosso do Sul4%86%10% Sergipe6%86%8% Minas Gerais2%86%13% Tocantins2%89%8% Pará4%81%15% 19 Fonte: SEBRAE/FIPE

20 Indicador de Situação Esperada (ISE) – p/3 meses No quesito que avalia a expectativa dos empresários para os próximos três meses (jan/fev/mar), o ISE teve variação positiva de 12 pontos em relação ao mês anterior, refletindo a mesma tendência observada no início de 2013. O ISE apresentou queda de 5 pontos em relação ao mesmo período do ano anterior. Vale lembrar que ISE maior de 100 pontos expressa uma expansão da atividade esperada nos próximos 3 meses. Ou seja, o empresário continua otimista para os próximos meses. 20 Fonte: SEBRAE/FIPE

21 Os empresários da Construção têm melhores expectativas para os próximo meses (ISE =135) seguido da Indústria (ISE = 132). Os MEI continuam sendo os mais otimistas. Em termos regionais, os mais otimistas foram os empresários do Norte (ISE =132). SetorPorteRegião Indicador de Situação Esperada (ISE) – p/3 meses 21

22 Indicador de Situação Esperada (ISE) – p/3 meses Fonte: SEBRAE/FIPE Estados dez/13jan/14fev/14 Estadosdez/13jan/14fev/14 Acre141111135 Paraíba126112120 Alagoas142122124 Paraná122119133 Amapá150119133 Pernambuco135117124 Amazonas140115141 Piauí141109125 Bahia143118120 Rio de Janeiro128119128 Ceará138121125 Rio Grande do Norte134109117 Distrito Federal129117135 Rio Grande do Sul119111131 Espírito Santo124120129 Rondônia121113136 Goiás125118125 Roraima137121132 Maranhão134125132 Santa Catarina121116122 Mato Grosso127117132 São Paulo126115129 Mato Grosso do Sul123117129 Sergipe139121128 Minas Gerais123113126 Tocantins134119133 Pará130120125 22

23 Expectativa de Faturamento (fev/mar/abr) Fonte: SEBRAE/FIPE Evolução recente Pra o trimestre (Fev. a Abr.), 54% das empresas esperam “aumento” de faturamento, 34% esperam “estabilidade” e 11% esperam “diminuição”. O nível de expectativas quanto ao faturamento em Fev/14 está igual ao observado pelos empresários em Fev/13, ou seja, 89% esperam aumento ou estabilidade no faturamento. 23

24 Expectativa de Faturamento (fev/mar/abr) SetorPorte Em termos setoriais, a Indútria tem as maiores expectativas em relação ao aumento do faturamento (57%) para os próximos meses. Entre os portes, as expectativas em relação ao aumento do faturamento são maiores para o MEI (61%). 24 Fonte: SEBRAE/FIPE

25 Expectativa de Faturamento (fev/mar/abr) Região Empresários do Norte e Centro-Oeste apresentam expectativas mais otimistas para o faturamento para os próximos três meses. 25 Fonte: SEBRAE/FIPE

26 Expectativa de Faturamento (jan/fev/mar) Estados AumentoEstabilidadeDiminuição EstadosAumentoEstabilidadeDiminuição Acre65%28%7%Paraíba44%41%15% Alagoas57%26%17%Paraná56%40%5% Amapá61%31%8%Pernambuco52%34%14% Amazonas69%25%6%Piauí51%37%12% Bahia53%28%18%Rio de Janeiro58%28%14% Ceará57%27%16%Rio Grande do Norte47%36%17% Distrito Federal66%26%8%Rio Grande do Sul56%33%11% Espírito Santo53%35%12%Rondônia66%24%10% Goiás50%39%11%Roraima60%31%8% Maranhão57%32%11%Santa Catarina48%42%11% Mato Grosso55%37%8%São Paulo54%36%10% Mato Grosso do Sul57%32%11%Sergipe57%31%12% Minas Gerais52%37%11%Tocantins61%31%8% Pará55%33%12% 26 Fonte: SEBRAE/FIPE

27 Expectativa de Pessoal Ocupado (jan/fev/mar) Fonte: SEBRAE/FIPE Evolução As expectativas dos empresários em relação às contratações no próximo trimestre é de aumento para 16%, estabilidade para 81% e diminuição para 3%. O nível de expectativas dos empresários quanto ao emprego em Fev/14 está igual ao observado no mesmo período do ano anterior(Fev/13), ou seja, 97% esperam aumento ou estabilidade no emprego. 27

28 Expectativa de Pessoal Ocupado (jan/fev/mar) SetorPorte A expectativa de “aumento” de Pessoal Ocupado no período fevereiro a abril é mais forte nas empresas da Construção Civil e nas EPP. No entanto, nas EPP também é maior a expectativa de diminuição do emprego. 28 Fonte: SEBRAE/FIPE

29 Expectativa de Pessoal Ocupado (fev/mar/abr) Região As expectativas de emprego nos próximos meses é semelhante em todas regiões com ligeiro destaque para a região Sul e Norte. 29 Fonte: SEBRAE/FIPE

30 Estados AumentoEstabilidadeDiminuição EstadosAumentoEstabilidadeDiminuição Acre13%84%2% Paraíba14%82%4% Alagoas12%84%4% Paraná20%76%4% Amapá16%80%4% Pernambuco15%81%4% Amazonas21%77%1% Piauí13%86%2% Bahia12%81%7% Rio de Janeiro17%78%5% Ceará12%84%4% Rio Grande do Norte9%87%4% Distrito Federal15%82%3% Rio Grande do Sul20%77%3% Espírito Santo21%75%4% Rondônia18%80%2% Goiás13%86%1% Roraima14%84%2% Maranhão18%80%2% Santa Catarina13%81%6% Mato Grosso21%76%3% São Paulo17%80%3% Mato Grosso do Sul14%83%3% Sergipe14%83%3% Minas Gerais13%85%2% Tocantins15%83%2% Pará15%78%7% Expectativa de Pessoal Ocupado (fev/mar/abr) 30 Fonte: SEBRAE/FIPE

31 Características da pesquisa Objetivo: - medir o impacto da conjuntura econômica nos Pequenos Negócios e suas expectativas Abrangência: - Regiões: Nacional, 5 Grandes Regiões, 26 Estados e o Distrito Federal - Setores: Indústria, Comércio, Serviços e Construção - Porte: MEI, ME e EPP Amostra: - 5.600 MEI, ME e EPP (200 por UF exceto SP com 400) - Margem de erro: 2,0 pontos percentuais (dado nacional geral) 2,5 pontos percentuais (dado nacional setorial) 7,0 pontos percentuais (dado estadual geral) Periodicidade: - Mensal (última entrevista em Fev/14) - Este relatório: dados até Jan/14 para o ISA e dados até Fev/14 para Expectativas, ISE e ICPN Metodologia: inspirada nos Indicadores de Confiança: - da Universidade de Michigan e do Conference Board norte-americano 31

32 Questões levantadas (em out/13) Questão 1 O que aconteceu com o FATURAMENTO TOTAL de sua empresa no mês de janeiro, comparado com o mês anterior? Questão 2 O que aconteceu com o TOTAL DE PESSOAS OCUPADAS na sua empresa no mês de janeiro, comparado com o mês anterior? Questão 3 O que o Sr.(a) acredita que ocorrerá com o FATURAMENTO TOTAL mensal de sua empresa nos próximos três meses (fev/mar/abr), comparado com os últimos 3 meses? Questão 4 O que o Sr.(a) acredita que ocorrerá com o TOTAL DE PESSOAS OCUPADAS de sua empresa nos próximos três meses (fev/mar/abr), comparado com o nível atual (janeiro) 32

33 Variáveis Questão 1 % aumento % igualdade % diminuição Indicador de Situação Atual (ISA) 0-200 Índice de Confiança dos Pequenos Negócios no Brasil (ICPN) 0-200 Questão 2 % aumento % igualdade % diminuição Questão 3 % aumento % igualdade % diminuição Indicador de Situação Esperada (ISE) 0-200 Questão 4 % aumento % igualdade % diminuição Indicador = 100 + (% aumento - % diminuição) Matriz de Resultados 33

34 Variáveis Indicador de Situação Atual (ISA) Expressa o nível de atividade atual > 100 (expansão da atividade no último mês) = 100 (estabilidade no último mês) < 100 (retração da atividade no último mês) Indicador de Situação Esperada (ISE) Expressa o nível de atividade esperada (nos próximos 3 meses) > 100 (expansão da atividade esperada nos próximos 3 meses) = 100 (estabilidade esperada esperada nos próximos 3 meses) < 100 (retração da atividade esperada nos próximos 3 meses) Índice de Confiança dos Pequenos Negócios (ICPN) Expressa a tendência do nivel de atividade, levando em conta o presente e o futuro > 100 “tendência” de expansão da atividade = 100 “tendência” de estabilidade da atividade < 100 “tendência” de retração da atividade ICPN = (ISA + ISE)/2 34

35 ÍNDICE DE CONFIANÇA DOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO BRASIL Informações sobre este documento: Unidade de Gestão Estratégica Sebrae-NA (61) 3348-7640 (61) 3348-7180 Outras informações sobre o Sebrae: 0800 570 0800


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